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☆经营分析☆   ◇港澳资讯600335   更新日期：2009-08-05◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜筑路机械(行业)          ｜   22853.8｜    3641.3｜ 15.93｜       99.91｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜路面机械(产品)          ｜   16184.0｜    2389.7｜ 14.77｜       70.75｜
｜压实机械(产品)          ｜    1831.3｜      83.7｜  4.57｜        8.01｜
｜土方机械(产品)          ｜     553.0｜      72.8｜ 13.17｜        2.42｜
｜配件及半产品(产品)      ｜    2081.7｜     863.3｜ 41.47｜        9.10｜
｜其他(产品)              ｜    2203.9｜     231.8｜ 10.52｜        9.63｜
｜合计(产品)              ｜   22853.8｜    3641.3｜ 15.93｜       99.91｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区)              ｜   18050.7｜-         ｜-     ｜       78.91｜
｜国外(地区)              ｜    4803.1｜-         ｜-     ｜       21.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜机械制造(行业)          ｜   59434.4｜   12755.5｜ 21.46｜       99.84｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜路面机械(产品)          ｜   41986.8｜    6856.1｜ 16.33｜       70.53｜
｜压实机械(产品)          ｜    8554.5｜     276.4｜  3.23｜       14.37｜
｜土方机械(产品)          ｜   15009.5｜     681.8｜  4.54｜       25.21｜
｜配件及半产品(产品)      ｜   40665.7｜    3180.1｜  7.82｜       68.31｜
｜其他(产品)              ｜    3180.5｜     679.2｜ 21.36｜        5.34｜
｜小计(产品)              ｜  109397.0｜   11673.7｜ 10.67｜      183.77｜
｜减：公司内各分部抵销数( ｜  -49962.6｜    1081.8｜ -2.17｜      -83.93｜
｜产品)                   ｜          ｜          ｜      ｜            ｜
｜合计(产品)              ｜   59434.4｜   12755.5｜ 21.46｜       99.84｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区)              ｜   30788.0｜-         ｜-     ｜       51.72｜
｜国外(地区)              ｜   28646.4｜-         ｜-     ｜       48.12｜
｜合计(地区)              ｜   59434.4｜-         ｜-     ｜       99.84｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜筑路机械(行业)          ｜   34110.8｜    7533.1｜ 22.08｜       98.39｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜平地机(产品)            ｜   16268.8｜    4052.8｜ 24.91｜       46.93｜
｜装载机(产品)            ｜    4324.3｜     666.1｜ 15.40｜       12.47｜
｜压路机(产品)            ｜    3048.4｜     172.3｜  5.65｜        8.79｜
｜摊铺机(产品)            ｜    4634.7｜     789.1｜ 17.03｜       13.37｜
｜路拌机(产品)            ｜      26.8｜      -7.2｜-26.84｜        0.08｜
｜配件及半产品(产品)      ｜    2825.7｜    1173.0｜ 41.51｜        8.15｜
｜其他(产品)              ｜    2982.2｜     687.1｜ 23.04｜        8.60｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区)              ｜   19236.5｜-         ｜-     ｜       55.49｜
｜国外(地区)              ｜   14874.3｜-         ｜-     ｜       42.90｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜机械制造(行业)          ｜   42053.2｜   11032.4｜ 26.23｜       98.14｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜平地机(产品)            ｜   23228.8｜    6070.8｜ 26.13｜       54.21｜
｜装载机(产品)            ｜    6755.7｜     494.8｜  7.32｜       15.77｜
｜压路机(产品)            ｜    2838.3｜     152.0｜  5.35｜        6.62｜
｜摊铺机(产品)            ｜    5574.1｜    1181.3｜ 21.19｜       13.01｜
｜路拌机(产品)            ｜     291.0｜     110.1｜ 37.83｜        0.68｜
｜配件及半产品(产品)      ｜   25818.4｜    2347.2｜  9.09｜       60.25｜
｜清洗车(产品)            ｜     846.5｜     278.1｜ 32.85｜        1.98｜
｜高压泵(产品)            ｜     481.8｜     160.1｜ 33.22｜        1.12｜
｜计量泵(产品)            ｜     263.5｜      69.3｜ 26.30｜        0.62｜
｜其他(产品)              ｜    2637.1｜     164.6｜  6.24｜        6.15｜
｜小 计(产品)             ｜   68735.4｜   11028.4｜ 16.04｜      160.41｜
｜减：公司内各分部抵销数( ｜  -26682.2｜       4.0｜ -0.01｜      -62.27｜
｜产品)                   ｜          ｜          ｜      ｜            ｜
｜合计(产品)              ｜   42053.2｜   11032.4｜ 26.23｜       98.14｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区)              ｜   27858.0｜-         ｜-     ｜       65.01｜
｜出口(地区)              ｜   14195.2｜-         ｜-     ｜       33.13｜
｜合计(地区)              ｜   42053.2｜-         ｜-     ｜       98.14｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2.经营投资】

经营情况评述：
【2009年半年报】
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
  1、整体经营情况
     公司所属工程机械行业，报告期内，受国际金融危机冲击的持续影响，上半年我国出口贸易增速仍显下降趋势，出口同比下降21.4%；国内扩大内需的政策实施受一些条件的制约，较为宽松的信贷投资对实体经济的影响尚未完全显现。据不完全统计，同行业销售总额同比下降15.8%，市场需求不足问题仍十分突出，但整体经济形势触底回升态势基本确立。 针对上半年的经济形势，公司积极采取应对措施，变被动为主动，从经营的六大要素入手（资产、人员、技术、市场、成本、产品）深入分析，找出制约公司发展的短板，以科学发展的要求完善企业管理，通过数字化管理系统的建立，完善经营管理机制。重点在拓展国内外市场渠道，精细化管理，降低成本，优化资产配置，消化库存，合理调配现金流，完善主业结构，科技创新等方面不断提升公司的盈利能力。上半年实现主营业务收入228,538,147.56 元，净利润－11,800,811.00 元。
     营销业务方面。上半年销售收入较上年同期减少34.08%，主要源于市场需求不足，出口业务大幅减少所致。面对金融危机的持续影响，公司着力在市场维护，渠道拓展上下功夫，通过集团内部的合作，口岸业务、争取援建施工自带项目等多种渠道打开新的市场，并取得一定进展，营业收入二季度较一季度增加7894万元，环比增加105.54%，净利润较一季度增加356.41万元，环比增加23.20%，但截止报告期，整体营销业务仍显负增长。
     经营管理方面。公司面对危机，苦练内功，深入分析和解决制约公司发展的短板问题。通过控制采购件库存、在制品投入和成品库存等措施，减少资金占压成本，同时加快回收应收款，提高资金利用率。分析测算成本控制点，制定措施逐一落实。严格执行费用预算制度，落实责任制，将费用成本控制在可控的范围内。报告期内，质量损失较2008年同期的62.7万元下降81.9%。人工费较去年同期减少16%，财务费用较去年同期下降37%。同时，在管理上进一步明确岗位责任制，建立领导干部责任追究制和管理层的业绩测评体系，逐步完善管理机制建设，为企业后续发展奠定坚实基础。
     科技创新方面。公司面对市场挑战，更关注市场机遇，根据对未来市场的分析和判断，公司将产品得市场的定位向节能型、环保型、多功能智能型方面进行调整，科技创新，紧密围绕战略调整，制定科研计划，加紧研制，使产品覆盖高、中、低档各类用户，面向全球销售，突出产品的性能和质量，依托科技创新，支撑产品开拓市场，满足市场的需求。公司将借助于非公开发行融资工作的实施，推进产品的升级换代。
    2、存在的困难和问题
   1）金融危机的持续影响，市场需求的不足，仍是困扰公司经营效益提升的重要因素。
   2）基础管理工作还比较薄弱，数字监控系统有待加强。
   3）挖掘内部潜力，控制成本仍需做艰苦细致的工作。
   4）公司上市后，一直未有上市融资，对于公司的后续发展缺乏有效的资金支持。
    3、下半年的工作重点
    据有关方面分析，下半年宏观经济面趋于好转，市场逐步止跌企稳回升，行业发展虽然增长速度不可能大幅提高，但增长趋势初步显现，随着国家保增长政策的逐步落实，预计经济增长会稳步提升。下半年公司将重点围绕着保增长，全面提升公司的现代化管理水平和盈利能力着力做好以下几项工作：
    1）重点研究和分析国内外市场的变化情况，借助于政策性导向，营销模式的转变以及集团内部的合作，拓展营销渠道。
    2）加强内部成本核算的细化工作，通过资金预算，压缩库存，减少外欠款，控制外协、外购成本，落实责任制等措施，确保年内成本控制计划的贯彻落实。
    3）进一步完善风险控制体系建设，以信息化为依托，建立数字化管理系统，加强监控，调整非正常的经营运行，保证资金的正常流动，将风险因素降低到最小。
    4）进一步落实干部责任制，建立和完善干部责任追究制度和管理测评体系的建设，完善激励机制，激发干部和员工的责任意识和工作热情。
    5）继续做好非公开发行的融资工作。
    6）筹划2010年经营生产实施计划。
（二）公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
                     主营业务分行业情况
    分行业                                        营业利    
  或分产品         营业收入       营业成本         润率     
                                                 （%）
分行业
筑路机械           228,538,147.56  192,125,494.34  15.93 
分产品
路面机械          161,839,802.69   137,943,129.49  14.77 
压实机械          18,312,568.48    17,475,233.67   4.57  
土方机械          5,529,767.42     4,801,459.72    13.17 
配件及半产品      20,817,055.47    12,184,434.54   41.47 
其他              22,038,953.50    19,721,236.92   10.52 
合计              228,538,147.56   192,125,494.34  15.93 

 接上表:
分行业             营业收入  营业成本  营业利润率比
  或分产           比上年增  比上年增  上年增减(%)
     品            减(%)     减(%)
分行业

筑路机械            -33.00  -27.71  减少6.15个百分点
分产品
路面机械           -22.58  -14.12  减少8.40个百分点
压实机械           -39.93  -39.24  减少1.08个百分点
土方机械           -87.21  -86.87  减少2.23个百分点
配件及半产品       -26.33  -26.28  减少0.04个百分点
其他               -26.76  -15.33  减少12.08个百分点
合计               -33.00  -27.71  减少6.15个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额34.34万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区    营业收入        营业收入比上年增减（％）
国内    180,507,199.93  -6.16
国外    48,030,947.63   -67.71
2、     主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
本报告期公司盈利的毛利率较去年同期减少5.84%，主要源于公司出口业务收入大幅减少所致。
(三) 公司投资情况
1、募集资金使用情况
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
　　报告期内，公司无非募集资金投资项目。

投资情况说明：
公司投资情况
1、募集资金使用情况
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
　　报告期内，公司无非募集资金投资项目


经营情况评述：
【2008年半年报】
    (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析  
    1、经营工作概述  
    报告期内，由于受国际金融危机、原油涨价、人民币汇率持续升值、国内宏观经济调控增速减缓、原材料价格上涨、通货膨胀等因素的影响，公司经营销售和盈利水平面对多重考验。针对新的形势变化，公司顺应市场发展的客观规律，紧紧围绕着“两个坚持，一个调整”战略部署，一切从有利于公司长远、科学、稳定、健康发展出发，深化内部经营机制的改革，适时调整营销战略，强化内部资源的整合，完善质量与规模的提升，不断增强适应市场的抗风险能力，努力实现全年经营指标的完成。上半年实现主营业务收入346,689,163.39万元，利润总额28,030,965.77万元，净利润28,353,812.57万元，三项分别比去年同期增长79.55%，1362.28%，3244.47%。其主要工作如下：  
    ①经营销售工作  
    报告期内，由于国内外经济形势变化所致，公司的营销业务出现持续萎缩状况,针对此情况，公司以“全球一体化，国内国外一盘棋”为原则，重新调整营销战略布局。国际市场重新部局营销战略重点，加大重点区域人力、物力的配置，强化售后服务力度，巩固老客户，开辟新市场；国内以推新品，拓展市场为重点，逐步推进产品的升级换代，扩大产品的市场竞争力；另外,充分利用集团内部的资源优势，开拓国际和边贸市场业务，以重大招投标施工项目为突破，带动主营产品的销售份额，成套设备和国际贸易类销售取得较大进展。报告期内,为了拓展国际贸易业务范围，公司经过2007年度股东大会的审议批准成立了独资销售公司，通过系列配套营销的实现，迅速扩大产品销售规模。上半年实现销售额4.13亿元，较去年同期有较大幅度的增长，主机销量超过去年全年销售量。  
    ②生产管理工作  
    报告期内，公司按照现代化、国际化、集团化发展的总体部署，以科学管理、均衡生产、规模配套、质量监控、资源合理配置为重点，全面加快规模产业的建设。上半年完成一期技改投入，设备逐步到位，产能较搬迁前提升100%以上，生产产值超过去年全年水平。质量控制，通过对自制件、外协外购、标准审定、流程规范的每一个细节的严格管理，不断提升产品质量，维护公司的品牌效应。截至6月底，据公司综合部门统计数据显示，主机三包期内平均维修率≤1次/台，产品的一次交验合格率≥96%，用户满意度＞93%。劳动用工，逐步完善工时的科学化管理、合理调整人力资源和设备资源的配置，促进劳动生产率的提高。  
    ③技术创新工作  
    技术创新工作紧密围绕市场的需求，加大产品的开发力度，共完成16个产品、部件的设计改造任务，8个新产品的试制和工业性考核工作及3项专利申报，储备技术资源，为公司的后续发展创造条件；配合销售和生产系统积极做好技术服务工作，满足用户的个性化需求,不断提升公司的市场应变能力；适应国际市场的准入原则，积极落实CE认证工作。  
    ④双文明建设工作  
    为适应公司“三化”建设发展的要求，继去年开展“双文明”建设活动以来，报告期内，公司进一步加大“双文明”建设的考核力度，从责任落实着手、加大对生产现场管理、质量改进、工艺流程监控、制度落实、员工行为规范等方面的考核力度，从细节抓起，全面提升公司治理水平和人员素质，治理整顿以来，公司整体精神面貌发生明显的改观。通过此项活动的开展，进一步培育良好的企业文化，为公司又好又快地发展创造条件。  
    2、存在的问题：  
    ①战略调整落实不彻底，应对市场的反应能力还很薄弱；  
    ②持续的原材料涨价，人民币汇率的升值，缩小了公司的盈利空间；  
    ③适应新形势变化，营销机制建设有待加强。  
    3、下半年的重点工作  
    ①进一步解放思想，转变干部职工思想观念，树立干事创业的意识、责任意识和危机意识，创新机制，完善制度建设，解决一切有碍公司发展的问题，树立信心，克服一切困难，努力实现全年的经营指标的完成。  
    ②抓住一切有利时机，做好国内外的营销工作。适应国家区域经济调整的变化，加大政策引导区域销售的份额；做好海外重大项目的落实，以及营销网络和售后服务的基本建设；实现贸易性经营新的突破。  
    ③围绕公司产品结构的进一步定位，加强规模生产的科学化管理和生产能力的均衡发展，完善质量管理体系的建设，严格规程的执行力度，进一步实现产品的上质量，上水平。完善节能型产品的生产组织、流程规范、资源配置建设，力争年内实现小批量生产能力。   
    ④加快节能型产品推向市场的技术完善工作，形成可靠、稳定、完整的技术参数，实现创新产品质的提升。发挥科技优势，完善现有产品的技术性能的提升和改造，进一步满足国内外客户的个性化需求；实现重点产品CE认证的落实，努力开拓国际市场。  
    ⑤继续深入开展“双文明”建设活动，实现机制配套、劳动用工、薪酬分配、资源配置、人员素质等方面管理的全面上水平，夯实基础，适应公司未来规模发展的要求。  
    (二)公司主营业务及其经营状况  
    1、主营业务分行业、分产品情况表   
    单位:元 币种:人民币  
  分行业 
                                            毛利率   
  或分产      营业收入        营业成本  
                                              (%)   
    品  
 分行业     
 筑路机    341,108,456.24  265,777,355.23     22.08 
 械                                                 
 分产品     
 平地机    162,687,619.21  122,159,753.92     24.91 
 装载机     43,242,679.12   36,582,086.61     15.40 
 压路机     30,484,033.48   28,761,182.76      5.65 
 摊铺机     46,346,674.53   38,455,640.08     17.03 
 路拌机        268,333.33      340,367.20    -26.84 
 配件及     28,257,235.95   16,527,618.75     41.51 
 半产品                                             
 其他       29,821,880.62   22,950,705.91     23.04 
 小    计  341,108,456.24  265,777,355.23     22.08 
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额8,814,590.92万  
    2、主营业务分地区情况  
    单位:元 币种:人民币  
  地区      营业收入          营业收入比上年增减（％）  
 国内   192,365,133.05          64.73 
 国外   148,743,323.19          84.21 
    3、对净利润产生重大影响的其他经营业务  
      单位:元 币种:人民币  
 其他经营业务       产生的损益            占净利润的比重(%)  
 其他业务            419,623.20                1.46 
    4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明  无  
    (三)公司投资情况  
    1、募集资金总体使用情况  
    1)、公司于2001年通过首次发行募集资金200,000,000元，已累计使用200,000,000元，其中本年度已使用0元，尚未使用0元。  
    2、募集资金承诺项目  
    单位:元 币种:人民币   
                                   是否变     实际投入    
    承诺项目名称      拟投入金额  
                                   更项目       金额     
 大型建设机械产业 
                       60,810,000  是         15,891,200  
 化项目  
 偿还世界银行和交 
 通银行贷款及追加      75,070,000  否         75,070,000  
 投资  
 滑模式水泥混凝土 
                       29,290,000  是           8,557,000 
 摊铺技术改造项目  
 补充生产流动资金      34,830,000  否         34,830,000  
        合计          200,000,000   /         134,348,200 
    接上表:
                     预计   产生收   是否符合   是否符合 
    承诺项目名称     收益   益情况   计划进度  预计收益 
 大型建设机械产业 
                          0        否         否  
 化项目  
 偿还世界银行和交 
 通银行贷款及追加                  是         是  
 投资  
 滑模式水泥混凝土 
                          0        否         否  
 摊铺技术改造项目 
 补充生产流动资金                  是         是  
        合计              0         /          /  
    1）大型建设机械产业化项目  
     项目拟投入60,810,000元，实际投入15,891,200元。  
    2）偿还世界银行和交通银行贷款及追加投资  
     项目拟投入75,070,000元，实际投入75,070,000元。  
    3）滑模式水泥混凝土摊铺技术改造项目  
     项目拟投入29,290,000元，实际投入8,557,000元。  
    4）补充生产流动资金  
    项目拟投入34,830,000元，实际投入34,830,000元。  
    1)、大型建设机械产业化项目  
    项目拟投入60,810,000元，实际投入15,891,200元，2005年6月终止 ,该项目为水泥砼路面机械的产业化项目，由于近年来水泥砼路面机械产品市场需求趋于饱和，经分析判断,该项目已无发展前景，因此，公司经董事会审议并经股东大会批准，对项目进行了调整。该项目变更已经2005年4月22日第三届董事会第十四次会议审议通过,并经2005年第二次临时股东大会批准，同时依据中国证监会、上海证券交易所的有关规定履行了相应的信息披露义务。  
    2)、偿还世界银行和交通银行贷款及追加投资  
    项目拟投入75,070,000元，实际投入75,070,000元，已完成 。  
    3)、滑模式水泥混凝土摊铺技术改造项目  
    项目拟投入29,290,000元，实际投入8,557,000元，2005年6月终止 ,该项目为水泥砼路面机械的技术改造项目，与大型建设机械产业化项目同为一类项目,同因市场变化因素，项目尚不具备发展的前景，经公司董事会审议并经股东大会批准，对此项目进行了调整。该项目变更已经2005年4月22 日第三届董事会第十四次会议审议通过,并经2005年第二次临时股东大会批准,同时依据中国证监会、上海证券交易所的有关规定履行了相应的信息披露义务。  
    4)、补充生产流动资金  
    项目拟投入34,830,000元，实际投入34,830,000元，已完成 。  
    3、资金变更项目情况  
    单位:元 币种:人民币  
                                        变更后项目                
   变更后的项目     对应原承诺项目名称               实际投入金额 
                                        拟投入金额                      
  智能工程机械及   大型建设机械产业化项                                   
  筑养路成套机械    目和滑模式混凝土摊铺 90,100,000   90,100,000 
     设备项目          技术改造项目                                       
 合计              /                     90,100,000   90,100,000 
    接上表:
                        是否   是否 
                  产生 
                         符合   符合 
   变更后的项目   收益 
                         计划   预计 
                  情况  
                         进度   收益 
  智能工程机械及 尚未 
  筑养路成套机械 产生     是     是  
     设备项目    收益  
合计                    /      /  
    1)、智能工程机械及筑养路成套机械设备项目  
     公司变更原计划投资项目大型建设机械产业化项目和滑模式混凝土摊铺技术改造项目，变更后新项目总计投资 13500万元，其中，募集基金投入9010万元，截止2007年11月8日已完成投资9,010.00万元。目前，项目已完成中试,进入小批试投阶段。 
     智能工程机械及筑养路成套机械设备项目，是借助于国家863 项目“机群智能化工程机械”研究课题成果，在现有工程机械自动化控制、程序化控制技术的基础上，注入信息化技术、计算机技术、传感技术、使工程机械产品在智能化程度上进一步提升，施工技术、施工管理和施工质量达到国际水平，可最大限度地发挥其功效。养护机械是机、电、液、计算机综合技术的集成，其智能化水平要求高，除一般工程机械智能控制外，还涉及固体物料、液体、流量、压力、温度等物理参数计量与智能控制。智能工程机械及养筑路成套机械设备项目示范工程的建设，对提升我国工程机械智能化水平和产业进程，增强国有工程机械的综合竞争实力发挥积极的作用。在减少对进口机械的依赖，节约外汇，满足市场更高要求，减少施工成本等方面具有重要作用，社会效益巨大。 
    4、非募集资金项目情况  
    1)成立鼎盛天工工程机械销售有限公司  
    报告期内，公司以自有资金投资5,000万元成立独资销售公司，截止报告期已完成投资。

投资情况说明：
公司投资情况  
    1、募集资金总体使用情况  
    1)、公司于2001年通过首次发行募集资金200,000,000元，已累计使用200,000,000元，其中本年度已使用0元，尚未使用0元。  
    2、募集资金承诺项目  
    单位:元 币种:人民币   
                                   是否变     实际投入    
    承诺项目名称      拟投入金额  
                                   更项目       金额     
 大型建设机械产业 
                       60,810,000  是         15,891,200  
 化项目  
 偿还世界银行和交 
 通银行贷款及追加      75,070,000  否         75,070,000  
 投资  
 滑模式水泥混凝土 
                       29,290,000  是           8,557,000 
 摊铺技术改造项目  
 补充生产流动资金      34,830,000  否         34,830,000  
        合计          200,000,000   /         134,348,200 
    接上表:
                     预计   产生收   是否符合   是否符合 
    承诺项目名称     收益   益情况   计划进度  预计收益 
 大型建设机械产业 
                          0        否         否  
 化项目  
 偿还世界银行和交 
 通银行贷款及追加                  是         是  
 投资  
 滑模式水泥混凝土 
                          0        否         否  
 摊铺技术改造项目 
 补充生产流动资金                  是         是  
        合计              0         /          /  
    1）大型建设机械产业化项目  
     项目拟投入60,810,000元，实际投入15,891,200元。  
    2）偿还世界银行和交通银行贷款及追加投资  
     项目拟投入75,070,000元，实际投入75,070,000元。  
    3）滑模式水泥混凝土摊铺技术改造项目  
     项目拟投入29,290,000元，实际投入8,557,000元。  
    4）补充生产流动资金  
    项目拟投入34,830,000元，实际投入34,830,000元。  
    1)、大型建设机械产业化项目  
    项目拟投入60,810,000元，实际投入15,891,200元，2005年6月终止 ,该项目为水泥砼路面机械的产业化项目，由于近年来水泥砼路面机械产品市场需求趋于饱和，经分析判断,该项目已无发展前景，因此，公司经董事会审议并经股东大会批准，对项目进行了调整。该项目变更已经2005年4月22日第三届董事会第十四次会议审议通过,并经2005年第二次临时股东大会批准，同时依据中国证监会、上海证券交易所的有关规定履行了相应的信息披露义务。  
    2)、偿还世界银行和交通银行贷款及追加投资  
    项目拟投入75,070,000元，实际投入75,070,000元，已完成 。  
    3)、滑模式水泥混凝土摊铺技术改造项目  
    项目拟投入29,290,000元，实际投入8,557,000元，2005年6月终止 ,该项目为水泥砼路面机械的技术改造项目，与大型建设机械产业化项目同为一类项目,同因市场变化因素，项目尚不具备发展的前景，经公司董事会审议并经股东大会批准，对此项目进行了调整。该项目变更已经2005年4月22 日第三届董事会第十四次会议审议通过,并经2005年第二次临时股东大会批准,同时依据中国证监会、上海证券交易所的有关规定履行了相应的信息披露义务。  
    4)、补充生产流动资金  
    项目拟投入34,830,000元，实际投入34,830,000元，已完成 。  
    3、资金变更项目情况  
    单位:元 币种:人民币  
                                        变更后项目                
   变更后的项目     对应原承诺项目名称               实际投入金额 
                                        拟投入金额                      
  智能工程机械及   大型建设机械产业化项                                   
  筑养路成套机械    目和滑模式混凝土摊铺 90,100,000   90,100,000 
     设备项目          技术改造项目                                       
 合计              /                     90,100,000   90,100,000 
    接上表:
                        是否   是否 
                  产生 
                         符合   符合 
   变更后的项目   收益 
                         计划   预计 
                  情况  
                         进度   收益 
  智能工程机械及 尚未 
  筑养路成套机械 产生     是     是  
     设备项目    收益  
合计                    /      /  
    1)、智能工程机械及筑养路成套机械设备项目  
     公司变更原计划投资项目大型建设机械产业化项目和滑模式混凝土摊铺技术改造项目，变更后新项目总计投资 13500万元，其中，募集基金投入9010万元，截止2007年11月8日已完成投资9,010.00万元。目前，项目已完成中试,进入小批试投阶段。 
     智能工程机械及筑养路成套机械设备项目，是借助于国家863 项目“机群智能化工程机械”研究课题成果，在现有工程机械自动化控制、程序化控制技术的基础上，注入信息化技术、计算机技术、传感技术、使工程机械产品在智能化程度上进一步提升，施工技术、施工管理和施工质量达到国际水平，可最大限度地发挥其功效。养护机械是机、电、液、计算机综合技术的集成，其智能化水平要求高，除一般工程机械智能控制外，还涉及固体物料、液体、流量、压力、温度等物理参数计量与智能控制。智能工程机械及养筑路成套机械设备项目示范工程的建设，对提升我国工程机械智能化水平和产业进程，增强国有工程机械的综合竞争实力发挥积极的作用。在减少对进口机械的依赖，节约外汇，满足市场更高要求，减少施工成本等方面具有重要作用，社会效益巨大。 
    4、非募集资金项目情况  
    1)成立鼎盛天工工程机械销售有限公司  
    报告期内，公司以自有资金投资5,000万元成立独资销售公司，截止报告期已完成投资。

【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2008-12-31
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｜       关联企业名称       ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜天津鼎盛工程机械有限公司  ｜      11467.94｜      -53.37｜            ｜
｜天津市天工工程机械有限公司｜       6861.89｜       -2.69｜            ｜
｜鼎盛天工工程机械销售有限公｜      11723.83｜     -628.16｜            ｜
｜司                        ｜              ｜            ｜            ｜
｜天津大业物流有限公司      ｜      30861.34｜      351.41｜            ｜
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