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☆经营分析☆   ◇港澳资讯600336   更新日期：2009-08-29◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜冰柜、冰箱(产品)        ｜   98891.0｜   26803.0｜ 27.10｜       76.87｜
｜电动车(产品)            ｜   14576.1｜    1889.5｜ 12.96｜       11.33｜
｜自动售货机(产品)        ｜     455.9｜       5.9｜  1.30｜        0.35｜
｜小家电(产品)            ｜    3968.7｜     873.4｜ 22.01｜        3.08｜
｜厨洁具(产品)            ｜    1581.2｜     340.3｜ 21.52｜        1.23｜
｜洗衣机(产品)            ｜    4076.2｜     315.7｜  7.74｜        3.17｜
｜其他(产品)              ｜    1950.6｜     197.7｜ 10.13｜        1.52｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜出口(地区)              ｜   12814.4｜-         ｜-     ｜        9.96｜
｜国内(地区)              ｜  112685.3｜-         ｜-     ｜       87.59｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜冰柜、冰箱(产品)        ｜  132960.5｜   29457.8｜ 22.16｜       65.93｜
｜电动车(产品)            ｜   34577.0｜    3716.9｜ 10.75｜       17.14｜
｜自动售货机(产品)        ｜     464.0｜      26.4｜  5.69｜        0.23｜
｜电池(产品)              ｜     190.0｜      78.1｜ 41.12｜        0.09｜
｜小家电(产品)            ｜   11913.5｜    2878.0｜ 24.16｜        5.91｜
｜厨洁具(产品)            ｜    3635.4｜     293.1｜  8.06｜        1.80｜
｜洗衣机(产品)            ｜    6239.1｜     942.3｜ 15.10｜        3.09｜
｜其他(产品)              ｜    5694.4｜    1683.2｜ 29.56｜        2.82｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜出口(地区)              ｜   32450.8｜-         ｜-     ｜       16.09｜
｜国内(地区)              ｜  163223.0｜-         ｜-     ｜       80.93｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜冰柜、冰箱(产品)        ｜   73744.9｜   17147.7｜ 23.25｜       70.79｜
｜电动车(产品)            ｜   16662.5｜    1381.0｜  8.29｜       15.99｜
｜自动售货机(产品)        ｜     191.5｜      -7.8｜ -4.05｜        0.18｜
｜锂电池(产品)            ｜      73.8｜      31.1｜ 42.15｜        0.07｜
｜小家电(产品)            ｜    3957.6｜     883.3｜ 22.32｜        3.80｜
｜厨洁具(产品)            ｜    1272.6｜     234.5｜ 18.43｜        1.22｜
｜洗衣机(产品)            ｜    2034.4｜     240.2｜ 11.81｜        1.95｜
｜其他(产品)              ｜    2780.6｜     544.5｜ 19.58｜        2.67｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国外(地区)              ｜   15618.2｜-         ｜-     ｜       14.99｜
｜国内(地区)              ｜   85099.7｜-         ｜-     ｜       81.68｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜冰柜、冰箱(产品)        ｜  110637.3｜   26564.3｜ 24.01｜       67.46｜
｜电动车(产品)            ｜   26642.1｜    3939.6｜ 14.79｜       16.24｜
｜自动售货机(产品)        ｜     144.5｜      32.4｜ 22.45｜        0.09｜
｜电池(产品)              ｜     956.1｜   -2188.6｜-228.9｜        0.58｜
｜                        ｜          ｜          ｜     1｜            ｜
｜小家电(产品)            ｜    7665.5｜    1360.7｜ 17.75｜        4.67｜
｜厨洁具(产品)            ｜    1614.9｜     225.4｜ 13.96｜        0.98｜
｜洗衣机(产品)            ｜    2698.9｜     387.4｜ 14.35｜        1.65｜
｜其他(产品)              ｜    2134.6｜    1172.2｜ 54.91｜        1.30｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜出口(地区)              ｜   24755.5｜-         ｜-     ｜       15.09｜
｜国内(地区)              ｜  139257.5｜-         ｜-     ｜       84.91｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2.经营投资】

经营情况评述：
【2009年半年报】
    董事会报告
    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
    报告期内，面对国际金融危机的冲击，公司在做强主业的既定战略方针指导下，以“保市场，促进稳步增长；保现金，增强抗风险能力；强化管理，提高经营质量”三个方面内容作为工作的重点，集中优势资源，全力突出制冷家电、电动车、生活家电等主业的发展，紧紧抓住市场营销和技术创新两条主线，全面提升市场反应速度和服务水平，狠抓成本控制和内部管理，以绩效和薪酬激励为切入点，突出效益，紧紧依靠全体员工，锐意进取、克服困难，取得了良好成绩，为实现公司的二次创业三年目标，打造百年澳柯玛奠定了坚实的基础。2009 年上半年，公司实现营业收入 128650.96 万元，比去年同期增长 23.49%；实现每股收益 0.0671元；归属于母公司股东的净利润为 2289.88 万元，较去年同比增长 523.64%；经营活动产生的现金流量净额为 35134.25 万元，同比增长 52.89%。
    2009 年下半年，公司将继续坚持以科学发展观为指导，坚定信心，采取多种措施应对挑战。加强风险控制，强化总部管控职能，建立与特殊时期相适应的管理模式和快速反应机制。大力推进市场创新、产品创新和管理创新，使创新成为公司持续发展的动力。打造精英管理团队，为公司未来的发展积蓄力量。推进企业文化建设，为企业发展提供精神动力和创业激情。履行国有企业的社会责任，保持公司内外部稳定，抓好安全生产和节能减排工作，努力推动公司发展与稳定目标的全面实现。
    (二) 公司主营业务及其经营状况
    1、主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或 营业收入    营业成本     营业利 营业收 营业成 营业利润率
    分产品                           润率(%) 入比上 本比上 比上年增减
                                             年增减 年增减 (%)
                                             (%)    (%)
    分产品
    
    冰柜、冰 988910360.07 720880479.76 27.10 34.10  27.37  增加3.85个
    箱                                                     百分点
    电动车   145760567.16 126865346.39 12.96 -12.52 -16.98 增加4.68个
                                                           百分点
    自动售货 4559325.94   4500021.90   1.30  138.07 125.84 增加5.35个
    机                                                     百分点
    小家电   39686624.34  30952188.12  22.01 0.28   0.68   减少0.31个
                                                           百分点
    厨洁具   15811797.21  12409264.84  21.52 24.25  19.54  增加3.09个
                                                           百分点
    洗衣机   40762284.29  37605643.16  7.74  100.37 109.60 减少4.06个
                                                           百分点
    其他     19506001.55  17529181.44  10.13 -29.85 -21.61 减少9.45个百分点
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。
    2、主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入         营业收入比上年增减（％）
    出口 128,144,085.07   -17.95
    国内 1,126,852,875.49 32.42
    (三) 公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。

投资情况说明：
 公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。


经营情况评述：
【2008年年报】
(一) 管理层讨论与分析  
     2008 年是澳柯玛实施战略调整后全面振兴的第二年，也是发展取得突破的关键一年。公司坚持实践科学发展观，勇于防范和规避因金融危机带来的各种市场风险，实现了逆势增长。公司经济运行的质量、速度、效益协调发展，主营业务实现快速增长，盈利能力逐年提高，公司呈现出健康发展的良好态势，为澳柯玛全面振兴做百年企业打下了坚实的基础。  
     一、报告期内公司总体经营情况  
     在聚焦主业的战略方针指导下，公司集中优势资源，大力推动“制冷、电动车、生活家电”三大产业板块的发展。2008年度公司(合并范围)总资产 208683.50 万元，净资产 45496.43万元，资产负债率 78.20%，实现营业收入 201682.09 万元，比2007 年度增长 22.97%，全年实现利润总额 1997.31万元，归属于上市公司股东的净利润 1303.66万元，实现了扭亏为盈，每股收益 0.04 元，经营活动产生的现金流量净额 5311.08 万元，一举扭转了 2005-2007 年连续三年为负数的被动局面，主营业务健康发展。现将 2008 年全年主要工作总结如下：  
     1、优化组织与管理架构设置，公司本部集中管控职能，各经营实体侧重经营管理，企业管理效率明显提高。  
     为更好地提高管理效率，加快市场反应速度，遵照业务专业化、资源共享化、管理精细化的原则，公司进行了组织机构改革和调整，设立了家电事业部和电动车事业部，对各自职能作了重新划分，使得职能分工更加明确，责权利更加明晰：各事业部侧重于自身的经营管理，成为成本中心和利润中心；公司本部的职能集中在战略管控、投资决策、人力资源管理、审计监督以及提供服务平台。通过组织机构改革，初步建立起适应企业快速发展的组织架构，为企业健康发展奠定了坚实基础。  
     2、完善以目标绩效为导向的内部激励机制，取得显著效果。  
     2008年 9 月，公司制定并实施了《独立经营实体目标激励实施办法》，将经营目标清晰明确，考核精确数字化，经营团队的薪酬和奖励与经营结果直接挂钩，每季度进行考核，连续两次考核不合格的经营团队原则上要进行调整。除实施计件工资外，全体员工月度和年度薪酬均直接与月度和年度完成目标的比例挂钩，同时对超额完成的进行超额奖励。  
     推行自主经营管理。在控制经营风险的前提下，进一步划小核算单元，推行自主经营，激发员工的成本、质量、市场意识，上半年进行了试点，下半年在试点的基础上逐步扩大自主经营的实施范围，对于凡是能独立核算的，就实行独立核算;凡是能自主经营的，就自主经营。对产品线进行独立核算，对各公司独立考核，人人面对市场、人人面对客户，通过对经营机制的优化提升市场意识、提高效率，降低成本，改善效益，提升优秀员工的收益。  
     3、强化企业风险防范与内控机制建设，经营风险进一步降低。  
     加强了资产监控和内部审计工作。2008 年，公司相关部门在做好子公司财务审计的同时，积极开展内控审核和专项管理审计，重点对审计范围内的经营管理和风险控制措施进行了评价，发现了一些公司存在的问题和风险隐患，提出了 35 项审计建议，并督促其整改，降低了公司风险，直接增加了公司的效益。  
     积极应对法律诉讼。坚持外部协作与内部管理并重，加强了对积案的清理力度，共完成清欠 800万元清欠目标的 99.8%；积极应诉，并尽力做好预防工作，妥善处理一些债务纠纷，防止恶性事件的发生，预防了公司资金风险。另外还加大样本合同审核力度，并做到审核常态化，从根本上减少或杜绝隐患。  
     加强授信与两项资金监控。2008 年，通过实施信用控制制度，规范授信赊销行为，严格按制度对应收账款跟踪考核，取得了明显成效，除个别客户出现小额逾期外，没有形成新增坏账损失。  
     4、深入实施市场发展策略，实现了国内、国际市场的快速发展。  
     国内市场网络进一步拓展，网络数量与质量同步提升。市场网络建设、品牌提升和服务优化工作成果显著，夯实了持续发展的基础。2008 年，制冷家电按照“稳固发展一二级市场，做透做强三四级渠道，快速提升直供业务”的市场策略，通过实施“双千工程”，在全国建立 1000 家年销售额 60 万元以上的明星店，提升网络质量；通过开展“网络拓展三大战役”，新增销售网络 2600 家，扩展了网络数量。在公司的积极筹划下，又有 10 款冷柜、15 款冰箱和 15 款洗衣机产品进入 2009 年的“家电下乡”范围，有利于进一步拓展广阔的农村市场。  
     公司调整海外市场布局，进一步理顺出口业务内部分工和部门设置，对国际市场进行地域划分，划细区域，各抓一片，加大了对市场的调研和开发力度，取得了显著成效。在巩固提升欧美市场的同时，对非洲等新兴市场的建设初见成效。  
     二、报告期内公司主要控股子公司经营情况  
     澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司和青岛澳柯玛电动科技有限公司  
     2008年12月31日，澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司资产总额24130.08万元，净资产7281.08万元，全年实现营业收入 32690.66万元，利润总额 938.67万元，净利润 716.41 万元。青岛澳柯玛电动科技有限公司资产总额 2342.54万元，净资产 1598.36万元，全年实现营业收入 34647.02 万元，利润总额-89.18 万元，净利润-94.39 万元。  
     2008 年公司进一步拓展了国内市场网络，对重点市场进行布局，实现了网络数量与质量的同步提升；同时，公司大力推动新产品研发与技术创新，开发了以“电管家”为代表的 31款新产品，并启动铁电池电动车的研发，狠抓品质管理和成本控制，通过招标、比价及优化产品设计等实现了成本降低。  
     三、公司技术创新情况  
     报告期内，公司大力推动新产品研发与技术创新，产品研发与技术创新取得丰硕成果。2008 年度，家电事业部共开发 43 个系列 115 个规格型号的新产品，完成和通过新产品策划项目 33 项；电动车事业部开发了以“电管家”为代表的 31 款新产品，新品销量占总销量的 57%，并启动了铁电池电动车的研发；生活家电共推出了 73 款129 个型号的新产品。自动售货机研发出新款综合饮料机、公交卡读卡器、大碗面售卖机等产品，并已生产出样机。  
     公司全年实现创新成果专利 58 项，获省市科技进步奖 5 项，“BCD-207M 系列三门冰箱”等共计16 项列入市重点技术创新项目计划；多个项目获得国家及省市的资金支持，累计获得专项资金 300 余万元，“KSW155 系列恒温恒湿节能静音酒柜”和电动自行车用铅酸电池组均衡充电控制器项目分别获得青岛市重点新产品专项资金支持。  
     四、环保及节能减排情况  
     公司始终坚持不以污染环境为代价，不以员工安全、健康为代价，不以超越法规为代价，不以浪费资源、破坏生态为代价，依托技术进步、完善技术、安全和环保措施，深化环保及节能减排工作，使产量、质量、环保等整体水平进一步提高，降低了消耗。  
     1、本着节能降耗、提高生产效率的原则，2008年公司共计投入约 3200万元进行多项重大技改，重新进行生产区域规划，车间、工段进一步实现专业化生产，理顺生产流程，以实现日产 8000 台目标，主要有新建年产 60 万台冰箱厂、冰柜生产线技术改造、购置彩板线等项目，取得了较大的经济和环境效益。  
     2、公司积极响应国家号召，发挥企业在节能改造中的实施主体作用，加快推进节能技术进步。2008年主要实施推进了 2 项节能改造项目，1）变频器电机节能改造项目；2）喷粉生产线烘道热源油改气改造项目，为公司降低能源成本、减少环境污染做出突出贡献。主要节能改造项目如下：  
     1）变频器电机节能改造项目  
     公司于 2008年 7 月8 日向青岛市发展和改革委员会申报了《用变频器降低机电设备能耗的电冰柜（箱）制造用电机节能改造项目》，建成后可降低 30%左右的用电消耗，预计每年可节电 2100万度，折合标准煤 7014 吨，项目拟申请根据节能量按 200 元/吨标准煤奖励，总金额约 140万元。该项目在2008年 10 月顺利通过青岛市发改委组织的项目答辩，首批节能改造款项已于 2008年 12 月到位，正处于现场调研实施阶段。  
     2）喷粉生产线烘道热源油改气改造项目  
     公司喷粉线固化、烘干工艺采用的热源原为燃烧柴油加热，因国际油价上涨和柴油燃烧废气处理问题造成柴油使用成本急剧增加，提高了公司产品成本。为从节约成本和保护环境考虑，公司将加热源燃料由柴油改为天然气。天然气能源相对柴油具有清洁、热值高、成本低等优点。改用燃烧天然气加热后可大幅度降低生产成本和环境成本。年度可实现节约柴油 993.24 吨，折合费用 695.27 万元，在环境效益方面每年可减少排放二氧化硫 19.73 吨，二氧化碳 3164.76吨，氮氧化合物 59 吨，粉尘29.6 吨。该项目已列入 2008 年青岛市节能型社会建设重点项目，正处于论证实施阶段。  
     五、对公司未来发展的愿望  
     2009 年，公司将继续推进聚焦主业战略，要严格防范和规避因金融危机带来的各种市场风险，抢抓机遇，进一步加强对国内、国际市场的掌控能力，力争保持逆市上扬的良好发展趋势。  
     公司以“保市场、促增长”为核心目标，以“保市场，促进稳步增长；保现金，增强抗风险能力；强化管理，提高经营质量”三方面作为全年工作的重点。同时，高度重视“家电下乡”工作，抓住国家拉动内需的有力契机，积极主动确保产品货源充足，到货及时，整个销售环节顺畅。公司已经建立起以市场为中心的快速反应机制，包括研发、采购、制造、服务等环节，突出“快”字，体现“抢”字：对市场的感知要快，信息反馈要快，制定决策要快，各方面保障要快，实施执行更要快。以快来应对市场竞争的不确定性。  
     公司将继续强化总部管控职能，加强风险控制，建立与特殊时期相适应的管理模式。把战略管控权、投资决策权、财务管理权、高管人员任免权、规则制定权及审计监督职能都集中在公司本部。管理总部要实施全面预算管理，提高财务控制水平。加强对所属公司的经营绩效考核及资金、财务监管，严格进行风险管理，加大内部审计力度，做好资产监管工作。2009 年，内部审计要围绕公司“抓管理，促效益”的要求，重点抓好以内部控制和风险管理为导向的管理审计。做好企业成本管理薄弱环节和重点费用项目的审计，促进公司提高资产周转速度、保证资金安全。  
     同时，公司要加快处置无效、低效资产。加强资金的统一管理和调配，缩减一切非生产经营开支，停止以扩张产能为目的的投资，把固定资产投资放在产业升级、技术改造和节能减排上来，确保生产经营所需资金。  
     抓好人才队伍建设，培育精英管理团队。“人才是企业最稀缺的资源”，加强对品德好、有知识、能干事的年轻技术人员的培养工作，为他们的脱颖而出创造条件；将政治素质高、业务能力强、懂经营善管理、能开拓、廉洁自律、德才兼备的优秀管理人才提拔到各级管理岗位。  
     要进一步强化激励机制，改革奖励办法。针对关键岗位人员，探索建立科技创新奖励、重大管理效益奖励、特殊贡献奖励机制，拉开收入差距，最大限度地调动科技人员、管理骨干的积极性。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否  
1、公司主营业务及其经营状况  
(1) 主营业务分行业、产品情况  
单位:元 币种:人民币  
  分行业                                            营业利  
  或分产         营业收入             营业成本      润率   
     品                                             (%)   
 分产品  
 冰柜、冰                                                       
             1,329,605,143.17     1,035,027,382.28   22.16 
 箱                                                             
 电动车        345,769,685.31       308,600,484.25   10.75 
  自动售                                                        
                 4,639,801.59         4,375,629.82   5.69 
 货机                                                           
 电池            1,899,964.16         1,118,716.66   41.12 
 小家电        119,135,259.06        90,355,350.70   24.16 
 厨洁具         36,353,638.47        33,422,978.93   8.06 
 洗衣机         62,390,578.01        52,967,191.39   15.10 
 其他           56,943,517.09        40,111,061.95   29.56 
续上表;
            营业收     营业成 
  分行业                          营业利润率 
           入比上     本比上 
  或分产                          比上年增减 
           年增减     年增减 
     品                               （%）  
            （％）      （％）  
 分产品  
 冰柜、冰                        减少 1.85 个 
             20.18       23.11  
 箱                                    百分点 
                                 减少 4.04 个 
 电动车      29.78       35.93  
                                       百分点 
  自动售                           减少 16.76 
            221.18     290.59  
 货机                                个百分点 
                                  增加 270.03 
 电池       -80.13      -96.44  
                                     个百分点 
                                 增加 6.41 个 
 小家电      55.42       43.31  
                                       百分点 
                                 减少 5.89 个 
 厨洁具     125.11     140.53  
                                       百分点 
                                 增加 0.75 个 
 洗衣机     131.17      129.14  
                                       百分点 
                                   减少 25.35 
 其他       166.77     316.79  
                                     个百分点 
(2) 主营业务分地区情况  
单位:元 币种:人民币  
地区     营业收入           营业收入比上年增减（％）  
出口     324,508,017.37     31.09 
国内     1,632,229,569.49   27.78 
(二) 公司投资情况  
单位:万元 币种:人民币  
报告期内公司投资额             589.50 
报告期内公司投资额比上年增减数 -7,108.45 
报告期内公司投资额增减幅度(%)  -92.34 
被投资的公司情况  
被投资的公司名称            主要经营活动  占被投资公司
                                          权益的比例(%) 备注  
河北神舟卫星通信股份有限公司 通信产品     32    
1、募集资金使用情况  
     报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
2、非募集资金项目情况  
单位:万元 币种:人民币  
项目名称               项目金额  项目进度   项目收益情况  
收购河北神舟卫星通信股 
                       589.50     36.23  
份有限公司 32%的股权  
   合计                589.50     /         /  
     2008年2月5日公司下属子公司青岛澳柯玛资产管理公司与青岛天龙澳兴工贸实业有限公司签署股权转让协议，受让后者持有的河北神州卫星通信股份有限公司 32%的股权，转让价格按照评估价值确定为 589.50 万元。

投资情况说明：
公司投资情况  
单位:万元 币种:人民币  
报告期内公司投资额             589.50 
报告期内公司投资额比上年增减数 -7,108.45 
报告期内公司投资额增减幅度(%)  -92.34 
被投资的公司情况  
被投资的公司名称            主要经营活动  占被投资公司
                                          权益的比例(%) 备注  
河北神舟卫星通信股份有限公司 通信产品     32    
1、募集资金使用情况  
     报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
2、非募集资金项目情况  
单位:万元 币种:人民币  
项目名称               项目金额  项目进度   项目收益情况  
收购河北神舟卫星通信股 
                       589.50     36.23  
份有限公司 32%的股权  
   合计                589.50     /         /  
     2008年2月5日公司下属子公司青岛澳柯玛资产管理公司与青岛天龙澳兴工贸实业有限公司签署股权转让协议，受让后者持有的河北神州卫星通信股份有限公司 32%的股权，转让价格按照评估价值确定为 589.50 万元。

【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2008-12-31
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｜       关联企业名称       ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜青岛澳柯玛电动科技有限公司｜      34647.02｜      -94.39｜     2342.54｜
｜澳柯玛（沂南）新能源电动车｜      32690.66｜      716.41｜    24130.08｜
｜有限公司                  ｜              ｜            ｜            ｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘