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☆经营分析☆   ◇港澳资讯600346   更新日期：2009-08-08◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜橡胶机械(产品)          ｜    8765.0｜    1918.7｜ 21.89｜       74.65｜
｜塑料机械(产品)          ｜     969.5｜     233.0｜ 24.03｜        8.26｜
｜备配件(产品)            ｜    1253.5｜     393.2｜ 31.37｜       10.68｜
｜其他(产品)              ｜     536.3｜     307.6｜ 57.35｜        4.57｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区)              ｜    8262.9｜-         ｜-     ｜       70.38｜
｜亚洲(地区)              ｜     595.0｜-         ｜-     ｜        5.07｜
｜美洲(地区)              ｜     268.1｜-         ｜-     ｜        2.28｜
｜欧洲(地区)              ｜    1500.7｜-         ｜-     ｜       12.78｜
｜大洋洲及太平洋岛屿(地区)｜     897.6｜-         ｜-     ｜        7.65｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜橡胶机械(产品)          ｜   38376.7｜    7672.1｜ 19.99｜       79.19｜
｜塑料机械(产品)          ｜    5097.0｜     596.9｜ 11.71｜       10.52｜
｜橡塑机械零配件(产品)    ｜    2455.7｜     626.2｜ 25.50｜        5.07｜
｜其他(产品)              ｜    1961.4｜     688.7｜ 35.11｜        4.05｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜中国国内地区(地区)      ｜   40883.1｜-         ｜-     ｜       84.36｜
｜美洲地区(地区)          ｜     873.7｜-         ｜-     ｜        1.80｜
｜亚洲地区(地区)          ｜    5685.2｜-         ｜-     ｜       11.73｜
｜欧洲地区(地区)          ｜     448.9｜-         ｜-     ｜        0.93｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜橡胶机械(产品)          ｜   22220.7｜    4432.8｜ 19.95｜       84.23｜
｜塑料机械(产品)          ｜    1945.2｜     473.1｜ 24.32｜        7.37｜
｜备配件(产品)            ｜    1927.7｜     691.5｜ 35.87｜        7.31｜
｜合计(产品)              ｜   26093.6｜    5597.4｜ 21.45｜       98.91｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区)              ｜   22691.2｜-         ｜-     ｜       86.01｜
｜亚洲地区(地区)          ｜    3089.0｜-         ｜-     ｜       11.71｜
｜美洲地区(地区)          ｜     313.4｜-         ｜-     ｜        1.19｜
｜合计(地区)              ｜   26093.6｜-         ｜-     ｜       98.91｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜橡胶机械(产品)          ｜   35800.5｜    8318.6｜ 23.24｜       76.94｜
｜塑料机械(产品)          ｜    6240.0｜     778.4｜ 12.47｜       13.41｜
｜零配件(产品)            ｜    3184.1｜     769.1｜ 24.15｜        6.84｜
｜其他(产品)              ｜     911.0｜     245.8｜ 26.98｜        1.96｜
｜合计(产品)              ｜   46135.6｜   10111.9｜ 21.92｜       99.15｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区)              ｜   40073.1｜-         ｜-     ｜       86.12｜
｜亚洲(地区)              ｜    4790.7｜-         ｜-     ｜       10.30｜
｜非洲(地区)              ｜     820.1｜-         ｜-     ｜        1.76｜
｜美洲(地区)              ｜     394.0｜-         ｜-     ｜        0.85｜
｜欧洲(地区)              ｜      57.8｜-         ｜-     ｜        0.12｜
｜合计(地区)              ｜   46135.6｜-         ｜-     ｜       99.15｜
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【2.经营投资】

经营情况评述：
【2009年半年报】
     (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析  
     2009 年上半年，公司所处行业受金融危机持续影响，市场需求萎缩，订单较上年同期明显减少，再加上竞争异常激烈，产品销售价格下降；同时，公司正在逐步向营城子新厂区进行设备搬迁，对正常的生产经营造成很大冲击，导致盈利能力大大降低，上半年经营业绩出现亏损。2009 年1-6 月，公司完成销售收入 1.17 亿元，归属于母公司所有者的净利润为-1,904.8万元。  
     面对严峻的经济形势，公司管理层采取了多项措施以减轻内外部不利因素对公司生产经营造成的影响；按照年度经营计划，报告期内公司着力开展了以下工作：  
     1、加大营销力度，调整营销策略，坚持让利不让市场原则，确保产品的市场占有率；  
     2、借机加大新产品的研发力度，调整公司产品结构，着力开发大型、精密、高技术含量产品；  
     3、做好首台套 20 万吨大型挤压造粒机组的组装、检测、调试工作，预计该机组 8月中下旬进行出厂前验收，8 月底前交货；  
     4、做好搬迁的组织工作，尽量减小搬迁对正常生产经营工作的影响；  
     5、严格执行预算制度，降低成本、控制各项费用支出。  
     (二) 公司主营业务及其经营状况  
    1、主营业务分行业、产品情况表  单位:元 币种:人民币  
                                              营业利  
  分行业或                                            
                 营业收入         营业成本      润率  
   分产品                                             
                                                 (%)  
 分产品  
 橡胶机械     87,649,654.49  68,462,929.98      21.89 
 塑料机械      9,695,013.71   7,365,006.28      24.03 
 备配件       12,535,217.35   8,602,812.15      31.37 
 其他          5,363,354.19   2,287,428.76      57.35 
续上表
             营业收入    营业成
  分行业或               本比上     营业利润率比上年 
             比上年增 
   分产品                年增减           增减(%)  
               减(%)       (%)
 分产品  
 橡胶机械      -60.55    -61.51   增加 1.94 个百分点 
 塑料机械      -50.16    -49.97   减少 0.29 个百分点 
 备配件          0.09      1.25   减少 0.79 个百分点 
 其他          -20.58    -40.83  增加14.59个百分点 
   2、主营业务分地区情况   单位:元 币种:人民币  
 地区     营业收入       营业收入比上年增减（％）  
 国内     82,629,249.66       -63.59 
 亚洲      5,950,465.37       -80.74 
 美洲      2,680,551.15       -14.48 
 欧洲     15,006,763.26 
 大洋洲及
太平洋岛屿 8,976,210.30 
    3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析  
    2009 年上半年出现亏损的主要原因是公司所处行业受金融危机持续影响，市场需求萎缩，订单较上年同期明显减少，同时公司正在逐步向营城子新厂区进行设备搬迁，对正常的生产经营造成很大冲击，导致营业收入大幅下降，同比减少 56.62%。  
    4、公司在经营中出现的问题与困难  
    1.受金融危机影响，市场需求持续萎缩，产品订单较上年同期明显减少，公司的生产经营面临严峻考验；  
    2.公司新厂区机加、装配厂房已完工，正在逐步进行设备搬迁，对公司现有的生产经营造成很大冲击。  
     随着国内经济的复苏，市场显现出回暖迹象。下半年公司要继续坚持让利不让市场的原则，全力争取订单，提高产品销售额；处理好设备搬迁与正常产品生产之间的关系，减小搬迁对生产经营的影响和冲击，确保全年实现销售收入 3 亿元以上。同时要做好首台套大型挤压造粒机组在公司以及用户方的组装、调试工作，做好首台套机组生产制造过程中的总结工作，为今后顺利开拓石化市场，扩大销售额奠定基础。  
    (三) 公司投资情况  
     1、承诺项目使用情况  
     （1）20 万吨大型挤压造粒机组项目：因用户方基建计划调整，该机组的攻关研制计划随之调整，原定用户方进行的部分产品测试、验证工作调整至公司内进行，以确保大造粒机组的顺利交付使用。预计首台套 20 万吨大型挤压造粒机组 8 月中下旬进行出厂前验收，8 月底前交货。  
     （2）钢丝帘布压延机组技术改造项目：截至本报告期末，钢丝帘布压延机组累计订单 8 台，实现销售 6 台。该机组属于填补国内空白项目，但因国际同行业竞争激烈，该机组平均售价低于预期，同时原材料价格持续上涨又减小了盈利空间，使该项目实际收益低于预计收益。  
     2、非募集资金项目情况  
     截至本报告期末，公司的搬迁改造土地价款及预付工程款累计投入约 38,413 万元。  
     营城子新厂区的机加厂房、装配厂房的建设、内部装修、配套工作已基本结束；办公楼、综合楼正在进行内外部的装修工作。  
     老厂区的机械加工设备正在逐步进行搬迁,部分新购置的设备已经安装并投入使用，现有的部分生产任务已转到营城子新厂区进行。  
     铸造生产部分由于旅顺三涧铺工业区当地规划的问题，考虑到周边配套等综合因素，公司决定另选方案，待提交董事会审议通过后组织进行建设、搬迁。  
     铸造、减速机、热处理生产部分待土地置换金到位后陆续开工建设。  
     (四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明  
     目前市场已显现出回暖迹象，公司产品订单较年初有所增加，预计第三季度公司将实现盈利，但因一、二季度累计亏损额较大，因此预测年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。

投资情况说明：
 公司投资情况  
     1、承诺项目使用情况  
     （1）20 万吨大型挤压造粒机组项目：因用户方基建计划调整，该机组的攻关研制计划随之调整，原定用户方进行的部分产品测试、验证工作调整至公司内进行，以确保大造粒机组的顺利交付使用。预计首台套 20 万吨大型挤压造粒机组 8 月中下旬进行出厂前验收，8 月底前交货。  
     （2）钢丝帘布压延机组技术改造项目：截至本报告期末，钢丝帘布压延机组累计订单 8 台，实现销售 6 台。该机组属于填补国内空白项目，但因国际同行业竞争激烈，该机组平均售价低于预期，同时原材料价格持续上涨又减小了盈利空间，使该项目实际收益低于预计收益。  
     2、非募集资金项目情况  
     截至本报告期末，公司的搬迁改造土地价款及预付工程款累计投入约 38,413 万元。  
     营城子新厂区的机加厂房、装配厂房的建设、内部装修、配套工作已基本结束；办公楼、综合楼正在进行内外部的装修工作。  
     老厂区的机械加工设备正在逐步进行搬迁,部分新购置的设备已经安装并投入使用，现有的部分生产任务已转到营城子新厂区进行。  
     铸造生产部分由于旅顺三涧铺工业区当地规划的问题，考虑到周边配套等综合因素，公司决定另选方案，待提交董事会审议通过后组织进行建设、搬迁。  
     铸造、减速机、热处理生产部分待土地置换金到位后陆续开工建设。


经营情况评述：
【2008年年报】
     (一) 管理层讨论与分析  
     1、总体经营情况  
     一年来，国际、国内形势风云突变，使公司的生产经营工作经受了巨大的考验：  
     1）年初原材料价格暴涨使产品成本增加，企业盈利能力降低；  
     2）受国家信贷政策的调整，以及金融危机的影响，市场需求萎缩，订单数量持续下降，部分用户的投资项目也因此受到影响，要求延期、取消已签订单，降低原定销售价格，或欠款提货，影响了营业收入，并造成应收账款及库存增加；  
     3）汇率的变化也给出口产品带来了经营风险。  
     公司经营层根据市场变化情况，加强市场分析，及时调整经营策略、生产计划和组织方式，严控支出，最大程度地稳定了企业生产经营的态势，报告期内公司实现销售收入 4.85亿元，完成计划的97％，较上年提高 4.21%，实现归属于母公司的净利润 315万元，基本完成年初制定的经营计划。  
    （二）公司未来发展的展望：  
     1、所面临的形势分析：  
     公司正面临前所未有的困难和挑战，就外部而言：  
     1）金融危机还在蔓延，至今仍未见底，不确定因素显著增多；  
     2）市场需求持续萎缩，而用户提出的要求却更加严格；  
     3）市场竞争加剧，价格出现非正常竞争；  
     4）深受危机影响，很多用户的经营难以为继，可能面临破产重组，加大了市场风险。  
     就内部而言：  
     1）企业搬迁将牵涉大量精力，对企业正常生产运营造成很大冲击；  
     2）企业抵御风险的能力还十分有限，表现为产品结构过于传统单一，缺乏稳固可靠的市场依托，风险预警机制不够建全等；  
     3）管理流程、职责还需要进一步优化和完善。  
     综观内外形势，目前我们国家仍处于重要的战略机遇期，经济发展的基本面和长期向好的趋势没有改变。对公司而言，挑战与机遇并存，在全面、辩证地认识了当前形势后，我们也看到了蕴含其中的积极因素：  
     1）基于“扩内需，保增长，调结构，促发展”发展原则，国家陆续出台了一系列提振经济发展的重大举措，特别是针对装备制造业实施的产业振兴规划，对行业的发展的支撑将进一步的加大，也为公司提供了很好的发展机遇；  
     2）2009 年，首台套大型挤压造粒机组将交付用户使用，如果该项目顺利研制成功，将成为公司 
     2010 年以及未来几年主要的经济增长点；同时，也将为企业搭建与石化行业合作的广阔平台；  
     3）应对金融危机过程中，我们的观念意识也受到强烈冲击，迫使我们转变观念，加快产品结构调整步伐，加快建立更加高效、安全的企业运营机制；  
     4）金融危机蔓延，大批生产方式落后的企业将遭到淘汰，而代表先进生产力的企业得以存留。从长远看，公司所在行业的市场格局会因此得以优化，竞争秩序也会因此得以规范，有利于公司今后更好地发展。  
     2、新年度经营计划：  
     基于以上形势分析，鉴于目前市场形势仍不明朗，考虑到企业搬迁将降低产能，对公司正常的生产经营造成很大的冲击，2009 年公司经营工作的总体目标设定为实现营业收入 3亿元。   
     公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否。  
     公司 2009 年度暂无新的项目投资计划。  
     3、为确保实现全年目标，2009 年公司重点工作安排如下：  
     1）多方位入手拓宽市场，降低风险  
     ①务必把握住橡机市场项目；  
     ②积极拓展石化市场；  
     ③探索新市场领域，寻找进入新领域的切入点，努力拓展新市场；  
     ④继续贯彻和完善项目经理制度，加强应收账款管理；  
     ⑤建立风险防范机制，制订风险防范预案。  
     2）瞄准发展前沿加紧技术研发，着力打造精品工程  
     ①根据生产制造和安装调试情况，对大造粒进行全面总结，优化设计，改进工艺，加强质量控制，尽早使大造粒项目成为公司的成熟产品；  
     ②做好研发 30 万吨大造粒机组的技术准备工作；  
     ③针对环保节能，新材料的应用等技术发展方向，开发新产品；  
     ④着力开发具有重大应用前景的新技术；  
     ⑤结合市场反馈，做好老产品整顿。  
     3）做好设备搬迁的计划和组织工作  
     除减速机加工设备外，其它主要机械加工设备争取在 7 月前完成搬迁，公司员工随新厂区建设及设备搬迁进度逐步过渡到新厂区工作；在新老厂区共同生产期间，要做好各方面的组织和衔接工作。  
     4）确保生产工作在企业搬迁中有序开展  
     ①做好大造粒生产制造的后期组装、调试、服务工作，确保整个过程顺利进行。对于用户需求，要积极做出响应，努力提高服务质量，为今后更好地开展合作打下坚实基础；  
     ②降低搬迁对生产的影响，生产工作要提高计划性和预见性，努力将搬迁影响降至最低；   
     ③加强设备管理。对所有拟搬迁到新厂区的设备，根据设备状态进行保养和大修，建立设备精度档案；  
     ④加强能源管理。在技术改造中贯彻能源技术进步等方式，达到节能降耗的目的，并为公司搬迁后更好地开展能源管理工作打下基础；  
     ⑤加强现场管理。维护生产秩序，保障生产安全，确保新厂区的现场管理符合现代企业的管理要求。  
     5）扎实开展企业管理工作  
     ①满足经营需要，进一步提高信息化应用水平；  
     ②通过继续完善人力资源管理制度、调整薪酬分配方案、健全干部考核制度等措施，加强人力资源管理工作，增加企业发展内力；  
     ③强化费用管理和成本控制，为企业经营提供资金保障；  
     ④继续加强基础管理，提高企业经营效益。  
    公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否  
    1、公司主营业务及其经营状况  
    (1) 主营业务分行业、产品情况  
     单位:元 币种:人民币  
                                                  营业利润    
 分行业或                                                     
                 营业收入          营业成本           率      
   分产品                                                     
                                                      (%)     
 分产品  
 橡胶机械   383,767,471.70  307,045,996.39             19.99  
 塑料机械      50,969,714.24   45,000,244.29           11.71  
 橡塑机械                                                     
               24,556,749.50     18,295,134.10         25.50  
 零配件                                                       
 其他          19,614,016.48     12,727,159.93         35.11  
   接上表:

             营业收入    营业成本 
 分行业或                          营业利润率比 
           比上年增     比上年增 
   分产品                          上年增减（%） 
           减（％）    减（％）  
 分产品  
                                     减少 3.24 个 
 橡胶机械         7.2       11.73  
                                           百分点 
                                     减少 0.76 个 
 塑料机械     -18.32       -17.61  
                                           百分点 
 橡塑机械                            增加 1.35 个 
              -22.88       -24.25  
 零配件                                    百分点 
                                     增加 8.13 个 
 其他         115.31        91.33  
                                           百分点 
    (2) 主营业务分地区情况  
    单位:元 币种:人民币  
 地区        营业收入         营业收入比上年增减（％）  
 中国国内地区 408,830,794.06    2.02 
 美洲地区       8,736,823.59  121.76 
 亚洲地区      56,851,824.32   18.67 
 非洲地区                       -100 
 欧洲地区       4,488,509.95  677.23 
     (二) 公司投资情况  
                                                                                 单位:元 币种:人民币  
 报告期内公司投资额                -3,000,000.00 
 报告期内公司投资额比上年增减数  -9,720,000.00 
 报告期内公司投资额增减幅度(%)           -144.64 
    1、报告期内，公司收回对白山喜丰塑料股份有限公司的投资 300 万元。  
    2、2007 年，公司对子公司投资 672万元。  
    被投资的公司情况  
                          占被投资公司权益的比例 
被投资的公司名称                                    备注  
                          (%)  
白山喜丰塑料股份有限公司                             投资全额收回  
1、募集资金总体使用情况  
    单位:万元 币种:人民币  
                                                                                       尚未使用募集 
募集 募集 募集资   本年度已使用募     已累计使用募      尚未使用募 
                                                                                       资金用途及去 
年份 方式 金总额   集资金总额         集资金总额        集资金总额  
                                                                                             向  
     首次 
2001     17,908     3,172.35            17,908               0    
     发行  
    截止 2008 年12月 31 日，募集资金已全部使用完毕。  
    2、承诺项目使用情况  
    单位:万元 币种:人民币  
                                                                   
                                           是否              是否  
  承诺     是否                                           
                   拟投入金   实际投入     符合     项目     符合  
  项目     变更                                           
                      额         金额      计划     进度     预计  
  名称     项目                                           
                                           进度              收益  
                                                                   
                                                                   
 大型 
 挤压 
 造粒 
 机组 
 国产     否       9,802.00  9,567.60     是       100%     是     
 化技 
 术改 
 造项 
  目  
 钢丝 
 帘布 
 压延 
 机组 
 国产     否       4,070.00  4,304.40     是       100%     是     
 化技 
 术改 
 造项 
  目  
 补充 
 流动     否       4,036.00  4,036.00     是       100%            
 资金  
  合计       /       17,908      17,908      /       /         /   
    1、大型挤压造粒机组国产化改造项目：项目拟投入 9,802 万元，实际投入 9567.60 万元。此项目的服务对象主要是石化行业，目前国内石化行业此类设备主要依赖国外进口。如果公司研制成功，不仅使公司具有了生产此设备的能力，而且提高了公司整体装备水平。公司于 2008年 4 月10 日正式与中石化物资装备部签订一台 20 万吨级挤压造粒机组的合同，合同约定交货期为 2009年 3 月31 日。因大连橡胶塑料机械股份有限公司 2008年年度报告  
    用户方基建计划调整，该机组的攻关研制计划随之调整，原定用户方进行的部分产品测试、验证工作调整至公司内进行，以确保大造粒机组的顺利交付使用，预计机组交货期因此延期 2－3 个月。目前，大造粒机组零部件生产基本完成，配套件已全部到位，正处于验证、组装、调试阶段。  
    2、钢丝帘布压延机组技术改造项目：项目拟投入 4070.00万元，实际投入 4,304.40 万元，完成项目进度 100 %。截至本报告期末，钢丝帘布压延机组已签订 7 台份订货合同，其中 5台份已实现销售。该机组属于填补国内空白项目，但因国际同行业竞争激烈，该机组平均售价低于预期，同时原材料价格持续上涨又减小了盈利空间，使该项目实际收益低于预计收益。  
    3、非募集资金项目情况  
    截至本报告期末，公司的搬迁改造土地价款及预付工程款累计投入 2.49 亿元。  
    报告期内，公司搬迁改造工作进展情况如下：  
    1、目前位于营城子的新厂区机加车间厂房已全部完工；装配车间厂房已接近尾声，正在安装配套设施。办公楼、综合楼框架已封顶，正进行内外部的装修工作。  
    2、部分新购置设备已在新厂区安装并交付使用；老厂区的加工设备已经开始进行搬迁，除减速机加工设备外，其它主要机械加工设备预计在 2009 年7 月前完成搬迁。  
    3、铸造生产部分由于旅顺三涧堡工业区当地规划的问题，考虑到周边配套等综合因素，公司决定另选方案搬迁，待方案形成并提交董事会审议通过后实施。  
    4、新厂区减速机、热处理生产厂房尚未开工，待土地置换金到位后陆续开始建设。

投资情况说明：
报告期内公司对外投资情况  
                                                                                 单位:元 币种:人民币  
 报告期内公司投资额                -3,000,000.00 
 报告期内公司投资额比上年增减数  -9,720,000.00 
 报告期内公司投资额增减幅度(%)           -144.64 
    1、报告期内，公司收回对白山喜丰塑料股份有限公司的投资 300 万元。  
    2、2007 年，公司对子公司投资 672万元。  
    被投资的公司情况  
                          占被投资公司权益的比例 
被投资的公司名称                                    备注  
                          (%)  
白山喜丰塑料股份有限公司                             投资全额收回  
1、募集资金总体使用情况  
    单位:万元 币种:人民币  
                                                                                       尚未使用募集 
募集 募集 募集资   本年度已使用募     已累计使用募      尚未使用募 
                                                                                       资金用途及去 
年份 方式 金总额   集资金总额         集资金总额        集资金总额  
                                                                                             向  
     首次 
2001     17,908     3,172.35            17,908               0    
     发行  
    截止 2008 年12月 31 日，募集资金已全部使用完毕。  
    2、承诺项目使用情况  
    单位:万元 币种:人民币  
                                                                   
                                           是否              是否  
  承诺     是否                                           
                   拟投入金   实际投入     符合     项目     符合  
  项目     变更                                           
                      额         金额      计划     进度     预计  
  名称     项目                                           
                                           进度              收益  
                                                                   
                                                                   
 大型 
 挤压 
 造粒 
 机组 
 国产     否       9,802.00  9,567.60     是       100%     是     
 化技 
 术改 
 造项 
  目  
 钢丝 
 帘布 
 压延 
 机组 
 国产     否       4,070.00  4,304.40     是       100%     是     
 化技 
 术改 
 造项 
  目  
 补充 
 流动     否       4,036.00  4,036.00     是       100%            
 资金  
  合计       /       17,908      17,908      /       /         /   
    1、大型挤压造粒机组国产化改造项目：项目拟投入 9,802 万元，实际投入 9567.60 万元。此项目的服务对象主要是石化行业，目前国内石化行业此类设备主要依赖国外进口。如果公司研制成功，不仅使公司具有了生产此设备的能力，而且提高了公司整体装备水平。公司于 2008年 4 月10 日正式与中石化物资装备部签订一台 20 万吨级挤压造粒机组的合同，合同约定交货期为 2009年 3 月31 日。因大连橡胶塑料机械股份有限公司 2008年年度报告  
    用户方基建计划调整，该机组的攻关研制计划随之调整，原定用户方进行的部分产品测试、验证工作调整至公司内进行，以确保大造粒机组的顺利交付使用，预计机组交货期因此延期 2－3 个月。目前，大造粒机组零部件生产基本完成，配套件已全部到位，正处于验证、组装、调试阶段。  
    2、钢丝帘布压延机组技术改造项目：项目拟投入 4070.00万元，实际投入 4,304.40 万元，完成项目进度 100 %。截至本报告期末，钢丝帘布压延机组已签订 7 台份订货合同，其中 5台份已实现销售。该机组属于填补国内空白项目，但因国际同行业竞争激烈，该机组平均售价低于预期，同时原材料价格持续上涨又减小了盈利空间，使该项目实际收益低于预计收益。  
    3、非募集资金项目情况  
    截至本报告期末，公司的搬迁改造土地价款及预付工程款累计投入 2.49 亿元。  
    报告期内，公司搬迁改造工作进展情况如下：  
    1、目前位于营城子的新厂区机加车间厂房已全部完工；装配车间厂房已接近尾声，正在安装配套设施。办公楼、综合楼框架已封顶，正进行内外部的装修工作。  
    2、部分新购置设备已在新厂区安装并交付使用；老厂区的加工设备已经开始进行搬迁，除减速机加工设备外，其它主要机械加工设备预计在 2009 年7 月前完成搬迁。  
    3、铸造生产部分由于旅顺三涧堡工业区当地规划的问题，考虑到周边配套等综合因素，公司决定另选方案搬迁，待方案形成并提交董事会审议通过后实施。  
    4、新厂区减速机、热处理生产厂房尚未开工，待土地置换金到位后陆续开始建设。

【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2008-06-30
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｜       关联企业名称       ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜大连华大塑胶有限公司      ｜       1220.99｜      -73.04｜     3471.55｜
｜大连日兴达橡塑机有限公司  ｜        402.14｜        9.95｜      232.15｜
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