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☆风险因素☆ ◇600358 国旅联合 更新日期：2009-11-13◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  资产出售  ｜2009-05-23    ｜5500.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    国旅联合股份有限公司持有国旅联合重庆颐尚温泉开发有限｜
｜            ｜公司100%股权，2009 年5 月16 日，国旅联合股份有限公司、重｜
｜            ｜庆上宏物业发展有限公司、                                ｜
｜            ｜李海娜、国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司在重庆市达成了《｜
｜            ｜股权转让和土地开发框架协议》，以4400 万元向重庆上宏物业 ｜
｜            ｜发展有限公司转让国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司44%股权 ｜
｜            ｜；以1100 万元向李海娜转让国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公 ｜
｜            ｜司11%股权。本次交易不构成关联交易。                     ｜
｜            ｜    该项交易预计将给公司带来约1500 万元投资收益。       ｜
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｜  对外投资  ｜2008-06-05    ｜1481.70         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    投资建设颐尚露天风吕园水区扩建增项：同意增加投资1481｜
｜            ｜.7万元，建设面积1100平米、包括30 多个山地、林地温泉汤池 ｜
｜            ｜在内的水区扩建增项项目，以期尽快完成汤山颐尚露天风吕园的｜
｜            ｜整体开发，提高和完善颐尚露天风吕园的功能和品质。        ｜
｜            ｜    公司决定在原有的方案基础上再增建山地温泉、林地温泉、｜
｜            ｜冰雪屋、足汤文化街、儿童趣味温泉池及附属配套服务项目（包｜
｜            ｜括山地、林地温泉接待处、                                ｜
｜            ｜工程集中供热、管网建设及园林绿化等）。另外还需建设一口新｜
｜            ｜的温泉井，同步建设300立方米的蓄水池并添加相关设备。     ｜
｜            ｜    该项目预计于自2008年7月动工，建设期为5个月，2008年12｜
｜            ｜月投入运营。                                            ｜
｜            ｜    经初步测算，项目投资回收期为4.15年。                ｜
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｜  对外投资  ｜2008-05-20    ｜1550.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    随着汤山颐尚温泉度假区建设的不断深入，用电需求不断增｜
｜            ｜长，尤其是今年底前酒店二期扩建及其附属项目和水区扩建项目｜
｜            ｜等，都将建成并交付使用。因此现有的单电源供电将远不能满足｜
｜            ｜实际需求，需要进行10KV 供电线路的建设，同步完成度假区区 ｜
｜            ｜域大市政的用电接入。                                    ｜
｜            ｜    同意投资不超过1550 万元，用于包括高可靠性供电、负荷 ｜
｜            ｜管理装置工程、大市政10KV 高压电缆、10KV 新建管孔等工程的｜
｜            ｜投入。                                                  ｜
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｜  对外投资  ｜2008-01-29    ｜2933.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司投资2933万元用于南京都市会项目(位于南京市秦淮区 ｜
｜            ｜白鹭洲公园，下称：都市会项目)的建设。公司于2007年12月28 ｜
｜            ｜日与南京市白鹭洲公园签署了《房屋租赁及相关场地设施管理维｜
｜            ｜护合同》，约定由公司承租南京市秦淮区白鹭洲公园东侧水街用｜
｜            ｜房(毛坯房)，由公司自行负责装修，房屋租赁期自本合同签订之｜
｜            ｜日起15年。公司承诺首期(指开业前)对都市会项目的经营投入不｜
｜            ｜少于人民币1000万元(不含房屋的租金和本租赁合同保证金)。经｜
｜            ｜测算，该项目投资回收期为6.02年。                        ｜
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｜  收购兼并  ｜2007-12-11    ｜1490.17         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    通过关于公司受让上海国旅联合投资管理有限公司(下称： ｜
｜            ｜上海投管)持有的国旅联合旅游开发有限公司(截止2007年10月31｜
｜            ｜日，经评估的净资产为7550万元，下称：青岛公司)股权的议案 ｜
｜            ｜：上海投管目前欠公司款项1328.82万元，欠公司全资子公司金 ｜
｜            ｜山船务115.45万元，合计人民币1444.27万元。经双方协商，上 ｜
｜            ｜海投管以其所持青岛公司19.7%的股权(实际投入人民币1500万元｜
｜            ｜)偿还上述债务。根据有关评估报告，标的股权的市场公允值为 ｜
｜            ｜人民币1490.17万元。此次股权转让完成后，公司将持有青岛公 ｜
｜            ｜司100%股权。                                            ｜
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｜  对外投资  ｜2007-06-26    ｜1680.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司拟增加投资1680万元用｜
｜            ｜于重庆颐尚温泉颐养园项目的建设。                        ｜
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｜  资产出售  ｜2007-06-26    ｜8572.39         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司于2007年6月14日与北京天恒置业集团(下称：天恒置业｜
｜            ｜)签署了《股权转让协议》，公司将所持有的北京西都地产发展 ｜
｜            ｜有限公司(注册资本5000万元，公司持有其41%的股权，下称：西｜
｜            ｜都地产)全部股权转让至天恒置业，按照公司参与西都地产改制 ｜
｜            ｜时所支付的交易对价(6531万元)加西都地产改制以来所有者权益｜
｜            ｜增加部分(4979万元*41%，即2041.39万元)，确定本次交易价格 ｜
｜            ｜为8572.39万元人民币。                                   ｜
｜            ｜    股权转让价款中的2500万元由公司授权天恒置业直接支付给｜
｜            ｜西都地产，冲抵公司所欠西都地产的2500万元借款。          ｜
｜            ｜    经测算，本次转让预计将给公司带来603.60万元的投资收益｜
｜            ｜。                                                      ｜
｜            ｜    该次交易不构成关联交易。                            ｜
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｜  对外投资  ｜2007-05-26    ｜3360.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司投资建设都市温泉SPA的品牌代表-"都市会"北京项｜
｜            ｜目。公司已与台湾温泉协会成立了北京都市会管理顾问有限公司｜
｜            ｜(注册资本500万元人民币，公司持有其80%的股份)，共同投资建｜
｜            ｜设该项目。该项目拟投资4200万元，按目前股东持股比例再增加｜
｜            ｜资本金3700万元，公司共投入资金3360万元。预计4年之内可全 ｜
｜            ｜部收回投资。                                            ｜
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｜  对外投资  ｜2007-05-26    ｜11600.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜　　同意公司下属南京国旅联合汤山温泉开发有限公司投资建设｜
｜            ｜颐尚温泉酒店客房增设项目(投资额预计不超过8000万元，投资 ｜
｜            ｜回收期约8.5年)及扩建汤山颐尚温泉水区项目(投资额预计为360｜
｜            ｜0万元,投资回收期3年)。                                  ｜
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｜  资产出售  ｜2006-11-28    ｜8000.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    国旅联合股份有限公司于2006年11月12日与 Silver Track ｜
｜            ｜Ltd公司签署了《股权转让协议书》，公司将所持有的深圳市思 ｜
｜            ｜乐数据技术有限公司(公司持有其20%的股权，下称"深圳思乐") ｜
｜            ｜全部股权转让于STL，交易价格以经审计                     ｜
｜            ｜的深圳思乐净资产值131718980.61元为依据，确定为8000万元人｜
｜            ｜民币。                                                  ｜
｜            ｜    上述事项尚需公司股东大会及深圳思乐股东会批准《股权转｜
｜            ｜让协议书》，且深圳思乐其他股东同意放弃就受让股权的优先受｜
｜            ｜让权。本次交易为非关联交易。                            ｜
｜            ｜    本次转让预计将给公司带来3328万元的投资收益，转让股权｜
｜            ｜的目的及对公司的影响主要有以下几个方面：                ｜
｜            ｜    （一）有利于公司实施"集中资源发展温泉主业，尽早形成 ｜
｜            ｜公司核心竞争能力"的发展战略，为公司在温泉旅游开发主业上 ｜
｜            ｜的进一步扩张提供有力的资金保障；                        ｜
｜            ｜    （二）有利于实现公司资本投资收益。                  ｜
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｜  对外投资  ｜2006-11-23    ｜2100.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟投资重庆颐尚温泉项目：以经评估的净资产值为作价｜
｜            ｜依据，以1150万元收购重庆雅居物业有限公司(注册资金为1100 ｜
｜            ｜万元人民币)90%的股权；另以950万元回购博雅居内属于其他自 ｜
｜            ｜然人的8幢别墅(该处房产的定价主要参考了目前重庆市二手房市｜
｜            ｜场均价，并考虑了该处房产的位置和年限)；此外，项目新建、 ｜
｜            ｜改造及装修投资不超过3000万元。                          ｜
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｜  资产出售  ｜2006-11-23    ｜800.00          ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司转让上海国旅联合投资管理有限公司(下称：国旅投资)｜
｜            ｜17.96%股权，本次股权转让价格以国旅投资截止2006年8月31日 ｜
｜            ｜经评估的净资产值4456万元为定价依据，确定为人民币800万元 ｜
｜            ｜。                                                      ｜
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｜  资产出售  ｜2006-04-26    ｜6000.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    国旅联合股份有限公司于2006年3月5日召开董事会2006年第｜
｜            ｜一次会议，会议审议通过公司出让深圳市思乐数据技术有限公司｜
｜            ｜(注册资本为3200万元，公司原持有其43.35%股权，下称：深圳 ｜
｜            ｜思乐)21.12%股权的议案：公司与中信文化传媒集团公司(下称：｜
｜            ｜中信文化)签署了《股权转让协议》，同意以6000万元人民币的 ｜
｜            ｜价格，出让公司持有的深圳思乐21.12%股权至中信文化。本次转｜
｜            ｜让预计将给公司带来2225.6万元的投资收益。                ｜
｜            ｜    至2006年4月7日，公司已收到本次转让全额价款6000万元。｜
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｜  资产出售  ｜2005-08-02    ｜1000.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意以1000万元的价格将公司所持上海国旅联合投资管理有｜
｜            ｜限公司的20.61%股权转让给青岛东瑞置业有限公司。          ｜
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｜  股权转让  ｜2004-12-30    ｜2732.40         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司股东湖南衡山国际旅游股份有限公司已于2004年11月25｜
｜            ｜日与江苏兴园软件园开发建设有限公司签署了《股权转让协议》｜
｜            ｜。                                                      ｜
｜            ｜    按照协议，衡山旅游拟将其合法持有的2160万股公司社会法｜
｜            ｜人股(占公司总股本的5%)以公司每股净资产1.15元溢价10%作为 ｜
｜            ｜定价标准，即1.265元/股作为本次转让价格转让给兴园软件。  ｜
｜            ｜    2004年12月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司｜
｜            ｜上海分公司过户登记确认书，根据过户登记确认书，衡山旅游已｜
｜            ｜于2004年12月27日将2160万股公司法人股股票过户至兴园软件。｜
｜            ｜    过户后，兴园软件持有公司2160万股法人股，占公司总股本｜
｜            ｜的5%，成为公司第四大股东，衡山旅游不再持有公司的股权。  ｜
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｜  收购兼并  ｜2004-09-07    ｜9571.92         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    通过公司收购深圳市思乐数据技术有限公司股权的议案：公｜
｜            ｜司拟按照深圳思乐的评估值9571.92万元为依据，收购深圳市思 ｜
｜            ｜强实业发展有限公司持有的深圳思乐11%的股权。收购完成后， ｜
｜            ｜公司持有深圳思乐51%的股权。                             ｜
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｜  吸收合并  ｜2004-07-21    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟吸收合并衡阳市经济发展股份有限公司。衡阳市经济｜
｜            ｜发展股份有限公司的全部股份按一定的折股比例折换为国旅联合｜
｜            ｜股份有限公司的股份,全部资产并入国旅联合股份有限公司,合并｜
｜            ｜完成后注销衡阳市经济发展股份有限公司的法人资格。本次合并｜
｜            ｜的换股比例为1.67：1，即每1.67股衡阳经发之人民           ｜
｜            ｜币普通股股票可换取公司人民币普通股1股。换股日期：2004年7｜
｜            ｜月21日至2004年7月30日(期内湖南省股权登记托管有限责任公司｜
｜            ｜营业日)。因合并衡阳市经济发展股份有限公司增加股票总数：3｜
｜            ｜0000000股，其中法人股为17552756股，个人股为12447244股。 ｜
｜            ｜因合并增加的法人股，在国家有关规定公布之前，暂不上市流通｜
｜            ｜。因合并增加的个人股，经有关主管部门批准，在本次发行完成｜
｜            ｜后满三年可上市流通。                                    ｜
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【2.风险提示】
【资金占用】
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｜ 截止日期 ｜2007-12-31                                                ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜1 ｜北京八达岭野生动｜向关联方提供资｜            ｜    8.54｜   1.27%｜
｜  ｜物世界有限公司  ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜2 ｜上海大世界（集团｜向关联方提供资｜            ｜   16.00｜   2.39%｜
｜  ｜）公司          ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜3 ｜南京泉野酒店开发｜向上市公司提供｜            ｜ 1785.00｜ 266.26%｜
｜  ｜有限公司        ｜资金          ｜            ｜        ｜        ｜
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【对外担保】
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｜ 截止日期 ｜2003-08-14                                                ｜
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｜序｜   担保对象   ｜ 担保类型 ｜担保金额｜占总资｜担保期限｜履行｜关联｜
｜号｜              ｜          ｜ (万元) ｜产(％)｜        ｜完否｜担保｜
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｜1 ｜南京国旅联合汤｜连带责任保｜ 5000.00｜ 8.04%｜5年     ｜预案｜ 是 ｜
｜  ｜山温泉开发有限｜证        ｜        ｜      ｜        ｜    ｜    ｜
｜  ｜公司          ｜          ｜        ｜      ｜        ｜    ｜    ｜
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｜2 ｜北京西都地产发｜连带责任保｜20000.00｜32.16%｜        ｜预案｜ 是 ｜
｜  ｜展有限公司    ｜证        ｜        ｜      ｜        ｜    ｜    ｜
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【风险提示】
【股权质押】
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｜公告日期｜2007-06-05｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    浙江富春江旅游股份有限公司将其合法持有的公司限售流通股｜
｜        ｜37324158股质押给上海浦东发展银行杭州分行。于2006年10月26日｜
｜        ｜在登记公司办理了质押登记手续。已于2007年5月31日通过中国证 ｜
｜        ｜券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除股权质押登记手续｜
｜        ｜。                                                        ｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2006-05-20｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    富春江旅游将其合法持有的公司发起人法人股46224810股质押｜
｜        ｜给中国建设银行股份有限公司杭州钱江支行，质押期限为2005年8 ｜
｜        ｜月17日至2006年8月16日。                                   ｜
｜        ｜    其中，9494029股股份已于2006年5月17日通过中国证券登记结｜
｜        ｜算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。          ｜
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【股权质押】
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｜公告日期｜2005-08-19｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    富春江旅游将其合法持有的公司发起人法人股46224810股质押｜
｜        ｜给浙商银行股份有限公司，质押期限三年：2005年1月27日至2008 ｜
｜        ｜年1月26日。上述质押已于2005年1月27日在中国证券登记结算有限｜
｜        ｜责任公司上海分公司办理了质押登记手续。                    ｜
｜        ｜    上述股份已于2005年8月16日通过中国证券登记结算有限责任 ｜
｜        ｜公司上海分公司办理了解除质押登记手续。                    ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-04-19｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    国旅联合股份有限公司股东江苏兴园软件园开发建设有限公司｜
｜        ｜将其合法持有的公司法人股2160万股质押给上海浦东发展银行南京｜
｜        ｜分行。                                                    ｜
｜        ｜    上述质押已于2005年4月14日在中国证券登记结算有限责任公 ｜
｜        ｜司上海分公司办理了质押登记手续。                          ｜
｜        ｜    国旅联合股份有限公司股东江苏兴园软件园开发建设有限公司｜
｜        ｜原质押给上海浦东发展银行南京分行的公司法人股21600000股，已｜
｜        ｜于2005年12月14日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司｜
｜        ｜办理了解除质押登记手续。                                  ｜
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【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2003-08-14｜是否关联交易｜否  ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    公司股东深圳市思强实业发展有限公司将其合法持有的公司法｜
｜        ｜人股1200万股做质押向广东发展银行深圳分行春风支行申请1400万｜
｜        ｜元的综合授信额度，并于2003年7月31日与该行签订了综合授信合 ｜
｜        ｜同，自2003年7月31日起至2004年7月30日止,期限一年。上述质押 ｜
｜        ｜已于2003年8月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办｜
｜        ｜理了质押登记手续，质押期三年。                            ｜
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【3.其他事项】