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☆港澳分析☆ ◇600358 国旅联合 更新日期：2009-11-05◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.港澳投资圈点】【3.综合数据分析】
【1.投资评级统计】
  统计日期：2009-11-05
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｜        ｜       综合评级       ｜          评级分布          ｜
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｜ 时间段 ｜综合评级｜综合评级指数｜买入｜增持｜中性｜减持｜卖出｜
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｜ 1月内  ｜       3｜    中性    ｜    ｜    ｜   4｜    ｜    ｜
｜ 1月前  ｜       3｜    中性    ｜    ｜    ｜   1｜    ｜    ｜
｜ 2月前  ｜        ｜            ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜
｜ 3月前  ｜       3｜    中性    ｜    ｜    ｜   1｜    ｜    ｜
｜ 6月前  ｜       3｜    中性    ｜    ｜    ｜   3｜    ｜    ｜
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评级说明：
评级系数: 1.0=买入  2.0=增持  3.0=中性  4.0=减持  5.0=卖出
综合评级指数：1.00~1.09买入； 1.10~2.09增持；2.10~3.09中性；3.10~4.09减持；4.10~5.00卖出。
(注：本评级统计只作参考之用，不可作为买卖依据)
【2.港澳投资圈点】
【2009-05-04】港澳资讯提供:
国旅联合（600358）
投资亮点：
1、休闲旅游：公司全资子公司汤山温泉开发公司建设的南京汤山颐尚温泉度假区一期工程包括温泉旅馆及温泉水上乐园两个子项目，占地13.14公顷。南京颐尚温泉度假区已成为华东地区最负盛名的温泉度假区。
2、品牌：中国国旅集团有限公司列08中国服务业500强企业第170位，这是继08年9月，由亚洲国际名优品牌认证中心揭晓“亚洲品牌500强排行榜”“中国国旅CITS” 品牌荣获第131名后，中国国旅集团获得的又一荣誉。
3、三峡金山船务、公司全资子公司宜昌三峡金山船务有限公司是目前长江三峡地区规模最大的专营高速水翼船的客运服务企业，拥有时速65公里的俄产流星型水翼船12艘，时速90公里、世界内河最先进的“燕子M”型水翼船2艘，年载客能力40万人次。“金山水翼船、三峡一日还”已成为长江三峡水域最著名的旅游服务品牌。
4、酒店：公司控股73.8%的海南国旅联合旅游实业公司在海口市近郊月亮湾(盈滨半岛)拥有海南金色海湾度假村。度假村拥有250多米长的沙滩、水温43度的天然温泉，与甲A18个俱乐部的冬训基地隔墙相邻。

负面因素：
1、旅游者消费观念逐步趋于成熟，传统旅行社日益受到来自在线旅游等新兴业态的冲击。

综合评价：报告期内，公司主要业务为温泉休闲地产开发和长江三峡高速船客运业务。其中主营的旅游业营收同比增长35%，毛利率增加2.19个，剔除投资收益等因素，公司业绩不佳。观望。

【3.综合数据分析】
【微观基本面情况】
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｜ 发生日期 ｜  行为性质  ｜涉及金额(万元)｜ 是否关联交易 ｜
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｜2009-05-23｜  资产出售  ｜          5500｜              ｜
｜2008-10-31｜  对外担保  ｜          3000｜              ｜
｜2008-06-05｜  对外投资  ｜        1481.7｜              ｜
｜2008-05-20｜  对外投资  ｜          1550｜              ｜
｜2008-01-29｜  对外投资  ｜          2933｜              ｜
｜2007-12-11｜  收购兼并  ｜       1490.17｜              ｜
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【财务状况】
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｜指标\年份           ｜      2008｜      2007｜      2006｜
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｜主营业务收入(万元)  ｜  15784.73｜  12163.91｜   9603.58｜
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｜增长率(%)           ｜     29.77｜     26.66｜    -57.17｜
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｜上市公司排名        ｜      1534｜      1582｜      1601｜
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｜行业排名            ｜        16｜        19｜        20｜
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｜                                                        ｜
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｜净利润(万元)        ｜   2084.88｜   1831.43｜   1773.71｜
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｜增长率(%)           ｜     13.84｜      3.25｜   -263.06｜
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｜上市公司排名        ｜      1137｜      1332｜      1152｜
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｜行业排名            ｜        14｜        17｜        15｜
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｜                                                        ｜
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｜利润总额(万元)      ｜   2877.23｜   2729.71｜   1812.02｜
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｜                                                        ｜
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｜营业利润(万元)      ｜  -1888.07｜   2014.41｜      1954｜
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｜营业利润占利润总额比｜    -65.62｜      73.8｜    107.84｜
｜(%)                 ｜          ｜          ｜          ｜
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｜上市公司排名        ｜      1434｜      1281｜      1178｜
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｜行业排名            ｜        20｜        16｜        17｜
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｜                                                        ｜
├──────────┬─────┬─────┬─────┤
｜投资收益(万元)      ｜    132.05｜   4197.33｜   3525.89｜
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｜投资收益占利润总额比｜      4.59｜    153.76｜    194.58｜
｜(%)                 ｜          ｜          ｜          ｜
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｜上市公司排名        ｜       790｜       318｜       231｜
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｜行业排名            ｜        10｜         4｜         4｜
├──────────┴─────┴─────┴─────┤
｜                                                        ｜
├──────────┬─────┬─────┬─────┤
｜流动资产(万元)      ｜     26442｜   36291.6｜  26091.65｜
├──────────┴─────┴─────┴─────┤
｜                                                        ｜
├──────────┬─────┬─────┬─────┤
｜货币资金(万元)      ｜   8254.06｜  11937.47｜   4281.97｜
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｜货币资金占流动资产比｜     31.22｜     32.89｜     16.41｜
｜(%)                 ｜          ｜          ｜          ｜
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｜上市公司排名        ｜      1313｜      1138｜      1388｜
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｜行业排名            ｜        15｜        13｜        18｜
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｜                                                        ｜
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｜经营活动产生现金流量｜   1464.36｜   2066.13｜  -2334.71｜
｜(万元)              ｜          ｜          ｜          ｜
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｜上市公司排名        ｜      1188｜      1134｜      1595｜
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｜行业排名            ｜        19｜        19｜        22｜
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【主力情况】
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｜ 截至日期 ｜流通股持｜持有股份｜股份变化｜       结论       ｜
｜          ｜有机构数｜ (万股) ｜ (万股) ｜                  ｜
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｜2009-09-30｜        ｜        ｜        ｜                  ｜
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【股东户数】
┌─────┬───┬───┬──────┬─────────┐
｜ 截至日期 ｜股东总｜户均持｜ 筹码集中度 ｜    与上期比较    ｜
｜          ｜ 户数 ｜股(股)｜            ｜                  ｜
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｜2009-09-30｜76422 ｜ 5652 ｜筹码非常集中｜较上期而言趋向集中｜
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【异动上榜】
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｜                   营业部名称                   ｜ 出现次数 ｜
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｜广发证券股份有限公司南京洪武路证券营业部        ｜    4     ｜
｜平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部        ｜    4     ｜
｜财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部  ｜    3     ｜
｜长城证券有限责任公司南京广州路营业部            ｜    3     ｜
｜国元证券股份有限公司上海复兴西路证券营业部      ｜    3     ｜
｜广州证券有限责任公司广州环市中路证券营业部      ｜    2     ｜
｜中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部    ｜    2     ｜
｜德邦证券有限责任公司上海凉城路营业部            ｜    2     ｜
｜中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部  ｜    2     ｜
｜金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部        ｜    2     ｜
｜华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部      ｜    2     ｜
｜申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部    ｜    2     ｜
｜万和证券经纪有限责任公司成都天仙桥南路证券营业部｜    2     ｜
｜华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部        ｜    2     ｜
｜光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部      ｜    2     ｜
｜广发证券股份有限公司东莞东城证券营业部          ｜    1     ｜
｜中国银河证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部｜    1     ｜
｜光大证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部      ｜    1     ｜
｜南京证券有限责任公司张家港步行街证券营业部      ｜    1     ｜
｜海通证券股份有限公司上海本溪路证券营业部        ｜    1     ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京双榆树证券营业部    ｜    1     ｜
｜东方证券股份有限公司上海鹤庆路证券营业部        ｜    1     ｜
｜安信证券股份有限公司广州解放南路证券营业部      ｜    1     ｜
｜湘财证券有限责任公司广州黄埔大道证券营业部      ｜    1     ｜
｜平安证券有限责任公司天津绍兴道证券营业部        ｜    1     ｜
｜招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部  ｜    1     ｜
｜光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部        ｜    1     ｜
｜和兴证券经纪有限责任公司成都西御街证券营业部    ｜    1     ｜
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【技术走势特征】
┌──────┬───┬────┬───┬─────┬────┐
｜ 周起止日期 ｜周涨幅｜大盘涨幅｜换手率｜周成交金额｜ 收盘价 ｜
｜            ｜ (%)  ｜  (%)   ｜      ｜增减(亿元)｜        ｜
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｜11-02/11-05 ｜  6.50｜        ｜  8.25｜      1.88｜    5.41｜
｜10-26/10-30 ｜ -5.93｜   -0.66｜  7.25｜      1.62｜    5.08｜
｜10-19/10-23 ｜  0.75｜    2.51｜ 13.68｜      3.22｜    5.40｜
｜10-12/10-16 ｜  5.93｜    2.23｜ 16.56｜      3.84｜    5.36｜
｜10-09/10-09 ｜  5.42｜    4.76｜  1.21｜      0.26｜    5.06｜
｜09-29/09-30 ｜ -6.98｜        ｜  2.33｜      0.49｜    4.80｜
｜09-21/09-25 ｜ -8.99｜   -4.18｜ 10.79｜      2.53｜    5.16｜
｜09-14/09-18 ｜  4.81｜   -0.91｜ 21.47｜      5.30｜    5.67｜
｜09-07/09-11 ｜  3.05｜    4.48｜ 14.33｜      3.36｜    5.41｜
｜08-31/09-04 ｜ -0.94｜    0.03｜ 12.27｜      2.71｜    5.25｜
｜08-24/08-28 ｜ 13.73｜   -3.38｜ 27.33｜      6.49｜    5.30｜
｜08-17/08-20 ｜-13.38｜   -2.83｜  5.39｜      1.11｜    4.66｜
｜08-10/08-13 ｜ -4.78｜   -6.55｜  5.20｜      1.25｜    5.38｜
｜08-03/08-07 ｜ -1.05｜   -4.44｜ 16.04｜      3.83｜    5.65｜
｜07-27/07-31 ｜ -0.70｜    1.17｜ 22.54｜      4.31｜    5.71｜
｜07-20/07-24 ｜ -2.87｜    5.73｜ 23.50｜      4.53｜    5.75｜
｜07-13/07-17 ｜ -1.99｜    2.43｜ 26.87｜      5.32｜    5.92｜
｜07-06/07-10 ｜ 17.74｜    0.83｜ 55.94｜     10.52｜    6.04｜
｜06-29/07-03 ｜  0.00｜    5.47｜ 11.75｜      2.01｜    5.13｜
｜06-22/06-26 ｜      ｜        ｜ 24.48｜          ｜    5.13｜
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由表格可看出，在大盘最近20周内，该股有8次超过大盘