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☆重要事项☆   ◇港澳资讯600362   更新日期：2008-12-24◇   灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【对外投资】
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｜公告日期｜2008-12-24｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  26800.00｜
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｜ 说  明 ｜    鉴于江铜-耶兹铜箔有限公司(注册资本2.3亿元，公司现持有 ｜
｜        ｜其75%股权，下称：铜箔公司)进行技术改造和实施二期扩产计划，｜
｜        ｜需投资2.68亿元人民币，为此，同意公司单方向铜箔公司增资上述｜
｜        ｜款项。                                                    ｜
｜        ｜    改造后新增5000吨/年高档铜箔生产能力，规模达到11000吨/ ｜
｜        ｜年产能。项目建成达产后，预计年平均销售收入（含税）40871万 ｜
｜        ｜元、利润总额6225万元，投资回收期5.69年（含建设期2年）。项 ｜
｜        ｜目所需资金由企业自筹解决。为此，公司将单方向铜箔公司增资2.｜
｜        ｜68亿元人民币，解决该项目资金问题。                        ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2008-12-24｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  30000.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司下属全资子公司--江铜深圳营销有限公司，因业务规模扩｜
｜        ｜大，现有资本金不足以维持正常的业务周转，为此，公司再增加资｜
｜        ｜本金3亿元人民币。                                         ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2008-10-15｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  11800.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司拟受让江西城开投资有限公司持有的南昌市商业银行股份｜
｜        ｜有限公司的4000 万股股份及相关权益，交易双方拟按下列定价方 ｜
｜        ｜式厘定的转让价格为不高于人民币11,800 万元。               ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2008-06-28｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜     70.00｜
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｜ 说  明 ｜    同意公司与中国冶金科工集团公司(下称：中冶集团)于2008年｜
｜        ｜6月27日签署《阿富汗艾娜克铜矿(下称：艾娜克铜矿)项目联合开 ｜
｜        ｜发协议》，双方拟共同出资在阿富汗喀布尔市设立中冶江铜艾娜克｜
｜        ｜矿业有限公司(下称：项目公司)，认缴注册资金为280万美元(暂定｜
｜        ｜)，其中公司以自有资金(自筹)现金认缴出资70万美元，占注册资 ｜
｜        ｜本的25%。项目公司成立后，公司与中冶集团以联合体名义取得的 ｜
｜        ｜艾娜克铜矿矿业权将注入项目公司名下，双方通过项目公司建设及｜
｜        ｜运营艾娜克铜矿项目。该项目总投资为439083.5万美元，其中：股｜
｜        ｜东出资30%，银行贷款或其他融资解决其余70%。若按100美元折合7｜
｜        ｜00元人民币的汇率计算，公司对项目实际应承担的出资为230518.8｜
｜        ｜375万元人民币。项目公司经营期限为30年。                   ｜
｜        ｜    上述投资行为尚待中国政府和阿富汗政府有关部门批准或备案｜
｜        ｜。                                                        ｜
｜        ｜    1、对外投资的资金来源安排：本公司以自筹资金对外投资。 ｜
｜        ｜    2、对外投资对上市公司未来的影响：进一步提高公司原料自 ｜
｜        ｜给率，保障本公司70万吨产能达产后有充足和稳定的原料来源，增｜
｜        ｜强公司的市场竞争力及抗风险能力。                          ｜
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【重要合同】
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｜公告日期｜2008-05-28｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  80800.00｜
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｜ 说  明 ｜    江西铜业股份有限公司与中国冶金科工集团公司组成的联合体｜
｜        ｜(下称：联合体)获得开发阿富汗艾娜克铜矿(简称：艾娜克铜矿)的｜
｜        ｜首选投标人资格后，联合体于2008年5月25日与阿富汗政府正式签 ｜
｜        ｜署了《艾娜克铜矿开采合同》，联合体同意向阿富汗矿业部分阶段｜
｜        ｜支付808000000美元，以获得艾娜克铜矿三十年在其中部及西部矿 ｜
｜        ｜区之勘探及采矿权，上述矿区资源总量为矿石量7.05亿吨，平均含｜
｜        ｜铜1.56%，含铜金属量1100万吨，为特大型铜矿床。合同到期后， ｜
｜        ｜可每五年一续签，直至矿藏资源开发竭尽。该合同签订后自获得中｜
｜        ｜国政府有关部门及阿富汗政府内阁批准之日起生效。根据合同，矿｜
｜        ｜山基建期为60个月。                                        ｜
｜        ｜    公司目前正和中冶集团就该项目具体合作事项进行商讨，初步｜
｜        ｜约定公司的出资和持股比例不低于20%；项目投产后，其所产不低 ｜
｜        ｜于50%的铜精矿产品将按国际惯例和同等国际价格销售给公司。   ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2008-05-15｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  13332.00｜
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｜ 说  明 ｜    同意及批准公司与控股股东江西铜业集团公司(持有公司42.41｜
｜        ｜%股份，含其成员单位，下合称：江铜集团)、江西铜业铜材有限公｜
｜        ｜司(公司全资子公司，下称：铜材公司)、中银集团投资有限公司( ｜
｜        ｜下称：中银投资)等出资方按原持股比例共同向江西铜业集团财务 ｜
｜        ｜有限公司(原注册资本为30000万元人民币，公司、江铜集团、铜材｜
｜        ｜公司及中银投资出资比例分别为：33.33%、45%、1.67%及20%，下 ｜
｜        ｜称：财务公司)增资人民币40000万元，其中，公司增资现金13332 ｜
｜        ｜万元人民币。增资后财务公司的注册资本为人民币70000万元，各 ｜
｜        ｜股东持股比例不变。                                        ｜
｜        ｜    本次增资须获得中国银监会批准方可实施。上述事项构成关联｜
｜        ｜交易。                                                    ｜
｜        ｜                                                          ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2008-02-29｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  28000.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司有意参与南昌商行第四次增资扩股，以现金2.8亿元人民 ｜
｜        ｜币认购该银行1亿股，占增资扩股后南昌商行总股本的4.2%，将成 ｜
｜        ｜为南昌商行第二大股东。该项投资仍有待监管机构批准。        ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2008-01-29｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  45500.00｜
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｜ 说  明 ｜    本公司与五矿有色金属股份有限公司(下称"五矿有色"）将共 ｜
｜        ｜同参与投资收购加拿大北秘鲁铜业公司（下称"NPC公司"）100％股｜
｜        ｜权及成立合资公司等相关事宜。由于该决议通过时投标项目存在诸｜
｜        ｜多不确定因素及涉及到公司商业机密，若在当时披露可能损害公司｜
｜        ｜利益，因此，本公司向有关机关申请延缓披露，并获得批准。于加｜
｜        ｜拿大当地时间2007年12月5日，本公司与五矿有色已经与NPC公司签｜
｜        ｜订了最终协议，根据该协议，本公司及五矿有色同意以每股13.75 ｜
｜        ｜加元、总价款455,000,000加元现金要约收购NPC公司全部已发行股｜
｜        ｜份。                                                      ｜
｜        ｜    NPC公司所有官员、董事和一些大股东（代表NPC42％全面摊薄｜
｜        ｜的已发行股份）已经与本公司签署了锁定协议，根据该协议，他们｜
｜        ｜同意出让其所持股份给本公司及五矿有色，不支持任何竞争性要约｜
｜        ｜收购。若董事会确定有更高的出价而中止此项收购，NPC公司同意 ｜
｜        ｜向本公司及五矿有色支付交易额的约3.5％作为中止费用。       ｜
｜        ｜    NPC公司将在12月下旬向其他股东发出要约收购通函。此收购 ｜
｜        ｜预计将在2008年初完成。                                    ｜
｜        ｜    如果收购成功，本公司将与五矿有色在北京成立"五矿江铜矿 ｜
｜        ｜业投资有限公司"，注册资本为1,150,000,000元人民币。本公司出｜
｜        ｜资额为460,000,000元人民币，持有40％股权。                 ｜
｜        ｜    具体投资开发计划及相关商业合作条款将另行协商确定。    ｜
｜        ｜    该项要约收购受以下条件限制：获得NPC公司66.67%以上股份 ｜
｜        ｜表决同意、和收到监管部门的同意（包括中国政府的同意）、无重｜
｜        ｜大负面变动。                                              ｜
｜        ｜    公司已接获通知，于加拿大当地时间2008年1月25日，公司与 ｜
｜        ｜五矿有色金属股份有限公司(简称：五矿有色)联合要约收购加拿大｜
｜        ｜北秘鲁铜业公司(简称：NPC公司)100%股权已有代表NPC公司95.92%｜
｜        ｜的股份表决同意。依照加拿大有关法规，其余部分将通过强制收购｜
｜        ｜程序，在此后两个月内完成。该要约收购股权事宜已获中国政府相｜
｜        ｜关部门的核准。                                            ｜
｜        ｜    公司与五矿有色组成的五矿江铜矿业投资有限公司(公司占有4｜
｜        ｜0%股权)将在收购程序完成后全面接管NPC公司，推进NPC公司旗下G｜
｜        ｜aleno铜矿项目的建设及Hiloraco金矿和Pashpap铜锌矿的地质勘查｜
｜        ｜工作。                                                    ｜
｜        ｜    根据公司四届十七次董事会决议，公司拟将本次发行"不超过6｜
｜        ｜8亿分离交易可转债"所募资金中的约13亿元人民币用于NPC公司股 ｜
｜        ｜权的收购和相关项目的开发。                                ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-09-12｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  178533.6｜
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｜ 说  明 ｜    江西铜业股份有限公司本次向特定对象非公开发行A股股票总 ｜
｜        ｜数不超过29000万股，其中公司控股股东江西铜业集团公司拟以持 ｜
｜        ｜有的城门山铜矿资产、香泗站资产及铜合金公司、铜材公司、运输｜
｜        ｜公司、化工公司的股权，按评估值178533.57万元作价认购不低于 ｜
｜        ｜本次发行总数的44.63%。                                    ｜
｜        ｜    上述事项属于重大关联交易，尚需经有关有权部门核准。    ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2007-07-20｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜   4188.00｜
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｜ 说  明 ｜    江西铜业股份有限公司与江西省地质矿产勘查开发局赣东北大｜
｜        ｜队于2007年7月19日签订《江西省德兴市朱砂红矿区铜矿详查探矿 ｜
｜        ｜权(简称：朱砂红矿探矿权)转让合同书》，公司拟以4188万元人民｜
｜        ｜币购买朱砂红矿探矿权。根据资料，该勘查区范围内目前已查明推｜
｜        ｜断的内蕴经济的资源量(333)铜金属量为37.79万吨。            ｜
｜        ｜　　本次朱砂红矿探矿权转让的最终完成还须获得国家有关主管部｜
｜        ｜门批准。                                                  ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-06-06｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  10000.00｜
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｜ 说  明 ｜    江西铜业股份有限公司及其控股子公司-江西铜业铜材有限公 ｜
｜        ｜司(公司持有其出资额的60%)与江西铜业集团公司(持有公司47.88%｜
｜        ｜的股份,为公司控股股东)及其控股子公司-江西铜业集团(贵溪)新 ｜
｜        ｜材料有限公司、江西铜业集团(德兴)矿山新技术开发有限公司、深｜
｜        ｜圳江铜南方总公司,以及中银集团投资有限公司等七家公司拟共同 ｜
｜        ｜出资设立江西铜业集团财务有限责任公司。江铜财务公司注册资本｜
｜        ｜为30000万元人民币,其中公司及铜材公司按每股人民币1元出资,公｜
｜        ｜司出资额为10000万元,占江铜财务公司注册资本的33.33%；铜材公｜
｜        ｜司出                                                      ｜
｜        ｜资额为500万元,占江铜财务公司注册资本的1.67%。             ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2005-01-26｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  11970.00｜
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｜ 说  明 ｜    同意公司拟与控股股东江西铜业集团公司签订《合资合同》的｜
｜        ｜决议：同意公司与江铜集团共同出资设立江西铜业铜合金材料有限｜
｜        ｜公司，由铜合金公司兴建一个年产铜及铜合金杆线产品22万吨的铜｜
｜        ｜加工项目。新公司注册资本为19950万元人民币，其中，公司拟以 ｜
｜        ｜现金出资为11970万元，占注册资本总额的60%。公司于2005年1月2｜
｜        ｜5日与江铜集团签订了《合资合同》。上述交易构成关联交易。   ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2004-09-28｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  38304.60｜
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｜ 说  明 ｜    公司与公司控股股东江西铜业集团公司(持有公司47.88%的股 ｜
｜        ｜份)于2004年9月27日签订了《城门山铜矿购买协议》、《城门山铜｜
｜        ｜矿土地使用权租赁协议》，公司决定以发行可转债融资的部分资金｜
｜        ｜或先以银行贷款购买江铜集团所拥有的城门山铜矿；同时按年支付｜
｜        ｜该矿土地使用权租金，年租金即交易金额仅为215万元。         ｜
｜        ｜    公司与江铜集团协商一致，公司同意收购而江铜集团同意出售｜
｜        ｜城门山铜矿经营性资产(包括但不限于与该等经营性资产相关的或 ｜
｜        ｜附带的权益、权利)及采矿权，根据资产评估报告，城门山铜矿以2｜
｜        ｜004年8月31日为基准日的经营性资产总值为人民币18019.09万元；｜
｜        ｜城门山铜矿采矿权总价值为20285.51万元。公司拟收购的城门山铜｜
｜        ｜矿的代价包括公司应以现金方式支付的基本购买价款为人民币3781｜
｜        ｜8.86万元及公司应承续的除内部银行长短期借款和税费外的其它负｜
｜        ｜债为人民币485.74万元。上述事项均构成关联交易。            ｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2003-12-01｜是否关联交易｜ 否 ｜交易金额(万元)｜  98299.10｜
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｜ 说  明 ｜    公司同意委托江铜集团采购粗铜，协议有效期自《粗铜购销协｜
｜        ｜议》签订之日起至2006年12月31日止。公司拟于每年向江铜集团购｜
｜        ｜买粗铜不超过70000吨。购买价按每吨16310元 计算,本公司应支付｜
｜        ｜的贷款总额约为982991000元。该协议须经公司股东大会批准。   ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2003-11-29｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜   4500.00｜
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｜ 说  明 ｜    公司、江铜及江铜铜材公司同意将铜材公司的注册股本由人民｜
｜        ｜币150000000元增加至人民币225000000元。其中公司以现金增加出｜
｜        ｜资人民币45000000元，该出资乃按照公司各自的股权作出。      ｜
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【购销商品或劳务】
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｜公告日期｜2003-11-29｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    公司同意接受委托，为江西铜业集团的粗铜及/或废杂铜加工 ｜
｜        ｜成为阴极铜，粗(杂)铜加工协议有效期自订立之日起至2006年12月｜
｜        ｜31日止。公司预计于2003年为江铜集团将粗铜及/或废杂铜加工成 ｜
｜        ｜为阴极铜的数量约为7500吨。                                ｜
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【2.风险提示】
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｜ 截止日期 ｜                        2005-12-31                        ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜江铜耶兹公司    ｜向关联方提供资｜控股股东之附｜  110.00｜    0.5%｜
｜  ｜                ｜      金      ｜   属公司   ｜        ｜        ｜
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【3.其他事项】
【其它事项】
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｜公告日期｜2007-07-19｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    近日，财政部、国家税务总局联合发布有关通知，宣布自2007｜
｜        ｜年8月1日起，对铅锌矿石、铜矿石和钨矿石三种矿产品资源税适用｜
｜        ｜税额标准作适当调整，其中铜矿石单位税额标准：一等矿山调整为｜
｜        ｜每吨7元；二等矿山调整为每吨6.5元；三等矿山调整为每吨6元； ｜
｜        ｜四等矿山调整为每吨5.5元；五等矿山调整为每吨5元。根据该调整｜
｜        ｜标准，经江西铜业股份有限公司财务部门初步估算，公司2007年度｜
｜        ｜将因此比原标准增加应缴税款约7125万元人民币。              ｜
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