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☆经营分析☆   ◇港澳资讯600425   更新日期：2009-07-31◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业(行业)              ｜   53700.5｜   18071.1｜ 33.65｜       95.85｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜水泥(产品)              ｜   45652.9｜   15464.5｜ 33.87｜       81.48｜
｜水泥制品(产品)          ｜    3460.7｜    1058.2｜ 30.58｜        6.18｜
｜化工(产品)              ｜    4304.2｜    1453.4｜ 33.77｜        7.68｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜新疆(地区)              ｜   56027.1｜-         ｜-     ｜      100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业(行业)              ｜   88928.3｜   22998.1｜ 25.86｜       93.61｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜（1）水泥(产品)         ｜   73286.5｜   18535.7｜ 25.29｜       77.15｜
｜（2）水泥制品(产品)     ｜    7061.3｜    2102.5｜ 29.78｜        7.43｜
｜（3）化工(产品)         ｜    8003.0｜    2122.7｜ 26.52｜        8.42｜
｜（4）其他(产品)         ｜     577.5｜     237.2｜ 41.07｜        0.61｜
｜合计(产品)              ｜   88928.3｜   22998.1｜ 25.86｜       93.61｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业(行业)              ｜   39045.4｜   13114.4｜ 33.59｜      100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜水泥(产品)              ｜   31918.2｜    7903.6｜ 24.76｜       81.75｜
｜水泥制品(产品)          ｜    3489.2｜     889.8｜ 25.50｜        8.94｜
｜化工(产品)              ｜    3516.3｜    1316.8｜ 37.45｜        9.01｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜天山以南(地区)          ｜   25856.6｜-         ｜-     ｜       66.22｜
｜天山以北(地区)          ｜   13188.9｜-         ｜-     ｜       33.78｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业(行业)              ｜   63271.2｜   16211.0｜ 25.62｜       92.10｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜水泥(产品)              ｜   54036.0｜   12398.8｜ 22.95｜       78.66｜
｜水泥制品(产品)          ｜    6156.7｜    1348.2｜ 21.90｜        8.96｜
｜化工(产品)              ｜    4264.2｜    1837.3｜ 43.09｜        6.21｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜新疆天山以南地区(地区)  ｜   46963.1｜-         ｜-     ｜       68.36｜
｜新疆天山以北地区(地区)  ｜   21733.5｜-         ｜-     ｜       31.64｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2.经营投资】

经营情况评述：
【2009年半年报】
     (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 
     1、公司经营范围 
     公司所属行业为水泥制造业，公司经营范围：建筑材料、工业用氧气、无机酸、烧碱、磷肥、复合肥、电力的生产经营，铸钢件、汽车运输、机械维修、硫酸钾、编织袋的生产、销售，钢材、五金交电产品、机电设备（国家有专项审批的产品除外）的销售。汽车维修（仅限所属分支机构经营）。货物和技术的进出口经营（国家限制或禁止公司经营的商品和技术除外）。成品油零售。 
     2、报告期内公司经营情况 
    （1）报告期内，公司主导产品水泥销量、售价同比增长，营业总收入快速增长，产品盈利水平大幅提高。报告期内，营业总收入 56,027.07 万元，较上年同期增长43.49 ％；实现利润总额13,255.49 万元，较上年同期增长 115.16％；实现净利润10,495.81 万元，较上年同期增长 105.82％。 
    （2）年初以来，公司积极把握扩内需、调结构、保增长的机遇，适时适度调整销售策略，强化货款回收与清欠制度，公司销售回款情况良好。报告期内，公司经营活动产生的流量净额为11,688.43 万元，较上年同期略有增长。 
    （3）本部日产3000 吨熟料新型干法水泥生产线顺利投产，配套纯低温余热发电尚在建设中。截止到 6 月末，本部日产3000 吨熟料新型干法水泥生产线实现利润总额为 1,958.08 万元。 
    （4）和田日产2000 吨熟料新型干法水泥生产线经过公司努力，生产正常，报告期内，实现利润总额439.64 万元。 
    （5）克州青松水泥有限责任公司日产2500 吨熟料新型干法水泥生产线按照计划建设。 
    （6）巴州青松绿原建材有限责任公司日产2500 吨熟料新型干法水泥生产线因项目选址与国家高压电网距离过近，已重新选址，新选址为库尔勒市塔什店镇。 
     3、下半年的工作重点 
      （1）销售工作。下半年公司结合市场的变化，及时调整并采取积极的销售策略，强化重大项目和重大工程市场的营销，落实清欠计划与责任，进一步加速资金回笼，提高资金效率。 
      （2 ）生产工作。一要加强原材料开采和储备工作，确保生产安全经济运行；同时加强设备检修，稳定并提高生产系统运转率，协调生产与销售，确保完成经营目标；二强化节能降耗目标责任的落实，控制和降低资源消耗；三要强化安全责任制和安技措施的落实，加强对员工的安全技能培训。 
      （3）项目建设工作。一是要抓好和田日产2000 吨熟料新型干法水泥生产线和本部日产3000吨熟料新型干法水泥线的达标达产工作；二是又好又快建设余热发电项目，大力发展循环经济，努力打造质量效益型、环境友好型、资源节约型企业。 
    (二) 公司主营业务及其经营状况 
    1、主营业务分行业、产品情况表     单位：元 币种：人民币 
  分行业或                                          营业利   
                  营业收入          营业成本                 
   分产品                                           润率(%)  
 分行业 
 工业           537,005,269.72   356,294,479.09       33.65  
 分产品 
 水  泥         456,529,229.20   301,884,647.10       33.87  
 水泥制品        34,606,671.11    24,024,378.91       30.58  
 化  工          43,042,391.74    28,508,384.17       33.77  
续上表
  分行业或    营业收入      营业成本      营业利润率比 
             比上年增      比上年增 
   分产品      减(%)         减(%)       上年增减(%) 
 分行业 
 工业          37.53         37.40  增加0.06 个百分点 
 分产品 
 水  泥        43.03         25.71  增加9.11 个百分点 
 水泥制品      -0.82         -7.58  增加 5.08 个百分点 
 化  工        22.41         29.62  减少3.68 个百分点 
    2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 
   地区    营业收入           营业收入比上年增减（％） 
   新疆   560,270,726.12            43.49 
   3、公司在经营中出现的问题与困难 
    （1）公司成本控制有待进一步加强。 
    （2）安全生产责任制和隐患排查专项治理有待加强。 
    （3）节能减排措施有待进一步强化落实。 
    (三) 公司投资情况 
   1、募集资金总体使用情况    单位：万元 币种：人民币 
   募集     募集     募集资金  本报告期已使用   已累计使用募  
   年份     方式       总额      募集资金总额     集资金总额  
   2007     增发      67,629.51    11,117.42       65,490.45  
   合计        /      67,629.51    11,117.42       65,490.45  
续上表
  尚未使用募  尚未使用募集资金用途 
  集资金总额              及去向 
    2,860.67   存放于募集资金专户 
    2,860.67                / 
   2、承诺项目使用情况 单位：万元 币种：人民币 
                          是否                             是否 
                                  拟投入金    实际投入     符合 
    承诺项目名称          变更 
                                     额          金额      计划 
                          项目                             进度 
 本部日产3000 吨熟 
 料新型干法水泥生          否      43,077.03  37,998.05     是  
 产线项目 
 和田日产2000 吨熟 
 料新型干法水泥生          否      27,513.35  27,492.40     是  
 产线项目 
         合计               /      70,590.38  65,490.45      /  
续上表
                                                     是否
                      项目      预计      产生收     符合 
    承诺项目名称  
                      进度      收益      益情况     预计 
                                                     收益 
 本部日产3000 吨熟
 料新型干法水泥生   建设中    1,156.00    1,958.08    是 
 产线项目 
 和田日产2000 吨熟
 料新型干法水泥生   已完工      486.50      882.93    是 
 产线项目 
         合计            /     1,642.50       /        / 
   3、非募集资金项目情况    单位：万元 币种：人民币 
      项目名称                                项目金额  项目进度 
 克州日产2500 吨熟料新型干法水泥生产线       12,300.47   建设中 
 乌鲁木齐日产2500 吨熟料新型干法水泥线项目技 
                                                822.14   建设中 
 术改造 
 乌鲁木齐70 万吨粉磨站水泥填平补齐项目        3,417.85   建设中 
 乌鲁木齐生产线纯低温余热发电项目             3,887.83   建设中 
 库车生产线纯低温余热发电项目                   818.11   建设中 
  巴州日产2500 吨熟料新型干法水泥生产线         414.25   建设中 
                         合计                21,660.65     /

投资情况说明：
公司投资情况 
   1、募集资金总体使用情况    单位：万元 币种：人民币 
   募集     募集     募集资金  本报告期已使用   已累计使用募  
   年份     方式       总额      募集资金总额     集资金总额  
   2007     增发      67,629.51    11,117.42       65,490.45  
   合计        /      67,629.51    11,117.42       65,490.45  
续上表
  尚未使用募  尚未使用募集资金用途 
  集资金总额              及去向 
    2,860.67   存放于募集资金专户 
    2,860.67                / 
   2、承诺项目使用情况 单位：万元 币种：人民币 
                          是否                             是否 
                                  拟投入金    实际投入     符合 
    承诺项目名称          变更 
                                     额          金额      计划 
                          项目                             进度 
 本部日产3000 吨熟 
 料新型干法水泥生          否      43,077.03  37,998.05     是  
 产线项目 
 和田日产2000 吨熟 
 料新型干法水泥生          否      27,513.35  27,492.40     是  
 产线项目 
         合计               /      70,590.38  65,490.45      /  
续上表
                                                     是否
                      项目      预计      产生收     符合 
    承诺项目名称  
                      进度      收益      益情况     预计 
                                                     收益 
 本部日产3000 吨熟
 料新型干法水泥生   建设中    1,156.00    1,958.08    是 
 产线项目 
 和田日产2000 吨熟
 料新型干法水泥生   已完工      486.50      882.93    是 
 产线项目 
         合计            /     1,642.50       /        / 
   3、非募集资金项目情况    单位：万元 币种：人民币 
      项目名称                                项目金额  项目进度 
 克州日产2500 吨熟料新型干法水泥生产线       12,300.47   建设中 
 乌鲁木齐日产2500 吨熟料新型干法水泥线项目技 
                                                822.14   建设中 
 术改造 
 乌鲁木齐70 万吨粉磨站水泥填平补齐项目        3,417.85   建设中 
 乌鲁木齐生产线纯低温余热发电项目             3,887.83   建设中 
 库车生产线纯低温余热发电项目                   818.11   建设中 
  巴州日产2500 吨熟料新型干法水泥生产线         414.25   建设中 
                         合计                21,660.65     /


经营情况评述：
    【2008年年报】 
    (一) 管理层讨论与分析
    公司所属行业为水泥制造业，公司经营范围：建筑材料、工业用氧气、无机酸、烧碱、磷肥、复合肥、电力的生产经营；铸钢件、汽车运输、机械维修、硫酸钾、编织袋的生产、销售；钢材、五金交电产品、机电设备（国家有专项审批的产品除外）的销售。汽车维修（仅限所属分支机构经营）;货物和技术的进出口经营（国家限制或禁止公司经营的商品和技术除外）。成品油零售。公司主营业务为水泥及水泥制品的生产和销售。
    报告期内，公司利用募集资金建设的和田日产2000吨熟料新型干法水泥生产线完成设备安装调试，并已于2007年12月29日试点火，于2008年6月投产，2008年产生利润总额491.37万元；本部日产3000吨熟料新型干法水泥生产线于2008年12月底点火，将于2009年3月投产，该条生产线的投产使公司水泥产能从410万吨扩大到500万吨以上，新型干法水泥的比重达到80％以上。
    2008年，公司以强化执行措施为手段，紧紧把握新疆经济社会快速发展的良好机遇，大力推行精细管理模式，不断增强产品竞争力，公司的经济效益较快增长，营销质量不断提高，同时公司也积极拓展出口业务，控股子公司出口水泥较2007年有大幅的增长。
    2008 年，公司水泥销量较2007年增长22.70%，水泥销售价格也较2007年有所上涨，量价齐增，公司的营业收入有大幅增长，全年实现营业收入94,995.32万元，同比增长38.28%，实现净利润12,011.06万元，同比增长55.68%。水泥毛利率较上年提高0.77个百分点。截止2008年12月31日，公司应收账款余额为6,405.57万元，较上年同期下降16.84%，完成了年度经营目标。
    1、主营业务分行业、产品情况
    单位：元 币种：人民币
    分行     营业收入      营业成本       营业利 
    业或                                        润率(%) 
    分产品                                       
    分行业
    工业     889,283,374.46  659,302,242.28 25.86
    分产品
    水  泥   732,864,905.32  547,507,666.91 25.29
    水泥制品 70,612,829.72   49,587,376.08 29.78
    化  工   80,030,435.13   58,803,742.98 26.52
(续上表)
    分行      营业收  营业成     营业利润
    业或      入比上     本比上
    分产品    年增减     年增减     率比上年 
              （％）      （％）    增减（%）
    分行业
    工业      40.55 40.10       增加0.24个百分点
    分产品
    水  泥    40.24 38.81       增加0.77个百分点
    水泥制品  14.69 3.12       增加7.88个百分点
    化  工    87.68 142.30 减少16.56个百分点
    2、主营业务分地区情况
    单位：元 币种：人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
    新疆 949,953,167.42 38.28
    (二) 公司投资情况
    单位：万元 币种：人民币
    报告期内公司投资额 45,703.11
    报告期内公司投资额比上年增减数 24,627.32
    报告期内公司投资额增减幅度(%) 116.85
    公司投资大幅增加主要是募投项目公司本部日产3000吨熟料新型干法水泥生产线开工建设、克州青松水泥公司日产2500吨熟料新型干法水泥生产线破土动工及公司技术项目投入所致
    被投资的公司情况
    被投资的公司名称 主要经营活动   占被投资公   备注
    国电阿克苏河流域 水力发电、矿   司权益的比   建设中
    水电开发有限公司    产资源及相关    例(%)
                        产品的开发和    15 
                        生产经营  
    国电青松库车矿业 煤炭及相关产    49      建设中
    开发有限公司        品的开发和生
                        产经营、销售  
    1、募集资金总体使用情况
    单位：万元 币种：人民币
    募集 募集   募集资   本年度已    
    年份    方式    金总额   使用募集
                             资金总额
    2007 增发 67,629.51  33,130.84
    合计 / 67,629.51  33,130.84
(续上表)
    募集   已累计使     尚未使用     尚未使用
    年份   用募集资     募集资金     募集资金
            金总额      总额         用途及去向
    2007 54,373.03 13,256.48  存放在募集
                                     资金专户中
    合计 54,373.03 13,256.48  /

    2、承诺项目使用情况
    单位：万元 币种：人民币
    承诺项     是否变    拟投入    实际投  
    目名称      更项目     金额        入金额                                                预计
 
    和田日产 否 27,513.35 23,992.40            
    2000吨熟
    料新型干
    法水泥生
    产线
    阿克苏本 否 43,077.03 30,380.63         

    部日产
    3000吨熟
    料新型干
    法水泥生
    产线
    合计      / 70,590.38 54,373.03   
(续上表)        

    承诺项       是否    项目 预计   产生收   是否
    目名称        符合    进度      收益   益情况   符合
                  计划                              预计
                  进度                              收益
    和田日产 是  已投产  491.37 是
    2000吨熟
    料新型干
    法水泥生
    产线
    阿克苏本 是 2008年底点火       未有收益   是
    部日产
    3000吨熟
    料新型干
    法水泥生
    产线
    合计  /  /          /       /

    3、非募集资金项目情况
    单位：万元 币种：人民币
    项目名称   项目金额 项目进度
    硫酸技改项目    3,522.58 已投产
    克州日产2000    2,195.69 建设中
    吨熟料新型干
    法水泥生产线
    新疆青松水泥    708.15 建设中
    有限责任公司
  生产线技术改造
    新疆青松水泥    1,428.61 建设中
    有限责任公司
    70万吨粉磨站
    新疆青松水泥    290.37 建设中
    有限责任公司
    纯低温余热发
    电项目
       合计 8,145.40 /
    （五）公司未来发展展望
    1、公司所处行业发展趋势及面临的市场格局
    公司所处行业为水泥制造业，竞争十分激烈，尤其是这两年水泥行业投资过热，造成水泥产能相对过剩，使水泥行业的毛利率呈下降的趋势；同时，水泥行业受国家宏观政策调控和投资的增长存在十分密切的关系，直接受到上述两个因素的影响，从国家和新疆、兵团的“十一五”规划来看，机遇和挑战并存。公司分别与中国石油天燃气股份有限公司塔里木油田分公司、中国石油化工股份有限公司西北分公司签订了《战略联盟合作协议书》，二个分公司将公司列为重要供应商，为公司提供了相对稳定的油井水泥市场。
    公司所面临的机遇：国家将大力推进以节能降耗为主要目标的技术改造，国家建材产业政策鼓励用新型干法技术淘汰落后生产能力，特别是新疆维吾尔自治区和兵团“十一五”规划中提出大力发展新型工业化、加大全社会固定资产投资投入，必将对建材、水泥等行业的需求起到积极的拉动作用；2007年1月，国家发改委、国土资源部、中国人民银行联合发文（发改运行【2006】3001号），公布了60户国家重点支持的水泥行业结构调整大型企业（集团）名单，公司名列其中；2007年10月，国务院下发了《国务院关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》（国发〔2007〕32号），提出了“采取特殊措施，加快南疆三地州发展”，这为公司的发展又提供了良好机遇。
    2008年金融危机以来，国家相继出台了扩大内需、调整结构、确保增长一系列举措。2009年，库阿铁路复线、库俄铁路、喀和铁路、库库高等级公路、库车机场迁建、喀什机场扩建等道路交通设施建设项目，以及国电、华电、华能等央企在阿克苏、克州、喀什、和田等地州投资建设水利水电枢纽工程等项目将陆续开工。这些重大基础设施项目一旦开工建设，将为公司带来新的市场机遇
    2、 公司所面临的危机：区域水泥供大于求，产能过剩，竞争日趋激烈；同时，国家发改委于2006年10月17日发布施行的《水泥工业产业政策》中明确提出“2008年底前，各地要淘汰各种规格的干法中空窑、湿法窑等落后工艺技术装备，进一步消减机立窑生产能力，有条件的地区要淘汰全部机立窑。地方各级人民政府要依法关停并转规模小于20万吨、环保或水泥质量不达标的企业”，公司又面临落后产能淘汰的压力。
    3、公司优势及未来发展战略
    公司特有优势是区域优势。公司地处新疆南疆阿克苏市，是南疆的水泥龙头企业。新疆面积是全国的六分之一，南疆面积是新疆的五分之三，因此南疆的面积是全国的十分之一。公司的发展目标是：在全国十分之一的南疆土地上沿铁路、沿高等级公路大城市完成新型干法水泥生产线布点，在企业发展的同时，基本实现新疆南疆的水泥工业结构调整。
    总体思路：立足当前，着眼长远，突出重点，抓住关键。紧紧围绕水泥、建材、化工为主业，合理布局，做强做大水泥，开发新型建材、拓展化工产品，走新型工业化道路，发展循环经济和构建资源节约型、环境友好型企业为导向，实施资源及其资源转化战略，充分发挥青松品牌优势，延伸生产链和产业价值链，强化管理创新，在水泥主业发展前景良好的同时，放眼长期发展，把开发新的效益、利润增长点列入发展战略，并将进入其他资源行业，实现公司又好又快发展。
    发展方针：做强做大主业，做好做精产业链，创新提升产品科技含量，确保公司快速可持续发展。
    公司目前已经在乌鲁木齐、库车、和田完成了新型干法水泥生产线的战略布点，阿克苏本部日产3000吨熟料的新型干法水泥生产线也于2008年12月底点火，于2009年3月投产。除上述布点外，公司在克孜勒苏柯尔克孜自治州和巴音郭楞蒙古自治州建设的日产2500吨熟料的新型干法水泥生产线也分别于2008年7月和2009年3月破土动工。到2009年底，公司将全面完成南疆沿铁路、高等级公路的新型干法水泥生产线布局，并都将配套低温余热发电和实施新线周边环保绿化规划，基本实现南疆水泥工业结构调整，总产能中新型干法产能将达到90％以上，在戈壁荒滩中建成绿色环保水泥企业。
    在发展主业的同时，公司还积极进入其他行业。目前，公司已与中国国电集团公司、中国水电建设集团第十五工程局有限公司、中国水电顾问集团西北勘测设计研究院共同出资设立国电阿克苏河流域水电开发公司，开发建设吐木秀克、小石峡、大石峡水电站，总投资约50亿元，对水泥的总需求量约在600万吨左右，不仅为公司涉足其他行业打下基础，而且还为公司新增产能打开了市场。与国电新疆电力公司合资组建国电青松库车矿业开发有限责任公司，共同开发大平滩煤矿，总投资约8亿元，建成规模为年产240万吨的大型煤矿，不仅解决了公司原煤供应紧张问题，而且将对公司未来效益的增长产生重大影响。今后，公司还将与国电新疆电力有限责任公司在更多领域包括新能源方面展开合作。

投资情况说明：
    (二) 公司投资情况
    单位：万元 币种：人民币
    报告期内公司投资额 45,703.11
    报告期内公司投资额比上年增减数 24,627.32
    报告期内公司投资额增减幅度(%) 116.85
    公司投资大幅增加主要是募投项目公司本部日产3000吨熟料新型干法水泥生产线开工建设、克州青松水泥公司日产2500吨熟料新型干法水泥生产线破土动工及公司技术项目投入所致
    被投资的公司名称 主要经营活动   占被投资公   备注
    国电阿克苏河流域 水力发电、矿   司权益的比   建设中
    水电开发有限公司    产资源及相关    例(%)
                        产品的开发和    15 
                        生产经营  
    国电青松库车矿业 煤炭及相关产    49      建设中
    开发有限公司        品的开发和生
                        产经营、销售  
  1、募集资金总体使用情况
    单位：万元 币种：人民币
    募集 募集   募集资   本年度已    
    年份    方式    金总额   使用募集
                             资金总额
    2007 增发 67,629.51  33,130.84
    合计 / 67,629.51  33,130.84
(续上表)
    募集   已累计使     尚未使用     尚未使用
    年份   用募集资     募集资金     募集资金
            金总额      总额         用途及去向
    2007 54,373.03 13,256.48  存放在募集
                                     资金专户中
    合计 54,373.03 13,256.48  /

    2、承诺项目使用情况
    单位：万元 币种：人民币
    承诺项     是否变    拟投入    实际投  
    目名称      更项目     金额        入金额                                                预计
 
    和田日产 否 27,513.35 23,992.40            
    2000吨熟
    料新型干
    法水泥生
    产线
    阿克苏本 否 43,077.03 30,380.63         

    部日产
    3000吨熟
    料新型干
    法水泥生
    产线
    合计      / 70,590.38 54,373.03   
(续上表)        

    承诺项       是否    项目 预计   产生收   是否
    目名称        符合    进度      收益   益情况   符合
                  计划                              预计
                  进度                              收益
    和田日产 是  已投产  491.37 是
    2000吨熟
    料新型干
    法水泥生
    产线
    阿克苏本 是 2008年底点火       未有收益   是
    部日产
    3000吨熟
    料新型干
    法水泥生
    产线
    合计  /  /          /       /

    3、非募集资金项目情况
    单位：万元 币种：人民币
    项目名称   项目金额 项目进度
    硫酸技改项目    3,522.58 已投产
    克州日产2000    2,195.69 建设中
    吨熟料新型干
    法水泥生产线
    新疆青松水泥    708.15 建设中
    有限责任公司
  生产线技术改造
    新疆青松水泥    1,428.61 建设中
    有限责任公司
    70万吨粉磨站
    新疆青松水泥    290.37 建设中
    有限责任公司
    纯低温余热发
    电项目
       合计 8,145.40 /

【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2008-12-31
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｜       关联企业名称       ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜库车县鑫宇青松混凝土工程有｜       3758.61｜      181.47｜            ｜
｜限责任公司                ｜              ｜            ｜            ｜
｜国电青松库车矿业开发有限公｜              ｜      -79.14｜            ｜
｜司                        ｜              ｜            ｜            ｜
｜石河子开发区青松天业水泥有｜       7809.32｜     -378.64｜            ｜
｜限公司                    ｜              ｜            ｜            ｜
｜新疆塔里木建筑安装工程（集｜      44507.91｜     1493.78｜            ｜
｜团）有限责任公司          ｜              ｜            ｜            ｜
｜新疆西建青松建设有限责任公｜      12000.27｜     1943.51｜            ｜
｜司                        ｜              ｜            ｜            ｜
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