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☆港澳分析☆ ◇600461 洪城水业 更新日期：2009-11-13◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.港澳投资圈点】【3.综合数据分析】
【1.投资评级统计】
  统计日期：2009-11-13
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｜        ｜       综合评级       ｜          评级分布          ｜
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｜ 时间段 ｜综合评级｜综合评级指数｜买入｜增持｜中性｜减持｜卖出｜
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｜ 1月内  ｜        ｜            ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜
｜ 1月前  ｜        ｜            ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜
｜ 2月前  ｜        ｜            ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜
｜ 3月前  ｜        ｜            ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜
｜ 6月前  ｜        ｜            ｜    ｜    ｜    ｜    ｜    ｜
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评级说明：
评级系数: 1.0=买入  2.0=增持  3.0=中性  4.0=减持  5.0=卖出
综合评级指数：1.00~1.09买入； 1.10~2.09增持；2.10~3.09中性；3.10~4.09减持；4.10~5.00卖出。
(注：本评级统计只作参考之用，不可作为买卖依据)
【2.港澳投资圈点】
【2009-04-30】港澳资讯提供:
洪城股份（600461）
投资亮点：
1、提价：公司原水取自赣江(江西第一大河)，属长江水系，水量丰富，水源有保障，水源又位于赣江南昌段的中上游，水质良好，综合指标达国家标准II类以上标准，是全国各大中城市中为数不多的良好供水资源，而水价上调呈阶梯式发展趋势，公司将直接受益于水价机制改革。随着青云水厂三期工程和牛行水厂一期工程项目的先后投产，公司现有供水能力已达到120万M3/日的规模，
2、市场容量优势：南昌市系江西省省会，市区面积617平方公里，居民143万人，据南昌市有关规划，到2015年南昌市区将达到290万人口，市区面积为250平方公里。到2010年最高日需水量200万立方米，2015年将达到261万立方米/日，目前南昌地区总供水能力为133万立方米，存大较大增长空间。公司属于国家大型一类供水企业，在南昌供水市场则处于绝对领先地位，具有较强的供水区域垄断性。08年年报披露，目前南昌市用水的结构和比重为：居民生活用水占49.49%；行政事业用水占22.74%；工业用水占15.72%；经营和基建用水占11.13%；特种行业用水占0.92%。
3、污水处理+环保题材：到2010年，我国污水处理行业将保持9%的复合增长率，在水务行业中增速最快。08年萍乡市洪城水业环保公司所属萍乡市污水处理厂工程于08年5月31日圆满竣工，顺利由建设期过渡至运营期，跨省收购了温州经济技术开发区滨海园区第一污水处理厂（日处理规模为5万立方米）51%股权，并成立温州洪城水业环保公司，使公司08年污水处理业务有了比较大的发展，公司污水处理收入同比增长117.29%。08年公司完成污水处理量为3858万立方米，比去年同期增长83.1%。09年公司计划完成污水处理量5140万立方米。08年末公司污水处理毛利率为44.9%。

负面因素：
1、政策因素：水价上涨幅度、环保政策等因素有不确定性。

综合评价：公司属于水务板块，为南昌市重要的供水单位，且公司积极拓展污水处理能力，在温州等城市投资建厂，公司未来污水处理能力将增强，公司业绩稳步成长，中期适当关注。

【3.综合数据分析】
【微观基本面情况】
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｜ 发生日期 ｜  行为性质  ｜涉及金额(万元)｜ 是否关联交易 ｜
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｜2009-08-22｜  对外投资  ｜          6200｜      是      ｜
｜2009-08-01｜  对外投资  ｜          7242｜              ｜
｜2009-08-01｜  对外担保  ｜          1600｜              ｜
｜2009-06-01｜  对外担保  ｜          4500｜              ｜
｜2009-04-24｜  对外投资  ｜           408｜      否      ｜
｜2009-01-23｜  股权质押  ｜              ｜              ｜
｜2009-01-23｜  股权质押  ｜              ｜              ｜
｜2008-09-09｜  企业借贷  ｜          1000｜              ｜
｜2008-07-31｜  企业借贷  ｜          2500｜      是      ｜
｜2008-05-23｜  收购兼并  ｜          5355｜              ｜
｜2008-04-26｜  对外担保  ｜          3000｜              ｜
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【财务状况】
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｜指标\年份           ｜      2008｜      2007｜      2006｜
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｜主营业务收入(万元)  ｜  19019.18｜  18267.38｜  17049.81｜
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｜增长率(%)           ｜      4.12｜      7.14｜     11.77｜
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｜上市公司排名        ｜      1512｜      1520｜      1511｜
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｜行业排名            ｜         8｜         9｜         8｜
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｜                                                        ｜
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｜净利润(万元)        ｜   2069.85｜   2936.67｜   2891.93｜
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｜增长率(%)           ｜    -29.52｜      1.55｜      5.96｜
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｜上市公司排名        ｜      1148｜      1164｜       964｜
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｜行业排名            ｜         9｜         9｜         8｜
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｜                                                        ｜
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｜利润总额(万元)      ｜   2981.28｜   4441.97｜   4310.14｜
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｜                                                        ｜
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｜营业利润(万元)      ｜   3015.97｜   4566.53｜   4334.17｜
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｜营业利润占利润总额比｜    101.16｜     102.8｜    100.56｜
｜(%)                 ｜          ｜          ｜          ｜
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｜上市公司排名        ｜      1016｜      1032｜       873｜
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｜行业排名            ｜         8｜         9｜         7｜
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｜                                                        ｜
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｜投资收益(万元)      ｜       7.8｜    445.91｜     62.31｜
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｜投资收益占利润总额比｜      0.26｜     10.04｜      1.45｜
｜(%)                 ｜          ｜          ｜          ｜
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｜上市公司排名        ｜       988｜       753｜       795｜
├──────────┼─────┼─────┼─────┤
｜行业排名            ｜         6｜         6｜         6｜
├──────────┴─────┴─────┴─────┤
｜                                                        ｜
├──────────┬─────┬─────┬─────┤
｜流动资产(万元)      ｜   9552.84｜  15185.41｜  15994.77｜
├──────────┴─────┴─────┴─────┤
｜                                                        ｜
├──────────┬─────┬─────┬─────┤
｜货币资金(万元)      ｜    5501.2｜   5215.22｜  10154.72｜
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｜货币资金占流动资产比｜     57.59｜     34.34｜     63.49｜
｜(%)                 ｜          ｜          ｜          ｜
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｜上市公司排名        ｜      1438｜      1413｜      1080｜
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｜行业排名            ｜         9｜         9｜         5｜
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｜                                                        ｜
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｜经营活动产生现金流量｜   9430.06｜   6910.45｜   6535.43｜
｜(万元)              ｜          ｜          ｜          ｜
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｜上市公司排名        ｜       761｜       837｜       838｜
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｜行业排名            ｜         6｜         7｜         5｜
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【主力情况】
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｜ 截至日期 ｜流通股持｜持有股份｜股份变化｜       结论       ｜
｜          ｜有机构数｜ (万股) ｜ (万股) ｜                  ｜
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｜2009-09-30｜   2    ｜ 89.24  ｜ -10.86 ｜  机构有减持迹象  ｜
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【股东户数】
┌─────┬───┬───┬──────┬─────────┐
｜ 截至日期 ｜股东总｜户均持｜ 筹码集中度 ｜    与上期比较    ｜
｜          ｜ 户数 ｜股(股)｜            ｜                  ｜
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｜2009-09-30｜20462 ｜ 3619 ｜ 筹码较集中 ｜较上期而言无明显变｜
｜          ｜      ｜      ｜            ｜        化        ｜
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【异动上榜】
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｜                   营业部名称                   ｜ 出现次数 ｜
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｜华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部      ｜    1     ｜
｜华融证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部      ｜    1     ｜
｜广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部      ｜    1     ｜
｜方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部        ｜    1     ｜
｜中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营｜    1     ｜
｜业部                                            ｜          ｜
｜华泰证券股份有限公司杭州教工路证券营业部        ｜    1     ｜
｜中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营｜    1     ｜
｜业部                                            ｜          ｜
｜中信建投证券有限责任公司宜昌市解放路证券营业部  ｜    1     ｜
｜光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部      ｜    1     ｜
｜海通证券股份有限公司芜湖银湖路证券营业部        ｜    1     ｜
｜海通证券股份有限公司太原新建路营业部            ｜    1     ｜
｜齐鲁证券有限公司滨州渤海七路证券营业部          ｜    1     ｜
｜兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部      ｜    1     ｜
｜长城证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部      ｜    1     ｜
｜湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部        ｜    1     ｜
｜东吴证券有限责任公司苏州狮山路证券营业部        ｜    1     ｜
｜华安证券有限责任公司深圳彩田南路证券营业部      ｜    1     ｜
｜国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部      ｜    1     ｜
｜机构专用                                        ｜    1     ｜
｜东方证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部      ｜    1     ｜
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【技术走势特征】
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｜ 周起止日期 ｜周涨幅｜大盘涨幅｜换手率｜周成交金额｜ 收盘价 ｜
｜            ｜ (%)  ｜  (%)   ｜      ｜增减(亿元)｜        ｜
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｜11-09/11-12 ｜ -0.09｜    0.28｜ 24.02｜      1.94｜   10.78｜
｜11-02/11-06 ｜  5.78｜    5.61｜ 29.08｜      2.27｜   10.79｜
｜10-26/10-30 ｜ -3.68｜   -1.82｜ 23.44｜      1.81｜   10.20｜
｜10-19/10-23 ｜  3.62｜    2.51｜ 48.59｜      3.85｜   10.59｜
｜10-12/10-16 ｜  4.39｜    2.23｜ 30.86｜      2.26｜   10.22｜
｜10-09/10-09 ｜  4.59｜    4.76｜  9.78｜      0.70｜    9.79｜
｜09-28/09-30 ｜  0.54｜   -2.09｜  8.47｜      0.57｜    9.36｜
｜09-21/09-25 ｜ -0.11｜   -4.18｜ 17.54｜      1.22｜    9.31｜
｜09-14/09-18 ｜ -0.64｜   -0.91｜ 22.63｜      1.60｜    9.32｜
｜09-07/09-11 ｜  0.54｜    4.48｜ 16.16｜      1.11｜    9.38｜
｜08-31/09-04 ｜  0.76｜    0.03｜ 17.12｜      1.13｜    9.33｜
｜08-24/08-28 ｜  7.80｜   -3.38｜ 24.91｜      1.67｜    9.26｜
｜08-17/08-20 ｜ -4.56｜   -2.83｜  9.45｜      0.60｜    8.59｜
｜08-10/08-14 ｜-11.50｜   -6.55｜ 13.75｜      1.00｜    9.00｜
｜08-03/08-07 ｜  1.29｜   -4.44｜ 35.46｜      2.72｜   10.17｜
｜07-27/07-31 ｜ -1.08｜    1.17｜ 32.50｜      2.39｜   10.04｜
｜07-20/07-24 ｜  7.18｜    5.73｜ 75.42｜      5.95｜   10.15｜
｜07-13/07-17 ｜  0.11｜    2.43｜ 36.49｜      2.58｜    9.47｜
｜07-06/07-10 ｜  6.77｜    0.83｜ 26.50｜      1.79｜    9.46｜
｜06-29/07-03 ｜      ｜        ｜ 13.75｜          ｜    8.86｜
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由表格可看出，在大盘最近20周内，该股有11次超过大盘