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☆经营分析☆   ◇港澳资讯600480   更新日期：2009-08-25◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜汽车金属与塑料零部件(产 ｜   72521.3｜   16696.3｜ 23.02｜       67.48｜
｜品)                     ｜          ｜          ｜      ｜            ｜
｜管料管道系统(产品)      ｜   31488.2｜    8252.3｜ 26.21｜       29.30｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北地区(地区)          ｜   13569.5｜-         ｜-     ｜       12.63｜
｜华北地区(地区)          ｜   32435.4｜-         ｜-     ｜       30.18｜
｜华中地区(地区)          ｜    7285.3｜-         ｜-     ｜        6.78｜
｜华南地区(地区)          ｜    6665.9｜-         ｜-     ｜        6.20｜
｜华东地区(地区)          ｜   35510.6｜-         ｜-     ｜       33.04｜
｜西北地区(地区)          ｜    1364.6｜-         ｜-     ｜        1.27｜
｜西南地区(地区)          ｜    7997.0｜-         ｜-     ｜        7.44｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜汽车金属及塑料零部件(产 ｜  117096.4｜   28356.9｜ 24.22｜       59.38｜
｜品)                     ｜          ｜          ｜      ｜            ｜
｜塑料管道系统(产品)      ｜   69941.3｜   14693.2｜ 21.01｜       35.47｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华北地区(地区)          ｜   39868.2｜-         ｜-     ｜       20.22｜
｜东北地区(地区)          ｜   39085.1｜-         ｜-     ｜       19.82｜
｜西南地区(地区)          ｜   15289.5｜-         ｜-     ｜        7.75｜
｜华东地区(地区)          ｜   50978.9｜-         ｜-     ｜       25.85｜
｜华中地区(地区)          ｜   17555.8｜-         ｜-     ｜        8.90｜
｜华南地区(地区)          ｜   19401.9｜-         ｜-     ｜        9.84｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜汽车金属及塑料零部件(产 ｜   68718.8｜   16018.5｜ 23.31｜       66.46｜
｜品)                     ｜          ｜          ｜      ｜            ｜
｜塑料管道系统(产品)      ｜   29875.1｜    5339.8｜ 17.87｜       28.89｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北地区(地区)          ｜   18648.9｜-         ｜-     ｜       18.04｜
｜华北地区(地区)          ｜   35495.7｜-         ｜-     ｜       34.33｜
｜华中地区(地区)          ｜    3719.5｜-         ｜-     ｜        3.60｜
｜华南地区(地区)          ｜    5006.0｜-         ｜-     ｜        4.84｜
｜华东地区(地区)          ｜   27147.7｜-         ｜-     ｜       26.26｜
｜西北地区(地区)          ｜    1208.3｜-         ｜-     ｜        1.17｜
｜西南地区(地区)          ｜    7953.1｜-         ｜-     ｜        7.69｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜汽车金属及塑料零部件(产 ｜   98425.0｜   22453.5｜ 22.81｜       58.14｜
｜品)                     ｜          ｜          ｜      ｜            ｜
｜塑料管道系统(产品)      ｜   65139.6｜   10756.5｜ 16.51｜       38.48｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华北地区(地区)          ｜   16764.2｜-         ｜-     ｜        9.90｜
｜东北地区(地区)          ｜   42483.8｜-         ｜-     ｜       25.10｜
｜西南地区(地区)          ｜   12143.7｜-         ｜-     ｜        7.17｜
｜华东地区(地区)          ｜   56950.8｜-         ｜-     ｜       33.64｜
｜华中地区(地区)          ｜   14105.2｜-         ｜-     ｜        8.33｜
｜华南地区(地区)          ｜   16048.1｜-         ｜-     ｜        9.48｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2.经营投资】

经营情况评述：
【2009年半年报】
    (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析  
    报告期内，公司充分利用汽车行业回暖、需求回升为汽车零部件产品带来的市场机遇，抓住国家刺激经济发展的一系列措施对塑料管道系统产品带来的市场机遇，不断增强应对市场变化的意识和能力，大力开发新市场，充分发挥公司规模优势，及时调整生产经营策略，加大新产品研发投入，提高工艺装备水平，积极开展节能减排降本增效工作，通过不断加强管理和控制成本费用，保证了公司上半年生产经营各项工作的平稳发展。  
    报告期内，公司实现营业收入 107,472 万元，比上年同期增长 3.94%，实现营业利润 14,112 万元，比上年同期增长 18.86%，实现净利润 11,807 万元，比上年同期增长 14.55%，其中归属于母公司的净利润 6,699 万元，比上年同期增长 19.03%。  
    (二)公司主营业务及其经营状况  
    1、主营业务分行业、产品情况表                    
    单位:元 币种:人民币 
分产品               营业收入       营业成本       营业利润率(%)
汽车金属与塑料零部件 725,213,349.68 558,250,189.26 23.02        
管料管道系统         314,881,551.50 232,358,077.39 26.21        
接上表：
分产品               营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比
                     年增减（%）  年增减（%）  上年增减（%）
汽车金属与塑料零部件 5.53         5.93          减少0.29个百分点
管料管道系统         5.40         -5.29         增加8.34个百分点
    2、主营业务分地区情况（变化较大的请说明）  
    单位:元 币种:人民币  
 地区       营业收入           营业收入比上年增减（％）  
 东北地区   135,695,439.74     -27.24 
 华北地区   324,353,809.46     -8.62 
 华中地区   72,852,932.66      95.87 
 华南地区   66,658,923.90      33.16 
 华东地区   355,105,655.04     30.80 
 西北地区   13,646,392.96      12.94 
 西南地区   79,969,690.34      0.55 
    说明：报告期内公司加大华中、华南、华东地区的销售力度，努力拓宽新市场、新产品，使上述地区收入同比增长幅度分别为 95.87％、33.16％、30.8％。  
    (三)公司投资情况  
    1、募集资金使用情况  
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
    2、非募集资金项目情况  
    (1)上海亚大汽车塑料制品有限公司：本公司控股子公司，主要生产和销售塑料煤气管道系统产品、汽车用及工业用塑料压力管总成。报告期内，本公司对其增加投资 150万美元，截止报告期末，增资工作已完成，该公司注册资本变更为 550 万美元，本公司持股比例仍为 50%。  
    (2)上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司：本公司参股公司，主要开发、生产工程塑料管件及其配套件和相应机具，销售公司自产产品，并提供相关售后服务。报告期内，本公司对其增加投资 147万美元，截止报告期末，增资工作已完成，该公司注册资本变更为 700 万美元，本公司持股比例仍为49%。

投资情况说明：
公司投资情况  
    1、募集资金使用情况  
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
    2、非募集资金项目情况  
    (1)上海亚大汽车塑料制品有限公司：本公司控股子公司，主要生产和销售塑料煤气管道系统产品、汽车用及工业用塑料压力管总成。报告期内，本公司对其增加投资 150万美元，截止报告期末，增资工作已完成，该公司注册资本变更为 550 万美元，本公司持股比例仍为 50%。  
    (2)上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司：本公司参股公司，主要开发、生产工程塑料管件及其配套件和相应机具，销售公司自产产品，并提供相关售后服务。报告期内，本公司对其增加投资 147万美元，截止报告期末，增资工作已完成，该公司注册资本变更为 700 万美元，本公司持股比例仍为49%。


经营情况评述：
【2008年年报】
    （一）公司主营业务及经营情况
    1、管理层讨论与分析
    2008年是公司面临困难较多的一年，上半年国家紧缩货币政策、原材料价格大幅上涨、下半年金融危机、汽车行业衰退等都对公司产生了不利影响。这种情况下，公司上下团结一致，不断加大新产品、新市场的开发力度，科学组织生产、优化业务结构，加强生产管理，不断提高生产效率和生产水平，较好地完成了年初董事会确定的经营目标，在困难情况下实现了公司的稳定增长，全年共实现营业收入197,204万元，比上年同期增长16.5%，实现净利润18,438万元，比上年同期增长42.74%，其中归属于母公司的净利润9,746万元，比上年同期增长39.94%。
    2008年公司发展的优势主要表现在高科技含量产品的增加，公司的保险杠、防撞杠产品在全国处于领先地位。报告期内汽车金属零部件在10 个厂家的十几种车型里实现了保险杠、防撞杆的同步开发，在日系车型的开发上实现突破，成为东风日产的正式供应商，其他车型新开发了16个厂家33个车型的100多种产品；塑料管产品成功开发出尿素管，增加了塑料管的用途，大管生产也跨上了新台阶。公司拥有多项受国家专利保护的技术及产品，报告期内亚大塑料制品有限公司等四家控股子公司被认定为高新技术企业，技术的先进性提高了公司的竞争实力。报告期内公司在南京新设了一家分公司，在武汉新设了一家全资子公司，有利于公司把握市场发展机遇，凭借地域优势，增加客户数量。
    此外，公司通过推广应用节能减排设备，淘汰落后的生产工艺及设备，对产品生产工艺的创新或改进，提高工装的制造效率，通过实施大宗物资集中采购，得到大客户的优惠待遇，有效的降低生产制造成本。公司能够及时关注国家环保政策，2007年已开始对生产污水进行统一处理，适应了国家不断提高的环保要求，多方面拉动了效益增长的同时，更加保证了公司经营及盈利能力的连续性和稳定性。
    2、公司主营业务及经营情况
    （1）主营业务分产品情况
    单位:元 币种:人民币
    分产品 营业收入     营业成本      营业利 营业收 营业成 毛利率比
                                      润率(%)入比上 本比上 上年同期
                                             年同期 年同期 增减(%)
                                             增减(%)增减(%)
    汽车金 1170964108.65 887395003.18 24.22  18.97 16.81   增加1.41
    属及塑                                                 个百分点
    料零部
    件
    塑料管 699412547.60 552480876.10  21.01  7.37 1.59     增加4.5
    道系统                                                 个百分点
    （2）主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区     主营业务收入      主营业务收入比上年增减（％）
    华北地区 398,681,676.24    138
    东北地区 390,850,782.16    -8
    西南地区 152,894,895.08    26
    华东地区 509,788,687.40    -10
    华中地区 175,558,171.21    24
    华南地区 194,018,918.16    21
    说明：报告期内华北地区主营业务收入增幅为138%，主要原因是本公司、本公司之子公司北京凌云东园科技有限公司、重庆长安凌云汽车零部件有限公司的销售增幅较大。
    (二) 公司投资情况
    报告期内公司对外投资共计人民币7,184万元，比上年增加4,814万元。
    1、募集资金使用情况
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    （1）重庆长安凌云汽车零部件有限公司：本公司控股子公司，主要生产和销售汽车辊压件和冲压件，报告期内，本公司单方面向该公司增资3,000万元，截止报告期末，增资工作已全部完成，该公司注册资本变更为5,192万元，本公司持股比例变更为86.59%。
    （2）武汉凌云汽车零部件有限公司：本公司的全资子公司，主要生产和销售汽车零部件、机械加工产品及相关产品的设计、开发，报告期内，本公司出资2,950万元投资该项目，6月份完成工商登记注册，截止报告期末已实现部分产品供货。
    （3）河北亚大汽车塑料制品有限公司：本公司控股子公司，主要生产和销售汽车零部件，报告期内，本公司利用分红对其转增投资人民币524万元，截止报告期末，增资工作已完成，该公司注册资本变更为451万美元，本公司持股比例仍为50%。
    （4）凌云工业股份有限公司南京分公司：本公司分公司，主要生产和销售汽车零部件，是报告期本公司在南京市江宁经济技术开发区设立的分公司，4月份完成工商登记。
    （5）哈尔滨凌云汽车零部件有限公司：本公司控股子公司，主要设计、生产和销售汽车零部件及相关产品，报告期内公司收购了原股东保定天银机械有限公司持有的股权1万元，同时对其增资709万元。截止报告期末，增资工作已完成，该公司注册资本变更为2,335万元，本公司持股比例为81.77%。
    (三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
    报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

投资情况说明：
公司投资情况
    报告期内公司对外投资共计人民币7,184万元，比上年增加4,814万元。
    1、募集资金使用情况
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    （1）重庆长安凌云汽车零部件有限公司：本公司控股子公司，主要生产和销售汽车辊压件和冲压件，报告期内，本公司单方面向该公司增资3,000万元，截止报告期末，增资工作已全部完成，该公司注册资本变更为5,192万元，本公司持股比例变更为86.59%。
    （2）武汉凌云汽车零部件有限公司：本公司的全资子公司，主要生产和销售汽车零部件、机械加工产品及相关产品的设计、开发，报告期内，本公司出资2,950万元投资该项目，6月份完成工商登记注册，截止报告期末已实现部分产品供货。
    （3）河北亚大汽车塑料制品有限公司：本公司控股子公司，主要生产和销售汽车零部件，报告期内，本公司利用分红对其转增投资人民币524万元，截止报告期末，增资工作已完成，该公司注册资本变更为451万美元，本公司持股比例仍为50%。
    （4）凌云工业股份有限公司南京分公司：本公司分公司，主要生产和销售汽车零部件，是报告期本公司在南京市江宁经济技术开发区设立的分公司，4月份完成工商登记。
    （5）哈尔滨凌云汽车零部件有限公司：本公司控股子公司，主要设计、生产和销售汽车零部件及相关产品，报告期内公司收购了原股东保定天银机械有限公司持有的股权1万元，同时对其增资709万元。截止报告期末，增资工作已完成，该公司注册资本变更为2,335万元，本公司持股比例为81.77%。

【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2006-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜       关联企业名称       ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜河北亚大汽车塑料制品有限公｜              ｜     4955.00｜    21488.00｜
｜司                        ｜              ｜            ｜            ｜
｜四川亚大塑料制品有限公司  ｜              ｜      295.00｜     7790.00｜
｜哈尔滨凌云汽车零部件制造有｜              ｜            ｜     1702.00｜
｜限公司                    ｜              ｜            ｜            ｜
｜北京凌云东园科技有限公司  ｜              ｜      678.00｜    11035.00｜
｜上海亚大汽车塑料制品有限公｜              ｜            ｜     1980.00｜
｜司                        ｜              ｜            ｜            ｜
｜上海凌云瑞升燃烧设备有限公｜              ｜     -445.00｜     6792.00｜
｜司                        ｜              ｜            ｜            ｜
｜上海亚大塑料制品有限公司  ｜              ｜     1555.00｜    19685.00｜
｜深圳亚大塑料制品有限公司  ｜              ｜      565.00｜    11135.00｜
｜长春亚大汽车零件制造有限公｜              ｜      675.00｜     7280.00｜
｜司                        ｜              ｜            ｜            ｜
｜亚大塑料制品有限公司      ｜              ｜     2236.00｜    32531.00｜
｜重庆长安凌云汽车零部件有限｜              ｜      225.00｜    11351.00｜
｜公司                      ｜              ｜            ｜            ｜
｜上海凌云东园汽车部件有限公｜              ｜      -80.00｜     3336.00｜
｜司                        ｜              ｜            ｜            ｜
｜哈尔滨哈飞凌云汽车零部件有｜              ｜      111.00｜     2421.00｜
｜限公司                    ｜              ｜            ｜            ｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘