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☆经营分析☆   ◇港澳资讯600493   更新日期：2009-08-18◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜织造(产品)              ｜   16849.6｜    1657.9｜  9.84｜       53.31｜
｜漂染(产品)              ｜    7030.3｜     676.7｜  9.63｜       22.24｜
｜染纱(产品)              ｜    1001.4｜     223.5｜ 22.32｜        3.17｜
｜污水处理(产品)          ｜     101.9｜      27.1｜ 26.64｜        0.32｜
｜制衣(产品)              ｜    1197.2｜     399.2｜ 33.35｜        3.79｜
｜纺纱(产品)              ｜    5242.9｜     500.4｜  9.54｜       16.59｜
｜合计(产品)              ｜   31423.3｜    3484.8｜ 11.09｜       99.41｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜福建地区(地区)          ｜   18506.1｜-         ｜-     ｜       58.55｜
｜国内其他地区(地区)      ｜    3445.8｜-         ｜-     ｜       10.90｜
｜国外(地区)              ｜    9471.4｜-         ｜-     ｜       29.96｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜织造(产品)              ｜   38782.8｜    4528.2｜ 11.68｜       54.16｜
｜漂染(产品)              ｜   16636.0｜    2238.4｜ 13.45｜       23.23｜
｜染纱(产品)              ｜    3121.3｜     613.5｜ 19.65｜        4.36｜
｜污水处理(产品)          ｜     206.4｜      69.3｜ 33.58｜        0.29｜
｜制衣(产品)              ｜    2208.8｜     768.7｜ 34.80｜        3.08｜
｜纺纱(产品)              ｜    9818.2｜    2488.8｜ 25.35｜       13.71｜
｜合计(产品)              ｜   70773.4｜   10706.9｜ 15.13｜       98.84｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜福建地区(地区)          ｜   47257.4｜-         ｜-     ｜       66.00｜
｜国内其他地区(地区)      ｜    7946.1｜-         ｜-     ｜       11.10｜
｜国外(地区)              ｜   15569.9｜-         ｜-     ｜       21.74｜
｜合计(地区)              ｜   70773.4｜-         ｜-     ｜       98.84｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜织造(产品)              ｜   18945.8｜    3384.5｜ 17.86｜       54.75｜
｜漂染(产品)              ｜    7610.1｜     536.9｜  7.06｜       21.99｜
｜染纱(产品)              ｜    1724.0｜     366.2｜ 21.24｜        4.98｜
｜污水处理(产品)          ｜      91.9｜      30.9｜ 33.64｜        0.27｜
｜制衣(产品)              ｜    1204.7｜     650.7｜ 54.01｜        3.48｜
｜纺纱(产品)              ｜    4527.6｜     452.8｜ 10.00｜       13.08｜
｜合计(产品)              ｜   34104.2｜    5422.0｜ 15.90｜       98.56｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜福建地区(地区)          ｜   23437.6｜-         ｜-     ｜       67.73｜
｜国内其他地区(地区)      ｜    3475.7｜-         ｜-     ｜       10.04｜
｜国外(地区)              ｜    7190.9｜-         ｜-     ｜       20.78｜
｜合计(地区)              ｜   34104.2｜-         ｜-     ｜       98.56｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜织造(产品)              ｜   33254.3｜    4798.3｜ 14.43｜       49.44｜
｜漂染(产品)              ｜   16988.9｜    2355.9｜ 13.87｜       25.26｜
｜染纱(产品)              ｜    3447.0｜     556.1｜ 16.13｜        5.12｜
｜污水处理(产品)          ｜     195.0｜      69.5｜ 35.63｜        0.29｜
｜制衣(产品)              ｜    1825.0｜     828.1｜ 45.38｜        2.71｜
｜纺纱(产品)              ｜   11118.4｜    1318.8｜ 11.86｜       16.53｜
｜合计(产品)              ｜   66828.7｜    9926.7｜ 14.85｜       99.35｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜福建地区(地区)          ｜   49471.0｜-         ｜-     ｜       73.55｜
｜国内其他地区(地区)      ｜    7310.3｜-         ｜-     ｜       10.87｜
｜国外地区(地区)          ｜   10047.4｜-         ｜-     ｜       14.94｜
｜合计(地区)              ｜   66828.7｜-         ｜-     ｜       99.35｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2.经营投资】

经营情况评述：
【2009年半年报】
   (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析  
      报告期内，国内纺织行业受国际金融危机等多种不利因素的影响，在纺织品的市场需求有所下降，总体形势比较严峻。  
      面对不利的发展形势，公司及时调整年度经营计划及产品结构，降低经营成本，调整营销策略，在不放松国内市场开拓的同时，积极拓展国际市场，使公司在国内销售大幅下降的情况下保持了经营的稳定。报告期内，公司为了应对金融危机带来的冲击，积极推行各种开源节流措施：坚持了年初定下的将以加工为主的经营模式逐步转为以销售成品布为主的模式的发展方向；进一步推进节能降耗，优化生产工艺，整改生产系统，并淘汰冗员、减员增效；转让了经营业绩不佳的控股子福建省菲奈斯制衣有限责任公司股权。  
      报告期内，公司的总体经营情况相对稳定，在第一季度亏损的基础上实现了扭亏为赢。虽然公司在节能减排、调整产品结构和产业升级等方面取得了一定的进展，但受行业过度竞争、国内订单减少和产品毛利率下降等不利因素的影响，公司单位产品营业成本及费用呈明显上升趋势，直接挤压了企业的获利空间，导致公司业绩出现了一定程度的下滑。报告期内，公司实现主营业务收入 31,423.25万元，比上年同期下降 7.86%，实现利润总额 715.21 万元、净利润 640.95万元,分别比上年同期下降37.62％和 37.97％。  
   (二) 公司主营业务及其经营状况  
  1、主营业务分行业、产品情况表  
单位:元 币种:人民币  
分行业或                                           营业利    
                营业收入           营业成本  
  分产品                                          润率(%)    
分产品  
织造           168,496,491.56  151,917,615.33         9.84   
漂染          70,303,469.52     63,536,145.03         9.63   
染纱          10,013,564.59       7,778,659.50       22.32   
污水处理       1,018,530.56         747,156.48       26.64   
制衣          11,971,846.40      7,979,739.83        33.35   
纺纱          52,428,604.52     47,424,776.99         9.54   
    合计   314,232,507.15  279,384,093.16            11.09   
续上表:
分行业或     营业收入比     营业成本比     营业利润率比 
  分产品    上年增减(%)     上年增减(%)   上年增减(%)
分产品  
                                          减少 8.02 个 
织造            -11.06           -2.37  
                                                百分点 
                                          增加 2.57 个 
漂染             -7.62         -10.17  
                                                百分点 
                                          增加 1.08 个 
染纱            -41.92         -42.71  
                                                百分点 
                                          减少 7.00 个 
污水处理         10.78           22.47  
                                                百分点 
                                         减少 20.66个 
制衣             -0.63           44.03  
                                                百分点 
                                          减少 0.46 个 
纺纱             15.80           16.38  
                                                百分点 
                                          减少 4.81 个 
    合计         -7.86           -2.59  
                                                百分点 
  其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1.49万元。  
  2、主营业务分地区情况  
单位:元 币种:人民币  
地区           营业收入        营业收入比上年增减（％）  
福建地区       185,061,222.10      -21.04 
国内其他地区   34,457,563.26       -0.86 
国外           94,713,721.79       31.71 
 (三) 公司投资情况  
1、募集资金使用情况  
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
2、非募集资金项目情况  
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。

投资情况说明：
 公司投资情况  
1、募集资金使用情况  
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
2、非募集资金项目情况  
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。


经营情况评述：
【2008年年报】
     (一) 管理层讨论与分析  
     2008 年对于凤竹纺织来说是极不平凡的一年，一方面随着国际金融危机影响持续加深，全球经济增长明显放缓，纺织行业作为我国具有比较优势的劳动密集型产业，其竞争优势逐步减弱，在这个大环境的影响下，公司的生产经营也受到较大的影响；另一方面由于公司“6.12”火灾事故，给公司造成了一定的财产损失和生产困难，使公司经历了重大的困难和考验。但是，经过公司所有员工的共同努力，公司经营管理层迎难而上、奋力拼搏，战胜了各种艰难险阻，使公司得到了平隐的发展。  
     报告期内，公司董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，克服种种困难，进一步加强公司内部基础管理，提高产品质量，调整产品结构，拓展海外市场，从而保持了公司经营的正常发展。现向各位董事报告公司 2008 年工作情况，提请各位董事审议。  
     1、报告期内公司经营情况  
     （1）报告期内公司整体经营情况  
     2008 年纺织行业的总体发展形势十分严峻，国际金融危机造成国外市场需求下降，出口增速快速下跌，再加上由于人民币升值导致我国出口产品竞争力相对下降，这就给严重依赖出口的纺织行业带来了冲击，在出口增速放缓的情况下，国内市场的竞争加剧。为适应市场变化，公司将以“染整加工为主”的经营模式转变为以“成品布生产为主”，及时调整产品结构、扩大成品布的销售比重，增强了盈利能力；同时积极开拓国际市场，提高了出口的比重。  
     报告期内，公司根据年度经营计划，进一步巩固基础、夯实主业、积极完善上下游产业配套，并根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发文的《企业内控基本规范》等相关制度规范的要求，积极开展内控制度建设，提高公司的经营管理水平和风险防范能力。  
     截至目前，公司已经形成了棉纺、织造、染整相对完整的产业链。在棉纺项目上，公司进一步加强山东鱼台凤竹纺织有限责任公司和江西凤竹棉纺有限公司的生产管理，规范业务流程和审批程序，明确岗位职责，提高棉纱质量。在生产上，公司进一步加强现场管理，整合上下游各生产环节，保证原材料保质保量供应，有效的提高了公司生产效率，公司产品质量也得到进一步提升。在营销上，公司努力做好原有客户维护的同时积极开发新客户，并加强新开发产品的市场推介，提高面料品牌知名度，增加高附加值产品比例。同时，积极拓展国外市场，在行业产品出口面临增速下降的情况下，公司在报告期内实现了出口的大幅度上升，保证了公司经营目标的实现。在管理上，通过建立健全公司的绩效考核制度，提高公司员工的工作积极性。  
     2008 年外部经营环境的变化促使公司更加重视技术创新，积极推行技术改造，取得了丰硕的成果： 
     1、公司完成了国家循环经济试点项目“节水节能技术改造及印染废水循环利用”的前期开发工作；2、与东华大学合作开发的“印染废水大通量膜处理及回用技术与产业化”项目获国家科技进步奖二等奖；3、节能减排项目“生物酶应用”荣获中国纺织工程学会“改革开放三十年推动中国纺织产业升级重大技术进步奖”；4、自主研发的“高档针织弹力织物加工技术研究”获中国纺织工业协会科学技术奖三等奖；5、“多功能针织运动服面料”获福建省科技进步二等奖、泉州市科技进步三等奖；6、“三防易去污棉弹力单珠网眼面料”获晋江市科技进步一等奖；7、公司入围 2007∕2008 年度中国服装企业竞争力 500强；中国 300 个纺织服装品牌优秀产品代表，连续 5 年入围“中国针织行业竞争力前十强”；8、参与起草和制定了 5 项纺织行业国家标准，分别是“针织用筒子染色纱线”“针织坯布”、“针织成品布”、“针织布（四分制）外观检验”、“针织物表面疵点彩色样照”，并参与了“针织泳装面料”等二十四项纺织行业标准的审定工作；9、完成了“冰凉纤维针织面料及其制造方法”等 7项专利的申报工作并获得专利申请号，实用新型专利“嵌入式染机集中控制系统”已获得专利授权；10、顺利通过国家纺织工业协会“棉针织面料开发基地”企业复评。公司自 2004 年被国家纺织产品开发中心评选为“棉针织面料开发基地”企业以来，已连续 4 年通过基地企业复评。未来两年内公司将继续承担国家“棉针织面料开发基地”工作。  
     2008 年，公司实现营业收入 71,608万元，利润总额 656 万元，归属于母公司所有者的净利润 515万元，分别比上年同期增长 6.46%、-85.34%和-86.06%，基本上实现了公司的总体经营目标。  
     （2）主营业务及其经营情况  
     ①、2008 年，公司的主营业务较去年相比取得了一定的进展。随着公司各个投资项目的全部投产，公司充分利用自身优势，提高产能利用率，积极调整订单结构，加大高附加值产品订单比例，逐步实现了公司产品的订单结构由染整加工为主向成品销售为主的转移。  
     2、公司主营业务及其经营状况  
     ⑴. 主营业务分行业、产品情况  
单位:元 币种:人民币  
                                              营业利   
  分行业或                                                  
                 营业收入           营业成本  润率    
   分产品                                                   
                                              (%)    
  分产品  
  织造        387,827,738.42  342,545,912.94  11.68  
  漂染        166,359,652.32  143,976,089.22  13.45  
  染纱         31,212,899.82  25,078,028.46   19.65  
  污水处理      2,064,026.89  1,370,891.34    33.58  
  制衣         22,087,954.02  14,400,827.78   34.80  
  纺纱         98,182,042.98  73,293,555.64   25.35  
  合计        707,734,314.45  600,665,305.38  15.13  
续上表：
              营业收入    营业成本 
  分行业或                           营业利润率比上 
              比上年增    比上年增 
   分产品                              年增减（%）  
              减（％）    减（％）  
  分产品  
  织造          16.62       20.38    减少2.75个百分点 
  漂染          -2.08       -1.61    减少0.41个百分点 
  染纱          -9.45      -13.25    增加3.52个百分点 
  污水处理       5.83        9.19    减少2.05个百分点 
  制衣          21.03       44.46    减少10.57个百分点 
  纺纱        -11.69       -25.21    增加13.49个百分点 
  合计           5.90        5.56    增加0.27个百分点 
     ⑵. 主营业务分地区情况  
单位:元 币种:人民币  
地区         营业收入          营业收入比上年增减（％）  
福建地区     472,573,659.83    -4.47 
国内其他地区 79,461,220.01     8.70 
国外         155,699,434.61    54.96 
合计         707,734,314.45    5.90 
     (二) 、公司投资情况  
单位:元 币种:人民币  
报告期内公司投资额             23,060,000.00 
报告期内公司投资额比上年增减数 23,060,000.00 
报告期内公司投资额增减幅度(%)  100 
     被投资的公司情况  
                                        占被投资公  备注 
被投资的公司名称     主要经营活动       司权益的比 
                                          例(%)      
福建省菲奈斯制衣  服装加工,自营服装
                  产品的进出口贸易(
                  国家限定公司经营或 
有限责任公司                            51     
                  禁止进出口商品除外)  
                  创业投资业务，代理
                  其他创业投资企业等
                  机构 
上海兴烨创业投资
有限公司                                10    
                  或个人的创业投资业务，
                  创业投资咨询业务等  
     1、募集资金使用情况  
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
     2、非募集资金项目情况  
单位:元 币种:人民币  
项目名称       项目金额     项目进度         项目收益情况  
                          2008年5月完成工 
福建省菲奈斯              商登记手续、正式
制衣有限责任
公司           3,060,000                     -463,426.13 
                          注册成立  
                          2008年6月完成工商 
上海兴烨创业
投资有限公司   20,000,000 登记手续、正式     583,531.92 
                           注册成立  
合计           23,060,000  /                 /  
     ①.投资设立福建省菲奈斯制衣有限责任公司  
     2008年 2月17 日召开的公司第三届董事会第十次（临时）会议审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于投资设立福建省菲奈斯制衣有限公司的议案》，公司以现有制衣设备折合人民币 306 万元投资设立福建省菲奈斯制衣有限责任公司，该公司注册资本为人民币 600 万元，本公司投资占其注册资本的 51%。  
     福建省菲奈斯制衣有限责任公司于 2008 年5 月完成工商登记手续、正式注册成立，注册资本为人民币 600 万元，经营范围为：服装加工，自营服装产品的进出口贸易。2008 年度，福建省菲奈斯制衣有限责任公司的经营业绩为-463,426.13 元。  
     ②.参与投资设立上海兴烨创业投资有限公司  
      2008 年3月 31 日召开的公司第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于参与投资设立上海兴烨创业投资有限公司的议案》，同意公司参与投资设立上海兴烨创业投资有限公司，出资 2000 万元人民币，持有其总股本的 10%。  
      上海兴烨创业投资有限公司于 2008年 6 月完成工商登记手续、正式注册成立，注册资本为人民币2 亿元，经营范围为：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。2008 年度，上海兴烨创业投资有限公司经营业绩为 583,531.92 元。

投资情况说明：
公司投资情况  
单位:元 币种:人民币  
报告期内公司投资额             23,060,000.00 
报告期内公司投资额比上年增减数 23,060,000.00 
报告期内公司投资额增减幅度(%)  100 
     被投资的公司情况  
                                        占被投资公  备注 
被投资的公司名称     主要经营活动       司权益的比 
                                          例(%)      
福建省菲奈斯制衣  服装加工,自营服装
                  产品的进出口贸易(
                  国家限定公司经营或 
有限责任公司                            51     
                  禁止进出口商品除外)  
                  创业投资业务，代理
                  其他创业投资企业等
                  机构 
上海兴烨创业投资
有限公司                                10    
                  或个人的创业投资业务，
                  创业投资咨询业务等  
     1、募集资金使用情况  
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
     2、非募集资金项目情况  
单位:元 币种:人民币  
项目名称       项目金额     项目进度         项目收益情况  
                          2008年5月完成工 
福建省菲奈斯              商登记手续、正式
制衣有限责任
公司           3,060,000                     -463,426.13 
                          注册成立  
                          2008年6月完成工商 
上海兴烨创业
投资有限公司   20,000,000 登记手续、正式     583,531.92 
                           注册成立  
合计           23,060,000  /                 /  
     ①.投资设立福建省菲奈斯制衣有限责任公司  
     2008年 2月17 日召开的公司第三届董事会第十次（临时）会议审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于投资设立福建省菲奈斯制衣有限公司的议案》，公司以现有制衣设备折合人民币 306 万元投资设立福建省菲奈斯制衣有限责任公司，该公司注册资本为人民币 600 万元，本公司投资占其注册资本的 51%。  
     福建省菲奈斯制衣有限责任公司于 2008 年5 月完成工商登记手续、正式注册成立，注册资本为人民币 600 万元，经营范围为：服装加工，自营服装产品的进出口贸易。2008 年度，福建省菲奈斯制衣有限责任公司的经营业绩为-463,426.13 元。  
     ②.参与投资设立上海兴烨创业投资有限公司  
      2008 年3月 31 日召开的公司第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于参与投资设立上海兴烨创业投资有限公司的议案》，同意公司参与投资设立上海兴烨创业投资有限公司，出资 2000 万元人民币，持有其总股本的 10%。  
      上海兴烨创业投资有限公司于 2008年 6 月完成工商登记手续、正式注册成立，注册资本为人民币2 亿元，经营范围为：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。2008 年度，上海兴烨创业投资有限公司经营业绩为 583,531.92 元。

【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2008-12-31
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｜       关联企业名称       ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜江西凤竹棉纺有限公司      ｜      15877.41｜       93.08｜    22231.09｜
｜山东鱼台凤竹纺织有限责任公｜      10762.02｜     -191.15｜    10987.76｜
｜司                        ｜              ｜            ｜            ｜
｜福建省菲奈斯制衣有限责任公｜        292.82｜      -46.34｜     2059.62｜
｜司                        ｜              ｜            ｜            ｜
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