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☆经营分析☆   ◇港澳资讯600516   更新日期：2009-09-10◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜石墨电极(产品)          ｜   56548.2｜    7128.7｜ 12.61｜       55.71｜
｜炭新材料(产品)          ｜    8411.2｜    3643.3｜ 43.31｜        8.29｜
｜铁矿精粉(产品)          ｜   21777.2｜   14241.8｜ 65.40｜       21.45｜
｜钢材(产品)              ｜    7116.6｜      40.1｜  0.56｜        7.01｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北地区(地区)          ｜   36760.3｜-         ｜-     ｜       36.21｜
｜华北地区(地区)          ｜   15691.9｜-         ｜-     ｜       15.46｜
｜华东地区(地区)          ｜    9614.5｜-         ｜-     ｜        9.47｜
｜西北地区(地区)          ｜    6233.8｜-         ｜-     ｜        6.14｜
｜西南地区(地区)          ｜    8523.3｜-         ｜-     ｜        8.40｜
｜中南地区(地区)          ｜    3039.0｜-         ｜-     ｜        2.99｜
｜中原地区(地区)          ｜    3027.2｜-         ｜-     ｜        2.98｜
｜国外地区(地区)          ｜   10963.2｜-         ｜-     ｜       10.80｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜石墨电极(产品)          ｜  221290.6｜   73642.2｜ 33.28｜       66.20｜
｜炭新材料(产品)          ｜   21606.2｜    8936.5｜ 41.36｜        6.46｜
｜铁精矿粉(产品)          ｜   50558.6｜   37278.4｜ 73.73｜       15.13｜
｜钢材(产品)              ｜   23840.7｜      34.2｜  0.14｜        7.13｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北地区(地区)          ｜   77398.2｜-         ｜-     ｜       23.15｜
｜华北地区(地区)          ｜   28088.2｜-         ｜-     ｜        8.40｜
｜华东地区(地区)          ｜   36438.1｜-         ｜-     ｜       10.90｜
｜西北地区(地区)          ｜   75430.0｜-         ｜-     ｜       22.57｜
｜西南地区(地区)          ｜   25999.2｜-         ｜-     ｜        7.78｜
｜中南地区(地区)          ｜   11057.8｜-         ｜-     ｜        3.31｜
｜中原地区(地区)          ｜    7063.3｜-         ｜-     ｜        2.11｜
｜国外地区(地区)          ｜   72795.0｜-         ｜-     ｜       21.78｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜石墨电极(产品)          ｜   86746.9｜   25186.9｜ 29.03｜       56.58｜
｜铁矿精粉(产品)          ｜   29799.8｜   23648.2｜ 79.36｜       19.44｜
｜炭新材料(产品)          ｜   15580.0｜    4680.0｜ 30.04｜       10.16｜
｜钢材(产品)              ｜    9825.8｜      45.1｜  0.46｜        6.41｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北地区(地区)          ｜   54473.4｜-         ｜-     ｜       35.53｜
｜华北地区(地区)          ｜   42850.7｜-         ｜-     ｜       27.95｜
｜华东地区(地区)          ｜    9579.9｜-         ｜-     ｜        6.25｜
｜西北地区(地区)          ｜   15701.4｜-         ｜-     ｜       10.24｜
｜西南地区(地区)          ｜    7944.4｜-         ｜-     ｜        5.18｜
｜中南地区(地区)          ｜    6309.0｜-         ｜-     ｜        4.12｜
｜中原地区(地区)          ｜    5093.7｜-         ｜-     ｜        3.32｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜石墨电极(产品)          ｜  132932.0｜   32060.3｜ 24.12｜       79.80｜
｜炭新材料(产品)          ｜   25650.5｜   11326.8｜ 44.16｜       15.40｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜东北地区(地区)          ｜   10164.2｜-         ｜-     ｜        6.10｜
｜华北地区(地区)          ｜   93314.6｜-         ｜-     ｜       56.02｜
｜华东地区(地区)          ｜   11759.1｜-         ｜-     ｜        7.06｜
｜西北地区(地区)          ｜   17272.0｜-         ｜-     ｜       10.37｜
｜西南地区(地区)          ｜    8848.1｜-         ｜-     ｜        5.31｜
｜中南地区(地区)          ｜    9605.6｜-         ｜-     ｜        5.77｜
｜中原地区(地区)          ｜    7618.9｜-         ｜-     ｜        4.57｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2.经营投资】

经营情况评述：
 【2009年半年报】
    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
       2009年上半年，受全球金融危机影响，公司炭素业务和铁精矿粉业务均受不同程度影响,产品价格和销量有所下降，各项经营指标相比于去年同期都有所下滑。报告期内，公司生产炭素制品42,510吨，其中石墨电极37,940吨，炭新材料4,570吨；生产铁矿精粉30.87万吨。 营业总收入完成101,508万元，同比降低33.79% ；归属于母公司的净利润14,239万元, 同比降低48.68%；基本每股收益0.2226元,同比降低57.9%。
    (二)  公司主营业务及其经营状况
    1、主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%)
    分产品
    石墨电极 565,481,963.71 494,195,399.74 12.61
    炭新材料 84,112,332.79 47,679,369.17 43.31
    铁矿精粉 217,772,281.41 75,353,794.42 65.40
    钢材       71,165,844.24 70,764,789.51 0.56
接上表:
分行业        营业收入      营业成本    营业利润率比
  或分产      比上年增      比上年增    上年增减(%)
     品       减(%)         减(%)
    分产品
    石墨电极 -34.81 -19.72 减少16.43个百分点
    炭新材料 -46.01 -56.26 增加13.28个百分点
    铁矿精粉 -26.92 22.49   减少13.96个百分点
    钢材 -27.57 -27.65 增加0.10个百分点
    2、主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
    东北地区 367,603,485.10 -32.52
    华北地区 156,918,911.90 -63.38
    华东地区 96,145,288.85 0.36
    西北地区 62,337,962.50 -60.30
    西南地区 85,232,960.23 7.29
    中南地区 30,389,800.55 -51.83
    中原地区 30,271,644.43 -40.57
    国外地区 109,632,368.59 -38.46
   (三) 公司投资情况
    1、募集资金总体使用情况
    单位:万元 币种:人民币
募集年份 募集方式 募集资 本报告期已  已累计使  尚未使用   尚未使用募
                  金总额 使用募集资  用募集资  募集资金   集资金用途
                         金总额      金总额    总额        及去向
2008 非公开发行 110,935 10,496 34,421 76,514  存放于募集资金专用帐户
合计 /      110,935  10,496 34,421 76,514 /
    高炉炭砖生产线项目和特种石墨生产线项目正在建设中。由于部分工程款尚未支付，导致实际累计使用募集资金金额较小。
    2、承诺项目使用情况
    单位:万元 币种:人民币
    承诺项目名称 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度
    高炉炭砖生产线 否 45,373 24,144 是
    特种石墨生产线 否 65,562 10,277 否
    合计            / 110,935 34,421 / /
    3、非募集资金项目情况
   报告期内，公司无非募集资金投资项目。

投资情况说明：
公司投资情况
    1、募集资金总体使用情况
    单位:万元 币种:人民币
募集年份 募集方式 募集资 本报告期已  已累计使  尚未使用   尚未使用募
                  金总额 使用募集资  用募集资  募集资金   集资金用途
                         金总额      金总额    总额        及去向
2008 非公开发行 110,935 10,496 34,421 76,514  存放于募集资金专用帐户
合计 /      110,935  10,496 34,421 76,514 /
    高炉炭砖生产线项目和特种石墨生产线项目正在建设中。由于部分工程款尚未支付，导致实际累计使用募集资金金额较小。
    2、承诺项目使用情况
    单位:万元 币种:人民币
    承诺项目名称 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度
    高炉炭砖生产线 否 45,373 24,144 是
    特种石墨生产线 否 65,562 10,277 否
    合计            / 110,935 34,421 / /
    3、非募集资金项目情况
   报告期内，公司无非募集资金投资项目。


经营情况评述：
【2008年年报】   
    (一) 管理层讨论与分析  
      1、报告期内公司经营情况回顾  
    本报告期，公司加强成本管理，严格工艺控制，以增强企业创新能力为导向，提高科研开发能力，依靠产品优势，积极拓展市场，适时调整产品结构；公司能耗大幅降低，全年产量、销量及利润大幅度攀升，部分指标达到或超过行业和公司历史最好水平。  
    公司炭素制品总产量达到 14.5 万吨，其中石墨电极 12.6 万吨，炭新材料 1.9 万吨，铁精矿粉总产量 59.5 万吨。实现营业总收入 334,270 万元，实现利润总额 810,046 万元,净利润 54,531万元。实现基本每股收益 0.95 元。  
    本报告期内,公司投资 600 多万元对环保设施进行更新改造，投入 1500 多万元用于企业环境建设及治理，聘请专业绿化公司对厂区进行了绿化工程，“绿化、美化、亮化、硬化”工程已基本完成，公司环境整治初显成效，方大炭素正在向清洁工厂、花园式工厂的目标迈进。  
    2、公司重大资产收购、及重大投资情况。  
    （1）公司于2008年 5 月非公开发行股票购买资产工作完成后，抚顺莱河矿业有限公司注入上市公司，成为公司的控股子公司，公司拓展了经营范围，经营业绩持续稳步增长，提高公司抗风险能力方面打下坚实基础；2008年 7 月公司向特定对象非公开发行股票的募集资金净额为 110,935 万元，高炉炭砖生产线项目和特种石墨生产线项目建设有序推进，公司装备水平不断提高。  
    （2）公司于2008年 7月1 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了关于投资设立抚顺方大高新材料有限公司的议案，公司投资 2000 万元设立全资子公司抚顺方大高新材料有限公司。为提高公司的经营万元设立全资子公司抚顺方大高新材料有限公司。为提高公司的经营实力，扩大注册资本规模,于 2009 年1月 12 日公司四届董事会审议通过：公司与抚顺高新建设发展有限公司共同 （与方大炭素没有关联关系）为抚顺方大高新材料有限公司追加投资的议案，公司追加投资 1000 万元，累计投资 3000 万元，占注册资本的 60%，抚顺方大高新材料有限公司由全资子公司变为公司的控股子公司。  
     3、宏观经济对公司的影响及应对措施  
     2008 年初至第三季度，公司充分利用市场机遇，扩大产能，积极营销，呈现出历史上前所未有的佳绩。第四季度以来，由于受美国金融危机和全球经济下滑等因素的影响。对市场有一定影响，公司管理层，审时度势，积极调整公司内部产品结构，提高石墨制品等产品的技术含量，积极组织生产高品质的产品满足客户需求。   
     4、公司未来发展展望  
      由于受美国金融危机扩散，全球经济下滑等因素。2009 年，世界经济发展面临许多不确定因素，国内经济发展充满挑战，也蕴育机遇。同时我们也注意到，中央实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台了保增长、扩内需、调结构的一系列措施。这些都为企业继续加快发展创造了有利条件。  
     方大炭素新材料科技股份有限公司 2008年年度报告  
     据有关资料分析，国务院公布 4 万亿元扩大内需政策，其中 70%以上投入到兴建铁路、高速公路、桥梁和保障性住房项目。钢铁业成为受惠最为直接的行业之一。十项扩大内需措施可以为钢铁板块贡献 1.64 亿至2.08 亿吨的新增需求，加上 2 万亿元铁路投资、1 万亿元灾后重建资金，对钢铁需求会有强劲拉动，预计 2009年新增需求在 0.88 亿吨左右，更大的钢材需求释放将在 2010 年。  
     面对 2009 国内、国外市场的压力与机遇。公司必将克服各种困难，加强生产经营管理，修旧利废、节约挖潜降成本、提高石墨电极成品率和铁精矿粉的品位及质量，创建品牌产品，扩大超高功率石墨电极、高功率电极的市场销售份额。积极促进铁矿粉的销售。同时，采购针状焦、石油焦、沥青等原料比质量、比价格等措施有效降低成本。重点有以下工作：   
    （1）积极推进募集资金项目建设。  
     高炉炭砖生产线项目和特种石墨生产线项目加快建设步伐，为以后持续扩大产能，提高市场占有率，抢占市场打下坚实的基础。  
    （2）加大产品结构调整力度  
     经过几年来的努力，产品结构调整取得了一定的效果，但还需进一步增大高附加值、大规格、超高功率石墨电极的比重，不断扩大中高档炭素制品的开发和利用，提高公司产品的整体盈利能力。  
    （3）规范公司运作水平  
     加强内部控制制度建设，形成一整套适合方大炭素新材料科技股份有限公司的制度体系，为公司做大做强炭素主业做好基础的制度保证。  
    1、公司主营业务及其经营状况  
   (1) 主营业务分行业、产品情况表  
   单位:元 币种:人民币  
  分行业                                            营业利    
  或分产         营业收入             营业成本      润率     
     品                                             (%)     
 分产品  
 石墨电        2,212,906,472.05  1,476,484,639.43   33.28   
 极                                                              
 炭新材        216,061,954.72    126,697,009.52     41.36   
 料                                                              
 铁精矿        505,586,408.36    132,802,065.78     73.73   
 粉                                                              
 钢材          238,406,787.15    238,064,545.10     0.14                         
接上表:
            营业收     营业成 
  分行业                        营业利润率 
            入比上     本比上 
  或分产                        比上年增减 
            年增减     年增减 
     品                         （%）  
            （％）     （％）  
 分产品  
 石墨电                         增加 9.16 个 
            66.47      46.37  
 极                             百分点 
 炭新材                         减少 2.73 个 
            -15.66     -11.55  
 料                             百分点 
 铁精矿                         增加 6.65 个 
            25.44       0.09  
 粉                             百分点 
 钢材                                  
2、对公司未来发展的展望  
(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否  
(二) 公司投资情况  
 单位:万元 币种:人民币  
 报告期内公司投资额              2,000 
 报告期内公司投资额比上年增减数  300 
 报告期内公司投资额增减幅度(%)   566.67 
   2008 年7月 1 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了关于投资设立抚顺方大高新材料有限公司的议案，公司投资 2000 万元设立全资子公司抚顺方大高新材料有限公司。为提高公司的经营实力，扩大注册资本规模,于2009 年1 月12 日公司四届董事会审议通过：公司与抚顺高新建设发展有限公司共同（与方大炭素没有关联关系）为抚顺方大高新材料有限公司追加投资的议案，公司追加投资 1000 万元，累计投资 3000 万元，占注册资本的 60%，抚顺高新建设发展有限公司投资 2000万元，占注册资本的 40%。抚顺方大高新材料有限公司由全资子公司变为公司的控股子公司。  
   被投资的公司情况  
                                       占被投资公司 
    被投资的公司名称  主要经营活动                   备注  
                                       权益的比例(%)  
 抚顺方大高新材料有限 石油焦和针状焦的 
                                       100     
 公司                 生产和研究  
1、募集资金总体使用情况  
   单位:元 币种:人民币  
                                                                                            尚未使用 
募集 募集              本年度已使用 已累计使用   尚未使用     募集资金 
          募集资金总额  
年份 方式              募集资金总额 募集资金总额 募集资金总额  用途及去 
                                                                                                向  
     非公                                                                              存放于募 
2008 开发 1,109,350,000 239,251,292.13  239,251,292.13 870,098,707.87  集资金专 
     行                                                                用帐户  
合计 /    1,109,350,000 239,251,292.13  239,251,292.13 870,098,707.87  /  
2、承诺项目使用情况  
  单位:万元 币种:人民币  
                                                         
                                                是否                               
                是否                                    
  承诺项目                            实际投    符合    
                变更    拟投入金额                      
    名称                              入金额    计划    
                项目                                    
                                                进度    
 高炉炭砖      否        45,373.00   17,978     是       
 生产线  
 特种石墨 
               否        65,562.00   5,947      是                                                     
 生产线  
    合计         /      110,935.00  23,925        /     
3、非募集资金项目情况  
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。

投资情况说明：
公司投资情况  
 单位:万元 币种:人民币  
 报告期内公司投资额              2,000 
 报告期内公司投资额比上年增减数  300 
 报告期内公司投资额增减幅度(%)   566.67 
   2008 年7月 1 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了关于投资设立抚顺方大高新材料有限公司的议案，公司投资 2000 万元设立全资子公司抚顺方大高新材料有限公司。为提高公司的经营实力，扩大注册资本规模,于2009 年1 月12 日公司四届董事会审议通过：公司与抚顺高新建设发展有限公司共同（与方大炭素没有关联关系）为抚顺方大高新材料有限公司追加投资的议案，公司追加投资 1000 万元，累计投资 3000 万元，占注册资本的 60%，抚顺高新建设发展有限公司投资 2000万元，占注册资本的 40%。抚顺方大高新材料有限公司由全资子公司变为公司的控股子公司。  
   被投资的公司情况  
                                       占被投资公司 
    被投资的公司名称  主要经营活动                   备注  
                                       权益的比例(%)  
 抚顺方大高新材料有限 石油焦和针状焦的 
                                       100     
 公司                 生产和研究  
1、募集资金总体使用情况  
   单位:元 币种:人民币  
                                                                                            尚未使用 
募集 募集              本年度已使用 已累计使用   尚未使用     募集资金 
          募集资金总额  
年份 方式              募集资金总额 募集资金总额 募集资金总额  用途及去 
                                                                                                向  
     非公                                                                              存放于募 
2008 开发 1,109,350,000 239,251,292.13  239,251,292.13 870,098,707.87  集资金专 
     行                                                                用帐户  
合计 /    1,109,350,000 239,251,292.13  239,251,292.13 870,098,707.87  /  
2、承诺项目使用情况  
  单位:万元 币种:人民币  
                                                         
                                                是否                               
                是否                                    
  承诺项目                            实际投    符合    
                变更    拟投入金额                      
    名称                              入金额    计划    
                项目                                    
                                                进度    
 高炉炭砖      否        45,373.00   17,978     是       
 生产线  
 特种石墨 
               否        65,562.00   5,947      是                                                     
 生产线  
    合计         /      110,935.00  23,925        /     
3、非募集资金项目情况  
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。

【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2009-06-30
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｜       关联企业名称       ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
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｜三门峡龙新炭素有限公司    ｜              ｜     -182.49｜     4626.58｜
｜上海方大投资管理有限责任公｜              ｜       -6.31｜     2177.14｜
｜司                        ｜              ｜            ｜            ｜
｜抚顺方大高新材料有限公司  ｜              ｜      -41.37｜     6784.78｜
｜成都蓉光炭素股份有限公司  ｜              ｜      -55.21｜    23329.13｜
｜合肥炭素有限公司          ｜              ｜    -1034.08｜    24061.87｜
｜兰州龙升炭素新材料科技有限｜              ｜            ｜      198.74｜
｜公司                      ｜              ｜            ｜            ｜
｜上海医疗器械研究所有限公司｜              ｜       23.74｜      159.74｜
｜抚顺炭素有限责任公司      ｜              ｜    -2885.02｜    67269.58｜
｜青岛龙诚电源材料有限公司  ｜              ｜      -16.68｜      215.36｜
｜北京方大炭素科技有限公司  ｜              ｜      371.54｜    49074.25｜
｜兰州炭素进出口有限公司    ｜              ｜      -93.54｜     2423.48｜
｜抚顺莱河矿业有限公司      ｜              ｜    11299.19｜    46348.32｜
｜兰州海诚工程有限公司      ｜              ｜      -63.39｜     3257.13｜
｜宁夏石嘴山龙原炭素有限公司｜              ｜            ｜      373.00｜
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