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☆风险因素☆ ◇600523 贵航股份 更新日期：2009-11-06◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  收购兼并  ｜2009-02-11    ｜76800.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司与中国贵州航空工业（集团）有限公司、贵州盖克航空｜
｜            ｜机电有限责任公司分别签署的《发行股份购买资产协议书》。  ｜
｜            ｜    本次发行认购的标的资产为中国贵州航空工业（集团）有限｜
｜            ｜公司持有的贵州风雷航空军械有限责任公司100%股权和贵州天义｜
｜            ｜电器有限责任公司100%股权及贵州盖克航空机电有限责任公司持｜
｜            ｜有的中国航空工业标准件制造有限责任公司100%股权。上述股权｜
｜            ｜资产合计预估值为7.68亿元，上述资产最终作价以经具有证券从｜
｜            ｜业资格的中介机构评估并经相关部门备案或最终核准的评估值为｜
｜            ｜准。                                                    ｜
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｜  对外投资  ｜2008-12-20    ｜1750.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    1、投资标的：与北京中大能环工程技术有限公司(以下简称｜
｜            ｜"中大")合资设立上海贵航冷却工程科技有限责任公司         ｜
｜            ｜    2、投资金额和比例（占投资标的总股本的比例）：公司以 ｜
｜            ｜自有资金出资1750万元（其中现金投入700万元，设备投入1050 ｜
｜            ｜万元），占新设立公司70%的股权。                         ｜
｜            ｜    3、投资期限：20年                                   ｜
｜            ｜    4、合资公司经营范围：承揽、研发、生产、销售冷却工程 ｜
｜            ｜及相关产品，及对自产产品提供技术服务和售后服务。        ｜
｜            ｜    合资公司2009年开始经营，预计到2013年达到设计生产纲领｜
｜            ｜，形成年产5套2×300MW机组的冷凝器的生产能力。           ｜
｜            ｜    该投资不构成关联交易。                              ｜
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｜  收购兼并  ｜2008-01-08    ｜                ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司与控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(截 ｜
｜            ｜止2006年12月31日，持有公司股份103118804股，占公司总股本 ｜
｜            ｜的48.19%，下称：贵航集团                                ｜
｜            ｜)于同日签署了《上市公司非公开发行股票购买资产协议》：公 ｜
｜            ｜司本次向贵航集团及其他不超过9个特定投资者非公开发行不超 ｜
｜            ｜过8000万股(含8000万股)A股流通股，发行价格不低于9.41元/股｜
｜            ｜，其中贵航集团以其拥有的贵阳万江航空机电有限公司(注册资 ｜
｜            ｜本8534万元)100%权益及贵州华阳电工厂(注册资本2185万元)100｜
｜            ｜%权益认购不低于本次发行股份总量的48.19%。购买价款以上述 ｜
｜            ｜权益的评估净值42180.34万元为基础，最终价格以经国有资产管｜
｜            ｜理部门备案的评估值为准。若本次资产购买涉及的新增股份不足｜
｜            ｜以支付拟购买的资产价款，则缺口部分以募集资金向贵航集团认｜
｜            ｜购；若本次资产购买涉及的新增股份超过拟购买的资产价款，则｜
｜            ｜贵航集团承诺以现金补足。                                ｜
｜            ｜    本次资产购买构成重大资产购买行为及关联交易。        ｜
｜            ｜    中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)于2007年12月｜
｜            ｜19日以有关批复文件，核准贵州贵航汽车零部件股份有限公司非｜
｜            ｜公开发行不超过8000万股股票，核准通知自下发之日起6个月内 ｜
｜            ｜有效。根据有关规定，中国贵州航空工业(集团)有限责任公司( ｜
｜            ｜下称：贵航集团)在此次非公开发行股票过程中将触发要约收购 ｜
｜            ｜义务。目前，贵航集团已向中国证监会提出《认购公司非公开发｜
｜            ｜行股票的要约收购豁免申请报告》。                        ｜
｜            ｜    2007年12月28日公司收到了中国证监会2007年11月27日证监｜
｜            ｜公司字[2007]232号文《关于核准豁免中国贵州航空工业（集团 ｜
｜            ｜）有限责任公司要约收购贵州贵航汽车零部件股份有限公司股份｜
｜            ｜义务的批复》，核准豁免贵州航空工业（集团）有限责任公司因｜
｜            ｜认购不超过4480.68万股贵州贵航汽车零部件股份有限公司本次 ｜
｜            ｜非公开发行的股份。                                      ｜
｜            ｜    2008年1月8日公告，公司本次向控股股东中国贵州航空工业｜
｜            ｜(集团)有限责任公司(下称：贵航集团)非公开发行了4480.68万 ｜
｜            ｜股人民币普通股(A股)，发行价格为9.41元/股，贵航集团以相关｜
｜            ｜资产认购。公司已于2008年1月4日在中国证券登记结算有限责任｜
｜            ｜公司上海分公司办理了本次资产认股的股权登记相关事宜。    ｜
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｜  对外投资  ｜2007-10-29    ｜49.00           ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司与美国热动力国际公司组建中外合作贵州永红热动力有｜
｜            ｜限公司，项目总投资70万美元。贵州贵航汽车零部件股份有限公｜
｜            ｜司出资额以现金和设备投入49万美元，占注册资本的70%。美国 ｜
｜            ｜热动力国际公司出资额以现金方式投入21万美元，占注册资本的｜
｜            ｜30%。                                                   ｜
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｜  资产置换  ｜2007-03-29    ｜5330.83         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2007年3月27日，公司与贵航集团签署了《资产置换协议》 ｜
｜            ｜，公司拟以拥有的申一橡胶公司(下称：申一公司)的全部资产( ｜
｜            ｜不含负债)与贵航集团所持有的贵州红阳机械(集团)公司(注册资｜
｜            ｜本2913万元，下称：红阳公司)100%权益进行资产置换。双方同 ｜
｜            ｜意本次置换资产以截至2006年12月31日的评估值作价，申一公司｜
｜            ｜全部资产作价5255.14万元；红阳公司100%权益作价5330.83万元｜
｜            ｜。预计差价为75.69万元，由公司以现金方式向贵航集团支付。 ｜
｜            ｜其最终差价根据经国有资产管理部门备案的评估值确定。      ｜
｜            ｜    上述交易均构成关联交易。                            ｜
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｜  股权回购  ｜2006-12-30    ｜5231.41         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    本公司本次定向回购涉及第一、二大股东贵航集团和贵阳市｜
｜            ｜国有资产投资管理公司。                                  ｜
｜            ｜    （1）定向回购的资金来源                             ｜
｜            ｜    定向回购的资金来源是本公司对贵航集团及其下属企业的47｜
｜            ｜,073,671.21元债权和对贵阳市国有资产投资管理公司的5,240,4｜
｜            ｜09.01元债权，二者合计金额为52,314,080.22元。            ｜
｜            ｜    （3）定向回购的股份定价及其依据                     ｜
｜            ｜    定向回购股份价格在参考以股抵债股份估值报告的基础上，｜
｜            ｜按照尊重市场的原则确定为实施股权分置改革后第一个交易日起｜
｜            ｜连续20个交易日收盘价算术平均值，且最低不低于本公司最近一｜
｜            ｜期经审计每股净资产。                                    ｜
｜            ｜    （4）定向回购的股份来源与数量                       ｜
｜            ｜    定向回购的股份来源为股权分置改革对价安排执行后贵航集｜
｜            ｜团和贵阳市国有资产投资管理公司持有的本公司部分股份。    ｜
｜            ｜    此次定向回购股份的数量将根据回购金额和回购价格确定，｜
｜            ｜并按照去尾法精确到百股，尾股对应的占用资金由贵航集团和贵｜
｜            ｜阳市国有资产投资管理公司以现金补足。此次定向回购股数最多｜
｜            ｜不超过2,399.72万股（按定向回购股份价格为最近一期经审计每｜
｜            ｜股净资产测算）。                                        ｜
｜            ｜    （6）回购协议的生效条件、生效时间                   ｜
｜            ｜    定向回购方案涉及的下列条件全部成就之日起生效：获得贵｜
｜            ｜航集团和贵阳市国有资产投资管理公司上级主管部门的批准、获｜
｜            ｜得国资部门的批准、获得贵航股份相关股东会议暨临时股东大会｜
｜            ｜的批准、贵航股份股权分置改革方案获得上海证券交易所的确认｜
｜            ｜、贵航股份股权分置改革完成。                            ｜
｜            ｜   回购股份事项已于2006年12月28日获得上海证券交易所有关 ｜
｜            ｜批复同意，公司以8.7元/股定向回购贵航集团和贵阳国投601300｜
｜            ｜0股股份，以抵偿所欠债务，折合资金占用款为52313100元。此 ｜
｜            ｜次定向回购包含控股股东及其附属企业对公司的非经营性资金占｜
｜            ｜用30418431.22元。                                       ｜
｜            ｜    上述回购股份注销日为2006年12月29日。至此，公司的清欠｜
｜            ｜工作已全部完成。                                        ｜
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｜  银行借贷  ｜2006-10-25    ｜1000.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    通过公司将投资贵航集团财务公司股权中的1000万元股权，｜
｜            ｜为关联企业贵州红林机械有限公司就为公司在中国银行借款1000｜
｜            ｜万元提供担保事宜提供反担保。                            ｜
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｜  资产出售  ｜2005-08-16    ｜450.00          ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司于2005年6月22日与浙江慈溪红星减震器具有限公司(下｜
｜            ｜称：红星减震器具公司)签订了《资产转让协议书》，约定在红 ｜
｜            ｜星减震器具公司接收公司所属宁波华甬电器公司的债权债务、安｜
｜            ｜置员工的条件下，以人民币450万元将宁波华甬电器公司的全部 ｜
｜            ｜资产出让给红星减震器具公司。                            ｜
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｜  收购兼并  ｜2005-03-22    ｜579.10          ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    红阳密封件公司将F80密炼机按评估值5791048.00元转让给 ｜
｜            ｜上海红阳密封件有限公司的议案。                          ｜
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｜  收购兼并  ｜2003-11-29    ｜4267.00         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2003年9月29日公司与贵州红阳机械（集团）公司签订了《 ｜
｜            ｜股权转让协议书》，协议主要内容：                        ｜
｜            ｜    （1）依据具有证券从业资格的上海万隆众天会计师事务所 ｜
｜            ｜有限公司对上海红阳密封件有限公司的审计和天一会计师事务所｜
｜            ｜有限责任公司对上海红阳密封件有限公司资产的评估结果，整体｜
｜            ｜转让价格为8000万元。                                    ｜
｜            ｜    （2）上海红阳密封件有限公司的异地库存产成品457万元和｜
｜            ｜长期投资300万元，计757万元；鉴于该资产缺乏有效凭据，中介｜
｜            ｜机构无法确认，经双方协商同意该资产按照70%计价，转让价格 ｜
｜            ｜为530万元。                                             ｜
｜            ｜    （3）上海红阳密封件有限公司所申报帐外资产4216万元的 ｜
｜            ｜专用工装拟纳入评估范围，经查此部分工装系多年在产品开发、｜
｜            ｜生产中形成，且基本是公司自制的，在财务核算时已一次性计入｜
｜            ｜当期成本，故形成“帐外资产”。由于4216万元是上海红阳根据｜
｜            ｜工装制造时的成本等因素估算申报的，缺乏原始凭据对其进行评｜
｜            ｜估，因此，评估师无法对其评定价格。鉴于部分工装目前尚在使｜
｜            ｜用，经工装生产、管理的专业人员进行逐一鉴定，又经双方协商｜
｜            ｜同意该资产以360万元作为转让价格。                       ｜
｜            ｜    以上三项合计为8890万元，按照48%股权核定转让价格为426｜
｜            ｜7万元。该收购事项属关联交易。                           ｜
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｜  对外投资  ｜2003-10-29    ｜178.50          ｜          否          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司与韩国新昌公司、韩国右昌公司、日本东海理化合资成｜
｜            ｜立苏州华昌机电有限公司；苏州华昌机电有限公司注册资本：30｜
｜            ｜0万美元；公司出资105万美元，占注册资本的35%；韩国株式会 ｜
｜            ｜社新昌电机出资90万美元，占注册资本的30%；日本株式会社东 ｜
｜            ｜海理化出资60万美元，占注册资本的20%；韩国又昌精机株式会 ｜
｜            ｜社出资45万美元，占注册资本的15%；投资分两期进行，第一期 ｜
｜            ｜在营业执照核发之日起15日内各方出资30%；第二期在营业执照 ｜
｜            ｜核发之日起3个月内各方出资剩余的70%。                    ｜
｜            ｜    2005年3月23日公告,通过增加对苏州华昌机电有限公司投资｜
｜            ｜的议案：苏州华昌机电有限公司的注册资金由300万美元增加至5｜
｜            ｜10万美元，增加210万美元，公司按所占苏州华昌机电有限公司3｜
｜            ｜5%股份的比例出资73.5万美元。                            ｜
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｜  对外投资  ｜2003-10-29    ｜79.50           ｜          否          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    由公司、无锡钱桥带钢有限公司和自然人陈琪洪、唐晓萍、｜
｜            ｜钱洁峰五方在无锡市惠山区钱桥经济技术开发区共同投资设立无｜
｜            ｜锡贵航红阳密封件有限公司。无锡贵航红阳密封件有限公司注册｜
｜            ｜资本：318万元人民币，各股东持股比例、出资额及出资方式： ｜
｜            ｜出资人              出资从性质  出资方式          出资额｜
｜            ｜ 占出资比率                                             ｜
｜            ｜贵州贵航汽车零部件     法人     A、以技术、品牌等  47.7 ｜
｜            ｜股份有限公司                    无形资产方式            ｜
｜            ｜                                B、以现金方式      31.8 ｜
｜            ｜                                小计               79.5 ｜
｜            ｜      25%                                               ｜
｜            ｜无锡钱桥带钢有限公司   法人     现金出资           63.6 ｜
｜            ｜      20%                                               ｜
｜            ｜重庆：陈琪洪           自然人   现金出资           63.6 ｜
｜            ｜      20%                                               ｜
｜            ｜无锡：康晓萍           自然人   现金出资           47.7 ｜
｜            ｜      15%                                               ｜
｜            ｜无锡：钱洁峰           自然人   现金出资           63.6 ｜
｜            ｜      20%                                               ｜
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【2.风险提示】
【资金占用】
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｜ 截止日期 ｜2009-06-30                                                ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜1 ｜控股子公司的子公｜              ｜控股子公司的｜        ｜        ｜
｜  ｜司              ｜              ｜子公司      ｜        ｜        ｜
｜2 ｜中国航空工业集团｜              ｜其他关联人  ｜  245.01｜   0.56%｜
｜  ｜所属公司        ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜3 ｜贵航集团所属公司｜              ｜母公司      ｜    3.28｜   0.01%｜
｜4 ｜控股子公司的子公｜              ｜控股子公司的｜        ｜        ｜
｜  ｜司              ｜              ｜子公司      ｜        ｜        ｜
｜5 ｜中国贵州航空工业｜              ｜母公司      ｜   21.81｜   0.05%｜
｜  ｜(集团)有限责任公｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜司              ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
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【风险提示】
【诉讼事项】
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｜公告日期｜2005-09-03｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜4000.00   ｜
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｜ 说  明 ｜    2004年9月6日，公司收到深圳中级人民法院应诉通知书，中国｜
｜        ｜航空技术进出口深圳公司就深圳本鲁克斯实业有限公司和公司担保｜
｜        ｜合同代偿纠纷提出诉讼。                                    ｜
｜        ｜    2002年6月公司和中航技深圳公司为深本实在中国光大银行深 ｜
｜        ｜圳分行4500万元贷款提供担保，公司为中航技深圳公司提供反担保｜
｜        ｜，担保期一年。该笔贷款2003年5月到期，因深本实未能及时归还 ｜
｜        ｜，中国光大银行深圳分行到公司办理了为期一年的展期手续。展期｜
｜        ｜后的贷款到期日为2004年5月20日。2004年5月31日深本实归还深圳｜
｜        ｜光大银行贷款500万元。2004年6月30日中航技深圳公司将余款4000｜
｜        ｜万元付给了中国光大银行深圳分行。                          ｜
｜        ｜    中航技深圳公司提出诉讼请求为：1、偿付代深本实向中国光 ｜
｜        ｜大银行深圳分行的还款人民币4000万元；2、偿付利息人民币25.20｜
｜        ｜万元(自2004年7月1日起，每日按万分之二点一计，截止2004年7月｜
｜        ｜31日)，要求计算至偿付之日；3、承担中航技深圳公司为此支付的｜
｜        ｜律师费40万元；4、承担本案的保全费、案件受理等诉讼费用。   ｜
｜        ｜    本案将于2004年10月25日在广东省深圳中级人民法院开庭审理｜
｜        ｜。                                                        ｜
｜        ｜    2004年12月30日，公司收到广东省深圳中级人民法院民事判决｜
｜        ｜书，就中国航空技术进出口深圳公司就深圳本鲁克斯实业有限公司｜
｜        ｜和公司担保合同代偿纠纷一案判决如下：                      ｜
｜        ｜    1、深本实应于本判决发生法律效力之日起10日内偿还给中航 ｜
｜        ｜技深圳公司代偿债务本金人民币4000万元及利息。              ｜
｜        ｜    2、公司对上述债务承担连带清偿责任，代为清偿后，有权向 ｜
｜        ｜深本实予以追偿。                                          ｜
｜        ｜    3、公司应偿付给中航技深圳公司律师费损失人民币40万元。 ｜
｜        ｜    本案案件受理费人民币213270元，财产保全费人民币210520元｜
｜        ｜，合计423790元，均由深本实承担，公司承担连带清偿责任。    ｜
｜        ｜    公司不服此判决，正依法提出上诉。                      ｜
｜        ｜    2005年9月1日，本案作出终审判决。                      ｜
｜        ｜    二审中，公司与中航技深圳公司于2005年8月1日达成和解协议｜
｜        ｜，按协议公司于2005年8月5日、8月9日，分别向中航技深圳公司分｜
｜        ｜别支付了2000万元、900万元共计2900万元，协议所附生效条件成 ｜
｜        ｜就，该协议依法具有法律约束力。依双方和解协议约定：公司将分｜
｜        ｜两期向中航技深圳公司支付本金余额1100万元(2005年8月31日前支｜
｜        ｜付500万元，9月30日前支付600万元)，并于2005年12月31日前向中｜
｜        ｜航技深圳公司支付包括律师费损失在内的赔偿金100万元；中航技 ｜
｜        ｜深圳公司对其所受其他损失，直接向深本实追偿，不再要求公司赔｜
｜        ｜偿，公司在已支付中航技深圳公司的款项范围内有权向深本实追偿｜
｜        ｜；二审受理费由公司负担。该协议已经广东省高级人民法院予以确｜
｜        ｜认。                                                      ｜
｜        ｜    2005年8月31日，广东省高级人民法院依法作出终审判决，结 ｜
｜        ｜果如下：                                                  ｜
｜        ｜    公司9月30日前支付中航技深圳公司4000万元本金，并于2005 ｜
｜        ｜年12月31日前向中航技深圳公司赔偿100万元诉讼各种损失。     ｜
｜        ｜    二审案件受理费213270元，由公司负担。                  ｜
｜        ｜    该案件发生后，公司根据所掌握的相关证据，及时向贵阳市公｜
｜        ｜安局报案，贵阳市公安局随即成立了专案组，进行立案侦察，目前｜
｜        ｜已追回绝大部分被骗款项，并有望在近期全部追回。            ｜
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【3.其他事项】