菲达环保[600526] 011
☆经营分析☆ ◇港澳资讯600526 更新日期：2009-08-18◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电除尘器(产品) ｜ 52492.6｜ 5495.2｜ 10.47｜ 72.13｜
｜烟气脱硫设备(产品) ｜ 8173.9｜ 1433.3｜ 17.54｜ 11.23｜
｜垃圾焚烧烟气处理设备(产 ｜ 803.5｜ 190.9｜ 23.76｜ 1.10｜
｜品) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜气力输送设备(产品) ｜ 921.5｜ 129.3｜ 14.03｜ 1.27｜
｜安装及技术服务(产品) ｜ 2352.4｜ 414.4｜ 17.62｜ 3.23｜
｜电气配套件(产品) ｜ 3234.0｜ 718.2｜ 22.21｜ 4.44｜
｜开关柜(产品) ｜ 3189.2｜ 388.5｜ 12.18｜ 4.38｜
｜油漆(产品) ｜ 404.2｜ 91.4｜ 22.61｜ 0.56｜
｜其他(产品) ｜ 542.8｜ 529.0｜ 97.47｜ 0.75｜
｜小计(产品) ｜ 72113.9｜ 9390.2｜ 13.02｜ 99.10｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华北(地区) ｜ 14184.8｜- ｜- ｜ 19.49｜
｜东北(地区) ｜ 8552.7｜- ｜- ｜ 11.75｜
｜华南(地区) ｜ 6591.2｜- ｜- ｜ 9.06｜
｜华中(地区) ｜ 9367.6｜- ｜- ｜ 12.87｜
｜西北(地区) ｜ 2646.6｜- ｜- ｜ 3.64｜
｜西南(地区) ｜ 3663.4｜- ｜- ｜ 5.03｜
｜华东(地区) ｜ 27107.6｜- ｜- ｜ 37.25｜
｜合计(地区) ｜ 72113.9｜- ｜- ｜ 99.10｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电除尘器(产品) ｜ 103726.9｜ 10872.6｜ 10.48｜ 64.21｜
｜烟气脱硫设备(产品) ｜ 13519.6｜ 1510.7｜ 11.17｜ 8.37｜
｜布袋除尘器(产品) ｜ 11716.7｜ 643.6｜ 5.49｜ 7.25｜
｜垃圾焚烧烟气处理设备(产 ｜ 4840.9｜ 442.2｜ 9.14｜ 3.00｜
｜品) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜气力输送设备(产品) ｜ 1507.9｜ 251.5｜ 16.68｜ 0.93｜
｜安装及技术服务(产品) ｜ 11694.7｜ 2089.4｜ 17.87｜ 7.24｜
｜电气配套件(产品) ｜ 11114.9｜ 2247.5｜ 20.22｜ 6.88｜
｜开关柜(产品) ｜ 5530.9｜ 802.8｜ 14.51｜ 3.42｜
｜油漆(产品) ｜ 948.1｜ 152.7｜ 16.10｜ 0.59｜
｜其他(产品) ｜ 4828.7｜ 620.8｜ 12.86｜ 2.99｜
｜小计(产品) ｜ 169429.4｜ 19633.7｜ 11.59｜ 104.89｜
｜抵 消(产品) ｜ 8801.7｜ 144.2｜ 1.64｜ 5.45｜
｜小计(产品) ｜ 160627.8｜ 19489.5｜ 12.13｜ 99.44｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华北(地区) ｜ 27176.8｜- ｜- ｜ 16.82｜
｜东北(地区) ｜ 19183.6｜- ｜- ｜ 11.88｜
｜华南(地区) ｜ 11989.8｜- ｜- ｜ 7.42｜
｜华中(地区) ｜ 20782.3｜- ｜- ｜ 12.87｜
｜西北(地区) ｜ 6394.5｜- ｜- ｜ 3.96｜
｜西南(地区) ｜ 7993.2｜- ｜- ｜ 4.95｜
｜华东(地区) ｜ 65544.1｜- ｜- ｜ 40.58｜
｜国内小计(地区) ｜ 159863.7｜- ｜- ｜ 98.97｜
｜国外(地区) ｜ 9565.7｜- ｜- ｜ 5.92｜
｜小计(地区) ｜ 169429.4｜- ｜- ｜ 104.89｜
｜抵消(地区) ｜ 8801.7｜- ｜- ｜ 5.45｜
｜合计(地区) ｜ 160627.8｜- ｜- ｜ 99.44｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电除尘器产品(产品) ｜ 53558.5｜ 4409.1｜ 8.23｜ 72.42｜
｜气力输送设备(产品) ｜ 1265.2｜ 172.7｜ 13.65｜ 1.71｜
｜安装业务(产品) ｜ 2270.2｜ 516.7｜ 22.76｜ 3.07｜
｜水基层压油销售(产品) ｜ 276.3｜ 80.5｜ 29.12｜ 0.37｜
｜电气配套件(产品) ｜ 1670.8｜ 367.0｜ 21.97｜ 2.26｜
｜开关柜(产品) ｜ 2386.0｜ 362.8｜ 15.20｜ 3.23｜
｜脱硫产品(产品) ｜ 6633.5｜ 1060.8｜ 15.99｜ 8.97｜
｜其他(产品) ｜ 2083.8｜ 343.2｜ 16.47｜ 2.82｜
｜出口(产品) ｜ 3592.8｜ 866.7｜ 24.12｜ 4.86｜
｜合计(产品) ｜ 73737.1｜ 8179.5｜ 11.09｜ 99.71｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华北(地区) ｜ 13523.4｜- ｜- ｜ 18.29｜
｜东北(地区) ｜ 8015.2｜- ｜- ｜ 10.84｜
｜华南(地区) ｜ 7263.1｜- ｜- ｜ 9.82｜
｜华中(地区) ｜ 9858.7｜- ｜- ｜ 13.33｜
｜西北(地区) ｜ 2735.6｜- ｜- ｜ 3.70｜
｜西南(地区) ｜ 3532.0｜- ｜- ｜ 4.78｜
｜华东(地区) ｜ 28809.1｜- ｜- ｜ 38.96｜
｜合计(地区) ｜ 73737.1｜- ｜- ｜ 99.71｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入 ｜营业利润 ｜毛利率｜占主营业务 ｜
｜ ｜(万元) ｜(万元) ｜ (%) ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电除尘器产品(产品) ｜ 103313.8｜ 11633.5｜ 11.26｜ 74.68｜
｜气力输送设备(产品) ｜ 1421.3｜ 251.4｜ 17.69｜ 1.03｜
｜安装业务(产品) ｜ 3875.7｜ 757.1｜ 19.54｜ 2.80｜
｜水基层压油销售(产品) ｜ 906.2｜ 137.9｜ 15.21｜ 0.66｜
｜电气配套件(产品) ｜ 12410.4｜ 2040.6｜ 16.44｜ 8.97｜
｜开关柜(产品) ｜ 587432.2｜ 582755.7｜ 20.39｜ 424.65｜
｜脱硫产品(产品) ｜ 19232.4｜ 1961.9｜ 10.20｜ 13.90｜
｜其他(产品) ｜ 1143.8｜ 105.5｜ 9.22｜ 0.83｜
｜小计(产品) ｜ 148178.0｜ 18085.8｜ 12.21｜ 107.12｜
｜抵消(产品) ｜ 10894.8｜ -46.1｜ -0.42｜ 7.88｜
｜合计(产品) ｜ 137283.2｜ 18131.9｜ 13.21｜ 99.24｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华北地区(地区) ｜ 23447.9｜- ｜- ｜ 16.95｜
｜东北地区(地区) ｜ 16082.4｜- ｜- ｜ 11.63｜
｜华南地区(地区) ｜ 12820.7｜- ｜- ｜ 9.27｜
｜华中地区(地区) ｜ 20985.9｜- ｜- ｜ 15.17｜
｜西北地区(地区) ｜ 4804.2｜- ｜- ｜ 3.47｜
｜西南地区(地区) ｜ 7053.8｜- ｜- ｜ 5.10｜
｜华东地区(地区) ｜ 58957.0｜- ｜- ｜ 42.62｜
｜出口(地区) ｜ 4026.1｜- ｜- ｜ 2.91｜
｜抵消(地区) ｜ 10894.8｜- ｜- ｜ 7.88｜
｜合计(地区) ｜ 137283.2｜- ｜- ｜ 99.24｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2.经营投资】
经营情况评述：
【2009年半年报】
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、报告期内，公司实现营业收入 72770.51 万元，利润总额 674.90 万元，净利润501.45 万元，与上年同期相比营业收入减少 1.6%，利润总额增加 14.21%，净利润增加130.39%。净利润的大幅增加主要系原材料钢材降价及本公司因被认定为高新技术企业，企业所得税税率由25％降为15％所致。报告期内，公司全力拓展国内和国外二个市场。在国内市场继续做强的同时，相继在印度、印度尼西业、土耳其等国签订供货合同，为公司进一步拓展国外市场打下了良好的基础。
2、本报告期，公司实现营业收入 72770.51 万元，利润总额 674.90 万元，净利润501.45 万元，与上年同期相比营业收入减少 1.6%，利润总额增加 14.21%，净利润增加130.39%；三项费用本期为 8086.64 万元，较上年同期 8547.10 万元，减少 5.38%；母公司资产负债率为 73.39%，合并资产负债率 76.80%；经营活动产生的现金流量净额本期为-11109.56万元，较上年同期5599.86万元减少16709.42万元，减少298.39%；截止2009年 6 月 30 日菲达环保资产总额为227743.64万元，负债总额174905.68万元，股东权益52837.96万元。
(二) 公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
电除尘器 524,926,045.94 469,973,913.92 10.47
烟气脱硫设备 81,738,640.45 67,405,408.07 17.54
垃圾焚烧烟气处理设备 8,034,987.18 6,126,124.80 23.76
气力输送设备 9,214,787.92 7,922,280.24 14.03
安装及技术服务 23,523,500.00 19,379,500.00 17.62
电气配套件 32,339,944.20 25,158,041.06 22.21
开关柜 31,891,653.12 28,006,188.04 12.18
油漆 4,041,640.49 3,127,838.30 22.61
其他 5,427,956.00 137,556.18 97.47
出口
小计 721,139,155.30 627,236,850.61 13.02
接上表：
分产品 营业收入比上年 营业成本比上年 营业利润率比上年
同期增减（%） 同期增减（%） 同期增减（%）
电除尘器 -1.99 -4.38 增加24.63个百分点
烟气脱硫设备 23.22 20.96 增加35.12个百分点
垃圾焚烧烟气处理设备 100.00 100.00 增加100.00个百分点
气力输送设备 -27.17 -27.48 减少25.18个百分点
安装及技术服务 3.62 10.52 减少19.79个百分点
电气配套件 93.55 92.95 增加95.69个百分点
开关柜 33.66 38.43 增加7.10个百分点
油漆 46.25 59.69 增加13.56个百分点
其他 -73.95 -99.21 增加54.14个百分点
出口 -100.00 -100.00 减少100.00个百分点
小计 -2.20 -4.32 增加14.80个百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华 北 141,848,071.85 4.89
东 北 85,527,103.82 6.71
华 南 65,912,118.79 -9.25
华 中 93,675,976.27 -4.98
西 北 26,465,807.00 -3.26
西 南 36,633,869.09 3.72
华 东 271,076,208.48 -5.91
合 计 721,139,155.30
(三) 公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
募集 募集方 募集资金总 本报告期已 已累计使用募 尚未使用募
年份 式 额 使用募集资 集资金总额 集资金总额
金总额
2002 首次发行 272,331,121.10 0 272,331,121.10 0
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合 项目 预计
计划进度 进度 收益
湿式石灰／石
灰石法烟气脱
硫项目 否 16,000 17,185 否
垃圾焚烧尾气
处理成套设备
技改项目 否 5,113 2,700 否
大型高效布袋
除尘器技改项
目 否 3,900 377 否
除尘、输灰、
脱硫专用控制
设备技改项目 否 4,887 4,887 否
合计 / 29,900 25,149 / /
接上表：
承诺项目名称 产生收益情况 是否符合预计收益
湿式石灰／石
灰石法烟气脱
硫项目 531.76 否
垃圾焚烧尾气
处理成套设备
技改项目 39.65 否
大型高效布袋
除尘器技改项
目 8.13 否
除尘、输灰、
脱硫专用控制
设备技改项目 63.90 否
合计 / /
未达到计划进度和收益说明：
（1）公司原计划在2001年12月底前公发股票，而公司实际于2002年7月8日公发股票，募集资金到位时间的推迟影响了计划进度和预计收益。
（2）湿式石灰／石灰石法烟气脱硫项目
a、募集资金到位后，为了借助外部公司加工、生产方面的优势，加快项目实施，抢占市场，公司于2002年10月25日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投向-湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目实施方式》的议案，拟将募集资金15,000万元及自有资金1,000万元与浙江凯达集团有限公司(简称"凯达集团")在诸暨市城西开发区合资成立"浙江凯达机床与装备有限公司"，由该公司负责实施湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目。但是，由于本公司和凯达集团对凯达集团拟出资资产的评估范围及评估价格发生重大分歧，无法取得一致意见，凯达集团终止了该项目的实施。鉴于此，本公司于2002年11月14日召开了第一届董事会第十一次会议，决议取消该议案。
b、2002年杭金衢高速公路建成后，诸暨市政府在该公路的牌头出口处规划牌头工业区，其地价和其它配套条件等均优于原来公司项目可行性报告中规划的城西工业区。为了降低实施湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目的成本，利用牌头工业园的优惠政策，使项目实施产生更好的效益，经诸暨市政府批准，公司拟在新规划的牌头工业园中建立菲达环保工业园，在该园区实施湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目。上述原因导致了本项目的实施延缓。
（3）公司于2002年5月与美国Ducon公司签订了技术引进合同，合同额为90万美元（折合人民币约 747万元），目前已经支付376.88万元，占项目总投资的9.58％。大型高效布袋除尘器技改项目已完成技术引进。为了充分利用菲达环保工业园的优惠条件，公司决定将该项目安排在牌头工业园内的菲达环保工业园实施。菲达环保工业园现已完成一期工程，公司已于2006年5月26 日举行开园仪式。
3、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
投资情况说明：
公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
募集 募集方 募集资金总 本报告期已 已累计使用募 尚未使用募
年份 式 额 使用募集资 集资金总额 集资金总额
金总额
2002 首次发行 272,331,121.10 0 272,331,121.10 0
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合 项目 预计
计划进度 进度 收益
湿式石灰／石
灰石法烟气脱
硫项目 否 16,000 17,185 否
垃圾焚烧尾气
处理成套设备
技改项目 否 5,113 2,700 否
大型高效布袋
除尘器技改项
目 否 3,900 377 否
除尘、输灰、
脱硫专用控制
设备技改项目 否 4,887 4,887 否
合计 / 29,900 25,149 / /
接上表：
承诺项目名称 产生收益情况 是否符合预计收益
湿式石灰／石
灰石法烟气脱
硫项目 531.76 否
垃圾焚烧尾气
处理成套设备
技改项目 39.65 否
大型高效布袋
除尘器技改项
目 8.13 否
除尘、输灰、
脱硫专用控制
设备技改项目 63.90 否
合计 / /
未达到计划进度和收益说明：
（1）公司原计划在2001年12月底前公发股票，而公司实际于2002年7月8日公发股票，募集资金到位时间的推迟影响了计划进度和预计收益。
（2）湿式石灰／石灰石法烟气脱硫项目
a、募集资金到位后，为了借助外部公司加工、生产方面的优势，加快项目实施，抢占市场，公司于2002年10月25日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投向-湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目实施方式》的议案，拟将募集资金15,000万元及自有资金1,000万元与浙江凯达集团有限公司(简称"凯达集团")在诸暨市城西开发区合资成立"浙江凯达机床与装备有限公司"，由该公司负责实施湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目。但是，由于本公司和凯达集团对凯达集团拟出资资产的评估范围及评估价格发生重大分歧，无法取得一致意见，凯达集团终止了该项目的实施。鉴于此，本公司于2002年11月14日召开了第一届董事会第十一次会议，决议取消该议案。
b、2002年杭金衢高速公路建成后，诸暨市政府在该公路的牌头出口处规划牌头工业区，其地价和其它配套条件等均优于原来公司项目可行性报告中规划的城西工业区。为了降低实施湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目的成本，利用牌头工业园的优惠政策，使项目实施产生更好的效益，经诸暨市政府批准，公司拟在新规划的牌头工业园中建立菲达环保工业园，在该园区实施湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目。上述原因导致了本项目的实施延缓。
（3）公司于2002年5月与美国Ducon公司签订了技术引进合同，合同额为90万美元（折合人民币约 747万元），目前已经支付376.88万元，占项目总投资的9.58％。大型高效布袋除尘器技改项目已完成技术引进。为了充分利用菲达环保工业园的优惠条件，公司决定将该项目安排在牌头工业园内的菲达环保工业园实施。菲达环保工业园现已完成一期工程，公司已于2006年5月26 日举行开园仪式。
3、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
经营情况评述：
【2008年年报】
管理层讨论与分析
<一>报告期内公司经营情况的回顾
1、公司总体经营情况
报告期内公司全年实现主营业务收入161532.89万元，利润总额1771.18万元，净利润959.48万元，与上年同期相比主营业务收入增长16.77%，利润总额减少26.89%，净利润下降20.57%。由于08年前三季度原材料等主辅材料的大幅上涨带来成本的较大压力，致使利润总额、净利润均比上年同期有较大幅度的下降。
面对复杂的市场形势，公司全力拓展国内和国外二个市场，国内市场电除尘强项继续做强，保持同行领先；NID脱硫产品、布袋及电袋复合除尘器、垃圾焚烧尾气处理产品在市场竞争中做强，取得良好的业绩，完成年度计划的176.39%，国外成套产品出口较上年增长80%，创造了出口业务的历史新高。同时抓好资金回收、增效节支工作，责任明确，措施到位，取得了良好的业绩。
公司被浙江省科学技术厅、财政厅、国家税务总局、地方税务局文件《浙科发高[2008]336号》认定为2008年高新技术企业。公司《1000MW超超临界燃煤机组配套电除尘器》被国家科学技术部（国科发计[2008]658号）列入2008年国家重点新产品计划项目。
<二>公司未来发展的展望
1、展望与规划
国家“十一五”规划中明确提出了节能与排放的约束性指标，在近二年将进入冲刺阶段，国家必定将加大支持和考核力度，从而对环保市场产生积极的效应。
全球金融危机、国内经济放缓、能源建设重点向核电、风电、水电倾斜，会对火电建设带来较大影响；另一方面由于基础原材料价格出现大幅回落，特别是钢材价格的下跌，较大地缓解了公司的成本压力，保证了公司的盈利水平趋向稳定和提高。
2、未来发展风险因素和采取的对策。
由于金融危机和国家宏观调控的影响，公司主营业务的进一步拓展存在不定因素，市场总量的可能锐减势必造成激烈的竞争，为应对市场变化，公司内部将通过苦练内功、抓创新、优结构、提素质、增效益等更有效的管理来“强身过冬”，尽最大努力促发展。
09年公司将迎接挑战，坚定信心，坚定战略，坚定发展。
公司2009年的年经营目标：争取实现主营业务收入15亿元，主营业务成本控制在13.1亿元左右，三项费用控制在1.68亿元左右。
为实现2009年经营目标，公司将全力做好以下六方面工作：
（1）全力拓展二个市场，以变应变，把握好市场战略。
①充分发挥各控股公司和北京地区总部的作用。
②强化国际市场的扩张，适当聚焦（如印度等金砖四国），胆子要大，步子要稳，方法要创新。
③认真总结经验和借鉴成功经验，研究符合公司发展的有创新的市场战略，推进各主营产品齐头并进。
④强化市场营销能力，增强营销能力,规范运作，回避合同风险。
（2）全力夯实基础，提高经济运行质量。
①完善和强化公司法人治理制度的建设，加强内部审计工作，规范公司的内部管理。
②进一步强化财务管理工作。抓好资金运作，保证公司年度目标的实现。
③要逐步提高科技管理、生产计划管理、物资供应仓储管理等基础管理工作的信息化管理水平，应用现代化的管理手段，使内部管理水平上新台阶。
④进一步解放思想，培养人，引进新鲜血液，做好人力资源的整合和储备；要强化全员培训，提高素质，以适应公司发展需要。
（3）全力抓好科技创新，以技术创新引领企业发展。
①环保装备研究院要在新体制下抓好科技创新工作，通过培训、引进，培养推进专门人才的聚集，提升创新人员的综合素质和工作能力。
②瞄准国际先进技术，努力把握好公司在大气污染治理装备领域今后一段时期的技术发展方向，建立激励机制，落实责任，以技术创新引领企业发展。
③继续抓好省环保装备科技创新服务平台的建设和运行。
④组织好“863”项目及09年技术工作计划项目的实施。
⑤抓好产品质量这一生命线，在抓好质量体系运行，和实物质量控制过程中措施要硬，考核要严。
（4）全力保证投资项目的有序推进。
各相关部门要积极做好相关工作，全力支持09年投资项目的实施。
（5）全力落实增收节支工作。
①要密切关注钢材价格的变化，把增效节支工作作为贯彻全年的工作主线，落实到每个环节，争取09年再创佳绩。
②抓好融资工作，尽最大可能降低财务成本。
（6）全力抓好合同执行的计划工作。
①要继续强化生产计划和调度工作，09年在合同执行中要密切关注项目执行中的变化，严格控制投入产出，加强部门之间的沟通协调，使合同执行顺利实现。
②提高生产计划的科学管理手段，强化计划调控，充分发挥南北二个生产基地的作用；继续抓好过程中的生产成本控制工作；同时要加强安全生产的督查，及时整改不安全隐患，确保安全生产。
1、公司主营业务及其经营状况
(1) 主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
分行业 营业利
或分产品 营业收入 营业成本 润率
（%）
电除尘器 1,037,269,475.83 928,543,871.33 10.48
烟气脱硫设备 135,196,291.51 120,089,295.77 11.17
布袋除尘器 117,166,717.06 110,730,398.92 5.49
垃圾焚烧烟
气处理设备 48,408,698.27 43,986,240.99 9.14
气力输送设备 15,079,154.29 12,564,577.91 16.68
安装及技术服务 116,947,110.00 96,053,522.20 17.87
电气配套件 111,149,160.94 88,674,487.49 20.22
开关柜 55,309,323.97 47,281,343.85 14.51
油漆 9,481,312.31 7,954,670.70 16.10
其他 48,287,069.54 42,079,114.32 12.86
小 计 1,694,294,313.72 1,497,957,523.48 11.59
抵 消 88,016,569.50 86,575,062.49 1.64
小 计 1,606,277,744.22 1,411,382,460.99 12.13
接上表:
分行业 营业收入 营业成本 营业利润率比
或分产 比上年增 比上年增 上年增减(%)
品 减(%) 减(%)
电除尘器 9.06 9.87 减少0.66个百分点
烟气脱硫设备 -26.87 -27.35 增加0.59个百分点
布袋除尘器 60.28 70.35 减少5.59个百分点
垃圾焚烧烟
气处理设备 60.30 77.76 减少8.92个百分点
气力输送设备 6.09 7.40 减少1.01个百分点
安装及技术服务 153.04 148.94 增加1.35个百分点
电气配套件 15.32 10.34 增加3.60个百分点
开关柜 -5.85 1.11 减少5.88个百分点
油漆 4.62 3.53 增加0.89个百分点
其他 170.16 168.53 增加0.53个百分点
小 计 14.34 15.15 减少0.62个百分点
抵 消 -19.21 -20.87 增加2.06个百分点
小 计 17.00 18.45 减少1.07个百分点
(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华北 271,768,317.54 15.90
东北 191,836,459.44 19.28
华南 119,897,787.15 -6.48
华中 207,822,831.06 -0.97
西北 63,945,486.48 33.10
西南 79,931,858.10 13.32
华东 655,441,236.43 11.17
国内小计 1,598,637,162.02 10.90
国外 95,657,151.70 137.59
小计 1,694,294,313.72 14.34
抵消 88,016,569.50 -19.21
合计 1,606,277,744.22 17.00
与公允价值计量相关的项目
公司不存在与公允价值计量相关的项目。
2、持有外币金融资产、金融负债情况
公司未持有外币金融资产、金融负债情况。
3、对公司未来发展的展望
(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
(二) 公司投资情况
单位:元 币种:人民币
报告期内公司投资额 8,622,019.00
报告期内公司投资额比上年增减数 8,622,019.00
报告期内公司投资额增减幅度(%) 100
系母公司用自用土地使用权投资浙江菲达环保通球管业有限公司引起。
被投资的公司情况
被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 备注
浙江菲达环保通球管业有限公司 钢塑复合管，各类金属、非金属管道及配件的研发、设计、制造、销售、安装。 28.74
1、募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向
2002 首次发行 272,331,121.10 0 251,489,655.99 20,841,465.11 补充公司流动资金
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称 是否变 拟投 实际投 是否符合 项目 预计 产生收 是否符合
更项目 入金额 入金额 计划进度 进度 收益 益情况 预计收益
湿式石灰／石灰石
法烟气脱硫项目 否 16,000 17,185 否 1049.45 否
垃圾焚烧尾气处理
成套设备技改项目 否 5,113 2,700 否 76.12 否
大型高效布袋除
尘器技改项目 否 3,900 377 否 15.48 否
除尘、输灰、脱硫专
用控制设备技改项目 否 4,887 4,887 否 125.77 否
合计 / 29,900 25,149 / / / /
未达到计划进度和收益说明：
（1）公司原计划在2001年12月底前公发股票，而公司实际于2002年7月8日公发股票，募集资金到位时间的推迟影响了计划进度和预计收益。
（2）湿式石灰／石灰石法烟气脱硫项目
a、募集资金到位后，为了借助外部公司加工、生产方面的优势，加快项目实施，抢占市场，公司于2002年10月25日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投向-湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目实施方式》的议案，拟将募集资金15,000万元及自有资金1,000万元与浙江凯达集团有限公司(简称“凯达集团”)在诸暨市城西开发区合资成立“浙江凯达机床与装备有限公司”，由该公司负责实施湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目。但是，由于本公司和凯达集团对凯达集团拟出资资产的评估范围及评估价格发生重大分歧，无法取得一致意见，凯达集团终止了该项目的实施。鉴于此，本公司于2002年11月14日召开了第一届董事会第十一次会议，决议取消该议案。
b、2002年杭金衢高速公路建成后，诸暨市政府在该公路的牌头出口处规划牌头工业区，其地价和其它配套条件等均优于原来公司项目可行性报告中规划的城西工业区。为了降低实施湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目的成本，利用牌头工业园的优惠政策，使项目实施产生更好的效益，经诸暨市政府批准，公司拟在新规划的牌头工业园中建立菲达环保工业园，在该园区实施湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目。上述原因导致了本项目的实施延缓。
（3）公司于2002年5月与美国Ducon公司签订了技术引进合同，合同额为90万美元（折合人民币约747万元），目前已经支付376.88万元，占项目总投资的9.58％。大型高效布袋除尘器技改项目已完成技术引进。
为了充分利用菲达环保工业园的优惠条件，公司决定将该项目安排在牌头工业园内的菲达环保工业园实施。菲达环保工业园现已完成一期工程，公司已于2006年5月26日举行开园仪式。
3、非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
浙江菲达环保通
球管业有限公司 8,622,019.0 已投产 主营业务收入：804.22万元；
净利润：8.17万元
投资情况说明：
公司投资情况
单位:元 币种:人民币
报告期内公司投资额 8,622,019.00
报告期内公司投资额比上年增减数 8,622,019.00
报告期内公司投资额增减幅度(%) 100
系母公司用自用土地使用权投资浙江菲达环保通球管业有限公司引起。
被投资的公司情况
被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 备注
浙江菲达环保通球管业有限公司 钢塑复合管，各类金属、非金属管道及配件的研发、设计、制造、销售、安装。 28.74
1、募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向
2002 首次发行 272,331,121.10 0 251,489,655.99 20,841,465.11 补充公司流动资金
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称 是否变 拟投 实际投 是否符合 项目 预计 产生收 是否符合
更项目 入金额 入金额 计划进度 进度 收益 益情况 预计收益
湿式石灰／石灰石
法烟气脱硫项目 否 16,000 17,185 否 1049.45 否
垃圾焚烧尾气处理
成套设备技改项目 否 5,113 2,700 否 76.12 否
大型高效布袋除
尘器技改项目 否 3,900 377 否 15.48 否
除尘、输灰、脱硫专
用控制设备技改项目 否 4,887 4,887 否 125.77 否
合计 / 29,900 25,149 / / / /
未达到计划进度和收益说明：
（1）公司原计划在2001年12月底前公发股票，而公司实际于2002年7月8日公发股票，募集资金到位时间的推迟影响了计划进度和预计收益。
（2）湿式石灰／石灰石法烟气脱硫项目
a、募集资金到位后，为了借助外部公司加工、生产方面的优势，加快项目实施，抢占市场，公司于2002年10月25日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投向-湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目实施方式》的议案，拟将募集资金15,000万元及自有资金1,000万元与浙江凯达集团有限公司(简称“凯达集团”)在诸暨市城西开发区合资成立“浙江凯达机床与装备有限公司”，由该公司负责实施湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目。但是，由于本公司和凯达集团对凯达集团拟出资资产的评估范围及评估价格发生重大分歧，无法取得一致意见，凯达集团终止了该项目的实施。鉴于此，本公司于2002年11月14日召开了第一届董事会第十一次会议，决议取消该议案。
b、2002年杭金衢高速公路建成后，诸暨市政府在该公路的牌头出口处规划牌头工业区，其地价和其它配套条件等均优于原来公司项目可行性报告中规划的城西工业区。为了降低实施湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目的成本，利用牌头工业园的优惠政策，使项目实施产生更好的效益，经诸暨市政府批准，公司拟在新规划的牌头工业园中建立菲达环保工业园，在该园区实施湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目。上述原因导致了本项目的实施延缓。
（3）公司于2002年5月与美国Ducon公司签订了技术引进合同，合同额为90万美元（折合人民币约747万元），目前已经支付376.88万元，占项目总投资的9.58％。大型高效布袋除尘器技改项目已完成技术引进。
为了充分利用菲达环保工业园的优惠条件，公司决定将该项目安排在牌头工业园内的菲达环保工业园实施。菲达环保工业园现已完成一期工程，公司已于2006年5月26日举行开园仪式。
3、非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
浙江菲达环保通
球管业有限公司 8,622,019.0 已投产 主营业务收入：804.22万元；
净利润：8.17万元
【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2008-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜上海菲达暨阳科技发展有限公｜ 3564.05｜ 372.40｜ 6396.47｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜杭州菲达物料输送工程有限公｜ 989.83｜ 25.72｜ 1251.97｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜沈阳菲达世纪电力环保有限公｜ 628.53｜ 8.99｜ 505.08｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜浙江菲达通球环保管业有限公｜ 804.22｜ 8.17｜ 3289.33｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜诸暨菲达环保钢结构设备安装｜ 4946.66｜ 161.75｜ 4543.23｜
｜有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜浙江菲达环境工程有限公司 ｜ 11824.68｜ -301.09｜ 8857.39｜
｜浙江菲达脱硫工程有限公司 ｜ 18307.62｜ 800.97｜ 25389.04｜
｜浙江菲达科技发展有限公司 ｜ 6697.89｜ -29.46｜ 8465.04｜
｜浙江菲达中科精细化学品有限｜ 952.72｜ -40.30｜ 1519.76｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜江苏菲达宝开电气有限公司 ｜ 21553.60｜ 596.63｜ 20328.28｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
意见与建议
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