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☆经营分析☆   ◇港澳资讯600578   更新日期：2009-08-15◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电力(行业)              ｜   87130.7｜   16512.5｜ 18.95｜       99.51｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电力(产品)              ｜   68456.9｜   20750.5｜ 30.31｜       78.18｜
｜热力(产品)              ｜   18569.9｜   -4263.6｜-22.96｜       21.21｜
｜设备维修(产品)          ｜     103.9｜      25.6｜ 24.62｜        0.12｜
｜合计(产品)              ｜   87130.7｜   16512.5｜ 18.95｜       99.51｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华北(地区)              ｜   87130.7｜-         ｜-     ｜       99.51｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电力(行业)              ｜  168880.7｜   29342.0｜ 17.37｜       99.55｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电力(产品)              ｜  146609.0｜   38013.2｜ 25.93｜       86.42｜
｜热力(产品)              ｜   22219.6｜   -8723.3｜-39.26｜       13.10｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华北(地区)              ｜  168880.7｜-         ｜-     ｜       99.55｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电力(行业)              ｜   81032.8｜   13747.0｜ 16.96｜       98.82｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电力(产品)              ｜   70052.0｜   19433.8｜ 27.74｜       85.43｜
｜热力(产品)              ｜   10945.8｜   -5721.7｜-52.27｜       13.35｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华北地区(地区)          ｜   81032.8｜-         ｜-     ｜       98.82｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电力(行业)              ｜  163515.9｜   30955.5｜ 18.93｜       99.40｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜电力(产品)              ｜  143405.3｜   40161.1｜ 28.01｜       87.18｜
｜热力(产品)              ｜   18963.6｜   -9512.2｜-50.16｜       11.53｜
｜设备维修(产品)          ｜    1068.4｜     228.1｜ 21.35｜        0.65｜
｜脱硫石膏(产品)          ｜      78.5｜      78.5｜100.00｜        0.05｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华北地区(地区)          ｜  163515.9｜-         ｜-     ｜       99.40｜
｜合计(地区)              ｜  163515.9｜-         ｜-     ｜       99.40｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2.经营投资】

经营情况评述：
【2009年半年报】
 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析  
    2009 年上半年，面对市场需求下降等严峻的电力生产经营局面，公司通过积极抢发电量、热量，超额完成了两量计划，各项成本费用得到极大控制，按计划完成了各项生产经营任务。报告期内，公司石景山热电厂完成发电量 21.82亿千瓦时，同比下降 11.9%；供热量完成 629.99万吉焦，同比升高17.55%；公司报告期内营业收入实现 87,557.84 万元，同比增加 6.78%，净利润实现 8,961.38 万元,同比上涨 47.79%。实现每股收益 0.16元。公司净利润实现较大幅度增长的主要原因为：1、同比电价、热价上调影响；2、报告期内收到国华能源有限公司 2008 年度红利及节能减排奖励。  
    报告期内，公司所处行业和经营范围没有发生变化。公司控股的在建京泰发电、京科发电和霍林郭勒风电等火电、风电项目均按照计划正常进行；在持股 15%的基础上，公司继续收购了内蒙古伊泰煤炭股份有限公司持有的内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限公司 9%股权。  
 (二) 公司主营业务及其经营状况  
1、主营业务分行业、产品情况表  
单位:元 币种:人民币  
                                                   营业利润   
  分行业或                                                    
                 营业收入           营业成本           率     
   分产品                                                     
                                                       (%)    
 分行业  
 电力         871,306,928.30  706,182,240.33           18.95  
 分产品  
 电力         684,569,036.63  477,064,440.47           30.31  
 热力         185,698,831.85  228,334,548.68          -22.96  
 设备维修       1,039,059.82         783,251.18        24.62  
 合计         871,306,928.30  706,182,240.33           18.95  
续上表:
              营业收入    营业成本 
  分行业或                          营业利润率比 
            比上年增    比上年增 
   分产品                            上年增减(%) 
             减(%)        减(%)  
 分行业  
                                     增加 1.99 个 
 电力            7.53        4.95  
                                           百分点 
 分产品  
                                     增加 2.57 个 
 电力           -2.28       -5.75  
                                           百分点 
                                    增加 29.31个 
 热力          69.65        36.99  
                                           百分点 
                                    增加 24.62个 
 设备维修                           
                                           百分点 
                                     增加 1.99 个 
 合计            7.53        4.95  
                                           百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 9.46万元。  
2、主营业务分地区情况  
单位:元 币种:人民币  
地区     营业收入             营业收入比上年增减（％）  
华北     871,306,928.30       7.53 
 (三) 公司投资情况  
1、募集资金使用情况  
北京京能热电股份有限公司 2009年半年度报告  
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
2、非募集资金项目情况  
单位:元 币种:人民币  
项目名称        项目金额          项目进度       项目收益情况  
内蒙古伊泰
京粤酸刺沟矿 
                452,239,400.00  尚处于试生产阶段           
业有限责任公司  
合计            452,239,400.00  /                /  
2009年 6月5 日，2009 年第二次临时股东大会审议通过《关于收购内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司部分股权的议案》，股东大会同意公司继续收购酸刺沟矿业公司 9%股权，公司现持有酸刺沟矿业公司 24%股权。现股权变更手续正在办理之中。

投资情况说明：
公司投资情况  
1、募集资金使用情况  
北京京能热电股份有限公司 2009年半年度报告  
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
2、非募集资金项目情况  
单位:元 币种:人民币  
项目名称        项目金额          项目进度       项目收益情况  
内蒙古伊泰
京粤酸刺沟矿 
                452,239,400.00  尚处于试生产阶段           
业有限责任公司  
合计            452,239,400.00  /                /  
2009年 6月5 日，2009 年第二次临时股东大会审议通过《关于收购内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司部分股权的议案》，股东大会同意公司继续收购酸刺沟矿业公司 9%股权，公司现持有酸刺沟矿业公司 24%股权。现股权变更手续正在办理之中。


经营情况评述：
【2008年年报】
    (一) 管理层讨论与分析
    2008年公司面对煤价上涨、电力需求下降的不利经营环境，通过强化内部管理、狠抓节能降耗，降低成本费用，较好的完成了各项指标。公司年度发电量完成49.46亿千瓦时、供热量完成950.86万吉焦；公司石景山热电厂四台200MW机组通过增容改造总容量达到880MW，实现了增容、增效、减排的目标；供电煤耗、厂用电率、管理费用三项能耗费用指标同比持续降低，其中 4号机组获全国火电机组竞赛特等奖、1号机组获二等奖，机组安全经济运行指标进入全国同类机组先进行列。
    2008年受电价、热价上调影响，公司营业收入实现16.96亿元，同比增加3.13%，受煤炭价格上涨、需求下降影响，净利润实现1.48亿元，同比减少21.93%。
    公司经营所面临的困难及应对措施：
    一是煤炭价格继续上涨，电煤供应紧张、煤电联动滞后。
    二是京津唐电网的电力供需仍呈现出明显的供大于求态势，机组利用小时下降幅度较大，对完成年度电量计划产生不利影响。
    面对严峻的国内外经济形势，公司根据形势变化及时调整经营策略，围绕“抓安全、保奥运，控标煤、抢两量，降成本、增效益，节能耗、减排放”的工作思路，内强管理、外创环境，迎难而上、顽强拼搏，各项工作积极推进。
    1、实现了奥运保电安全稳定环保目标：奥运期间公司成立了安全稳定领导小组，设立了生产值班和行政值班两套值班系统，积极开展安保工作大检查，对公司所辖重点要害部位进行专项安全检查和问题整改；利用机组A级检修的机会对设备隐患进行了治理；在燃煤供应、水源保障、备品备件、大宗材料运输、灰渣及石膏等副产品运输消纳以及应急保障车辆运输等方面都作了充分准备，圆满完成了奥运保电任务。公司石景山热电厂大气污染物全部达标排放，实现了对北京市政府环境保障的承诺，为确保北京市的环境质量做出了自己的一份贡献。2008年11月7日公司被授予“北京奥运会残奥会环境质量特别贡献奖”。
    2、在电量、电价方面：通过协调落实电量计划和进行科学经济调度，合理调配机组运行方式，积极组织抢发电量，实现了经济效益最大化；在电、热价调整中，抢前抓早、精心测算，周密部署，电、热价均实现上调：两次电价调整，分别从2008年7月1日和8月20日执行，累计上调电价0.0435元/千瓦时；一次热价调整，从2008年冬季采暖季起，上调采暖用供热价格10元/吉焦。
    3、在燃料采购方面，公司狠抓电煤管理，准确判断煤炭市场走势，实施精细化燃料管理，建立燃料区域分片管理、入炉与入厂煤化验分开管理等新机制；多方筹集落实煤源，开拓新的优质低价煤源，优化煤种结构，全力抢卸粘煤、冻煤，有力保障了迎峰度夏和奥运保电燃料供应。在电煤形势极其不利的情况下，入厂标煤单价同比上涨92.22元/吨。
    4、节能降耗成效显著。在电力供需形势极其不利、公司石景山热电厂1、3#两台机组超常规A级检修和增容改造情况下，对水、电、煤、油、汽加强了泄漏治理和计量管理，各项能耗指标明显下降；实施了烟气脱销、电除尘、电动机变频、点火微油枪等节能环保技术改造，取得了明显的效益，其中综合供电煤耗完成319克/千瓦时，同比降低20克/千瓦时。
    1、公司主营业务及其经营状况
    (1) 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或 营业收入     营业成本      营业利 营业收   营业成 营业利润率
    分产品                              润率(%)入比上   本比上 比上年增减(%)
    分行业                                     年增减(%)年增减(%)
    电力   1688807448.70 1395387147.27 17.37  3.28      5.26  减少1.56个百分点
    分产品
    电力    1466089743.77 1085957369.23 25.93  2.23      5.18  减少2.08个百分点
    热力    222196404.42  309429778.04  -39.26 17.17     8.66  增加10.90个百分点
    (2) 主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入      营业收入比上年增减（％）
    华北 1688807448.70 3.28
    2、对公司未来发展的展望
    (1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
    (二) 公司投资情况
    单位:万元 币种:人民币
    报告期内公司投资额              33,469.57
    报告期内公司投资额比上年增减数  -22,228.51
    报告期内公司投资额增减幅度(%)   -39.91
    被投资的公司情况
    被投资的公司名称 主要经营活动               占被投资公司权益的比例(%)    备注
    
    内蒙古京科发电有 建设1*300MW空冷供热机组电厂 73
    限公司
    内蒙古京泰发电有 建设2*300MW矸石机组电厂     51
    限责任公司
    内蒙古京能霍林郭 建设49.5MW风力发电厂        100
    勒风力发电有限责
    任公司
    1、募集资金使用情况
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    单位:元 币种:人民币
    项目名称     项目金额   项目进度 项目收益情况
    内蒙古京科发 1763270000 在建     未产生收益
    电有限公司
    内蒙古京泰发 2855020000 在建     未产生收益
    电有限责任公
    司
    内蒙古京能霍 520316500  在建     未产生收益
    林郭勒风力发
    电有限责任公
    司
    合计         5138606500 /        /
     (三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
    报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

投资情况说明：
公司投资情况
    单位:万元 币种:人民币
    报告期内公司投资额              33,469.57
    报告期内公司投资额比上年增减数  -22,228.51
    报告期内公司投资额增减幅度(%)   -39.91
    被投资的公司情况
    被投资的公司名称 主要经营活动               占被投资公司权益的比例(%)    备注
    
    内蒙古京科发电有 建设1*300MW空冷供热机组电厂 73
    限公司
    内蒙古京泰发电有 建设2*300MW矸石机组电厂     51
    限责任公司
    内蒙古京能霍林郭 建设49.5MW风力发电厂        100
    勒风力发电有限责
    任公司
    1、募集资金使用情况
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    单位:元 币种:人民币
    项目名称     项目金额   项目进度 项目收益情况
    内蒙古京科发 1763270000 在建     未产生收益
    电有限公司
    内蒙古京泰发 2855020000 在建     未产生收益
    电有限责任公
    司
    内蒙古京能霍 520316500  在建     未产生收益
    林郭勒风力发
    电有限责任公
    司
    合计         5138606500 /        /

【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2007-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜       关联企业名称       ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜内蒙古京泰发电有限责任公司｜              ｜            ｜            ｜
｜北京京丰燃气发电有限责任公｜              ｜            ｜            ｜
｜司                        ｜              ｜            ｜            ｜
｜国华能源有限公司          ｜              ｜            ｜            ｜
｜内蒙古京能富祥发电有限责任｜              ｜            ｜            ｜
｜公司                      ｜              ｜            ｜            ｜
｜内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有｜              ｜            ｜            ｜
｜限责任公司                ｜              ｜            ｜            ｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘