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☆股本股改☆   ◇港澳资讯600597   更新日期：2009-09-27◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.股本结构】、【2.股本变化】、【3.限售股份】、【4.股改情况】
【1.股本结构】
【股本结构列示】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜单位(万股)        ｜2009-10-12｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总股本            ｜ 104189.26｜ 104189.26｜ 104189.26｜ 104189.26｜
｜流通A股           ｜ 104189.26｜ 104189.26｜ 104189.26｜ 104189.26｜
｜实际流通A股       ｜  51727.31｜  30889.46｜  30889.46｜  26880.00｜
｜限售的流通股      ｜  52461.94｜  73299.79｜  73299.79｜  77309.26｜
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【2.股本变化】

【历次变更状况】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜  日期      ｜   总股本   ｜  流通A股   ｜实际流通A股 ｜   变更原因 ｜
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｜ 2009-10-12 ｜   104189.26｜   104189.26｜    51727.31｜有限售条件的｜
｜            ｜            ｜            ｜            ｜ 流通股上市 ｜
｜ 2009-09-14 ｜   104189.26｜   104189.26｜    41308.39｜有限售条件的｜
｜            ｜            ｜            ｜            ｜ 流通股上市 ｜
｜ 2009-06-03 ｜   104189.26｜   104189.26｜    36098.93｜有限售条件的｜
｜            ｜            ｜            ｜            ｜ 流通股上市 ｜
｜ 2007-10-10 ｜   104189.26｜   104189.26｜    30889.46｜有限售条件的｜
｜            ｜            ｜            ｜            ｜ 流通股上市 ｜
｜ 2006-10-10 ｜   104189.26｜   104189.26｜    26880.00｜  股权分置  ｜
｜ 2005-06-30 ｜   104189.26｜    24000.00｜    24000.00｜  股权转让  ｜
｜ 2004-06-14 ｜   104189.26｜    24000.00｜    24000.00｜   送转股   ｜
｜ 2002-08-28 ｜    65118.29｜    15000.00｜    15000.00｜  新股上市  ｜
｜ 2002-08-14 ｜    65118.29｜    15000.00｜     -      ｜  新股发行  ｜
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【3.限售股份】
┌─┬──────┬────┬─────┬────┬──────────┐
｜序｜  股东名称  ｜限售股份｜  上市日  ｜新增可上｜      限售条件      ｜
｜号｜            ｜ (万股) ｜          ｜市股份( ｜                    ｜
｜  ｜            ｜        ｜          ｜ 万股)  ｜                    ｜
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｜ 1｜上海牛奶（集｜31440.43｜2009-10-12｜ 5209.46｜                    ｜
｜  ｜团）有限公司｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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｜ 2｜上实食品控股｜31440.43｜2009-10-12｜ 5209.46｜                    ｜
｜  ｜  有限公司  ｜        ｜          ｜        ｜                    ｜
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【4.股改情况】
【股权分置改革】

1) 方案简介: 
对价方案:每10股获得1.2股股票和8.46元现金对价
实施前总股本(万股)：    104189.26      实施后总股本(万股)：   104189.26 
实施前流通A股(万股)：   24000.00       实施后流通A股(万股)：  26880.00  
                                       限售流通股(万股)：     77309.26  
保荐机构1:东方证券股份有限公司

2) 股改进程提示: 
方案公布日：            2006-04-13    股东大会股权登记日：    2006-07-24
董事会征集投票起止日    2006-07-24 至 2006-08-03
股东大会网络投票起止日：2006-08-01 至 2006-08-03
股东大会现场召开日：    2006-08-03    股东沟通期停牌起始日：  2006-04-10
股东沟通期复牌日：      2006-04-21    股东大会停牌起始日：    2006-07-25
股改实施上市日：        2006-10-10    现金发放日：            2006-10-12

3) 参加表决前十大流通股东表决情况: 
┌───────────────────┬────────┬─────┐
｜        股东名称                      ｜持股数量（万股）｜表决情况  ｜
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｜景福证券投资基金                      ｜          645.74｜   赞成   ｜
｜上海星河数码投资有限公司              ｜          136.40｜   赞成   ｜
｜招商银行股份有限公司－中信经典配置证券｜          175.88｜   赞成   ｜
｜投资基金                              ｜                ｜          ｜
｜中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金    ｜          210.00｜   赞成   ｜
｜申银万国证券股份有限公司              ｜          780.21｜   赞成   ｜
｜中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券｜          200.00｜   赞成   ｜
｜投资基金                              ｜                ｜          ｜
｜全国社保基金一一零组合                ｜          310.40｜   赞成   ｜
｜通乾证券投资基金                      ｜          160.06｜   赞成   ｜
｜上海大辰科技投资有限公司              ｜          260.00｜   赞成   ｜
｜招商银行股份有限公司－招商股票投资基金｜          412.61｜   赞成   ｜
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4) 非流通股股东持股情况及特别承诺: 
（1）非流通股股东支付对价情况
┌──────────────────┬─────┬─────┬────┐
｜      股东名称                      ｜方案实施前｜方案实施后｜占总股本｜
｜                                    ｜股份(万股)｜股份(万股)｜比例(％)｜
├──────────────────┼─────┼─────┼────┤
｜Danone Asia Pte Ltd                 ｜  20848.27｜  20848.27｜   20.01｜
｜上海牛奶(集团)有限公司              ｜  27665.76｜  26225.76｜   25.17｜
｜S.I.Food Products Holdings Limited  ｜  27665.76｜  26225.76｜   25.17｜
｜东方希望集团有限公司                ｜   4009.46｜   4009.46｜    3.85｜
└──────────────────┴─────┴─────┴────┘
大股东特别承诺事项
┌────────────┬────┬────┬──────┬─────┐
｜      股东名称          ｜承诺最低｜承诺最低｜  特别承诺  ｜ 实施日期 ｜
｜                        ｜所持比例｜减持价格｜            ｜          ｜
├────────────┼────┼────┼──────┼─────┤
｜上海牛奶（集团）有限公司｜        ｜        ｜  分配提案  ｜  未实施  ｜
｜上实食品控股有限公司    ｜        ｜        ｜  股权激励  ｜  未实施  ｜
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说明：牛奶集团、上实食品和达能亚洲承诺：在2006年、2007年、2008年光明乳业年度股东大会上将联合提议现金分红比例不低于当年经审计后净利润可分配部分的50%，并对此提案投赞成票。

（2） 控股股东情况
控股股东：  上实食品控股有限公司     
持股比例（%）：     35.18     
实际控制人：上海实业控股有限公司     
间接持股比例（%）:  35.18     
控股股东：  上海牛奶(集团)有限公司   
持股比例（%）：     35.27     
实际控制人：光明食品(集团)有限公司   
间接持股比例（%）:  33.68     

（3） 方案详细说明
    公司非流通股股东向流通股股东支付一定数量的股票和现金以换取非流通股份的上市流通权。非流通股股东向流通股股东支付的股票共28,800,000股，现金共203,040,000元，即流通股股东每持有10股流通股股票可获得1.2股股票和8.46元现金。根据非流通股股东之间达成的协议，非流通股股东承担对价
的情况如下：
    (1)达能亚洲目前持有光明乳业非流通股份101,027,106股，占总股本的9.70%，2005年10月达能亚洲协议收购大众交通持有的19,256,775股、占总股本1.85%的光明乳业社会法人股，至本说明书公告之日，该项股权转让尚未获得商务部批准。根据非流通股股东之间达成的协议，在此次股权分置改革中，达能
亚洲承担15,000,000元的现金对价（无论上述股权转让在股权分置改革方案实施前是否获得商务部批准）；同时，达能亚洲分别向牛奶集团和上实食品以4.06元的价格收购44,099,410股、共88,198,820股的光明乳业非流通股份，使其在上述股权收购全部完成后持股比例达到20.01%，达能亚洲以此获取其所持全部非流通股份（含协议收购的所有非流通股份）的上市流通权。大众交通不承担对价义务。
    (2)牛奶集团、上实食品分别以股票和现金方式承担对价，以换取其所持非流通股份的上市流通权。其中，牛奶集团和上实食品分别承担14,400,000股股票对价和85,520,000元现金对价；东方希望应承担17,000,000元现金对价。
    若本次股权分置改革方案获准实施，公司股东的持股数量和持股比例将发生变动，但公司资产、负债、所有者权益、股本总数、每股收益等财务指标均不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。
    在对价安排执行完毕后，参与股改的非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。流通股股东获得的对价股份在方案实施完毕股票复牌后即可上市流通，上市首日将不计算公司股票的除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入当日指数计算(原方案为每10股获得1.2股股票和约6.845元现金对价)。

（4） 承诺事项详细说明
    1、法定承诺事项
    参与股改的非流通股股东严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
    2、特别承诺
    （1）牛奶集团承诺：若东方希望不能履行相关股东会议表决通过的股权分置改革方案中规定的支付对价的义务时，将垫付其按股权分置改革方案确定承担的对价。若此后该等股东所持的原非流通股股份上市流通，须向垫付方支付所垫付的对价及补偿金，或在取得垫付方的书面同意后，由光明乳业董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
    （2）牛奶集团、上实食品和达能亚洲承诺：自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易。上述期满后，十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之五；二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占光明乳业总股本的比例不超过百分之十。
    （3）牛奶集团、上实食品和达能亚洲承诺：在2006年、2007年、2008年光明乳业年度股东大会上将联合提议现金分红比例不低于当年经审计后净利润可分配部分的50%，并对此提案投赞成票。
    （4）牛奶集团、上实食品和达能亚洲承诺：为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，将推动公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层激励计划。