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☆风险因素☆ ◇600597 光明乳业 更新日期：2009-10-21◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  股权转让  ｜2009-07-28    ｜155001.34       ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司有限售条件的流通股股东上实食品控股有限公司将其持｜
｜            ｜有的公司全部有限售条件的流通股314404338股(占公司总股本的｜
｜            ｜30.176%)，以人民币1550013386.34元协议转让予公司实际控制 ｜
｜            ｜人光明食品(集团)有限公司(下称：光明集团)。本次转让完成后｜
｜            ｜，光明集团将直接持有公司有限售条件的流通股314404338股， ｜
｜            ｜加上上海牛奶(集团)有限公司目前持有的公司股份，光明集团实｜
｜            ｜际可控制的公司股份为681903305股，占公司总股本的65.448%。｜
｜            ｜本次股权转让尚需获得中国证监会核准并豁免要约收购义务，并｜
｜            ｜经国家商务部的批准。                                    ｜
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｜  资产出售  ｜2009-03-06    ｜2000.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司于2009年3月4日与江西华恒实业有限公司签订的股｜
｜            ｜份转让协议，公司以人民币1元的价格将持有的江西光明英雄乳 ｜
｜            ｜业股份有限公司(截止2008年12月31日的净资产评估值为-4752万｜
｜            ｜元，已严重资不抵债，简称：江西英雄)51%股份出售予华恒实业｜
｜            ｜，同时将公司及公司其他控股子公司与江西英雄之间的债务相互｜
｜            ｜抵消后的债权余额10398万元整体作价人民币2000万元一并转让 ｜
｜            ｜予华恒实业；合计2000.0001万元。股份转让协议生效后六十个 ｜
｜            ｜工作日内取消江西英雄企业名称中的"光明"字号。            ｜
｜            ｜    本次交易完成后，公司不再持有江西英雄的股份。        ｜
｜            ｜    本次交易对本公司的区域发展不会造成重大不利影响，本次｜
｜            ｜交易短期内对本公司账面损失约为2,000万元。               ｜
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｜  股权转让  ｜2008-06-12    ｜95485.08        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司有限售条件的流通股股东上海牛奶(集团)有限公司(下 ｜
｜            ｜称：牛奶集团)和上实食品控股有限公司(下称：上实食品)作为 ｜
｜            ｜一致行动人，经与达能亚洲有限公司(下称：达能亚洲)协商一致｜
｜            ｜，达能亚洲将其持有的公司104241351股、104241350股股份分别｜
｜            ｜协议转让予牛奶集团、上实食品，每股价格为4.58元，转让价格｜
｜            ｜分别为人民币477425387.58元、477425383.00元。            ｜
｜            ｜    本次转让完成后，达能亚洲将不再持有公司股份；牛奶集团｜
｜            ｜持有公司的股份将上升为366498967股，占公司总股本35.176%；｜
｜            ｜上实食品持有公司的股份将上升为366498966股，占公司总股本3｜
｜            ｜5.176%。                                                ｜
｜            ｜    公司于2008年1月28日接国家商务部有关批复同意。       ｜
｜            ｜    上述股权转让尚需获得中国证监会核准并豁免要约收购义务｜
｜            ｜。                                                      ｜
｜            ｜    2008年6月12日公告，上实食品协议受让达能亚洲有限公司(｜
｜            ｜下称：达能亚洲)持有的公司104241350股股份已于2008年6月3日｜
｜            ｜通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手｜
｜            ｜续。                                                    ｜
｜            ｜    此次过户后，上实食品持有公司366498966股股份(占公司总｜
｜            ｜股本的35.176%)。达能亚洲协议转让给上海牛奶(集团)有限公司｜
｜            ｜的其余104241351股股份双方尚在办理结汇和过户手续。       ｜
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｜  资产出售  ｜2007-11-27    ｜22680.00        ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司于2007年7月与农工商超市(集团)有限公司[公司实际控｜
｜            ｜制人光明食品(集团)有限公司直接及间接持有其合计80%的股份,｜
｜            ｜下称：农工商超市]签订了有关股权转让意向书，公司将持有的 ｜
｜            ｜上海可的便利店有限公司(注册资本为6321万元，公司持有其81%｜
｜            ｜的股份，下称：可的便利)全部股权转让给农工商超市，以标的 ｜
｜            ｜股权对应评估值17648万元为基础，确定股权转让价格为22680万｜
｜            ｜元人民币。构成关联交易。                                ｜
｜            ｜     上述股权转让事项已于2007年11月22日通过上海联合产权 ｜
｜            ｜交易所完成产权交割手续。                                ｜
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｜  资产出售  ｜2007-07-14    ｜                ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    光明乳业股份有限公司近日与农工商超市(集团)有限公司( ｜
｜            ｜下称：农工商超市)就拟转让公司持有的非主营资产上海可的便 ｜
｜            ｜利店有限公司(下称：可的便利)81%股权的事项签订了意向书， ｜
｜            ｜股权转让价款将在参照经评估后的可的便利净资产的基础上，由｜
｜            ｜双方在股权转让协议中协商确定。                          ｜
｜            ｜    意向书为双方就转让可的便利股权达成的原则性意向，本次｜
｜            ｜股权转让的协议文本，将在获得可的便利净资产评估结果后，由｜
｜            ｜双方协商另行签订。                                      ｜
｜            ｜    光明食品（集团）有限公司为农工商超市的控股股东，直接｜
｜            ｜及间接持有农工商超市合计80％的股权，如本次股权转让得以实｜
｜            ｜施将构成关联交易。                                      ｜
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｜  股权转让  ｜2006-09-28    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    上海牛奶(集团)有限公司将其所持公司的44099410股国有法｜
｜            ｜人股转让给达能亚洲有限公司。每股转让价格4.06元。公司于20｜
｜            ｜06年7月17日接国家商务部有关批复文件。上述股份过户手续已 ｜
｜            ｜于股改实施完成前办理完毕。                              ｜
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｜  股权转让  ｜2006-09-28    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    光明乳业股份有限公司于2006年7月17日接国家商务部有关 ｜
｜            ｜批复文件，同意公司投资方上实食品控股有限公司(下称：上实 ｜
｜            ｜食品)将其持有的公司4409.9410万股转让给达能亚洲有限公司( ｜
｜            ｜下称：达能亚洲)。上述股份过户手续已于股改实施完成前办理 ｜
｜            ｜完毕。                                                  ｜
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｜  股权转让  ｜2006-04-25    ｜7221.29         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司2005年10月27日接本公司股东达能亚洲有限公司的通知｜
｜            ｜，该公司于2005年10月26日与本公司股东大众交通（集团）股份｜
｜            ｜有限公司签订了股权转让协议，拟受让大众交通（集团）股份有｜
｜            ｜限公司持有的本公司社会法人股。根据达能亚洲有限公司与大众｜
｜            ｜交通（集团）股份有限公司签订的股权转让协议，大众交通（集｜
｜            ｜团）股份有限公司拟将持有的19,256,775股股份以人民币722129｜
｜            ｜06.25元的价格转让给达能亚洲有限公司，该股份占本公司总股 ｜
｜            ｜本                                                      ｜
｜            ｜的1.85％。                                              ｜
｜            ｜    本次转让完成后，大众交通（集团）股份有限公司将不再持｜
｜            ｜有本公司社会法人股。                                    ｜
｜            ｜    本次转让完成后，达能亚洲有限公司持有本公司股份将由原｜
｜            ｜来的101,027,106股上升为120,283,881股，持股比例由原来的9.｜
｜            ｜7%上升为11.55%。                                        ｜
｜            ｜    2006年4月25日公告，光明乳业股份有限公司于2006年4月24｜
｜            ｜日接上海市外国投资工作委员会《关于转发<商务部关于同意公 ｜
｜            ｜司股权转让的批复>的通知》，同意公司投资方大众交通(集团) ｜
｜            ｜股份有限公司将其持有的公司1.85%的股份转让给达能亚洲有限 ｜
｜            ｜公司(下称：达能亚洲)。                                  ｜
｜            ｜    股权转让后，达能亚洲持有公司12028.3881万股股份，占公｜
｜            ｜司股本总额的11.55%，为公司第三大股东。                  ｜
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｜  对外投资  ｜2005-04-07    ｜3780.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    本次涉及变更的募集资金项目为原营养保健食品科技开发项｜
｜            ｜目中转基因食品基础研究,软硬质风味奶酪研制与开发及有机乳 ｜
｜            ｜品、有机食品研究开发三个子项目。该项目原计划总投资8,430 ｜
｜            ｜万元,由于市场情况的变化,上述项目均未启动。目前经公司管理｜
｜            ｜层研究决定,将上述项目变更为设立成都光明乳品有限公司项目,｜
｜            ｜涉及投入资金3,780万元,结余资金4,650万元,加上其他项目节余｜
｜            ｜资金5,535万元,共有节余资金10,185万元,用于补充公司流动资 ｜
｜            ｜金。                                                    ｜
｜            ｜    该项目总投资7,350万,其中固定资产5,850万,流动资金1,50｜
｜            ｜0万。注册资本投入4,200万,由光明乳业股份有限公司和北京光 ｜
｜            ｜明健能乳品有限公司共同出资成立,其中光明乳业股份有限公司 ｜
｜            ｜出资3,780万,全部由募集资金投入,总投资超过注册资本的部分 ｜
｜            ｜由企业自筹。该项目当前目标为形成日产150吨,每年50,000吨的｜
｜            ｜保鲜产品产能。该项目达产年销售收入约为2.41亿元,前五年的 ｜
｜            ｜销售收入约为9.71亿元,达产年税前利润1,454万元,前五年税后 ｜
｜            ｜利润为4,142万元,平均每年828万元,项目的内部报酬率可以达到｜
｜            ｜约18.9%。                                               ｜
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｜  股权转让  ｜2004-10-20    ｜7814.19         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    达能亚洲有限公司和大众交通(集团)股份有限公司同为公司｜
｜            ｜登记股东，分别各持有公司40094627股股份，该等股份分别各占｜
｜            ｜公司已发行总股本的3.85%，合计占公司已发行总股本的7.7%。 ｜
｜            ｜大众交通(集团)股份有限公司所持股份性质为社会法人股，达能｜
｜            ｜亚洲有限公司所持股份性质为外资股。达能亚洲有限公司于2004｜
｜            ｜年10月18日与公司股东大众交通(集团)股份有限公司签订了股权｜
｜            ｜转让协议。大众交通(集团)股份有限公司拟将持有的20837852股｜
｜            ｜股份以人民币78141945元的价格转让给达能亚洲有限公司,该股 ｜
｜            ｜份占公司总股本的2%。本次转让完成后,大众交通(集团)股份有 ｜
｜            ｜限公司持有公司股份将由原来的40094627股下降为19256775股，｜
｜            ｜持股比例由原来的3.85%下降为1.85%。上述社会法人股股权转让｜
｜            ｜的生效需经国家外商投资管理部门的批准。                  ｜
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｜  资产出售  ｜2004-10-12    ｜6141.89         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司于2004年10月10日以通讯表决方式召开第二届董事会，｜
｜            ｜会议审议通过转让光明食品有限公司和上海光明食品销售有限公｜
｜            ｜司股权的决议：同意公司向上海轻工实业有限公司转让公司持有｜
｜            ｜的光明食品有限公司50%股权和上海光明食品销售有限公司50%股｜
｜            ｜权，转让总价格以经评估确认的净资产为基准协商确定为614189｜
｜            ｜48元人民币，其中：光明食品有限公司50%股权的转让价格为614｜
｜            ｜18947元人民币，上海光明食品销售有限公司50%股权的转让价格｜
｜            ｜为1元人民币(根据2004年6月30日评估基准日，该公司按50%持股｜
｜            ｜比例折算的净资产帐面值为-1976375元人民币，评估值为-14351｜
｜            ｜37元人民币)。以上股权转让后，公司不再持有光明食品有限公 ｜
｜            ｜司和上海光明食品销售有限公司的股权。                    ｜
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｜  股权转让  ｜2003-11-21    ｜12103.57        ｜          否          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜公司接股东达能亚洲有限公司的通知，该公司于2003年11月18日｜
｜            ｜与公司股东上海国有资产经营有限公司签订了股权转让协议，拟｜
｜            ｜受让上海国有资产经营有限公司持有的公司国家股。目前，达能｜
｜            ｜亚洲有限公司和上海国有资产经营有限公司同为公司登记股东，｜
｜            ｜分别各持有公司25059142股股份，该等股份分别各占公司已发行｜
｜            ｜总股本的3.85%，合计占公司已发行总股本的7.7%。上海国有资 ｜
｜            ｜产经营有限公司所持股份性质为国家股，达能亚洲有限公司所持｜
｜            ｜股份性质为外资股。根据达能亚洲有限公司与上海国有资产经营｜
｜            ｜有限公司签订的股权转让协议，上海国有资产经营有限公司拟将｜
｜            ｜持有的25059142股股份以人民币121035655.90元的价格转让给达｜
｜            ｜能亚洲有限公司。完成此次股权转让后，达能亚洲有限公司将持｜
｜            ｜有公司50118284股股份，占公司总股本的7.7%，上海国有资产经｜
｜            ｜营有限公司将不再持有公司股份。上述国家股股权转让的生效需｜
｜            ｜经国家国有资产管理部门及国家外商投资管理部门的批准。    ｜
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【2.风险提示】
【3.其他事项】
【其它事项】
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｜公告日期｜2007-10-16｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜33000.00  ｜
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｜ 说  明 ｜    根据光明乳业股份有限公司与达能日尔维公司(下称：达能公 ｜
｜        ｜司)于2001年9月及2006年8月签订并修订的许可协议，达能公司许 ｜
｜        ｜可公司以非独占和不可转让的方式在中国大陆地区无偿使用其"达 ｜
｜        ｜能"注册商标和技术。                                       ｜
｜        ｜    鉴于公司股东上海牛奶(集团)有限公司和上实食品控股有限公｜
｜        ｜司作为一致行动人收购达能亚洲有限公司持有的公司有限售条件的｜
｜        ｜流通股股份，双方同意在达能公司承担公司于前期推广和销售使用｜
｜        ｜"达能"注册商标和技术生产的产品过程中投入的市场、渠道等销售｜
｜        ｜费用33000万元人民币补偿款的同时终止许可协议。             ｜
｜        ｜    本次交易涉及33,000万元人民币补偿款，且以现金方式支付，｜
｜        ｜对本公司因终止许可协议而进行的产品结构调整提供了积极的财务｜
｜        ｜支持。                                                    ｜
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【政策优惠】
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｜公告日期｜2004-08-13｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    2004年6月，上海市外国投资工作委员会以《关于确认2004年 ｜
｜        ｜度第二批上海市外商投资先进技术企业的通知》的文件批准公司为｜
｜        ｜上海市外商投资先进技术企业。现根据上海市国家税务局第八分局｜
｜        ｜和上海市地方税务局第八分局的有关批复，公司自2004年1月1日起｜
｜        ｜至2005年12月31日止享受减半征收企业所得税及地方所得税政策，｜
｜        ｜由原合计税率27%调整为13.5%。                              ｜
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