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☆经营分析☆   ◇港澳资讯600624   更新日期：2009-08-31◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业(行业)              ｜   13619.0｜    5869.7｜ 43.10｜       50.49｜
｜软件开发(行业)          ｜   10923.0｜    3906.8｜ 35.77｜       40.50｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜境内(地区)              ｜   15803.0｜-         ｜-     ｜       58.59｜
｜境外(地区)              ｜   10923.0｜-         ｜-     ｜       40.50｜
｜内部抵消(地区)          ｜    -170.1｜-         ｜-     ｜       -0.63｜
｜合计(地区)              ｜   26555.8｜-         ｜-     ｜       98.46｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业(行业)              ｜   22133.4｜    9838.1｜ 44.45｜       38.91｜
｜商业(行业)              ｜    6189.7｜     378.4｜  6.11｜       10.88｜
｜房地产业(行业)          ｜    1896.6｜     999.7｜ 52.71｜        3.33｜
｜软件开发业(行业)        ｜   26160.9｜    8536.8｜ 32.63｜       45.99｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区)              ｜   30220.7｜-         ｜-     ｜       53.13｜
｜境外(地区)              ｜   26160.9｜-         ｜-     ｜       45.99｜
｜公司内各业务分部相互抵消｜     318.0｜-         ｜-     ｜        0.56｜
｜(地区)                  ｜          ｜          ｜      ｜            ｜
｜合计(地区)              ｜   56063.5｜-         ｜-     ｜       98.56｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业(行业)              ｜   11772.7｜    5134.4｜ 43.61｜       41.82｜
｜软件开发(行业)          ｜   12654.9｜    4683.7｜ 37.01｜       44.96｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜境内(地区)              ｜   15342.6｜-         ｜-     ｜       54.51｜
｜境外(地区)              ｜   12654.9｜-         ｜-     ｜       44.96｜
｜公司内各业务分部相互抵销｜     275.2｜-         ｜-     ｜        0.98｜
｜(地区)                  ｜          ｜          ｜      ｜            ｜
｜合计(地区)              ｜   27722.3｜-         ｜-     ｜       98.49｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业(行业)              ｜   20244.9｜    6863.1｜ 33.90｜       40.42｜
｜商业(行业)              ｜    7042.8｜     632.2｜  8.98｜       14.06｜
｜房地产业(行业)          ｜    2062.1｜     937.4｜ 45.46｜        4.12｜
｜软件开发业(行业)        ｜   24927.1｜    9403.9｜ 37.73｜       49.77｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国内(地区)              ｜   28982.9｜-         ｜-     ｜       57.86｜
｜境外(地区)              ｜   25294.0｜-         ｜-     ｜       50.50｜
｜小计(地区)              ｜   54276.9｜-         ｜-     ｜      108.36｜
｜公司内各业务分部相互抵消｜    4863.3｜-         ｜-     ｜        9.71｜
｜(地区)                  ｜          ｜          ｜      ｜            ｜
｜合计(地区)              ｜   49413.6｜-         ｜-     ｜       98.65｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2.经营投资】

经营情况评述：
【2009年半年报】
    董事会报告  
    (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析  
    2009年根据宏观经济的形势、产业环境和公司的现状，公司制定了“直面危机，深化改革，把握机遇，抓出实效”的工作方针。报告期内，公司进一步夯实基础，完善治理；在安全运行、持续发展的前提下，主要产业争取做到行业领先。公司继续坚持“产品经营与资本经营相结合”的经营模式、“总部与产业部门相结合”的工作模式、“投资与产业经营相结合”的发展模式，围绕工作方针推进各项工作。报告期内，公司营业总收入为 26，972 万元，完成全年预计数 6 亿元的 45%；净利润为 1408万元，比去年同期增加 9.76%。  
    今年上半年，在市场竞争异常激烈的形势下，上海复旦复华药业有限公司积极主动调整产品结构，加大重点产品的销售力度，拓展了市场，提高了销售质量，主营业务收入和税后净利润均创历史新高。同时，通过开展质量年等一系列活动，提升了全员的质量意识；在技术创新和管理创新上，也取得了长足的进步，为公司的经营发展奠定了坚实的基础。  
    面临国际金融危机对软件外包产业带来的影响，上海中和软件有限公司紧紧抓住市场开拓和加强管理两大工作重点，加快建设能较好应对各种风险的经营管理体系。今年上半年在加强品质管理和信息安全的建设上继续努力，公司已通过 CMMI4 评估，成为 SEI在 2007 年9月修改了高成熟度等级（4、5级）的评价要求后，通过 CMMI4 级以上评估的软件企业。报告期内，公司还被评为 2008 中国软件企业出口第 7名和 2008 中国软件企业外包第 7 名。  
    园区房产今年上半年在项目建设方面取得进展。由上海复华软件产业发展有限公司开发的科技创新基地项目的工程建设克服了重重困难，按计划推进，并通过科学管理降低了投资成本。同时公司与马陆镇政府紧密合作，积极推进复华园区的二次开发建设，新成立的上海复华高科技产业开发有限公司，启动了项目建设的前期工作。  
    公司将继续加大对软件开发、药业、园区三大产业的资源投入和整合，创造条件开展科技创业投资，保持公司持续、稳定的发展。  
    (二) 公司主营业务及其经营状况  
    1、主营业务分行业、产品情况表  
    单位:元 币种:人民币                                                                                                                                      
    分行业或      营业收入       营业成本       营业利  
    分产品                                      润率(%)                                                                   
    分行业                                              
    工业       136,190,065.47  77,493,552.62     43.10                                                                                                                                                                              
    软件开发   109,229,856.16  70,161,807.12     35.77                                                                                     
    分行业或    营业收入比   营业成本比   营业利润率比  
    分产品      上年增减(%)  上年增减(%)  上年增减(%)                                                                          
    分行业                                                
    工业          15.68       16.74    减少0.51个百分点                                                                                                                                                                                  
    软件开发     -13.69      -11.98    减少1.24个百分点                                                                                         
    2、主营业务分地区情况  
    单位:元 币种:人民币  
    地区        营业收入        营业收入比上年增减（％）  
    境内     158,029,821.63            3.00 
    境外     109,229,856.16          -13.69 
    内部抵消  -1,701,462.82          -38.17 
    合计     265,558,214.97           -4.21 
    (三)公司投资情况  
    1、募集资金使用情况  
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
    2、非募集资金项目情况  
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。

投资情况说明：
公司投资情况  
    1、募集资金使用情况  
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
    2、非募集资金项目情况  
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。


经营情况评述：
【2008年年报】 
     (一) 管理层讨论与分析  
     2008 年度，国际国内经济形势复杂多变，企业发展面临种种不利因素，但公司经营班子带领全体干部员工按照“产品经营与资本经营相结合，总部与产业部门相结合，投资与产业经营相结合”的发展思路，紧紧围绕“整实基础，优化管理，转变观念，提升形象”的十六字工作方针，通过抓改革、抓管理、抓提升企业形象等工作，克服重重困难，取得了一系列积极的成果，企业的经营业绩实现了稳步增长。2008 年公司全年营业收入为 56885.53万元，比去年同期增长 13.57%，净利润为 2,259.60万元, 比去年同期增长 11.21%，公司主营业务的盈利能力有所提高，扣除非经常性损益后的净利润比去年同期增长 30.04%。公司营业收入和净利润基本完成预定目标。2007 年年度报告曾预测 2008年全年营业收入为 5.3 亿元, 2008 年实际完成预测数的 107.33%。  
     2008 年公司药业、软件开发、园区三大产业的发展情况如下：  
     药业：2008年，公司下属上海复旦复华药业有限公司通过充分发挥自身专科产品的优势、聚焦重点品种、调整销量结构，拓展了市场，提高了销售质量，冻干粉针、新药的销售额均呈现较大幅度的增长。同时，药业公司努力挖掘生产能力，加强质量管理，全年产量、销量、利润比去年同期都有所增长。2008 年，药业公司围绕药业 50 周年庆祝的主题，通过客户恳谈会、双益杯征文大赛等一系列有效的商业活动，在客户、合作单位和业内做了广泛的宣传，扩大了企业的知名度和产品品牌的影响力，同时也在庆典活动中提升了员工的团队协作精神。08 年，药业公司获得了上海市科技小巨人培育企业的称号，为日后的发展打下了良好的基础。在这一年中，药业公司还开展了培训年活动，将各项政策、制度的贯彻执行与提高全员素质紧密结合，组织了生产、销售、管理等多领域多层次的专业技能培训，特别是针对国家 GMP 要求的不断提高，对生产岗位的员工开展了系统的GMP 知识培训，有效提高了员工对 GMP 规范的认识和执行规范的自觉性。  
     2008 年药业营业收入为 21,605.59 万元，比上年同期增加 25.94%。  
     软件开发：2008 年席卷全球的金融危机对我国软件出口外包产业产生了不小的影响，公司下属上海中和软件有限公司面对形势的变化，及时采取有效措施积极应对，一方面加强管理，以自身的人才优势和开发品质为依托，保持了稳定的业务总量，进一步稳固了在行业内的地位；另一方面积极寻求并抓住机遇，努力加大市场的开拓力度。2008 年中和软件获得一系列荣誉，树立了自身的良好形象。5 月，中和软件荣获 2007 中国软件企业出口第 7 名、2007 中国软件企业外包第 8 名，第一次进入 25强榜单的前 10 名；11 月，中和软件荣获 2007 上海软件出口企业十强第一名；12 月，中和软件荣获 2008 年上海明星软件企业（出口型）称号；年底，中和软件还被确定为上海首批 40家服务外包重点企业之一，并再度入选国家规划布局内重点软件企业。这一年里，中和软件继续强化公司的质量管理体系、信息安全体系，加强公司市场营业架构的建设，完善项目管理体系；同时，紧紧抓住提高队伍总体素质的工作重点，不断完善已经建设形成的有层次、有针对性内容的公司内部培训体制，继续走一条比较合理的逐步增加规模同时提高队伍质量的路。  
     2008 年中和软件营业收入为 26,160.91 万元，比上年同期增长 4.95%。  
     园区：2008年复华园区在完成经营目标的同时，为开辟未来发展空间做了不少拓展性工作。以嘉定科技城 50 周年庆为契机，在政府的大力支持下，公司对控股子公司上海复华软件产业发展有限公司增资 4000 万元，启动了“国家级上海复华高新技术园区科技创新基地项目”。科技创新基地项目是一个科技产业集群建设项目，以集聚创新要素、形成创新机制、营造创新环境为目标，目前这一项目正在施工建设中。与此同时，公司与马陆镇政府紧密合作，积极推进复华园区的二次开发建设。借嘉定科技城五十周年庆的东风，复华园区广泛开展与政府部门的交流互动活动，在此过程中强化了园区在当地的品牌效应和影响力。  
     此外，公司通过投资与产业经营相结合的发展模式，在整合和利用公司自有资源优势的同时，既保持了积极谨慎的态度，又做了大胆的尝试。报告期内公司先后投资参股上海复华城市建设有限公司、上海复华致远投资管理有限公司、上海复旦软件系统工程有限公司，到目前为止这三个公司运行情况良好，都取得预期的投资效果。  
     报告期内，公司进一步完善了管理体系，加强了队伍建设。公司制定了内部审计制度，加强了内部审计工作，在绩效管理方面进行了大胆的改革，并规范了法律性文件审批流程以加强公司对外文件、重大合同、诉讼的审核工作；同时，公司通过组织各种类型的人才培训，提高了队伍素质和企业的工作效率，增强了凝聚力。  
     公司对自身的品牌与形象也非常重视，组织力量对公司网站进行了改版更新，通过及时传递公司的信息加强了对企业的宣传与推广。企业在抓经济效益的同时，还时刻考虑到所肩负的社会责任。四川汶川大地震发生后，公司领导班子在第一时间做出决定，捐赠了价值一百多万元的抗菌消炎类药品，并在公司内部发出捐款倡议，得到了全体员工的积极响应。这一行为在有益于社会的同时，也为企业树立了良好的形象。  
     根据宏观经济的形势、产业环境和公司的现状，2009 年公司的工作方针是“直面危机，深化改革，把握机遇，抓出实效”。公司 2009 年的三大目标是要把公司的基础更加夯实，治理更加完善；公司要安全运行，持续发展；主要产业要争取做到行业领先，股份公司与下属公司、公司与员工都要努力实现双赢。公司将继续坚持“产品经营与资本经营相结合”的经营模式、“总部与产业部门相结合”的工作模式、“投资与产业经营相结合”的发展模式，围绕工作方针推进各项工作。  
     药业：药业公司将通过 2009 年质量年活动，提高员工的质量意识和执行力，全面提高企业质量管理水平，同时，继续着眼于提高销售质量、降本增效与优化产品结构，以提升药业公司的盈利能力。  
     软件开发：2009 年中和软件将巩固已有成果，继续坚持建设专家队伍、建立专家服务平台，在稳定的基础上力求发展；努力加强品牌建设，提高企业的核心竞争力；积极投入开发，拓展新市场，为各类客户提供优质的 IT外包服务。  
     园区：2009年将着重落实新的建设发展用地，全力推进复华园区新一轮的开发建设和科技创新基地的建设，努力开拓招商销售新局面，以推动产业的平稳持续发展。  
     2009 年公司主营业务收入预计为 6亿元左右。公司将继续加大对软件开发、药业、园区三大产业的资源投入和整合，创造条件开展科技创业投资，保持公司持续、稳定的发展。  
     1、公司主营业务及其经营状况  
     (1) 主营业务分行业、产品情况  
     单位:元 币种:人民币  
                                                   营业利润   
 分行业或                                                     
                 营业收入          营业成本           率      
   分产品                                                     
                                                      (%)     
 分行业  
                                                              
 工业        221,334,321.34  122,953,158.69            44.45  
                                                              
                                                              
 商业          61,896,593.61     58,112,739.71          6.11  
                                                              
                                                              
 房地产业      18,965,661.10      8,968,783.29         52.71  
                                                              
 软件开发                                                     
             261,609,111.65  176,241,315.94            32.63  
 业                                                           
    接上表:
                营业收入    营业成本 
 分行业或                             营业利润率比 
                比上年增     比上年增 
   分产品                             上年增减（%） 
                减（％）    减（％）  
 分行业  
                                      增加 10.55个 
 工业               9.33       -8.12  
                                             百分点 
                                       减少 2.87 个 
 商业            -12.11       -9.35  
                                             百分点 
                                       增加 7.25 个 
 房地产业         -8.03      -20.25  
                                             百分点 
 软件开发                              减少 5.10 个 
                    4.95       13.53  
 业                                           百分点
    (2) 主营业务分地区情况  
    单位:元 币种:人民币  
地区          营业收入        营业收入比上年增减（％）  
 国内          302,206,616.05      4.27 
 境外          261,609,111.65     3.43 
 公司内各业
 务分部相互 
                 3,180,460.19   -93.46 
 抵消  
 合计          560,635,267.51    13.46 
(二) 公司投资情况  
                                                                                单位:元 币种:人民币  
报告期内公司投资额             5,055,704.67 
报告期内公司投资额比上年增减数 5,055,704.67 
报告期内公司投资额增减幅度(%)  不适用
上海复华城市建设有限公司投资额为350万元  
上海复华致远投资管理有限公司投资额为 80 万元  
上海复旦软件系统工程有限公司投资额为 75.57 万元  
被投资的公司情况  
                                                      占被投资公司 
被投资的公司名称 主要经营活动                                    
                                                      权益的比例(%)  
                 房地产开发经营，实业投资，城市建设 
上海复华城市建
设有限公司                                                  35    
                 策划咨询，企业管理及咨询等  
上海复华致远投
资管理有限公司   投资管理，投资咨询，企业管理咨询           40    
                 计算机网络软件开发、制作和销售；承 
上海复旦软件系
统工程有限公司   接计算机软件系统、网络系统工程的安         30    
                 装调试等  
    1、募集资金使用情况  
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
    2、非募集资金项目情况  
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。

投资情况说明：
(二) 公司投资情况  
                                                                                单位:元 币种:人民币  
报告期内公司投资额             5,055,704.67 
报告期内公司投资额比上年增减数 5,055,704.67 
报告期内公司投资额增减幅度(%)  不适用
上海复华城市建设有限公司投资额为350万元  
上海复华致远投资管理有限公司投资额为 80 万元  
上海复旦软件系统工程有限公司投资额为 75.57 万元  
被投资的公司情况  
                                                      占被投资公司 
被投资的公司名称 主要经营活动                                    
                                                      权益的比例(%)  
                 房地产开发经营，实业投资，城市建设 
上海复华城市建
设有限公司                                                  35    
                 策划咨询，企业管理及咨询等  
上海复华致远投
资管理有限公司   投资管理，投资咨询，企业管理咨询           40    
                 计算机网络软件开发、制作和销售；承 
上海复旦软件系
统工程有限公司   接计算机软件系统、网络系统工程的安         30    
                 装调试等  
    1、募集资金使用情况  
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
    2、非募集资金项目情况  
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。