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☆港澳分析☆ ◇600683 京投银泰 更新日期：2009-11-11◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.港澳投资圈点】【3.综合数据分析】
【1.投资评级统计】
  统计日期：2009-11-11
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｜        ｜       综合评级       ｜          评级分布          ｜
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｜ 时间段 ｜综合评级｜综合评级指数｜买入｜增持｜中性｜减持｜卖出｜
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｜ 1月内  ｜       1｜    买入    ｜   5｜    ｜    ｜    ｜    ｜
｜ 1月前  ｜       1｜    买入    ｜   4｜    ｜    ｜    ｜    ｜
｜ 2月前  ｜       1｜    买入    ｜   4｜    ｜    ｜    ｜    ｜
｜ 3月前  ｜    1.33｜    增持    ｜   7｜   1｜   1｜    ｜    ｜
｜ 6月前  ｜       1｜    买入    ｜   1｜    ｜    ｜    ｜    ｜
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评级说明：
评级系数: 1.0=买入  2.0=增持  3.0=中性  4.0=减持  5.0=卖出
综合评级指数：1.00~1.09买入； 1.10~2.09增持；2.10~3.09中性；3.10~4.09减持；4.10~5.00卖出。
(注：本评级统计只作参考之用，不可作为买卖依据)
【2.港澳投资圈点】
【2009-05-05】港澳资讯提供:
银泰股份（600683）
投资亮点：
1、 大红门项目：该项目位于北京市丰台区大红门西路26号，距天安门10公里左右。工程建设总投资18.5亿元，规划总用地面积7.92万平方米，总地上建筑面积不大于15.44万平方米。
2、 07年9月公司出资3700万元收购海威房产37%的股权。收购后成为其第一大股东，目标公司旗下"海威国际"项目开发预计可实现净利润约6.31亿元，按项目周期三年计算，年投资净利率可达10.5%以上。
3、 09年一季报披露，预收账款期末余额为1.3亿元（年初为1.2亿元）。
负面因素：
1、 受房地产市场调整的影响，公司现有的开发项目面临较大销售压力，实现预期盈利的难度加大。
2、 公司资产规模仍然偏小，开发项目储备不足，不利于公司未来业绩的平稳快速增长。
3、 公司组织架构及薪酬体系不能满足未来业务快速扩张的需要。和同类公司相比，公司在房地产开发人才方面的储备严重不足，难以满足公司快速扩张的要求；

综合评述：公司主营房地产业，08 年，在国家抑制房地产价格过快上涨的政策调控下，在全球性金融危机的影响下，房地产业投资信心持续下降，房价下跌、成交低迷，开发企业资金压力加大。未来行业景气度仍存较大的不确定性，建议谨慎关注。


【3.综合数据分析】
【微观基本面情况】
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｜ 发生日期 ｜  行为性质  ｜涉及金额(万元)｜ 是否关联交易 ｜
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｜2009-09-12｜  重要合同  ｜              ｜              ｜
｜2009-08-05｜  收购兼并  ｜      12158.21｜      是      ｜
｜2009-06-17｜  对外投资  ｜          5000｜              ｜
｜2009-04-22｜  收购兼并  ｜         37300｜              ｜
｜2009-04-18｜  股权质押  ｜              ｜              ｜
｜2009-04-01｜  对外担保  ｜          6500｜              ｜
｜2008-12-30｜  对外担保  ｜          2000｜              ｜
｜2008-09-02｜  对外投资  ｜          5000｜              ｜
｜2008-09-02｜  对外担保  ｜          3000｜              ｜
｜2008-03-07｜  股权冻结  ｜              ｜              ｜
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【财务状况】
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｜指标\年份           ｜      2008｜      2007｜      2006｜
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｜主营业务收入(万元)  ｜  79521.65｜   66397.6｜  75060.37｜
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｜增长率(%)           ｜     19.77｜    -11.54｜    -31.36｜
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｜上市公司排名        ｜      1020｜      1078｜       930｜
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｜行业排名            ｜        27｜        30｜        24｜
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｜                                                        ｜
├──────────┬─────┬─────┬─────┤
｜净利润(万元)        ｜   5936.36｜   2089.73｜   2830.35｜
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｜增长率(%)           ｜    184.07｜    -26.17｜    -42.29｜
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｜上市公司排名        ｜       747｜      1286｜       973｜
├──────────┼─────┼─────┼─────┤
｜行业排名            ｜        22｜        33｜        20｜
├──────────┴─────┴─────┴─────┤
｜                                                        ｜
├──────────┬─────┬─────┬─────┤
｜利润总额(万元)      ｜   8412.26｜    3443.1｜   4062.41｜
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｜                                                        ｜
├──────────┬─────┬─────┬─────┤
｜营业利润(万元)      ｜   8491.79｜   1937.55｜   2374.89｜
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｜营业利润占利润总额比｜    100.95｜     56.27｜     58.46｜
｜(%)                 ｜          ｜          ｜          ｜
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｜上市公司排名        ｜       656｜      1289｜      1115｜
├──────────┼─────┼─────┼─────┤
｜行业排名            ｜        19｜        34｜        30｜
├──────────┴─────┴─────┴─────┤
｜                                                        ｜
├──────────┬─────┬─────┬─────┤
｜投资收益(万元)      ｜   5327.29｜   1092.66｜   -102.31｜
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｜投资收益占利润总额比｜     63.33｜     31.73｜     -2.52｜
｜(%)                 ｜          ｜          ｜          ｜
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｜上市公司排名        ｜       246｜       574｜      1222｜
├──────────┼─────┼─────┼─────┤
｜行业排名            ｜        11｜        24｜        39｜
├──────────┴─────┴─────┴─────┤
｜                                                        ｜
├──────────┬─────┬─────┬─────┤
｜流动资产(万元)      ｜  83259.83｜  83803.13｜  35250.72｜
├──────────┴─────┴─────┴─────┤
｜                                                        ｜
├──────────┬─────┬─────┬─────┤
｜货币资金(万元)      ｜  27249.72｜  32069.98｜   6749.25｜
├──────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金占流动资产比｜     32.73｜     38.27｜     19.15｜
｜(%)                 ｜          ｜          ｜          ｜
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｜上市公司排名        ｜       811｜       665｜      1247｜
├──────────┼─────┼─────┼─────┤
｜行业排名            ｜        20｜        19｜        35｜
├──────────┴─────┴─────┴─────┤
｜                                                        ｜
├──────────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营活动产生现金流量｜  -2795.18｜  15837.95｜   2999.27｜
｜(万元)              ｜          ｜          ｜          ｜
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｜上市公司排名        ｜      1511｜       520｜      1121｜
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｜行业排名            ｜        37｜         9｜        28｜
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【主力情况】
┌─────┬────┬────┬────┬─────────┐
｜ 截至日期 ｜流通股持｜持有股份｜股份变化｜       结论       ｜
｜          ｜有机构数｜ (万股) ｜ (万股) ｜                  ｜
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｜2009-09-30｜   6    ｜2068.34 ｜-674.87 ｜  机构有减持迹象  ｜
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【股东户数】
┌─────┬───┬───┬──────┬─────────┐
｜ 截至日期 ｜股东总｜户均持｜ 筹码集中度 ｜    与上期比较    ｜
｜          ｜ 户数 ｜股(股)｜            ｜                  ｜
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｜2009-09-30｜28797 ｜ 9801 ｜筹码非常集中｜较上期而言趋向集中｜
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【异动上榜】
┌────────────────────────┬─────┐
｜                   营业部名称                   ｜ 出现次数 ｜
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｜机构专用                                        ｜    9     ｜
｜中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部    ｜    3     ｜
｜国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部      ｜    3     ｜
｜世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部    ｜    2     ｜
｜东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部      ｜    1     ｜
｜中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部  ｜    1     ｜
｜华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部        ｜    1     ｜
｜国泰君安证券股份有限公司总部                    ｜    1     ｜
｜中国建银投资证券有限责任公司郑州纬五路证券营业部｜    1     ｜
｜宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部      ｜    1     ｜
｜德邦证券有限责任公司上海志丹路营业部            ｜    1     ｜
｜招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部        ｜    1     ｜
｜联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部      ｜    1     ｜
｜华泰证券股份有限公司深圳益田路营业部            ｜    1     ｜
｜招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部        ｜    1     ｜
｜安信证券股份有限公司汕头澄海证券营业部          ｜    1     ｜
｜中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部    ｜    1     ｜
｜齐鲁证券有限公司济南山大路证券营业部            ｜    1     ｜
｜兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部        ｜    1     ｜
｜兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部      ｜    1     ｜
｜光大证券股份有限公司资产管理总部                ｜    1     ｜
｜华泰证券股份有限公司北京和平里证券营业部        ｜    1     ｜
｜国泰君安证券股份有限公司衡阳雁城路证券营业部    ｜    1     ｜
｜长财证券经纪有限责任公司北京东三环中路证券营业部｜    1     ｜
｜中信万通证券有限责任公司青岛经济技术开发区井冈山｜    1     ｜
｜路证券营业部                                    ｜          ｜
｜国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部    ｜    1     ｜
｜东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部        ｜    1     ｜
｜联合证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部        ｜    1     ｜
｜招商证券股份有限公司沈阳市府路证券营业部        ｜    1     ｜
｜国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部      ｜    1     ｜
｜国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部  ｜    1     ｜
｜国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部    ｜    1     ｜
｜新时代证券有限责任公司天津西市大街证券营业部    ｜    1     ｜
｜宏源证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部      ｜    1     ｜
｜招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部      ｜    1     ｜
｜平安证券有限责任公司深圳八卦三路证券营业部      ｜    1     ｜
｜西部证券股份有限公司西安金花南路证券营业部      ｜    1     ｜
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【技术走势特征】
┌──────┬───┬────┬───┬─────┬────┐
｜ 周起止日期 ｜周涨幅｜大盘涨幅｜换手率｜周成交金额｜ 收盘价 ｜
｜            ｜ (%)  ｜  (%)   ｜      ｜增减(亿元)｜        ｜
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｜11-09/11-10 ｜  6.55｜    0.46｜  7.52｜      2.77｜   13.33｜
｜11-02/11-06 ｜  7.94｜    5.61｜  9.83｜      3.36｜   12.51｜
｜10-27/10-30 ｜ -6.08｜        ｜  7.19｜      2.35｜   11.59｜
｜10-21/10-23 ｜ 10.77｜        ｜ 11.38｜      3.95｜   12.34｜
｜10-12/10-14 ｜ 10.30｜    2.23｜  5.54｜      1.70｜   11.14｜
｜10-09/10-09 ｜  4.23｜    4.76｜  0.61｜      0.17｜   10.10｜
｜09-28/09-30 ｜ -2.81｜   -2.09｜  1.02｜      0.28｜    9.69｜
｜09-21/09-25 ｜ -4.23｜   -4.18｜  5.02｜      1.45｜    9.97｜
｜09-14/09-18 ｜ -1.23｜   -0.91｜  7.56｜      2.31｜   10.41｜
｜09-07/09-11 ｜  7.33｜    4.48｜  7.29｜      2.11｜   10.54｜
｜08-31/09-04 ｜ -3.73｜    0.03｜  7.35｜      1.95｜    9.82｜
｜08-24/08-28 ｜  4.40｜   -3.38｜  7.57｜      2.19｜   10.20｜
｜08-17/08-19 ｜-13.23｜   -2.83｜  5.13｜      1.54｜    9.77｜
｜08-10/08-14 ｜ -1.23｜   -6.55｜  9.14｜      2.90｜   11.26｜
｜08-03/08-07 ｜ -4.20｜   -4.44｜  9.83｜      3.31｜   11.40｜
｜07-27/07-31 ｜ -6.59｜    1.17｜ 13.92｜      4.80｜   11.90｜
｜07-20/07-24 ｜ -9.65｜    5.73｜ 22.62｜      8.47｜   12.74｜
｜07-13/07-17 ｜  8.05｜    2.43｜ 20.66｜      7.67｜   14.10｜
｜07-06/07-10 ｜  2.35｜    0.83｜ 22.12｜      8.16｜   13.05｜
｜06-29/07-03 ｜      ｜        ｜ 21.18｜          ｜   12.75｜
└──────┴───┴────┴───┴─────┴────┘
由表格可看出，在大盘最近20周内，该股有10次超过大盘