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☆经营分析☆ ◇600710 常林股份 更新日期：2009-10-20◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.关联企业经营状况】
【1.主营业务】
工程、林业、矿山、环保，采运机械设备的研制、生产、销售及维修.

【2.主营构成分析】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称                ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜                        ｜万元)     ｜万元)     ｜(%)   ｜入比例(%)   ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工程机械(行业)          ｜  64210.39｜   4110.67｜  6.40｜       96.94｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜铲运机械(产品)          ｜  34168.11｜    643.23｜  1.88｜       51.58｜
｜道路机械(产品)          ｜  13860.45｜   2179.67｜ 15.73｜       20.93｜
｜工业性作业(产品)        ｜  14093.01｜   1048.71｜  7.44｜       21.28｜
｜其他(产品)              ｜   2088.82｜    239.06｜ 11.44｜        3.15｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜中国境内(地区)          ｜  55388.87｜         -｜     -｜       83.62｜
｜中国境外(地区)          ｜   8821.52｜         -｜     -｜       13.32｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称                ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜                        ｜万元)     ｜万元)     ｜(%)   ｜入比例(%)   ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工程机械(行业)          ｜ 178040.90｜  15419.95｜  8.66｜       95.89｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜装载机(产品)            ｜ 103446.92｜   5403.65｜  5.22｜       55.71｜
｜压路机(产品)            ｜   9398.44｜    485.67｜  5.17｜        5.06｜
｜平地机(产品)            ｜  20448.66｜   5296.20｜ 25.90｜       11.01｜
｜工业性作业(产品)        ｜  36656.60｜   2726.90｜  7.44｜       19.74｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜中国境内(地区)          ｜ 118803.91｜         -｜     -｜       63.98｜
｜中国境外(地区)          ｜  59236.99｜         -｜     -｜       31.90｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称                ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜                        ｜万元)     ｜万元)     ｜(%)   ｜入比例(%)   ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工程机械(行业)          ｜ 114353.75｜  11612.12｜ 10.15｜       96.26｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜装载机(产品)            ｜  65235.43｜   4141.00｜  6.35｜       54.91｜
｜压路机(产品)            ｜   6127.84｜    443.29｜  7.23｜        5.16｜
｜平地机(产品)            ｜  12724.80｜   3732.16｜ 29.33｜       10.71｜
｜工业性作业(产品)        ｜  25162.98｜   2381.53｜  9.46｜       21.18｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜境内(地区)              ｜  87480.72｜         -｜     -｜       73.64｜
｜境外(地区)              ｜  26873.03｜         -｜     -｜       22.62｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称                ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜                        ｜万元)     ｜万元)     ｜(%)   ｜入比例(%)   ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工程机械(行业)          ｜ 178328.45｜  21185.77｜ 11.88｜       96.79｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜装载机(产品)            ｜ 107571.12｜  10149.98｜  9.44｜       58.39｜
｜压路机(产品)            ｜   9078.42｜    845.14｜  9.31｜        4.93｜
｜平地机(产品)            ｜  13090.01｜   4263.72｜ 32.57｜        7.11｜
｜挖掘机结构件(产品)      ｜  39347.56｜   4328.97｜ 11.00｜       21.36｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜中国境内(地区)          ｜ 136188.55｜         -｜     -｜       73.92｜
｜中国境外(地区)          ｜  42139.90｜         -｜     -｜       22.87｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【3.经营投资】
【公司经营情况评述】
【2009年半年报】
 (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析  
    1、2009年上半年，全球金融危机的影响持续存在，因海外市场需求疲软导致工程机械总体市场需求下降；同时，近几年人民币升值对中国工程机械产品海外竞争能力的削弱在短期内难以恢复；但是，国家为应对危机、振兴经济，不断推出利好政策，继果断推出 4万亿投资计划后，又通过“装备制造业振兴规划”，行业振兴措施不断，为工程机械行业发展注入了新的发展希望。总之，无论是国内市场还是海外市场，行业的竞争更加激烈。面对经营发展的压力，上半年，公司努力推进新四年战略规划的实施，围绕“提升经营管理水平”这个中心，强化“市场开拓和产品做精”两条主线，突出  “优化生产组织、深化成本管理和传承创新企业文化”三大重点开展工作，尽力消除经营环境的不利影响，但是严峻的宏观经济形势使公司经营有所下降，上半年实现主营业务收入 6.42 亿元，比上年同期下降 43.85 %，其中：实现产品境外销售收入 1.19 亿元，比上年同期下降 64.46%；实现工业性作业销售收入 1.41 亿元，比上年同期下降 43.99%。实现净利润 0.21 亿元，比上年同期下降 78.93 %。  
    下半年，适逢建国 60 周年大庆，2010 年上海世博会加紧筹备，前期国家振兴经济举措效果显现，正逐渐恢复信心，提升人气，重大工程及项目的相继开工和深入推进，为工程机械市场带来可能的扩容空间；放眼海外，各国均积极推进经济拯救计划，不断刺激经济发展，工程机械海外市场需求不振或有回暖。公司将努力化解风险，通过不断优化的业务结构和日趋扎实的管理基础，实现公司的稳步发展。  
 (二) 公司主营业务及其经营状况  
 1)主营业务分行业、分产品、分地区情况表  
   单位：人民币元  
 分行 
                                                营业   
  业                                                   
            营业收入           营业成本        利润率  
 或分                                                  
                                                   (%) 
 产品  
分行业  
工程                                                   
机械     642,103,857.11    600,997,202.76       6.40    
铲运                                                   
         341,681,074.38    335,248,777.78       1.88   
机械                                                   
道路                                                   
         138,604,470.09     116,807,733.63     15.73   
机械                                                   
                                                       
性作     140,930,128.78     130,443,059.26      7.44   
         20,888,183.86      18,497,632.09      11.44   
其他                                                   
 接上表:

 分行 
                                               营业利润率 
  业        营业收入比上      营业成本比上 
                                             比上年增减 
 或分       年增减（％）      年增减（％）  
                                                 （%）  
 产品  
分行业  
工程                                           减少 3.75 
机械        -43.85            -41.50          个百分点分产品  
铲运                                           减少 4.89 
            -49.25            -46.59  
机械                                           个百分点 
道路                                           减少 6.42 
            -26.48            -20.42  
机械                                           个百分点工业 
                                               减少 2.02 
性作        -43.99            -42.74  
                                               个百分点业  
                                               减少 5.02 
           -30.71            -26.55  
其他                                           个百分点 
   其中，报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售商品和提供劳务服务的关联交易总金额为6,447,697.74 元。  
      地区          营业收入       营业收入比上年增减（％）  
     中国境内    553,888,655.22    -36.68  
     中国境外    88,215,201.89     -67.17  
  2) 本公司本年度销售收入前五名的客户为现代江苏工程机械有限公司、常州现代工程机械有限公司、新疆星瑞通机械设备租赁有限公司、郑州常林贸易有限公司、四川常林贸易有限公司，销售额合计为 186,639,159.74 元，占主营业务收入的比例为 29.07%。  
(三) 公司投资情况  
    1、募集资金总体使用情况  
       单位:万元 币种:人民币  
  募集     募集    募集资金总    本报告期已使用   
  年份     方式        额         募集资金总额    
          非公 
   2007   开发       25,398.00      140.32  
          行  
 接上表:
                                              尚未使用募 
  募集     已累计使用募集     尚未使用募集 
                                              集资金用途 
  年份      资金总额           资金总额  
                                                 及去向  
         
                                              存放于银行 
   2007        12,894.66         12,503.34  
                                               专用帐户  
   3、非募集资金项目情况  
       单位:万元 币种:人民币  
      项目名称       项目金额    进度  
      购买土地       5,322       部分完成

 【2008年年报】
   报告期内公司经营情况的回顾  
    2008 年是公司三年发展战略规划的最后一年，受国内外宏观经济环境变化影响，工程机械行业总体上呈现“上半年快速增长，下半年迅速回落”的剧烈波动状态，特别是下半年金融危机席卷全球，导致需求萎缩，市场形势严峻。面对成本、市场等压力，公司坚持科学发展观，秉承“责任、创新、可靠”的经营理念，贯彻“产品做精、企业做强、品牌做久”的经营方针，在全体员工的努力下，及时调整经营策略，推出积极应对举措，基本实现战略规划目标，保持了公司的稳健发展。  
    报告期内，公司根据市场的剧烈变化，科学确定投入产出规模，合理调度控制资金，金融危机后紧盯有利于我的宏观经济政策，抢抓机遇，通过完善产品和市场定位，稳步提高产品和营销质量，加强基础管理，加深共赢关系，抢抓调整机遇等举措，对冲化解风险困难，尽全力使公司良性稳健发展。但因全年国内外市场需求的非正常变化，公司经营成果没有去年理想。全年实现营业收入 18.57亿元、营业利润 5363 万元、归属于母公司所有者的净利润 5401 万元，分别较上年上升 0.78%、下降 45.02%、42.55%；其中境外销售 5.92 亿元，同比增长 40.57%；工业性作业实现销售收入 3.67 亿元，同比下降6.84%。  
   （二）公司主营业务及其经营状况  
    1、主营业务分行业、产品情况表  
    单位:元 币种:人民币  
                                                   营业  
   分行业   营业收入             营业成本          利润率  
 或分产品                                          (%)  
分行业  
工程机械    1,780,409,017.40  1,626,209,522.98     8.66 
分产品  
装载机      1,034,469,195.99       980,432,694.71  5.22 
压路机      93,984,423.70        89,127,717.66     5.17 
平地机      204,486,631.05       151,524,667.08    25.90 
工业性作业  366,566,043.05       339,297,049.47    7.44 
接上表:
             营业收      营业成 
   分行业    入比上      本比上   营业利润率  
 或分产品    年增减      年增减   比上年增减（%）  
             （％）      （％）  
分行业  
工程机械     -0.16        3.49  减少 3.22 个百分点
分产品  
装载机       -3.83        0.64  减少 4.21 个百分点 
压路机       3.53        8.25   减少 4.14 个百分点 
平地机       56.22       71.67  减少 6.67 个百分点 
工业性作业   -6.84       -3.11  减少 3.56 个百分点 
  (2) 主营业务分地区情况表  
  单位:元 币种:人民币  
  地区       营业收入            营业收入比上年增减（％）  
  中国境内   1,188,039,149.03    -12.77  
  中国境外   592,369,868.37      40.57  
    2、对公司未来发展的展望  
     (1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否  
     (二) 公司投资情况  
    1、募集资金总体使用情况  
   单位:万元 币种:人民币  
      募集      募集     募集资金  本年度已使用募  已累计使用募    
      年份      方式        总额   集资金总额      集资金总额     
               非公开                                                    
        2007             25,398.00 1,974.05        12,754.34   
               发行                                                      
      合计        /      25,398.00 1,974.05        12,754.34   
接上表:
      募集      募集    尚未使用募     尚未使用募集资 
      年份      方式    集资金总额      金用途及去向  
               非公开                  存放于银行专用 
        2007            12,643.66  
               发行                    账户  
      合计        /     12,643.66      /  
 2、承诺项目使用情况  
 单位:万元 币种:人民币  
                                                 是否             
                是否 
                           拟         实际       符合             
 承诺项目名称   变更                                    项目进度 
                        投入金额    投入金额     计划             
                项目  
                                                 进度             
                否       9,000.00     3,160.35  是      21.11%    
构件  
                否       8,000.00     1,293.99  是      12.15%    
能工程机械      否       6,000.00     8,300.00  是      100.00%   
6000万  
     合计       /     23,000.00   12,754.34     /         /     
接上表: 
                是否       未达到   变更原因 
                产生收益    符合    计划进    及募集资 
 承诺项目名称   情况       预计     度和收    金变更程 
                收益       益说明   序说明  
                体现在年发展高档次结 
                度整体效   是                   
构件  
                益中  
                体现在年发
                展小型多功 
                度整体效   是                   
能工程机械  
                益中  
                体现在年补
                充流动资金 
                度整体效   是                   
6000万  
                益中  
     合计       /         /        /          /  
  3、非募集资金项目情况  
  单位:万元 币种:人民币  
    项目名称             项目金额     项目进度  
    购买土地             6018.46      部分完成  
    购买房屋             2836.11      已完成  
    购置生产用加工中心   448.28       已完成  
    合计                 9302.85      /


【公司投资情况说明】
【投资情况说明】2009-07-30
公司投资情况  
    1、募集资金总体使用情况  
       单位:万元 币种:人民币  
  募集     募集    募集资金总    本报告期已使用   
  年份     方式        额         募集资金总额    
          非公 
   2007   开发       25,398.00      140.32  
          行  
 接上表:
                                              尚未使用募 
  募集     已累计使用募集     尚未使用募集 
                                              集资金用途 
  年份      资金总额           资金总额  
                                                 及去向  
         
                                              存放于银行 
   2007        12,894.66         12,503.34  
                                               专用帐户  
   3、非募集资金项目情况  
       单位:万元 币种:人民币  
      项目名称       项目金额    进度  
      购买土地       5,322       部分完成

【投资情况说明】2008-07-31
公司投资情况  
     1、募集资金总体使用情况  
     1)、公司于2007 年通过非公开发行募集资金 253,980,088.46 元，已累计使用 130,001,341.63元，其中本年度已使用 22,198,364.49元，尚未使用 123,978,746.83 元，尚未使用募集资金去向存放于银行专户。  
     2、非募集资金项目情况  
     报告期内，公司无非募集资金投资项目。


【4.关联企业经营状况】
【截止日期】2009-06-30
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜       关联企业名称       ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜现代（江苏）工程机械有限公｜             -｜    13461.69｜           -｜
｜司                        ｜              ｜            ｜            ｜
｜常州现代工程机械有限公司  ｜             -｜      600.66｜           -｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘