界龙实业[600836] 011
☆经营分析☆ ◇600836 界龙实业 更新日期：2009-10-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.关联企业经营状况】
【1.主营业务】
包装装潢，彩色印刷，特种印刷，电脑纸品，照相制版，包装印刷物资及器材，金属制品，机电，纺织器材，自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。
【2.主营构成分析】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业类(行业) ｜ 26719.35｜ 4277.84｜ 16.01｜ 59.77｜
｜房地产类(行业) ｜ 16217.57｜ 3684.02｜ 22.72｜ 36.28｜
｜商业类(行业) ｜ 5131.11｜ 390.99｜ 7.62｜ 11.48｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜彩印包装装潢(产品) ｜ 21690.84｜ 3611.98｜ 16.65｜ 48.52｜
｜商品房开发(产品) ｜ 16217.57｜ 3684.02｜ 22.72｜ 36.28｜
｜商贸服务(产品) ｜ 5131.11｜ 390.99｜ 7.62｜ 11.48｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华东地区(地区) ｜ 42902.39｜ -｜ -｜ 95.98｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业类小计(行业) ｜ 62198.07｜ 10277.31｜ 16.52｜ 69.48｜
｜房地产类小计(行业) ｜ 25203.40｜ 7100.95｜ 28.17｜ 28.15｜
｜商业类小计(行业) ｜ 12491.19｜ 871.60｜ 6.98｜ 13.95｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜彩印包装装潢(产品) ｜ 48969.75｜ 8611.01｜ 17.58｜ 54.70｜
｜商品房开发(产品) ｜ 25203.40｜ 7100.95｜ 28.17｜ 28.15｜
｜商贸服务(产品) ｜ 12491.19｜ 871.60｜ 6.98｜ 13.95｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华东地区(地区) ｜ 86820.95｜ -｜ -｜ 96.98｜
｜华南地区(地区) ｜ 5810.56｜ -｜ -｜ 6.49｜
｜华北地区(地区) ｜ 392.10｜ -｜ -｜ 0.44｜
｜东北地区(地区) ｜ 171.34｜ -｜ -｜ 0.19｜
｜西南地区(地区) ｜ 153.61｜ -｜ -｜ 0.17｜
｜西北地区(地区) ｜ 45.89｜ -｜ -｜ 0.05｜
｜国外(地区) ｜ 6425.30｜ -｜ -｜ 7.18｜
｜其他(地区) ｜ 72.90｜ -｜ -｜ 0.08｜
｜内部抵消(地区) ｜ 12336.44｜ -｜ -｜ 13.78｜
｜合计(地区) ｜ 87556.22｜ -｜ -｜ 97.80｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业类小计(行业) ｜ 30505.27｜ 4718.95｜ 15.47｜ 85.09｜
｜房地产类小计(行业) ｜ 3698.57｜ 1103.76｜ 29.84｜ 10.32｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜彩印包装装潢(产品) ｜ 23800.13｜ 3925.18｜ 16.49｜ 66.39｜
｜商贸服务(产品) ｜ 6305.11｜ 411.01｜ 6.52｜ 17.59｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华东地区(地区) ｜ 33732.93｜ -｜ -｜ 94.09｜
｜华南地区(地区) ｜ 3428.14｜ -｜ -｜ 9.56｜
｜华北地区(地区) ｜ 190.53｜ -｜ -｜ 0.53｜
｜东北地区(地区) ｜ 119.92｜ -｜ -｜ 0.33｜
｜西南地区(地区) ｜ 56.02｜ -｜ -｜ 0.16｜
｜西北地区(地区) ｜ 34.61｜ -｜ -｜ 0.10｜
｜国外(地区) ｜ 2910.05｜ -｜ -｜ 8.12｜
｜其他(地区) ｜ 36.75｜ -｜ -｜ 0.10｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜工业类(行业) ｜ 55203.53｜ 10921.55｜ 19.78｜ 47.34｜
｜房地产类(行业) ｜ 60025.67｜ 7554.16｜ 12.58｜ 51.47｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜彩印包装装潢(产品) ｜ 43445.82｜ 9501.04｜ 21.87｜ 37.25｜
｜商品房开发(产品) ｜ 60025.67｜ 7554.16｜ 12.58｜ 51.47｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华东地区(地区) ｜ 116030.06｜ -｜ -｜ 99.49｜
｜华南地区(地区) ｜ 3395.45｜ -｜ -｜ 2.91｜
｜华北地区(地区) ｜ 324.34｜ -｜ -｜ 0.28｜
｜东北地区(地区) ｜ 183.82｜ -｜ -｜ 0.16｜
｜西南地区(地区) ｜ 140.51｜ -｜ -｜ 0.12｜
｜西北地区(地区) ｜ 94.45｜ -｜ -｜ 0.08｜
｜国外(地区) ｜ 3874.14｜ -｜ -｜ 3.32｜
｜其他(地区) ｜ 82.10｜ -｜ -｜ 0.07｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【3.经营投资】
【公司经营情况评述】
【2009年半年报】
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
2009 年是界龙实业集团实施五年规划的关键之年。目前，全国经济发展正处在企稳回升的关键时期，保持经济平稳较快发展是公司面临的首要任务。为此，公司及各下属企业努力贯彻落实年初经济工作会议精神，积极争取完成各项经济指标和主要任务。
上海界龙实业集团股份有限公司 2009年半年度报告
根据公司发展的总体战略部署，公司继续持续强化管理，突出加强以质量管理为重点的生产管理，以成本管理为重点的财务管理，提高降本增效的效率；坚持品牌战略，加强研发和技术创新，做专做强，提高企业核心竞争力，走品牌经营之路；同时，着力拓展国内国际两个市场，全面协调，优化业务结构，促进公司持久快速发展。
1、报告期公司总体经营情况
（1）公司主营业务范围：包装装潢，彩色印刷，特种印刷，电脑纸品，照相制版，包装印刷物资及器材，金属制品 ，机电，纺织器材，自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。
报告期内，公司实现营业收入 447,008,639.52 元，比上年同期增加 24.68%；实现营业利润-3,395,820.03 元，比上年同期下降 137.34%；实现归属于母公司的净利润-6,123,845.34 元，比上年同期减少 299.31%。
公司受国际金融危机波及实体经济的影响，本公司加工印刷产品市场需求萎缩，国内外业务订单出现较大下降。虽经公司上下努力，深挖内部潜力，同时公司下属房产公司销售了部分楼盘，公司第二季度经营情况好转，营业收入有所增加，但仍不能弥补第一季度出现的亏损，为此公司 2009 年上半年度仍出现亏损。
(二) 公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业
分行业或分
营业收入 营业成本 利润
产品
率(%)
分行业
工业类 267,193,510.00 224,415,095.54 16.01
房地产类 162,175,710.80 125,335,510.74 22.72
商业类 51,311,089.31 47,401,214.11 7.62
分产品
彩印包装装
216,908,449.67 180,788,653.04 16.65
潢
商品房开发 162,175,710.80 125,335,510.74 22.72
商贸服务 51,311,089.31 47,401,214.11 7.62
续上表:
营业收入 营业成本
分行业或分 营业利润率比
比上年增 比上年增
产品 上年增减(%)
减(%) 减(%)
分行业
增加 0.54 个
工业类 -12.41 -12.97
百分点
减少 7.12 个
房地产类 338.48 383.02
百分点
增加 1.99 个
商业类 -18.62 -19.58
百分点
分产品
彩印包装装 增加 0.16 个
-8.86 -9.04
潢 百分点
减少 7.12 个
商品房开发 338.48 383.02
百分点
增加 1.99 个
商贸服务 -18.62 -19.58
百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华东地区 429,023,945.89 27.18
(三) 公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集 募集方 募集资金 本报告期
已使用 已累计使 尚未使用募 尚未使用募集资
年份 式 总额 募集资金 用募集
总额 资金总额 集资金总额 金用途及去向
非公开 存入银行专用帐
2006 14,980.55 14,792.55 188
发行 户
合计 / 14,980.55 14,792.55 188 /
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
是
否
符
承诺项 是否变 拟投入金 实际投入 合
项目进度
目名称 更项目 额 金额 计
划
进
度
已与德国埃维巴公司签订购
“引进
置设备合同，购买多层挤出
18,000
机并支付人民币4760万元，
吨新型
该设备于2008 年12月到公
复合包
司，2009年1 月开始安装。
装材料 否 4,760 4,760 是
已交定金人民币66万元用
生产线
于购买国内柔版印刷机，因
技术改
国产柔版印刷机技术不成
造"项
熟，故已退机，收回定金人
目
民币66万元。
购买博斯特柔印机和博斯特
自动模切机支付人民币
2232.5万元，该两台机器于
2007年10月到厂，11月安
“高档 装调试，投入生产。购买博
印刷关 斯特糊盒机支付人民币
键设备 294.5万元，该机器于2007
否 4,800 4,612 是
技术改 年10月到厂，11月安装调
造”项 试投入生产。购买三菱对开
目 胶印机支付人民币1070万
元，该机器于2007年6月到
厂，2007年7 月投入生产。
购买三菱对开胶印机支付人
民币1015万元。
“收购
龙浦东 股权转让款于2007年8月3
彩印公 否 2,450 2,450 是 日已全部支付完毕，已办理
司25% 股权变更等手续。
“补充 补充“引进18,000吨新型复
公司日 合包装材料生产线技术改
常经营 否 2,970.55 2,970.55 是 造”项目流动资金1000万
需要的 元，用于购买原辅材料。补
流动资 充“高档印刷关键设备技术
金” 改造”项目流动资金1000
万元，用于购买原辅材料。
970.55万元用于公司采购
纸张等生产原料。
合计 / 14,980.55 14,792.55 / /
续上表:
是 变更
否 原因
预 符 及募
承诺项 计 产生收 合 未达到计划进度和 集资
目名称 收 益情况 预 收益说明 金变
益 计 更程
收 序说
益 明
"引进
18,000
吨新型 设备安
复合包 装阶
装材料 段，尚 是
生产线 未产生
技术改 收益
造”项目
所购新
项目所需机器设备
设备
已于2008年年底基
2009年
"高档 本安装调试完毕，进
上半年
印刷关 入生产状态。但受国
共完成
键设备 际金融危机影响，企
销售产 否
技术改 业印刷业务订单下
值3850
造"项 降，与项目当时预测
万元，
目 的市场环境发生重
产生利
大变化，引起企业未
润164
能实现预测收益。
万元
受国际金融危机影
响，对国内实体企业
产生影响，公司业务
"收购
订单下降；同时因所上海界
在区域政府规划发
龙浦东
未能产 生变化，根据相关要
彩印公 否
生收益 求，该公司对其业务
司25%
进行分流，引起报告股权"
期内业务量萎缩。目项目
前，该公司厂房出租
事宜正处前期准备
过程中。
"补充
公司日
常经营 是
需要的
流动资
金"
合计 / / / /
3、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目 项目 项目收
项目进度
名称 金额 益情况
该公司由本公司及中国国际图书贸易总公司于
2008年 7 月投资成立，注册资本为人民
币1000万元（大写：壹仟万元整），出资比例
为：公司出资人民币510万，占51％股 报告期
北京 份；中国国际图书贸易总公司出资人民币490万
，占49％股份，双方将按上述出资比 末该公
外文 例分享利润，分担亏损和风险。2008年10 月公
司召开五届十八次董事会，决定对北京 司产生
印务 1,275 外文印务有限公司进行增资人民币1500万元，
其中本公司按原出资比例51%增加出资 净利润
有限 765万元。增资后该公司注册资本由人民币1000
万元增加至人民币2500万元。2009年 为
公司 4月公司召开第五届第二十一次董事会，审议通
过对北京外文印务有限公司进行增资人 -284.93
民币2500万元，其中本公司按原出资比例51%增
加出资1275万元。增资后该公司注册 万元。
资本由人民币2500万元增加至5000万元。
公司子公司上海界龙房产开发有限公司于2007
年12 月28 日获得江苏省扬州市国土资
扬州 源局《国有建设用地使用权成交确认书》，以
单价人民币2,475元/平方米中标取得编 该项目
366号 号为366号地块(用地面积约146,470平方米，
规划用途为商住，建筑密度30%，容积 暂无收
地块 率1.52)的国有建设用地使用权。截至2009年6
月30日本公司子公司上海界龙房产开 益
发有限公司已累计支付土地费用等
211,606,505.00元。
【2008年年报】
(一) 管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
公司主营业务是包装印刷业务。
报告期内，公司实现营业收入89,523.59万元，比上年同期下降23.24%；实现营业利润4,014.45万元，比上年同期下降10.45%；实现归属于上市公司股东的净利润1,143.73万元，比上年同期下降44.58%。由于2008年度受全球金融危机影响，公司印刷业务订单下降，市场开拓困难，同时下属公司的房产项目处在开发过程中，部分楼盘未能于2008年实现销售，所以对公司2008年的营业收入和利润影响较大，导致公司经营利润与去年相比有较大的下降。
2、报告期内公司主要经营工作
报告期内，公司坚持贯彻落实年初经济工作会议精神，加强管理与创新，更加重视经济运行质量，向管理要效益，在严重金融危机的冲击下，克服了许多难以预想的困难，实施对外发展战略取得突破性成果，经济运行呈现平稳健康发展的势头。公司主要做了以下几方面工作：
一、抓住机遇，加快实施对外发展战略。
今年1月，公司与中国外文局在北京人民大会堂签订合作协议，在北京筹建印刷包装企业等项目。经过精心组织、筹备，北京外文印务有限公司于7月正式成立，印报项目9月1日开始正式投产运行。同时，除了在东北地区加强联系、深入调研、开发业务之外，还利用各种有利条件，组织到湖北武汉、安徽阜阳、江苏吴江实地考察。集团实施以上海为中心，以北京为重点，布局全国、延伸海外的发展格局已迈开实质性的步伐。
二、坚定信心，应对挑战，各产业稳定发展。
2008年下半年，金融危机迅速席卷全球并开始危及经济实体，全球经济开始下滑，集团主要工业企业也受到了不同程度的影响，但各企业坚定信心，努力寻找措施，应对挑战，在风暴中站稳脚跟，确保稳定发展。
包装印刷主业平稳发展，主要印刷企业持续加大技改力度，使企业规模与整体技术水平大幅提升。
房地产开发和土地储备如期进展，进一步加大房产开发和储备力度。成功中标北蔡地块11万平方米配套商品房项目；三林世华锦城项目全面竣工，实现销售利润计划目标；适时转让南汇宣桥项目，取得收益；北蔡鹏丰佳园开工建设的各项工作已准备就绪；南汇德盈佳园项目通过竣工验收；扬州项目进入动拆迁阶段。
三、以质量管理为重点，强化企业基础管理。
为了应对原材料价格大幅波动、人民币升值、全球金融危机对企业经营造成的负面影响，各企业都更加重视内部管理。公司于2007年底成立了全面质量管理领导小组，下设全面质量管理办公室，每个企业都成立副总负责的企业全面质量管理机构，专人负责，落实推进质量管理工作，取得一定成效。公司内部涌现出一批质量管理先进单位、质量管理先进团队、质量先进工作者。
四、重视企业文化建设，企业形象不断提升。
公司在物质文明建设的同时，注重精神文明建设和企业文化氛围的营造，获得了众多荣誉，提高了界龙的知名度和美誉度。
2008年度，公司获得“全国优秀乡镇企业开拓创新奖”、“全国轻工业企业信息化先进单位”、“2007年度上海现代服务业民营百强企业”、“十大创意之星”等荣誉。
下属公司中多家企业被评为“上海市文明单位”、“浦东新区文明单位”、“ 浦东新区平安单位”，还有多位员工被评为优秀经理或文明职工。
3、公司主营业务及其经营状况
4、公司未来发展的展望
（1）所处行业发展趋势
公司主业印刷行业是服务性行业，纺织服装、家用电器、机电产品、食品和日用品等消费类产品的生产和销售都与印刷行业直接相关。伴随着我国消费和外贸的增长，印刷工业总产值在GDP中的比重逐年得到提高。而包装印刷行业占印刷行业的三分之二，成为带动整个产业发展的主力。
上海2010年世博会的召开将给包装印刷行业带来较好的发展机遇；未来包装印刷业的发展和竞争将围绕着技术创新和产品升级展开，技术装备情况将决定包装印刷企业的持续发展，印刷产业的集约化程度将会进一步提高，印刷企业经营将会向专业化方向发展。
（2）公司的经营计划
根据公司发展的总体战略部署，2009年经济工作的指导思想和总体要求是：进一步学习实践科学发展观，牢牢抓住发展这个主线不动摇，千方百计寻求发展机遇，全力拓展业务和市场，促进规模和效益有效增长；持续夯实基础管理，强化内控，不断提升经营管理层级和效能，进一步落实降本增效；全力践行新的经营理念，坚持走高技术含量、高附加值和品牌发展之路，向价值型企业转型发展；继续引进人才，建立有强大竞争力的人才队伍，谋求企业更好更快、全面和谐发展。2009年度公司预算营业收入16亿元，营业成本13亿元，期间费用2亿元。
A、科学布局，推动各产业协调发展
坚持产业协调发展的原则，优先发展、重点培植核心企业；适度支持符合公司产业布局发展方向的企业；加速整合持续亏损或不符合公司产业发展战略、竞争力低下的企业；促进各企业做专做强。
B、继续强化管理，切实提高经营管理水平
强化管理是公司发展的永恒主题，既要全面夯实基础管理，又要突出重点取得实效；既要充分发挥企业的积极性和主动性，又要坚持优化集中统一管理的效能。危机之时，也给公司提供了修炼内功的良机。公司将重点加强以质量管理为重点的生产管理；推进企业内控管理，增强执行力，使理念和战略贯彻到企业一线，进一步落实降本增效；规范项目投资管理的流程和体系，建立项目跟踪评估和问责制；注重管理培训，提高管理人员的专业水平和职业道德素养，重视技术人才队伍的培养。
C、加强内控管理，进一步落实降本增效
2009年公司要全面推行内控制度建设。在公司本部及子公司范围内建立全面、系统、规范的内部控制体系，其涉及面广，包括采购、资金流向、薪酬考核、员工合同等。公司将与专业机构高起点合作，积极推进内控制度的开展和落实，并推广到各企业。这是一项工作量庞大、时间紧迫意义重要的工程。要求各企业总经理带队，成立专门班子积极配合实施，建立企业内控考评体系。
D、以质量管理为重点，继续加强生产管理
继续加强以质量管理为重点的生产管理，是公司近年来常抓不懈的重点工作之一。企业总经理和生产管理负责人要经常性深入车间，了解生产现场状况，及时解决发现问题，解决问题。要推行“生产晨会制度”，及时了解生产质量动态，提高产品质量和员工工作状态。自2009年起，集团生产管理大会将由两年召开一次调整为一年一次，并尝试细化生产管理内容、指标，纳入企业经营者考核；对具体执行的职能部门予以考核，成绩突出的予以奖励。
（3）公司未来的资金需求和计划
根据 2009年经营工作计划，经测算，现有资金可以满足公司日常经营需要，如出现经营性资金短缺，公司将通过银行贷款解决。
（4）公司经营面临的风险分析及对策
A、经营管理风险
2008年，全球经济面临了巨大的动荡，公司也在某些方面遭到不同程度的影响。但当前危机，是传统发展模式之危，科学发展模式之机。企业要真正持续成长，必须依靠内在的基础和能力来推动，其原点在于企业对于产业、市场和客户创造的价值。我们必须继续学习理解、深入贯彻落实集团新的经营理念，坚持走高技术、高附加值和品牌发展之路。高度重视技术研发，特别是结合信息技术应用推广印刷数字化、网络化；高度重视印刷产业和文化创意产业、信息产业的融合，提供增值服务，从简单的生产加工者角色转型为综合服务商；学习大公司品牌建设的经验，从以产品销售占领市场发展到以品牌经营占有市场，提高产品、服务的附加值。
B、人才竞争风险
人才是企业发展的关键。公司存在的一大问题就是员工结构中中高级管理技术人才比例偏低，后备人才相对偏少，人才结构不合理的现象比较明显，与企业的规模、实力和今后发展的需求不相匹配。
公司管理层充分认识到了这个风险，采取一系列的激励措施，提供人才发展的良好平台与培训机制。选用廉洁耿直、观念新、素质高、潜力大的年轻人才；同时，提高全员素质、强化管理来面对竞争，化解这些不利因素。
C、市场竞争风险。
鉴于目前宏观经济形势，新的项目投资将谨慎评估，从严控制。经济增长的重点从以往的项目投资拉动转向主要抓重点项目建设的产出，着力于重点企业的重点项目的产出，全力拓展业务和市场，尽快形成有效产出、实现投资达标；寻求市场的扩张转移，眼睛向外寻找新兴市场和潜力市场，加大外地客户和海外订单的开拓力度，进一步提高市场占有率和品牌知名度，促进企业持续稳定地增长。
1、公司主营业务及其经营状况
(1) 主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
分行业
工业类小计 621,980,680.46 519,207,538.31 16.21
房地产类小计 252,034,012.00 181,024,503.72 22.97
商业类小计 124,911,870.68 116,195,877.66 6.76
分产品
彩印包装装潢 489,697,457.14 403,587,338.31 17.2
商品房开发 252,034,012.00 181,024,503.72 22.97
商贸服务 124,911,870.68 116,195,877.66 6.76
接上表:
分行业或分产品 营业收入比上 营业成本比 营业利润率比上年增减（%）
分行业 增减（％） 上年增减（％）
工业类小计 12.67 17.25 减少3.43个百分点
房地产类小计 -58.01 -65.50 增加15.59个百分点
商业类小计 40.42 41.96 减少0.95个百分点
分产品
彩印包装装潢 12.71 18.90 减少4.49个百分点
商品房开发 -58.01 -65.50 增加15.59个百分点
商贸服务 40.42 41.96 减少0.95个百分点
(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华东地区 868,209,529.84 -25.17
华南地区 58,105,633.56 71.13
华北地区 3,921,010.17 20.89
东北地区 1,713,359.69 -6.79
西南地区 1,536,115.88 9.33
西北地区 458,929.03 -51.41
国外 64,252,964.67 65.85
其他 729,020.30 -11.20
内部抵消 123,364,361.19 52.55
合计 875,562,201.95 -24.55
(3)公司向前五名客户的主营业务收入情况
客户排名 主营业务收入总额 占公司全部主营业务收入的比例
第一名 119,831,480.00 13.69%
第二名 48,219,692.00 5.51%
第三名 37,982,460.00 4.34%
第四名 25,773,924.00 2.94%
第五名 20,226,456.00 2.31%
(4)与公允价值计量相关的项目
公司不存在与公允价值计量相关的项目。
2、持有外币金融资产、金融负债情况
公司未持有外币金融资产、金融负债情况。
3、对公司未来发展的展望
(1) 新年度经营计划
收入计划(亿元) 费用计划(亿元) 新年度经营目标 为达目标拟采取的策略和行动
预算营业收入16亿元 营业成本13亿元，期间费用2亿元
(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
(3) 资金需求、使用计划及来源情况
资本支出承诺 合同安排 时间安排 融资方式 资金来源安排
银行贷款 合同 2009年4月起 债务融资 金融机构贷款
(二) 公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集 募集 募集资 本年度已使用 已累计使用 尚未使用募 尚未使用募集
年份 方式 金总额 募集资金总额 募集资金总额 集资金总额 资金用途及去向
2006 非公
开发行 14,980.55 5,555.15 14,714.44 266.11存入银行专用帐户
合计 / 14,980.55 5,555.15 14,714.44 266.11 /
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称 是否变 拟投入 实际投 是否符合 项目进度 产生 是否
更项目 金额 入金额 计划进度 收益 符合
情况 预计
收益
"引进18000吨 已与德国埃维巴公 设备安 是
新型复合包装 司签订购置设备合 装阶段
材料生产线技 同，购买多层挤出 尚未产
术改造”项目 否 4,760 4,681.89 是 机并支付人民币 生收益
4,681.89万元，该
设备于2008年12月
到公司，2009年1月
开始安装。已交定
金人民币66万元用
于购买国内柔版印
刷机，因国产柔版
印刷机技术不成熟，
故已退机，收回定
金人民币66万元。
“高档印刷关
键设备技术改
造”项目 否 4,800 4,612 是 购买博斯特柔印机 完成销 是
和博斯特自动模切 售产值
机支付人民币 3396万
2232.5万元，该两 元，
台机器于2007年10 利润
月到厂，11月安装 174万
调试，投入生产。 元
购买博斯特糊盒机
支付人民币294.5
万元，该机器于
2007年10月到厂，
11月安装调试投入
生产。购买三菱对
开胶印机支付人民
币1070万元，该机
器于2007年6月到厂
，2007年7月投入生
产。购买三菱对开
胶印机支付人民币
1015万元。
“收购上海界
龙浦东彩印公
司25%股权”
项目 否 2,450 2,450 是 股权转让款于2007 因所在 是
年8月3日已全部支 区域政
付完毕，已办理股 府规划
权变更等手续。 发生变
化，该
公司厂
房出租
正在论
证过程
中。
“补充公司日
常经营需要的
流动资金” 否 2,970.55 2,970.55 是 补充“引进18,000 是
吨新型复合包装材
料生产线技术改造
”项目流动资金
1000万元，用于购
买原辅材料。补充
“高档印刷关键设
备技术改造”项目
流动资金1000万元
，用于购买原辅材
料。970.55万元用
于公司采购纸张等
生产原料。
合计 / 14,980.55 14,714.44
3、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
北京外文印
务有限公司 765 公司初期的注册资本为人民币1000万元 该项目目
（大写：壹仟万元整），出资比例为： 前进入试
公司出资人民币510万，占51％股份； 运营
中国国际图书贸易总公司出资人民币
490万，占49％股份，双方将按上述出
资比例分享利润，分担亏损和风险。
2008年11月，该公司注册资本由1000
万元增加到1500万元，增加注册资本
500万元。公司按原出资比例51%增加
出资255万元，中国国际图书贸易总公
司按原出资比例49%增加出资245万元。
扬州366号
地块 至2008年12月31日已累计支付土地款 该项目
等202,316,625元 暂无收益
合计 765 / /
公司子公司上海界龙房产开发有限公司于2007年12月28日获得江苏省扬州市国土资源局《国有建设用地使用权成交确认书》，以单价人民币2,475元/平方米中标取得编号为366号地块(用地面积约146,470平方米，规划用途为商住，建筑密度30%，容积率1.52)的国有建设用地使用权。公司成立扬州界龙名都置业有限公司开发该项目，公司注册资本3,000万元。至2008年12月31日已累计支付土地款等202,316,625元。
【公司投资情况说明】
【投资情况说明】2009-08-15
公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集 募集方 募集资金 本报告期
已使用 已累计使 尚未使用募 尚未使用募集资
年份 式 总额 募集资金 用募集
总额 资金总额 集资金总额 金用途及去向
非公开 存入银行专用帐
2006 14,980.55 14,792.55 188
发行 户
合计 / 14,980.55 14,792.55 188 /
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
是
否
符
承诺项 是否变 拟投入金 实际投入 合
项目进度
目名称 更项目 额 金额 计
划
进
度
已与德国埃维巴公司签订购
“引进
置设备合同，购买多层挤出
18,000
机并支付人民币4760万元，
吨新型
该设备于2008 年12月到公
复合包
司，2009年1 月开始安装。
装材料 否 4,760 4,760 是
已交定金人民币66万元用
生产线
于购买国内柔版印刷机，因
技术改
国产柔版印刷机技术不成
造"项
熟，故已退机，收回定金人
目
民币66万元。
购买博斯特柔印机和博斯特
自动模切机支付人民币
2232.5万元，该两台机器于
2007年10月到厂，11月安
“高档 装调试，投入生产。购买博
印刷关 斯特糊盒机支付人民币
键设备 294.5万元，该机器于2007
否 4,800 4,612 是
技术改 年10月到厂，11月安装调
造”项 试投入生产。购买三菱对开
目 胶印机支付人民币1070万
元，该机器于2007年6月到
厂，2007年7 月投入生产。
购买三菱对开胶印机支付人
民币1015万元。
“收购
龙浦东 股权转让款于2007年8月3
彩印公 否 2,450 2,450 是 日已全部支付完毕，已办理
司25% 股权变更等手续。
“补充 补充“引进18,000吨新型复
公司日 合包装材料生产线技术改
常经营 否 2,970.55 2,970.55 是 造”项目流动资金1000万
需要的 元，用于购买原辅材料。补
流动资 充“高档印刷关键设备技术
金” 改造”项目流动资金1000
万元，用于购买原辅材料。
970.55万元用于公司采购
纸张等生产原料。
合计 / 14,980.55 14,792.55 / /
续上表:
是 变更
否 原因
预 符 及募
承诺项 计 产生收 合 未达到计划进度和 集资
目名称 收 益情况 预 收益说明 金变
益 计 更程
收 序说
益 明
"引进
18,000
吨新型 设备安
复合包 装阶
装材料 段，尚 是
生产线 未产生
技术改 收益
造”项目
所购新
项目所需机器设备
设备
已于2008年年底基
2009年
"高档 本安装调试完毕，进
上半年
印刷关 入生产状态。但受国
共完成
键设备 际金融危机影响，企
销售产 否
技术改 业印刷业务订单下
值3850
造"项 降，与项目当时预测
万元，
目 的市场环境发生重
产生利
大变化，引起企业未
润164
能实现预测收益。
万元
受国际金融危机影
响，对国内实体企业
产生影响，公司业务
"收购
订单下降；同时因所上海界
在区域政府规划发
龙浦东
未能产 生变化，根据相关要
彩印公 否
生收益 求，该公司对其业务
司25%
进行分流，引起报告股权"
期内业务量萎缩。目项目
前，该公司厂房出租
事宜正处前期准备
过程中。
"补充
公司日
常经营 是
需要的
流动资
金"
合计 / / / /
3、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目 项目 项目收
项目进度
名称 金额 益情况
该公司由本公司及中国国际图书贸易总公司于
2008年 7 月投资成立，注册资本为人民
币1000万元（大写：壹仟万元整），出资比例
为：公司出资人民币510万，占51％股 报告期
北京 份；中国国际图书贸易总公司出资人民币490万
，占49％股份，双方将按上述出资比 末该公
外文 例分享利润，分担亏损和风险。2008年10 月公
司召开五届十八次董事会，决定对北京 司产生
印务 1,275 外文印务有限公司进行增资人民币1500万元，
其中本公司按原出资比例51%增加出资 净利润
有限 765万元。增资后该公司注册资本由人民币1000
万元增加至人民币2500万元。2009年 为
公司 4月公司召开第五届第二十一次董事会，审议通
过对北京外文印务有限公司进行增资人 -284.93
民币2500万元，其中本公司按原出资比例51%增
加出资1275万元。增资后该公司注册 万元。
资本由人民币2500万元增加至5000万元。
公司子公司上海界龙房产开发有限公司于2007
年12 月28 日获得江苏省扬州市国土资
扬州 源局《国有建设用地使用权成交确认书》，以
单价人民币2,475元/平方米中标取得编 该项目
366号 号为366号地块(用地面积约146,470平方米，
规划用途为商住，建筑密度30%，容积 暂无收
地块 率1.52)的国有建设用地使用权。截至2009年6
月30日本公司子公司上海界龙房产开 益
发有限公司已累计支付土地费用等
211,606,505.00元。
【投资情况说明】2009-03-28
(二) 公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集 募集 募集资 本年度已使用 已累计使用 尚未使用募 尚未使用募集
年份 方式 金总额 募集资金总额 募集资金总额 集资金总额 资金用途及去向
2006 非公
开发行 14,980.55 5,555.15 14,714.44 266.11存入银行专用帐户
合计 / 14,980.55 5,555.15 14,714.44 266.11 /
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称 是否变 拟投入 实际投 是否符合 项目进度 产生 是否
更项目 金额 入金额 计划进度 收益 符合
情况 预计
收益
"引进18000吨 已与德国埃维巴公 设备安 是
新型复合包装 司签订购置设备合 装阶段
材料生产线技 同，购买多层挤出 尚未产
术改造”项目 否 4,760 4,681.89 是 机并支付人民币 生收益
4,681.89万元，该
设备于2008年12月
到公司，2009年1月
开始安装。已交定
金人民币66万元用
于购买国内柔版印
刷机，因国产柔版
印刷机技术不成熟，
故已退机，收回定
金人民币66万元。
“高档印刷关
键设备技术改
造”项目 否 4,800 4,612 是 购买博斯特柔印机 完成销 是
和博斯特自动模切 售产值
机支付人民币 3396万
2232.5万元，该两 元，
台机器于2007年10 利润
月到厂，11月安装 174万
调试，投入生产。 元
购买博斯特糊盒机
支付人民币294.5
万元，该机器于
2007年10月到厂，
11月安装调试投入
生产。购买三菱对
开胶印机支付人民
币1070万元，该机
器于2007年6月到厂
，2007年7月投入生
产。购买三菱对开
胶印机支付人民币
1015万元。
“收购上海界
龙浦东彩印公
司25%股权”
项目 否 2,450 2,450 是 股权转让款于2007 因所在 是
年8月3日已全部支 区域政
付完毕，已办理股 府规划
权变更等手续。 发生变
化，该
公司厂
房出租
正在论
证过程
中。
“补充公司日
常经营需要的
流动资金” 否 2,970.55 2,970.55 是 补充“引进18,000 是
吨新型复合包装材
料生产线技术改造
”项目流动资金
1000万元，用于购
买原辅材料。补充
“高档印刷关键设
备技术改造”项目
流动资金1000万元
，用于购买原辅材
料。970.55万元用
于公司采购纸张等
生产原料。
合计 / 14,980.55 14,714.44
3、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
北京外文印
务有限公司 765 公司初期的注册资本为人民币1000万元 该项目目
（大写：壹仟万元整），出资比例为： 前进入试
公司出资人民币510万，占51％股份； 运营
中国国际图书贸易总公司出资人民币
490万，占49％股份，双方将按上述出
资比例分享利润，分担亏损和风险。
2008年11月，该公司注册资本由1000
万元增加到1500万元，增加注册资本
500万元。公司按原出资比例51%增加
出资255万元，中国国际图书贸易总公
司按原出资比例49%增加出资245万元。
扬州366号
地块 至2008年12月31日已累计支付土地款 该项目
等202,316,625元 暂无收益
合计 765 / /
公司子公司上海界龙房产开发有限公司于2007年12月28日获得江苏省扬州市国土资源局《国有建设用地使用权成交确认书》，以单价人民币2,475元/平方米中标取得编号为366号地块(用地面积约146,470平方米，规划用途为商住，建筑密度30%，容积率1.52)的国有建设用地使用权。公司成立扬州界龙名都置业有限公司开发该项目，公司注册资本3,000万元。至2008年12月31日已累计支付土地款等202,316,625元。
【4.关联企业经营状况】
【截止日期】2008-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜上海界龙中报印务有限公司 ｜ -｜ 518.64｜ 5327.92｜
｜上海界龙现代印刷纸品有限公｜ -｜ 375.93｜ 6665.80｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜上海界龙永发印务有限公司 ｜ -｜ 275.68｜ 14464.20｜
｜上海外贸界龙有限公司 ｜ -｜ 413.23｜ 25997.05｜
｜上海界龙浦东彩印公司 ｜ -｜ -537.07｜ 10823.41｜
｜上海界龙房产开发有限公司 ｜ -｜ 5049.44｜ 85867.02｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
意见与建议
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