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☆经营分析☆   ◇港澳资讯600857   更新日期：2009-09-08◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜IT业(行业)              ｜    2983.7｜     570.7｜ 19.13｜        9.36｜
｜商业(行业)              ｜   27605.3｜    4499.4｜ 16.30｜       86.57｜
｜服务业(行业)            ｜     155.6｜     138.2｜ 88.84｜        0.49｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜浙江地区(地区)          ｜   27760.9｜-         ｜-     ｜       87.06｜
｜黑龙江地区(地区)        ｜    2935.8｜-         ｜-     ｜        9.21｜
｜北京地区(地区)          ｜      47.9｜-         ｜-     ｜        0.15｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜商业(行业)              ｜   80536.4｜    8583.5｜ 10.66｜       83.89｜
｜服务业(行业)            ｜     155.7｜     148.3｜ 95.28｜        0.16｜
｜IT业(行业)              ｜   11772.9｜    1812.6｜ 15.40｜       12.26｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜浙江地区(地区)          ｜   80692.1｜-         ｜-     ｜       84.05｜
｜北京地区(地区)          ｜    1462.1｜-         ｜-     ｜        1.52｜
｜黑龙江地区(地区)        ｜   10310.8｜-         ｜-     ｜       10.74｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜IT业(行业)              ｜    5885.8｜    1785.4｜ 30.33｜       11.83｜
｜商业(行业)              ｜   43689.3｜    4602.0｜ 10.53｜       87.79｜
｜服务业(行业)            ｜     191.2｜     133.0｜ 69.58｜        0.38｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜浙江地区(地区)          ｜   43880.5｜-         ｜-     ｜       88.17｜
｜黑龙江地区(地区)        ｜    5523.0｜-         ｜-     ｜       11.10｜
｜北京地区(地区)          ｜     362.8｜-         ｜-     ｜        0.73｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜商业(行业)              ｜   74839.2｜    7637.5｜ 10.21｜       77.95｜
｜IT业(行业)              ｜    9329.7｜    1486.2｜ 15.93｜        9.72｜
｜旅游饮食服务业(行业)    ｜     227.3｜     203.6｜ 89.57｜        0.24｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜浙江地区(地区)          ｜   75066.5｜-         ｜-     ｜       78.19｜
｜黑龙江地区(地区)        ｜    8777.7｜-         ｜-     ｜        9.14｜
｜北京地区(地区)          ｜    1680.0｜-         ｜-     ｜        1.75｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2.经营投资】

经营情况评述：
【2009年半年报】
    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析  
    一、报告期公司经营情况  
    2009 年上半年,公司经营稳步发展,实现营业收入 31,888.57 万元，比上年同期减少 17,877.71 万元，减幅 35.92%；实现营业利润 322.44 万元，比上年同期增加 226.30 万元，增幅 235.38%；实现归属于母公司所有者的净利润 50.50万元，比上年同期减少 159.97 万元，减幅 76%；报告期内公司实现扣除非经常性损益后净利润 54.10万元，比上年同期减少 38.40 万元，减幅 41.51%。报告期内公司净利润大幅下降的主要原因:本年公司控股子公司软件公司和参股公司哈尔滨金穗信息技术有限公司的经营效益较上年同期相比下降较大。  
    二、公司主要控股子公司经营情况  
    哈工大软件工程有限公司，公司控股 97.75％，注册资本为 8,000万元，主要从事计算机软件开发和硬件开发，该公司报告期末总资产 19,931.20 万元，报告期实现营业收入 4,040.50 万元，实现净利润为 487.02 万元，剔除从黑龙江恒通科技有限公司分回的红利后，本期实现经营性净利润-572.66万元。  
    北京哈工大科技发展有限公司，公司控股 95％，注册资本为 2,000万元，主要从事计算机软件开发和硬件开发，该公司报告期末总资产 5,082.48万元，报告期实现营业收入 47.91 万元，实现净利润为 656.01 万元，剔除从黑龙江恒通科技有限公司和北京天地和科技发展有限公司分回的红利后，本期实现经营性净利润-151.03 万元。  
    宁波三江干水产市场经营有限公司，是公司全资子公司，注册资本为 50 万元，主要从事市场经营服务，该公司报告期末总资产 398.96 万元，报告期实现营业收入 51 万元，实现净利润 36.02 万元。  
    黑龙江恒通科技有限公司，是公司全资子公司，注册资本为 300万元，主要从事计算机软件开发和硬件开发，该公司报告期末总资产 482.14 万元，报告期无营业收入，实现净利润-0.83 万元。  
    北京天地和科技发展有限公司是公司全资子公司，注册资本为 1,000 万元，主要从事计算机软件开发和硬件开发，该公司报告期末总资产 1,030.51 万元，报告期无营业收入，实现净利润-40.72 万元。  
    (二) 公司主营业务及其经营状况  
    1、主营业务分行业、产品情况表  
    单位:元 币种:人民币  
  分行业或                                   营业利润率  
               营业收入         营业成本  
   分产品                                        (%)     
 分行业  
 IT业        29,836,993.09    24,129,656.47       19.13  
 商业       276,052,534.01   231,058,661.22       16.30  
 服务业       1,556,014.66       173,604.37       88.84  
续上表
  分行业或   营业收入比上   营业成本比    营业利润率比上 
   分产品    年增减(%)     上年增减(%)      年增减(%)  
 分行业  
                                        增加3.13个百分 
 IT业           -37.97        -40.28               点 
                                        增加5.75个百分 
 商业           -36.87        -40.94               点 
                                        减少3.53个百分 
 服务业          43.86        110.29    点 

     IT 业营业收入和营业成本与上年同期相比均有所下降，主要原因是软件开发业务受经济形式影响有所减少。商业营业收入和营业成本与上年同期相比也有所下降，主要原因是公司经营结构调整，批发分公司经营收入的减少。  
   2、主营业务分地区情况  
   单位:元 币种:人民币  
  地区        营业收入        营业收入比上年增减（％）  
 浙江地区   277,608,548.67           -36.68 
 黑龙江地区  29,357,917.11           -33.99 
 北京地区       479,075.98           -86.79 
     本年浙江地区主营业务收入下降的主要原因是批发分公司经营结构调整导致营业收入大幅减少。黑龙江地区和北京地区的营业收入下降的主要原因是受经济形势影响，控股子公司软件公司的营业收入有所下降。  
    (三) 公司投资情况  
    1、募集资金使用情况  
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
    2、非募集资金项目情况  
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。

投资情况说明：
公司投资情况  
    1、募集资金使用情况  
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
    2、非募集资金项目情况  
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。


经营情况评述：
【2008年年报】 
   (一) 管理层讨论与分析
    一、2008年总体经营情况概述    
    1、报告期内的总体经营状况
    报告期内，公司实现营业收入9.60亿元,比上年同期减少0.02亿元，减幅0.23%；实现营业利润1,327.22万元，比上年同期减少5,819.44万元，减幅81.43%；实现利润总额1,410.65万元，比上年同期减少5,782.43万元，减幅80.39%；实现归属于母公司所有者的净利润1,096.76万元，比上年同期减少3,380.96万元，减幅75.51%；公司营业利润、利润总额及实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比均有大幅减少，主要是公司上年同期出售和义路45号房产产生非经常性收入8,965万元和所得税后净利润3,679万元，同时营业收入变化不大的原因是本年商业和软件业务收入较去年均有所增长。但扣除非经常性损益后实现归属于母公司所有者的净利润1,131.83万元，比上年同期增加359.46万元，增幅46.54%。
二、公司未来发展与展望
      1、行业的发展趋势
    （1）宏观行业发展趋势 
    中国行业和企业信息化建设是带动中国软件行业发展的直接动力。近年来，包括银行、电信、能源在内的中国重点行业的信息化建设已经取得了一定成就。经过多年来的发展，中国软件已经达到了一定的市场规模，并在商用和非商用市场均取得了广泛的应用。随着中国经济持续稳定的发展以及政府相关经济发展政策的进一步完善，中国软件市场将面临着新的发展机遇。
    面对国际经济形势的变化，中国政府果断实施了积极财政政策和适度宽松货币政策,传递出了清晰的信号：扩内需、保增长、调结构的调控措施，相信这些措施将推动中国经济走出困境，迈向新的发展阶段。所以目前正值中国零售百货行业的大变革和大发展的时代，在当前经济形势下积极地去认清局势、掌控方向，将会进一步促进中国零售百货行业的长远发展。
    （2）公司行业发展趋势
    公司主要从事计算机软、硬件产品的开发、生产、销售及国内商业。
    公司的行业解决方案和应用软件开发、推广继续呈现出税务、政府、电信和安全领域四大行业齐头并进的态势。虽然金融危机还没有真正的冲击到公司业务，但公司已做好充分应对的准备，除了针对公司现有行业软件产品和硬件产品，公司将继续完善市场布局和市场体系建设，在积极拓展新的利润增长点外，还要根据国家的投资方向，有针对性地开发、整合相应的软件产品来适应市场的变化。同时，继续完善薪酬和绩效考核体系，企业文化建设及人才培养及激励机制建设，逐步形成灵活有效的人才选拔和淘汰制度，使企业更加有活力，增强企业的竞争力。
    目前中国零售业正面临国际金融危机和国内需去减少的双重冲击，现有的商业竞争将极大程度上愈发激烈，零售行业的发展速度会有所下降。但同时，中国市场经济在过去几年取得了飞速的发展，人民收入得到一定程度的提高，因此在响应国家扩大内需、拉动消费的政策下，预计零售业还将是商业经济发展的排头兵，公司将在这次金融危机中紧抓经济发展形势，努力创造消费热点、发掘人才潜力，继续巩固并扩大公司在宁波市商业中的优势地位。
    1、公司主营业务及其经营状况
(1) 主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品  营业收入        营业成本     营业利 
                                             润率(%)
分行业  
商业          805,364,399.29  719,529,510.66  10.66  
服务业          1,556,529.10  73,513.90       95.28  
IT业          117,729,296.07  99,603,726.71   15.40  
(续上表)

分行业或分产品  营业收入比    营业成本比  营业利润率比
                上年增减（%）  上年增减（%） 上年增减（%）       
分行业 
商业                  7.61        8.36     减少0.62个百分点        
服务业              -31.53      -69.01     增加5.71个百分点        
IT业                 23.35       21.72     增加1.13个百分点        
(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区              营业收入        营业收入比上年增减（％）        
浙江地区        806,920,928.39    7.49    
北京地区        14,621,495.47     8.46    
黑龙江地区      103,107,800.60    25.80   
(二) 公司投资情况
单位:元 币种:人民币
报告期内公司投资额      68,505,212.00   
报告期内公司投资额比上年增减数  68,505,212.00   
报告期内公司投资额增减幅度(%)   100.00  
2008年度公司收购西安市商业银行股份有限公司股权37,612,216股，共支付68,505,212.00元，本报告期内完成股权过户。

被投资的公司情况
被投资的公司名称   主要经营活动  占被投资公司权益的比例(%)   备注
西安市商业银行股
份有限公司         金融业         2.23            
1、募集资金使用情况
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
　　报告期内，公司无非募集资金投资项目。

投资情况说明：
公司投资情况
单位:元 币种:人民币
报告期内公司投资额      68,505,212.00   
报告期内公司投资额比上年增减数  68,505,212.00   
报告期内公司投资额增减幅度(%)   100.00  
2008年度公司收购西安市商业银行股份有限公司股权37,612,216股，共支付68,505,212.00元，本报告期内完成股权过户。

被投资的公司情况
被投资的公司名称   主要经营活动  占被投资公司权益的比例(%)   备注
西安市商业银行股
份有限公司         金融业         2.23            
1、募集资金使用情况
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
　　报告期内，公司无非募集资金投资项目。

【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2009-06-30
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜       关联企业名称       ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜北京天地和科技发展有限公司｜              ｜      -40.72｜     1030.51｜
｜黑龙江恒通科技有限公司    ｜              ｜       -0.83｜      482.14｜
｜北京哈工大科技发展有限公司｜         47.91｜      656.01｜     5082.48｜
｜哈工大软件工程有限公司    ｜       4040.50｜      487.02｜    19931.20｜
｜宁波三江干水产市场经营有限｜         51.00｜       36.02｜      398.96｜
｜公司                      ｜              ｜            ｜            ｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘