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☆风险因素☆ ◇600868 ST 梅 雁 更新日期：2009-11-13◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  对外投资  ｜2009-11-12    ｜1972.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司与美国全球水电工业公司合资设立"广东金球能源 ｜
｜            ｜有限公司"，共同研究开发有色合金太阳能光伏发电技术和投资 ｜
｜            ｜太阳能发电项目。根据双方签订的合资协议，合资公司的投资总｜
｜            ｜额为19720万元人民币，其中公司出资人民币1972万元(分期缴付｜
｜            ｜，第一期出资295.8万元)，占注册资本的10%。               ｜
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｜  资产出售  ｜2009-06-25    ｜5700.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司全资子公司梅县龙上水电有限公司(下称：龙上水电)将｜
｜            ｜所持有的梅县洁源水电有限公司(注册资本人民币44600万元，其｜
｜            ｜中龙上水电出资5700万元，占注册资本的12.78%，下称：洁源公｜
｜            ｜司)全部股权转让给梅县客都实业有限公司。以洁源公司经审计 ｜
｜            ｜的资产净值为基础，经由交易双方按市场原则协商确定，标的股｜
｜            ｜权按照每股一元的价格作价5700万元。相关股权转让协议已于20｜
｜            ｜09年6月24日签订。                                       ｜
｜            ｜    本次股权转让所得款项用于归还公司欠款，有利于减轻公司｜
｜            ｜的债务负担。                                            ｜
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｜  资产出售  ｜2009-03-06    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    广东梅雁水电股份有限公司于2009年2月10日与广西投资集 ｜
｜            ｜团有限公司(下称：广西投资)签订了《股权转让意向书》(有效 ｜
｜            ｜期为30天)，公司拟将所持有的广西柳州市桂柳水电有限责任公 ｜
｜            ｜司13000万元股权(占该公司股份的61.9%)和广西融水古顶水电有｜
｜            ｜限责任公司16600万元股权(占该公司股份的95.4%)转让给广西投｜
｜            ｜资。股权转让价格以评估价格为基础，双方协商后确定。      ｜
｜            ｜    上述股权转让事项存在不确定性。                      ｜
｜            ｜    公司于2009年3月5日收悉广西投资集团有限公司(下称：广 ｜
｜            ｜西投资)关于终止《股权转让意向书》的有关函，广西投资决定 ｜
｜            ｜不再就公司将所持有广西柳州市桂柳水电有限责任公司13000万 ｜
｜            ｜元股权和广西融水古顶水电有限责任公司16600万元股权转让事 ｜
｜            ｜项开展下步的转受让工作。因此，双方于2009年2月10日签订的 ｜
｜            ｜《股权转让意向书》在有效期满后，全部条款自然失效，股权转｜
｜            ｜让事宜就此终止。                                        ｜
｜            ｜                                                        ｜
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｜  资产出售  ｜2008-09-12    ｜123000.00       ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司于2008年6月6日与中广核能源开发有限责任公司(下称 ｜
｜            ｜：中广核能)签订《股权转让协议》，将公司所持红花水电全部 ｜
｜            ｜股权(该项资产已质押给中国银行股份有限公司梅州分行)转让给｜
｜            ｜中广核电，双方协商同意以标的股权经评估的净资产价格12.24 ｜
｜            ｜亿元(评估基准日为2008年2月29日)为基础，根据红花水电现状 ｜
｜            ｜，确定转让总价款为12.3亿元。红花水电原有股东已确认放弃优｜
｜            ｜先购买权。股权转让实施后，公司电站经营规模将相应减少22.8｜
｜            ｜万千瓦，同时降低公司合并报表的负债总额22.05亿元(2007年12｜
｜            ｜月31日审计数据)。本次股权转让如若成功，公司将可获得投资 ｜
｜            ｜收益约7.38亿元。                                        ｜
｜            ｜    公司于2008年8月12日在广西柳州柳江县工商行政管理局完 ｜
｜            ｜成了股权过户登记手续，将红花水电96.47%的股权过户给能源公｜
｜            ｜司。                                                    ｜
｜            ｜    截止至2008年9月11日，公司已经收到中广核能支付的红花 ｜
｜            ｜水电股权转让款合计9.64亿元(股权转让总价为12.3亿元)。    ｜
｜            ｜    按照有关规定，公司已将上述股权转让实现的投资收益约8.｜
｜            ｜7亿元进行了确认。                                       ｜
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｜  收购兼并  ｜2008-04-30    ｜954.00          ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司出资954万元购买梅县恒安金属构件有限公司位于梅县 ｜
｜            ｜城东金盘桥26139平方米的土地。                           ｜
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｜  对外投资  ｜2008-04-30    ｜766.00          ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司全资子公司梅县梅雁矿业有限公司投资766万元兴建储 ｜
｜            ｜存尾矿库。                                              ｜
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｜  以资抵债  ｜2007-12-04    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    根据公司五届十七次董事会审议通过的应收款清收原则方案｜
｜            ｜，到目前为止公司已经收回应收建筑工程款项约1.9亿元，尚余 ｜
｜            ｜应收建筑工程款项8.41亿元。为了进一步加快应收款的清收，公｜
｜            ｜司经与欠款单位及公司控股股东广东梅雁实业投资股份有限公司｜
｜            ｜(下称：梅雁实业)等单位沟通后，拟作出如下重组方案：      ｜
｜            ｜    1、公司与债务人梅县东方房地产开发有限公司(下称：东方｜
｜            ｜房地产)签订《债务重组意向书》，东方房地产将持有的梅县洁 ｜
｜            ｜源水电有限公司(下称：洁源水电)3亿股股权按照公允价值转让 ｜
｜            ｜给公司，用于抵偿其所欠梅县梅雁建筑工程有限公司(下称：梅 ｜
｜            ｜雁建筑)债务143070870.62元，所欠梅县梅雁基础工程有限公司(｜
｜            ｜下称：梅雁基础)债务1099356.13元，所欠梅县梅雁装饰工程有 ｜
｜            ｜限公司债务69173359.37元，所欠梅县梅雁水电安装工程有限公 ｜
｜            ｜司债务51749478.69元，以及所欠公司的债务107549134.76元。 ｜
｜            ｜    2、公司与梅雁实业签订《债务重组意向书》，梅雁实业将 ｜
｜            ｜位于梅县新县城800亩土地，按评估价格置换梅雁基础及梅雁建 ｜
｜            ｜筑建筑工程应收款290140062.56元。                        ｜
｜            ｜    如果上述债务重组所置入的资产公允价值低于债务金额，梅｜
｜            ｜雁实业将按照原作出承诺在一年内以现金偿还不足部分。      ｜
｜            ｜    2007年12月4日公告,根据公司六届八次董事会通过的债务重｜
｜            ｜组及股权置换意向，经对有关资产评估后，公司对原方案进行了｜
｜            ｜调整，制定并通过下列债务重组方案：                      ｜
｜            ｜    1、经梅县人民政府批准，同意将位于梅县新城高新技术开 ｜
｜            ｜发区的800亩工业用地(评估价为291199818.00元)，抵付公司控 ｜
｜            ｜股子公司梅县梅雁建筑工程有限公司(下称：梅雁建筑)、梅县梅｜
｜            ｜雁基础工程有限公司所承建地方政府的道路工程应收款29014006｜
｜            ｜2.56元。                                                ｜
｜            ｜    2、梅县洁源水电有限公司(下称：洁源水电)将所持梅县龙 ｜
｜            ｜上水电有限公司(注册资本为人民币5000万元，净资产评估价值 ｜
｜            ｜为4979.79万元，下称：龙上水电)100%股权，按照每股一元的价｜
｜            ｜格作价5000万元转让给公司，用于清偿对梅雁建筑债务35745168｜
｜            ｜.09元及对公司的债务1400万元。                           ｜
｜            ｜    3、公司与梅县东方房地产开发有限公司(下称：东方公司) ｜
｜            ｜进行债务重组：东方公司将位于梅县程江扶外村土地34315平方 ｜
｜            ｜米(按评估价每平方米1400元，总计金额4804.1万元)、梅县金盘｜
｜            ｜桥6965平方米的土地(按照1400元/平方米的价格作价975.1万元)｜
｜            ｜、梅县程江河堤的两块土地共31916平方米(按照1600元/平方米 ｜
｜            ｜的价格作价5106.56万元)转让给公司，上述土地的转让总价为10｜
｜            ｜885.76万元，用于清偿东方公司对龙上水电债务3800万元及对梅｜
｜            ｜县梅雁装饰工程有限公司(下称：梅雁装饰)债务6917.34万元。 ｜
｜            ｜    4、公司第一大股东广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：｜
｜            ｜梅雁实业)将所持有的梅雁建筑10.37%的全部股权计1555万股， ｜
｜            ｜按照评估净资产每股1.25元，作价1943万元转让给公司，代为清｜
｜            ｜偿洁源水电所欠梅雁装饰工程款1929万元。股权转让实施完毕后｜
｜            ｜，公司将持有梅雁建筑100%的股份。                        ｜
｜            ｜    5、梅雁实业及李新云将所持有的广东梅县梅雁矿业有限公 ｜
｜            ｜司(注册资本为54219900元)100%股权，按照评估确定的净资产作｜
｜            ｜价27500万元转让给公司，代为清偿东方公司对公司的欠款10738｜
｜            ｜4682.78元、对梅雁建筑欠工程款142685092.62元；洁源水电对 ｜
｜            ｜公司的欠款2000万元；梅县客都实业有限公司对公司的欠款4156｜
｜            ｜223.51元。                                              ｜
｜            ｜    通过上述交易，公司将收回应收款项7.4亿元。           ｜
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｜  银行借贷  ｜2007-07-24    ｜35298.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司向中国农业银行梅州分行续办35298万元的借款， ｜
｜            ｜期限为1年，借款担保方式为以公司所有的单竹窝水电站的电费 ｜
｜            ｜收益权及全部机械设备作抵押。至此，公司在该银行的全部逾期｜
｜            ｜借款已全部办理了续贷。                                  ｜
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｜  以资抵债  ｜2007-06-28    ｜4936.99         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司与梅县梅雁建筑工程有限公司(系公司控股89.63%的子 ｜
｜            ｜公司，下称：建筑工程)、梅县东方房地产开发有限公司(下称：｜
｜            ｜东方房产)等签订《债务重组合同》，同意东方房产以其位于梅 ｜
｜            ｜州市金堡花园、钻石花园、金山花园的房产及客都新村D19栋土 ｜
｜            ｜地使用权合计10669.59平方米，按有关报告书确认的评估价为转｜
｜            ｜让价，合计总价为4936.99万元，转让给公司。清偿东方房产欠 ｜
｜            ｜建筑工程工程款4936.99万元，以及建筑工程欠公司款项4936.99｜
｜            ｜万元。                                                  ｜
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｜  以资抵债  ｜2007-06-28    ｜1158.61         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司与梅县梅雁水电安装工程有限公司(系公司控股75%的子｜
｜            ｜公司，下称：水电安装)、梅县东方房地产开发有限公司(下称：｜
｜            ｜东方房产)、梅县双龙塑钢制品有限公司(下称：双龙塑钢)等签 ｜
｜            ｜订《债务重组合同》，同意双龙塑钢以其位于梅州市中高峰小区｜
｜            ｜I、J、E、F、C、D首层1-8号店铺及K栋首层9号店铺合计2271.78｜
｜            ｜平方米，按每平方米5100元人民币的评估价为转让价，合计总价｜
｜            ｜为1158.61万元，转让给公司。用于清偿东方房产欠水电安装款 ｜
｜            ｜项1158.61万元，以及水电安装欠公司款项1158.61万元。      ｜
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｜  银行借贷  ｜2007-06-28    ｜15000.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司以所拥有的梅县丙村河堤土地使用权、梅县城东金｜
｜            ｜盘桥梅雁大厦房产土地、梅雁TFT显示器有限公司11栋房产及土 ｜
｜            ｜地等资产作为抵押，向中国农业银行梅州分行续办1.5亿元借款 ｜
｜            ｜，期限为1年。                                           ｜
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｜  以资抵债  ｜2007-06-28    ｜5179.07         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司与梅县梅雁建筑工程有限公司(系公司控股89.63%的子 ｜
｜            ｜公司，下称：建筑工程)、梅县洁源水电有限公司(下称：洁源水｜
｜            ｜电)、梅州市广宇建筑工程有限公司(下称：广宇建筑)等签订《 ｜
｜            ｜债务重组合同》，同意广宇建筑以其位于梅州市金城花园、金龙｜
｜            ｜花园及金山花园的店铺合计11278.46平方米，按有关报告书确认｜
｜            ｜的评估价为转让价，合计总价为5179.07万元，转让给公司。清 ｜
｜            ｜偿广宇建筑欠洁源水电款项5179.07万元，及洁源水电欠建筑工 ｜
｜            ｜程款项5179.07万元，以及建筑工程欠公司款项5179.07万元。上｜
｜            ｜述标的物中，位于金山花园及金龙花园合计6980.31平方米价值3｜
｜            ｜479.29万元的店铺已设置抵押。                            ｜
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｜  银行借贷  ｜2007-04-30    ｜35900.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司拟向中国建设银行股份公司梅州市分行续办借款人｜
｜            ｜民币3.59亿                                              ｜
｜            ｜元，期限一年，借款担保方式以梅县坝头水电站和梅县三龙水电｜
｜            ｜站的电费收费权作质押及该两水电站固定资产作抵押。        ｜
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｜  以资抵债  ｜2007-03-27    ｜7823.24         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司控股89.63%的子公司梅县梅雁建筑工程有限公司(下称 ｜
｜            ｜：梅雁建筑)承建了梅县东方房地产开发有限公司的工程项目， ｜
｜            ｜目前东方公司应付梅雁建筑的工程款余额为2.7亿元。为解决工 ｜
｜            ｜程款的回收问题，公司与梅雁建筑、东方公司签订《债务重组合｜
｜            ｜同》，东方公司将其所拥有的梅州市江南客都新村陶然居第22栋｜
｜            ｜至27栋、第29栋等7栋房屋的底层店铺合计15932.84平方米，按 ｜
｜            ｜评估价格每平方米4910元人民币，以总价为7823.24万元转让给 ｜
｜            ｜公司，清偿东方公司欠梅雁建筑工程款7823.24万元，同时公司 ｜
｜            ｜减少与梅雁建筑的内部往来款项7823.24万元。               ｜
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｜  资产出售  ｜2006-12-09    ｜34159.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    广东梅雁水电股份有限公司于2006年12月7日与广东省粤电 ｜
｜            ｜集团有限公司(下称：粤电集团)签订了《关于公司全资子公司大｜
｜            ｜埔县梅江蓬辣滩水电站有限公司(注册资本为35000万元，简称：｜
｜            ｜蓬辣滩水电站)的股权转让协议》，将公司所持蓬辣滩水电站全 ｜
｜            ｜部股权(35000万股)，以经评估的净资产价格35956.46万元(评估｜
｜            ｜基准日为2006年9月30日)为基础，扣除蓬辣滩水电站截止基准日｜
｜            ｜的长期股权投资400万元及部分资产1397.46万元(上述资产从蓬 ｜
｜            ｜辣滩水电站剥离回公司)后，以总价34159万元转让给粤电集团，｜
｜            ｜并约定由粤电集团委托独立中介机构对蓬辣滩水电站自基准日起｜
｜            ｜至股权交割日止的资产负债状况进行审核，证实蓬辣滩水电站在｜
｜            ｜上述期间发生资产负债增减的，双方根据审核结果调整总价款；｜
｜            ｜同时公司、粤电集团及蓬辣滩水电站等三方签订《债权转让协议｜
｜            ｜》，将公司对蓬辣滩水电站的往来款余额形成的债权9465万元，｜
｜            ｜以及受让蓬辣滩水电站应付工程款所形成的债权1260.8万元，共｜
｜            ｜计10725.8万元转让给粤电集团。                           ｜
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｜  银行借贷  ｜2006-05-31    ｜438700.00       ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟以全部水电项目(总装机容量为56.8万千瓦)的全部资｜
｜            ｜产抵押及100%电费收费权质押给国家开发银行，向该行申请总额｜
｜            ｜为43.87亿元、期限为15年以上的长期项目贷款，用于整体置换 ｜
｜            ｜公司与水电项目有关的贷款。                              ｜
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｜  资产置换  ｜2005-09-03    ｜2366.00         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2005年9月2日，广东梅雁企业(集团)股份有限公司与梅县客｜
｜            ｜都宾馆有限公司签署了《资产置换协议书》，以公司拥有的位于｜
｜            ｜广东省梅州市湾水塘东区的梅雁综合楼(建筑面积为5967平方米)｜
｜            ｜及其附属广场与梅县客都宾馆有限公司所拥有的位于广东省梅州｜
｜            ｜市湾水塘客都宾馆的全部房产(建筑面积为6682平方米)进行资产｜
｜            ｜置换。双方约定资产置换的定价依据为截至2004年12月31日经审｜
｜            ｜计后的资产净值。经审计，梅雁综合楼及其附属广场的资产净值｜
｜            ｜为1828万元；客都宾馆的资产净值为2366万元，双方资产置换的｜
｜            ｜差额538万元由公司以现金方式向梅县客都宾馆有限公司补足。 ｜
｜            ｜    上述交易构成关联交易，已经公司五届七次董事会审议通过｜
｜            ｜。                                                      ｜
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｜  对外投资  ｜2005-04-20    ｜44762.49        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟投资兴建梅县新城供水工程，该项目总资金需求为44｜
｜            ｜762.49万元，其中工程总投资为43659.36万元(含建设期利息163｜
｜            ｜9.88万元)，流动资金1103.13万元。项目建设总投资的30%为公 ｜
｜            ｜司自有资金(资本金)，其余70%为银行贷款。                 ｜
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｜  银行借贷  ｜2005-04-20    ｜40000.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟向中国建设银行梅州分行续办借款人民币4亿元，期 ｜
｜            ｜限三年，借款担保方式以梅县坝头水电站和梅县三龙水电站的电｜
｜            ｜费收费权作质押及该两水电站设备作抵押。                  ｜
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｜  资产出售  ｜2004-09-15    ｜20153.50        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2004年9月13日，公司与深圳吉富创业投资股份有限公司签 ｜
｜            ｜订协议，公司将所持有的广发证券股份有限公司167945584股股 ｜
｜            ｜份(占广发证券总股本的8.4%)，按每股1.20元的价格，以总价20｜
｜            ｜153.5万元转让给深圳吉富。交易完成后，公司不再持有广发证 ｜
｜            ｜券股权。本次交易，公司将可产生5579.54万元的投资收益。   ｜
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【2.风险提示】
【特别处理】
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｜公告日期｜2009-05-18                                                ｜
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｜实施日期｜2009-05-19                                                ｜
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｜处理类型｜撤消退市风险警示                                          ｜
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｜处理原因｜将于2009年5月19日起撤销退市风险警示，实行其他特别处理。按 ｜
｜        ｜照有关规定，公司股票交易于2009年5月18日停牌一天，至2009年5｜
｜        ｜月19日复牌；自该日起，公司证券简称变更为"ST梅雁"，证券代码｜
｜        ｜不变，股票价格的日涨跌幅限制为5%。                        ｜
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｜  其他  ｜                                                          ｜
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┌────┬─────────────────────────────┐
｜公告日期｜2008-04-30                                                ｜
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｜实施日期｜2008-05-05                                                ｜
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｜处理类型｜*ST                                                       ｜
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｜处理原因｜由于本公司2006年度和2007年度连续两年经审计后的净利润为负数｜
｜        ｜。从2008年5月5日复牌开始，上海证券交易所将对公司股票交易实｜
｜        ｜行退市风险警示特别处理，股票简称变更为："*ST梅雁"，股票代 ｜
｜        ｜码不变，日涨跌幅限制为5%。                                ｜
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｜  其他  ｜                                                          ｜
└────┴─────────────────────────────┘

【资金占用】
┌─────┬─────────────────────────────┐
｜ 截止日期 ｜2009-06-30                                                ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜1 ｜梅县雁洋矿业有限｜向关联方提供资｜同一股东    ｜  111.73｜   1.53%｜
｜  ｜公司            ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜2 ｜广东梅雁实业投资｜向上市公司提供｜控股股东    ｜  533.56｜   7.31%｜
｜  ｜股份有限公司    ｜资金          ｜            ｜        ｜        ｜
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【风险提示】
【股权冻结】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2009-06-02｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    广东梅雁水电股份有限公司于2008年12月29日收到中国证券登｜
｜        ｜记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》｜
｜        ｜，公司控股股东广东梅雁实业投资股份有限公司所持公司20644358｜
｜        ｜2股股份(占公司总股本的10.88%，其中无限售流通股100074868股)｜
｜        ｜被司法冻结，冻结期限为2008年12月29日至2010年12月28日。    ｜
｜        ｜    该股份于2009年5月27日被解除司法冻结。                 ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【资产质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-07-26｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    将公司所持有的广西柳州市桂柳水电有限责任公司61.9048%的｜
｜        ｜股权质押给中国银行股份有限公司梅州分行的决议。            ｜
｜        ｜    公司将拥有的广西柳州市桂柳水电有限责任公司的61.9048%股｜
｜        ｜权（出资额13000万元人民币），作为债务人广东梅雁水电股份有 ｜
｜        ｜限公司、丰顺县梅丰水电发展有限公司及原梅县三龙水电站自2002｜
｜        ｜年1月1日起至2006年12月31日止与债权人和质权人中国银行股份有｜
｜        ｜限公司梅州分行、中国银行股份有限公司梅州丰顺支行签署的借款｜
｜        ｜及其它授信业务合同（包括修订或补充协议）项下之质权人的债权｜
｜        ｜设立最高额质押担保，所担保的最高债权额为截至2008年6月30日 ｜
｜        ｜的贷款本金78960万元和欠息以及基于上述所发生的利息、违约金 ｜
｜        ｜和其他费用等。                                            ｜
｜        ｜    公司同意将上述事项记载于股东名册内。同时，公司承诺今后｜
｜        ｜如涉及广东梅雁水电股份有限公司持有的上述股权发生转让和抵质｜
｜        ｜押等权益变更事宜时，将事先书面通知中国银行股份有限公司梅州｜
｜        ｜分行、中国银行股份有限公司梅州丰顺支行并征得书面同意。授权｜
｜        ｜总经理杨钦欢先生代表公司与中国银行股份有限公司梅州分行、中｜
｜        ｜国银行股份有限公司梅州丰顺支行签署上述质押项下有关的法律文｜
｜        ｜件。                                                      ｜
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【诉讼事项】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-07-26｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜10000.00  ｜
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｜ 说  明 ｜    2003年1月2日，中国光大银行深圳罗湖支行(下称：罗湖支行)｜
｜        ｜与公司控股子公司广西柳州桂柳水电有限责任公司(下称：桂柳公 ｜
｜        ｜司)签订的《综合授信协议》和《质押合同》约定：罗湖支行向桂 ｜
｜        ｜柳公司提供总额为人民币3亿元的授信额度，并由桂柳公司提供以 ｜
｜        ｜其拥有的电力收益权作为质押担保；同日，罗湖支行与公司签订的｜
｜        ｜《最高额保证合同》约定：由公司为桂柳公司与罗湖支行签订的上｜
｜        ｜述《综合授信协议》项下全部债权提供担保。其中，2003年2月28 ｜
｜        ｜日，罗湖支行与桂柳公司签订有关《借款合同》，罗湖支行向桂柳｜
｜        ｜公司发放授信项下贷款人民币1.35亿元，期限72个月。截至2008年｜
｜        ｜6月11日，桂柳公司尚欠上述《综合授信协议》及《借款合同》项 ｜
｜        ｜下贷款本金1亿元及相应利息(下称：诉讼标的)。因此，罗湖支行 ｜
｜        ｜向深圳中院提起诉讼，提出解除上述《综合授信协议》和《借款合｜
｜        ｜同》，要求桂柳公司偿还诉讼标的以及由公司对上述债务承担连带｜
｜        ｜保证责任等诉讼请求。                                      ｜
｜        ｜    该诉讼目前尚未开庭审理。                              ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【诉讼事项】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-05-24｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜1300.00   ｜
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｜ 说  明 ｜    柳州市中级人民法院于2008年5月20日向广东梅雁水电股份有 ｜
｜        ｜限公司控股子公司广西柳州桂柳水电有限责任公司(下称：桂柳公 ｜
｜        ｜司)发出有关应诉通知书，公司现将有关情况公告如下：         ｜
｜        ｜    桂柳公司于2002年8月2日与国家开发银行(下称：开发银行)签｜
｜        ｜订《外汇转贷款合同》，向开发银行贷款36818472瑞士法郎，自治｜
｜        ｜区财政厅(下称：财政厅)为该笔贷款提供了担保，之后由于桂柳公｜
｜        ｜司未能按合同要求归还到期贷款本息合计1599634.04瑞士法郎(约 ｜
｜        ｜合1300万元人民币)，开发银行要求财政厅履行担保责任。据此， ｜
｜        ｜财政厅要求柳州市财政局(下称：财政局)履行反担保责任并扣除了｜
｜        ｜该局的年终结算款1300万元人民币，用于冲减桂柳公司拖欠的1300｜
｜        ｜万元人民币的贷款本息。财政局于2008年5月13日向柳州中院递交 ｜
｜        ｜了《民事起诉状》，要求桂柳公司对其经济损失承担赔偿责任。  ｜
｜        ｜    该诉讼目前尚未开庭审理。                              ｜
｜        ｜                                                          ｜
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【诉讼事项】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2008-05-14｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    广东梅雁水电股份有限公司[原告；原名“广东梅雁企业(集团｜
｜        ｜)股份有限公司”，系原告前身]因广发证券股份有限公司(下称： ｜
｜        ｜广发证券)股权转让事宜，与深圳吉富创业投资股份有限公司(被告｜
｜        ｜)引发诉讼，公司现将诉讼具体情况公告如下：                 ｜
｜        ｜    2004年9月13日，原告的前身与被告签订《股份转让协议书》 ｜
｜        ｜，约定原告将持有的广发证券167945584股股份(占其总股本的8.4%｜
｜        ｜)转让给被告。由于股权转让手续一直未获有关部门的审批，双方 ｜
｜        ｜于2004年12月26日又签订了《股份转让协议之补充协议》，约定如｜
｜        ｜因被告的证券公司持股资格审批等问题造成股权无法完成过户时，｜
｜        ｜原告同意被告将该股权转让给第三方。                        ｜
｜        ｜    2006年6月期间，被告与他人分别签订了四份《股权转让协议 ｜
｜        ｜》，将其与原告《股份转让协议书》中涉及的股份全部转让了出去｜
｜        ｜。                                                        ｜
｜        ｜    根据上述事实和相关法律规定，原告认为，被告在与原告签订｜
｜        ｜《股权转让协议》时违反了有关规定，该协议应是无效协议，《股｜
｜        ｜份转让协议之补充协议》是《股权转让协议》的附随协议，也应是｜
｜        ｜无效协议。为此，公司于2008年5月13日向广东省高级人民法院递 ｜
｜        ｜交《起诉状》，请求法院依法判决原告与被告签订的《股份转让协｜
｜        ｜议书》及其《补充协议书》无效；判令被告将原告所有的8.4%广发｜
｜        ｜证券的股份返还给原告；本案诉讼费用由被告承担。            ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【股权冻结】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-09-08｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    公司近日接控股股东广东梅雁实业投资股份有限公司的通知，｜
｜        ｜该公司所持公司79582037股限售流通股(占其所持公司股份总额的2｜
｜        ｜6.87%)于2006年8月28日被广州市天河区人民法院司法冻结，冻结 ｜
｜        ｜期限为一年。该股份在冻结前已经质押给银行。                ｜
｜        ｜    2006年9月8日公告，上述股份已于2006年9月6日被广州市天河｜
｜        ｜区人民法院解除司法冻结，至此，梅雁投资所持公司的股份不存在｜
｜        ｜司法冻结的情况。                                          ｜
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【股权质押】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-08-16｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2005年8月15日接到第一 ｜
｜        ｜大股东广东梅雁实业投资股份有限公司(持有公司296183582股法人｜
｜        ｜股，占公司总股本的23.25%)关于股权质押的通知，该公司已与广 ｜
｜        ｜东发展银行股份有限公司梅州分行签订股权质押合同，将持有公司｜
｜        ｜股权的全部共296183582股(占公司总股本的23.25%)质押给广东发 ｜
｜        ｜展银行股份有限公司梅州分行。                              ｜
｜        ｜    上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理｜
｜        ｜质押登记手续，质押股权从2005年8月11日起予以冻结。         ｜
└────┴─────────────────────────────┘

【3.其他事项】
【其它事项】
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｜公告日期｜2009-06-25｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜43897.02  ｜
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｜ 说  明 ｜    梅县人民政府决定有偿收回公司位于扶大高管会的197023平方｜
｜        ｜米商住用地及533333平方米工业用地国有土地使用权。作为政府土｜
｜        ｜地储备用地，以上述两块标的土地的账面价值(112705705.39元、2｜
｜        ｜81691709.29元)为基础，经由交易双方按市场原则协商确定回收金｜
｜        ｜额分别为人民币147768070.40元(每平方米750元)、291202147.60 ｜
｜        ｜元(每平方米546元)，合计人民币438970218.00元。             ｜
｜        ｜    本次土地使用权回收的所得款项用于归还公司的银行贷款及应｜
｜        ｜付款，有利于减轻公司的债务负担。                          ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【政策优惠】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2009-03-11｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说  明 ｜    广东梅雁水电股份有限公司控股子公司广东梅县梅雁电解铜箔｜
｜        ｜有限公司收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务｜
｜        ｜局及广东省地方税务局联合发出的有关通知，该公司被认定为广东｜
｜        ｜省2008年第一批高新技术企业(发证日期为2008年12月16日，有效 ｜
｜        ｜期三年)，企业所得税优惠期为2008年1月1日至2010年12月31日。 ｜
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【价格调整】
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｜公告日期｜2007-08-08｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    根据广东省物价局有关通知，要求自2007年8月1日起，小水电｜
｜        ｜上网电价不得低于39.54分/千瓦时(不含税)。据此，广东梅雁水电｜
｜        ｜股份有限公司在梅州地区所建造的坝头水电站(1.8万KW)、单竹窝 ｜
｜        ｜水电站(3.4万KW)、丙村水电站(2万KW)、三龙水电站(2.4万KW)、 ｜
｜        ｜丰顺梅丰水电站(2万KW)等电站的上网电价将从0.339元/千瓦时(不｜
｜        ｜含税)上调至0.3954元/千瓦时(不含税)。上述电站中，除丰顺梅丰｜
｜        ｜水电站在建外(其中一台0.4万装机的机组已投产)，其余电站都已 ｜
｜        ｜全部投产。                                                ｜
｜        ｜    上述电站的购电方均为南方电网，目前公司尚未与南方电网落｜
｜        ｜实电价上调事宜。电价上调后，正常情况下公司每年约可增收2200｜
｜        ｜万元人民币。                                              ｜
└────┴─────────────────────────────┘
【政策优惠】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2006-01-10｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜5000.00   ｜
├────┼─────┴──────┴──┴───────┴─────┤
｜ 说  明 ｜    广东梅雁企业(集团)股份有限公司日前接到梅州市财政局有关｜
｜        ｜函，同意给予公司2005年度财政补贴5000万元。该补贴款已于2005｜
｜        ｜年12月30日到达公司银行帐户。                              ｜
└────┴─────────────────────────────┘