亚泰集团[600881] 011
☆经营分析☆ ◇600881 亚泰集团 更新日期：2009-10-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.关联企业经营状况】
【1.主营业务】
房地产、水泥、医药、证券、商贸等
【2.主营构成分析】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜水泥业(行业) ｜ 197403.42｜ 36912.23｜ 18.70｜ 58.37｜
｜房地产业(行业) ｜ 27398.29｜ 10156.23｜ 37.07｜ 8.10｜
｜医药业(行业) ｜ 17848.94｜ 7630.14｜ 42.75｜ 5.28｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜水泥(产品) ｜ 197403.42｜ 36912.23｜ 18.70｜ 58.37｜
｜商品房(产品) ｜ 23603.17｜ 10140.13｜ 42.96｜ 6.98｜
｜药品(产品) ｜ 17848.94｜ 7630.14｜ 42.75｜ 5.28｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜吉林省(地区) ｜ 278943.88｜ -｜ -｜ 82.48｜
｜黑龙江省(地区) ｜ 50500.37｜ -｜ -｜ 14.93｜
｜辽宁省(地区) ｜ 5030.05｜ -｜ -｜ 1.49｜
｜其它地区(地区) ｜ 3725.11｜ -｜ -｜ 1.10｜
｜合计(地区) ｜ 338199.41｜ -｜ -｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜房地产业(行业) ｜ 45734.57｜ 14110.75｜ 30.85｜ 10.15｜
｜水泥制造(行业) ｜ 300612.90｜ 64471.85｜ 21.45｜ 66.70｜
｜医 药(行业) ｜ 30311.89｜ 12777.15｜ 42.15｜ 6.73｜
｜商 贸(行业) ｜ 28412.66｜ 7902.43｜ 27.81｜ 6.30｜
｜其 他(行业) ｜ 45598.67｜ 14837.23｜ 32.54｜ 10.12｜
｜合 计(行业) ｜ 450670.70｜ 114099.40｜ 25.32｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜商 品 房(产品) ｜ 38938.42｜ 13656.33｜ 35.07｜ 8.64｜
｜水 泥(产品) ｜ 300612.90｜ 64471.85｜ 21.45｜ 66.70｜
｜参一胶囊(产品) ｜ 6370.18｜ 5500.06｜ 86.34｜ 1.41｜
｜热力供应(产品) ｜ 23312.36｜ 4147.75｜ 17.79｜ 5.17｜
｜其 他(产品) ｜ 81436.84｜ 26323.42｜ 32.32｜ 18.07｜
｜合 计(产品) ｜ 450670.70｜ 114099.40｜ 25.32｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜吉林省(地区) ｜ 338519.48｜ -｜ -｜ 75.11｜
｜黑龙江省(地区) ｜ 92052.00｜ -｜ -｜ 20.43｜
｜辽宁省(地区) ｜ 14805.03｜ -｜ -｜ 3.29｜
｜其它(地区) ｜ 5294.19｜ -｜ -｜ 1.17｜
｜合计(地区) ｜ 450670.70｜ -｜ -｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜水泥业(行业) ｜ 143814.27｜ 32631.86｜ 22.69｜ 58.02｜
｜房地产业(行业) ｜ 25935.07｜ 8606.98｜ 33.19｜ 10.46｜
｜医药业(行业) ｜ 13862.85｜ 5680.29｜ 40.97｜ 5.59｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜水泥(产品) ｜ 143814.27｜ 32631.86｜ 22.69｜ 58.02｜
｜商品房(产品) ｜ 22453.19｜ 8588.79｜ 38.25｜ 9.06｜
｜药品(产品) ｜ 13862.85｜ 5680.29｜ 40.97｜ 5.59｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜吉林省(地区) ｜ 189108.55｜ -｜ -｜ 76.29｜
｜黑龙江省(地区) ｜ 42986.91｜ -｜ -｜ 17.34｜
｜辽宁省(地区) ｜ 13348.36｜ -｜ -｜ 5.38｜
｜其它地区(地区) ｜ 2443.77｜ -｜ -｜ 0.99｜
｜合计(地区) ｜ 247887.59｜ -｜ -｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜水泥业(行业) ｜ 252112.99｜ 57746.15｜ 22.90｜ 62.11｜
｜房地产业(行业) ｜ 62398.85｜ 21470.38｜ 34.41｜ 15.37｜
｜医药业(行业) ｜ 24201.18｜ 9539.40｜ 39.42｜ 5.96｜
｜商贸业(行业) ｜ 18669.38｜ 6679.93｜ 35.78｜ 4.60｜
｜其他(行业) ｜ 48525.10｜ 6126.16｜ 12.62｜ 11.95｜
｜合计(行业) ｜ 405907.50｜ 101562.02｜ 25.02｜ 100.00｜
｜水泥(行业) ｜ 252112.99｜ 57746.15｜ 22.90｜ 62.11｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜商品房(产品) ｜ 56589.80｜ 21025.65｜ 37.15｜ 13.94｜
｜参一胶囊(产品) ｜ 4543.96｜ 3795.49｜ 83.53｜ 1.12｜
｜热力供应(产品) ｜ 18893.75｜ 2365.09｜ 12.52｜ 4.65｜
｜其他(产品) ｜ 73767.00｜ 16629.64｜ 22.54｜ 18.17｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜吉林省(地区) ｜ 325260.46｜ -｜ -｜ 80.13｜
｜黑龙江省(地区) ｜ 71251.68｜ -｜ -｜ 17.55｜
｜辽宁省(地区) ｜ 4920.67｜ -｜ -｜ 1.21｜
｜其它地区(地区) ｜ 4474.69｜ -｜ -｜ 1.10｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【3.经营投资】
【公司经营情况评述】
【2009年半年报】
报告期经营情况
报告期内，公司践行科学发展观，着力加强项目管理工作，使吉林亚泰水泥有限公司日产5,000吨水泥熟料生产线项目及吉林亚泰明城水泥有限公司日产5,000吨水泥熟料生产线项目在2月份投产、吉林龙潭水泥有限公司年产100万吨水泥粉磨站项目在4月份投产，新项目的投产使公司水泥产能进一步扩大，形成了新的主营业务利润增长点。通过继续中标哈大铁路等重点大项目，有效拉动了公司水泥产品价格的提升及保持较高的市场占有率，公司主营业务的盈利能力进一步增强。公司继续推进亚泰花园三期-樱花苑的滚动开发进程，加强销售管理工作，地产产业取得了较好的经济效益。
2009年1月6日，公司收到了CRH中国东北水泥投资有限公司支付的关于受让公司的全资子公司--吉林亚泰集团水泥投资有限公司26%股权的股权转让价款，公司获得了后续快速发展所需的资金支持，公司实力及发展后劲显著增强。公司将充分吸收借鉴CRH公司在水泥产品深加工的国际领先技术，发展商品混凝土、水泥构件、水泥砌块等水泥下游的高毛利产品，进一步提升公司的抗风险能力和可持续发展能力。
报告期内，公司完成了参与江海证券增资扩股的全部工作，受让吉林银行股权及参与吉林银行增资扩股也取得阶段性进展，公司金融产业的发展规模得到进一步壮大。通过参与江海证券增资扩股，公司在相对控股东北证券的基础上，实现了对证券公司“一控一参”的目标，进一步做大做强了金融产业，江海证券已经成为公司新的利润增长点。随着证券市场的不断发展及江海证券发展后劲的持续增强，江海证券贡献的投资收益将稳步增加。
报告期内，公司实现营业收入338,199万元，实现营业利润37,471万元，实现净利润34,228万元，同比变动情况见下表：
2、公司主营业务及经营情况
（1）主营业务分行业、产品情况表
单位：元；币种：人民币
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
水泥业 1,974,034,219.15 1,604,911,964.90 18.70
房地产业 273,982,882.82 172,420,615.01 37.07
医药业 178,489,399.31 102,187,979.15 42.75
分产品
水泥 1,974,034,219.15 1,604,911,964.90 18.70
商品房 236,031,719.49 134,630,413.62 42.96
药品 178,489,399.31 102,187,979.15 42.75
接上表:
分行业 营业收入 营业成本 营业利润率比
或分产 比上年增 比上年增 上年增减(%)
品 减(%) 减(%)
水泥业 37.26 44.35 减少3.99个百分点
房地产业 5.64 -0.50 增加3.88个百分点
医药业 28.75 24.89 增加1.78个百分点
分产品
水泥 37.26 44.35 减少3.99个百分点
商品房 5.12 -2.89 增加4.71个百分点
药品 28.75 24.89 增加1.78个百分点
（2）主营业务分地区情况
单位：元；币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（%）
吉林省 2,789,438,797.65 47.50
黑龙江省 505,003,725.20 17.48
辽宁省 50,300,523.51 -62.32
其它地区 37,251,060.81 52.43
合 计 3,381,994,107.17 36.43
（3）报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力变化说明
报告期公司实现净利润34,228.37万元，比上年同期增加76.17%，主要是由于本公司参股公司东北证券股份有限公司本期净利润较上年同期增加及公司本期参股江海证券有限公司，使本公司按持股比例享有的投资收益增加，及公司处置吉林亚泰集团水泥投资有限公司26%股权，收到的股权转让款兑换成人民币形成了4,607万元汇兑收益所致。
报告期内水泥业营业收入较上年同期增加37.26%，主要是公司水泥产品产能增加，销售数量及价格均比上年同期有所增加所致；房地产业营业收入比上年同期增加5.64%，主要是由于本期樱花苑商品房收入增加所致；医药业营业收入比上年同期增加28.75%，主要是由于药品销售数量增加所致。
报告期内水泥业毛利率较上年同期下降3.99个百分点，主要是由于煤、电价格上涨使水泥生产成本增加所致；房地产业毛利率较上年同期增加3.88个百分点，主要是由于本期樱花苑产品销售价格有所上升所致；医药业毛利率较上年同期增加1.78个百分点，主要是由于本期药品采购成本下降所致。
（4）对报告期利润产生重大影响的其它经营活动
报告期内，公司无对利润产生重大影响的其他经营活动。
（5）投资收益占净利润10%以上的参股公司的说明
报告期内，公司持有东北证券股份有限公司196,330,913股股份，占其总股本的30.71%，实现投资收益146,306,036.05元，占公司净利润的42.74%。东北证券股份有限公司主营证券代理买卖、证券承销、证券自营买卖等业务。截止2009年6月30日，东北证券股份有限公司总资产为1,173,215.47 万元，净资产为258,379.33万元，2009年上半年实现净利润47,641.17万元。
（6）经营中的问题与困难
经营中的问题：
自年初以来，煤炭价格一直保持高位运行，煤炭价格的居高不下对公司的成本控制造成较大压力。
应对措施：
加强煤炭生产基地建设工作，力争达产扩产，为公司产出更多煤炭。加大煤炭采购商务洽谈工作力度，做好煤炭供应的主、辅渠道建设，充分发挥集中采购的规模优势，有效降低煤炭采购成本，保障公司获得长期稳定、优质可靠的煤炭资源。强化水泥熟料煅烧工艺过程管理，降低煤耗。
（7）经营中面临的主要风险及应对措施
经营中面临的主要风险：
进入2009年，公司建材产业扩张步伐明显加快，如公司对精通建材产业生产经营管理的复合型人才的培养跟不上建材产业的扩张，则有可能对公司经营管理的效果产生一定的影响。
应对措施：
2009年下半年，公司将对公司中高级管理人员、所属企业中级管理人员及总部一般管理人员进行培训，提升中高级管理人员的经营管理能力；做好建材产业人才梯队建设，继续推进岗位优化工作，确保人才的培养及输送与公司的扩张步伐相适应。
（8）下半年的业务发展计划
2009年下半年，公司将进一步加强市场开拓和营销管理，全力推进水泥产品及亚泰樱花苑的销售工作，抓好指标提升，力争超额完成年度计划指标。
加快东北地区意向性水泥企业的兼并重组工作进程。公司与爱尔兰CRH公司将以水泥产业为合作平台，通过兼并重组等手段，加快吸收东北地区水泥存量资产，进一步壮大水泥产业规模，增强竞争力和市场话语权，巩固东北水泥市场的龙头地位。
继续加强项目管理工作，推进亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司日产4,000吨水泥熟料生产线项目、亚泰集团安达水泥有限公司年产100万吨水泥粉磨站项目、吉林亚泰水泥有限公司日产5,000吨水泥熟料生产线项目（六线）及南京先锋青年公寓的建设进程，力争按计划投产、达产和销售，加快水泥产能的扩张，增强主营业务的盈利能力。
以吉林亚泰投资有限公司成立为契机，加强参股公司管理工作，推进东北证券配股工作进程，推动江海证券经营业绩的提升，争取为公司贡献更大的投资收益。
3、报告期投资情况
（1）报告期内募集资金使用情况
报告期内，公司继续根据2007年度非公开发行方案，将募集资金投资水泥项目，募集资金使用情况见下表：
单位：万元；币种：人民币
项目名称 项目总投 累计投 是否 报告期投入募 累计投入募
资金额 入金额 变更 集资金金额 集资金金额
吉林亚泰水泥
有限公司日产
5,000吨水泥熟
料生产线项目 69,396 77,228.18 否 0 40,000
吉林亚泰明城
水泥有限公司
日产5,000吨
水泥熟料生
产线项目 47,000 57,447.49 否 0 30,000
亚泰集团哈
尔滨水泥（阿
城）有限公司
日产4,000吨
水泥熟料生
产线项目 56,237 59,396.48 是 2,418 35,000
亚泰集团安达
水泥有限公司
年产100万吨水
泥粉磨站项目 11,429 11,540.35 是 8,000 8,000
吉林龙潭水泥
有限公司年产
100万吨水泥
粉磨站项目 10,467 13,169 否 7,000 7,000
吉林亚泰房地
产开发有限公
司亚泰花园三
期工程--亚泰
樱花苑项目 77,849 86,125.94 否 0 30,000
合计 272,378 _ 17,418 150,000
接上表:
项目名称 报告期 报告期 是否符合 是否符合
收入 毛利 进度及说明 预计收益
吉林亚泰水泥
有限公司日产
5,000吨水泥熟
料生产线项目 17,500.35 4,749.50 是 是
吉林亚泰明城
水泥有限公司
日产5,000吨
水泥熟料生
产线项目 9,912.05 2,041.11 已于2009年2月份投产 是
亚泰集团哈
尔滨水泥（阿
城）有限公司
日产4,000吨
水泥熟料生
产线项目 _ _ 该项目属于变更募投
项目，预计于2009年9月份投产 _
亚泰集团安达
水泥有限公司
年产100万吨水
泥粉磨站项目 _ _ 该项目属于变更募投项目，
预计于2009年9月份投产 _
吉林龙潭水泥
有限公司年产
100万吨水泥
粉磨站项目 7,000 3,246 303 已于2009年4月份投产 _
吉林亚泰房地
产开发有限公
司亚泰花园三
期工程--亚泰
樱花苑项目 21,092.03 7,563.43 是 是
合计 _ _
（2）报告期内非募集资金投资情况
单位：万元；币种：人民币
项目名称 项目总投 累计投 报告期投 项目进度 报告期收益
资金额 入金额 入金额
南京先锋
青年公寓 41,826 28,176 4,479 1、2、3号楼主体正在进行2-3
层施工，4、5、6号
楼主体已封顶 -
吉林亚泰
水泥有限
公司日产
5,000吨
水泥熟料
生产线项
目（六线） 40,381 3,643.14 3,643.14 正在进行
土建施工 -
受让吉林
银行股权
及参与吉林
银行增资扩股 93,640 93,640 12,360 已完成受让融
兴公司所持吉
林银行1.8亿股
股权、吉盛投
资所持吉林
银行0.9亿股
股权、长泰热力
所持吉林银行
50,892,486.3股
股权及参与吉
林银行增资扩股；
受让吉林亚泰
生物药业股份
有限公司持有
的吉林银行
120,974,935.4
股股权事宜，
目前仍在审批
之中，股权转
让价款18,146
万元已预付 -
参与江海
证券增资扩股 65,600 65,600 60,600 3月末已完成参与江
海证券增资扩股全
部工作江海证券上
半年实现净利润
1.14亿元，公司自
3月份开始计算投
资收益，获得投
资收益2,648万元
4、公司董事会预测本年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示与说明
无。
【2008年年报】
（一）报告期内经营情况回顾
1、公司报告期内总体经营情况
（1）总体经营情况
2008年是公司综合实力得到进一步增强的一年。面对主要原燃材料价格大幅波动的不利局面，公司积极开拓市场，强化营销管理，通过细化“亚泰管理模式”， 对所属公司实行“日指标、周报告、月分析、季调整、年兑现”的精细化管理，加大生产经营管理力度，通过集中招标及采购，较好地消化了能源及其它原材料价格上升导致的成本上涨压力，主营业务取得了较好的经营业绩，综合实力进一步增强。2008年，公司实现营业收入450,671万元，较上年增长11.03%；实现营业利润28,634万元，较上年下降37.40%；截至2008 年12月31日，公司总资产为1,420,447万元，较上年增长27.99%；归属于母公司所有者权益为533,280万元，较上年增长5.98%。
公司以水泥、地产为主业，是东北地区最大的水泥企业，“鼎鹿”牌商标是中国驰名商标，拥有较高的市场知名度和美誉度。报告期内，公司通过中标哈大铁路、长吉城际铁路及九台华能电厂等重点大项目，水泥产品保持了较高的市场占有率，公司的盈利能力得到进一步提升，抗风险能力进一步增强。报告期内，亚泰水泥业共生产熟料715.91万吨，生产水泥825.10万吨，共销售商品熟料134.64万吨，销售水泥817.79万吨。地产产业积极面对销售形势变化，通过加强营销管理和客户开发，全力推进亚泰樱花苑开发和销售进程。报告期内，吉林亚泰房地产开发有限公司竣工面积5.61万平方米，共销售商品房6.19万平方米。
公司积极推进与爱尔兰CRH公司的战略合作，顺利通过了国家有关部门的审批，公司已于2009年1月6日收到股权转让价款，除显著增厚2009年每股收益外，还将进一步增强公司的综合实力及发展后劲，使公司获得后续快速发展所需的巨额资金，目前合资公司已正式运营。公司与爱尔兰CRH公司将以吉林亚泰集团水泥投资公司为合作平台，加大对意向性水泥目标企业的兼并重组力度，进一步提高水泥产能，扩大市场占有率，巩固在东北水泥市场的龙头地位。同时也将充分吸收借鉴CRH公司先进的经营理念、成熟的管理模式，生产水泥下游的高毛利产品，延伸水泥产业链，进一步提升水泥产业的盈利能力。
报告期内，公司加大对金融领域的投资力度，公司筹划参与江海证券的增资扩股，履行了决策程序，配合江海证券完成了增资扩股相关材料的上报。2009年江海证券的增资扩股完成后，公司将成为江海证券的第二大股东，持股比例达到30.076%，随着证券市场的发展及江海证券盈利能力的不断增强，江海证券将成为公司新的利润增长点。通过受让吉林银行股权及参与吉林银行增资扩股，公司成功涉足银行业，进一步做大做强了金融产业，培育了新的利润增长点。随着吉林银行营业网点覆盖面的日趋扩大及盈利能力的稳步提升，公司所持股权将获得增值收益。
（2）公司存在的主要优势及困难
公司存在的主要优势：
管理优势
公司拥有一支团结向上、勤奋敬业的专业化管理团队，使公司能够较好地应对市场变化，按照市场和政策导向开展经营活动，并得以在复杂、激烈的竞争中持续保持良性发展。通过不断的思考与探索，“亚泰管理模式”得到进一步的完善和深化，推动公司向精细化、紧密型管理的大型企业集团迈进。
规模优势
公司是东北最大的水泥生产企业，已经形成了石灰石开采、熟料生产、水泥生产、商品混凝土生产、水泥包装制品和水泥销售为一体的完整产业链，在十二家国家重点支持的水泥企业中名列第七位，规模效应明显。亚泰地产是吉林省最大的房地产企业，多年来积累了广泛的业主资源。
资源优势
石灰石是生产水泥的主要原料，公司现有矿山的储量大而且石灰石品位好，均位于公司厂区附近，既为生产水泥提供强有力的保障，又可以有效节约运输费用，降低生产成本；公司的煤炭产业进入收获期，开采的优质煤炭将为水泥产业的生产提供稳定的燃料来源。
④品牌优势
公司拥有的“鼎鹿”牌商标是“中国驰名商标”，“天鹅”牌商标是黑龙江省著名商标，吉林亚泰水泥有限公司通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三大体系认证。亚泰地产经过多年的发展，已经成为长春市具有较强竞争力的房地产开发品牌企业。
⑤网络优势
公司水泥产业实施“统一管理、分区营销”的营销管理模式，将主要目标市场划分为“长春大区、吉林大区、龙江大区”，形成了销售公司、驻外办事处、经销商三位一体的销售网络，占据了吉黑两省的“长吉经济带”、“ 哈大齐经济带”的主要市场和辽宁省的部分市场，具有明显的网络优势。
公司存在的主要困难及对策：
地产产业受世界金融危机导致的经济下行压力影响，潜在购房者持币观望气氛浓郁，销售情况低迷是公司地产业面临的主要困难。
针对以上情况，公司采取多种措施，积极应对市场挑战。在经营管理方面，结合宏观调控要求及市场情况，每周召开“经营周报分析会”，分析一周来的经营情况，制定下一步的应对措施，实行严格、持续、有效的内部控制监督管理；在财务管理方面，继续加大成本费用管控力度，健全各项成本管理制度；加大市场开拓和品牌支持力度，开发客户资源。
2、公司主营业务及其经营情况
（1）报告期经营计划完成情况
2008年计划实现营业收入548,660万元，发生营业成本425,871万元，发生三项费用100,493万元。2008年，公司实际完成营业收入450,671 万元，比计划减少97,989万元，为计划的82%；发生营业成本336,571万元，比计划减少89,300万元，为计划的79%；发生三项费用94,739万元，比计划减少5,754万元，为计划的94%。
（2）公司主营业务收入及主营业务利润构成情况
2008年公司主营业务收入及主营业务利润构成情况如下：
按行业和产品划分：
单位：元；币种：人民币
分行业或
分产品 营业收入 营业成本 营业利润
率(%)
房地产业 457,345,712.50 316,238,259.25 30.85
水泥制造 3,006,129,016.57 2,361,410,534.54 21.45
医药 303,118,915.84 175,347,381.95 42.15
商贸 284,126,622.22 205,102,372.04 27.81
其他 455,986,749.68 307,614,430.04 32.54
合计 4,506,707,016.81 3,365,712,977.82 25.32
商品房 389,384,212.22 252,820,934.72 35.07
水泥 3,006,129,016.57 2,361,410,534.54 21.45
参一胶囊 63,701,773.26 8,701,193.37 86.34
热力供应 233,123,624.49 191,646,124.68 17.79
其他 814,368,390.27 551,134,190.51 32.32
合计 4,506,707,016.81 3,365,712,977.82 25.32
续上表：
分行业或
分产品 营业收入比 营业成本比 营业利润率比
上年增减(%) 上年增减(%) 上年增减(%)
房地产业 -26.71 -22.73 减少3.56个百分点
水泥制造 19.24 21.49 减少1.45个百分点
医药 25.25 19.59 增加2.73个百分点
商贸 52.19 71.07 减少7.97个百分点
其他 -6.03 -27.33 增加19.92个百分点
合计 11.03 10.59 增加0.30个百分点
商品房 -31.19 -28.91 减少2.08个百分点
水泥 19.24 21.49 减少1.45个百分点
参一胶囊 40.19 16.25 增加2.81个百分点
热力供应 23.39 15.95 增加5.27个百分点
其他 10.40 -3.42 增加9.78个百分点
合计 11.03 10.59 增加0.30个百分点
按地区划分：
单位：元；币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
吉林省 3,385,194,849.58 4.08
黑龙江省 920,519,979.23 29.19
辽宁省 148,050,272.87 200.87
其它 52,941,915.13 18.31
合计 4,506,707,016.81 11.13
（3）报告期内公司主营业务结构、主营业务盈利能力较前一报告期变化的说明
报告期内公司主营业务结构较前一报告期相比，所属行业及经营范围未发生变化。
公司主营业务盈利能力较前一报告期相比，水泥产业盈利能力较上期略有下降，其原因是水泥产品生产成本增加，使水泥产品毛利率有所下降；其他产业盈利能力增强，主要是由于本期煤炭价格大幅上涨，使其他产业毛利率大幅提高。
（三）公司投资情况
1、报告期内募集资金的使用情况
报告期内，公司继续根据2007年度非公开发行方案，将募集资金投资水泥项目，募集资金使用情况见下表：
单位：万元；币种：人民币
项目名称 拟投入 是否 2008年投 累计投 预计 预计
金额 变更 入金额 入金额 收入 毛利
吉林亚泰水泥
有限公司日产
5,000吨水泥
熟料生产线项
目 6,512 否 6,512 40,000 38,418 11,762
吉林亚泰明城
水泥有限公司
日产5,000吨水
泥熟料生产线
项目 19,578 否 19,578 30,000 30,360 8,797
亚泰集团哈尔
滨水泥有限公
司日产4,000
吨水泥熟料生
产线项目 21,228 是 18,810 32,582 28,688 8,901
吉林亚泰鼎鹿
水泥有限公司
年产100万吨
水泥粉磨站
项目 8,000 是 0 0 21,968 3,263
吉林龙潭水泥
有限公司年产
100万吨水泥
粉磨站项目 6,802 否 6,802 7,000 21,882 2,121
吉林亚泰房地
产开发有限公
司亚泰花园三
期工程--亚泰
樱花苑项目 0 否 0 30,000 94,321 11,107
(营业收入)(税后利润)
合计 62,120 - 51,702 139,582 235,637 45,951
续上表:
项目名称 是否符合进 是否符合预计
度及说明 收益及说明
吉林亚泰水泥
有限公司日产
5,000吨水泥
熟料生产线项
目 是 -
吉林亚泰明城
水泥有限公司
日产5,000吨水
泥熟料生产线
项目 否，因主要设备交货延
迟导致工期滞后3个月 -
亚泰集团哈尔
滨水泥有限公
司日产4,000
吨水泥熟料生
产线项目 否，公司2008年第十三
次临时董事会及2008年
第四次临时股东大会审
议同意变更，因受办理
项目前期手续影响导致
工期滞后6个月 -
吉林亚泰鼎鹿
水泥有限公司
年产100万吨
水泥粉磨站
项目 否，公司2008年第十三
次临时董事会及2008年
第四次临时股东大会审
议同意变更，导致工期
滞后5个月 -
吉林龙潭水泥
有限公司年产
100万吨水泥
粉磨站项目 否，因新增架设外部供
电线路导致工期滞后4个
月 -
吉林亚泰房地
产开发有限公
司亚泰花园三
期工程--亚泰
樱花苑项目
是 截止2008年12月31日
实现营业收入59,576
万元，实现毛利13,913万元
合计 - -
未使用募集资金用途及去向 剩余募集资金将随着募投项目的建设陆续投入使用。
2、报告期内非募集资金投资项目情况
单位：万元；币种：人民币
项目名称 项目总 2008年投 累计投
投资 入金额 入金额 项目进度
南京先锋青年
公寓（南京南
汽亚泰花园） 41,826 5,221 23,697 1、2、3号楼完成基坑维护；
4、5、6号楼完成一层主体施
工
双鸭山亚泰煤
业有限公司年
产81万吨煤矿
项目 38,057 9,117 46,848 已建成投产
泥产业新建散
装水泥钢板库
项目（29座） 21,150 12,378 14,546 27座已投入使用，另2座因
地质问题重新规划建设
受让吉林银行
股权及参与吉
林银行增资扩
股 93,640 75,280 81,280 已预付股权受让款39,280万
元、支付增资扩股款36,000万
元
参与江海证券
增资扩股 65,600 5,000 5,000 预付参与增资扩股定金5,000
万元，2009年1月22日该事项
已获得中国证监会批复同意，
3月10日，公司支付了参与增
资扩股余款60,600万元。
续上表：
项目名称
2008年产生收益
南京先锋青年
公寓（南京南
汽亚泰花园）
-
双鸭山亚泰煤
业有限公司年
产81万吨煤矿
项目 2008年实现营业收入
16,628万元，实现净
利润1,077万元
泥产业新建散
装水泥钢板库
项目（29座）
受让吉林银行
股权及参与吉
林银行增资扩
股
-
参与江海证券
增资扩股
-
【公司投资情况说明】
【投资情况说明】2009-08-05
报告期投资情况
（1）报告期内募集资金使用情况
报告期内，公司继续根据2007年度非公开发行方案，将募集资金投资水泥项目，募集资金使用情况见下表：
单位：万元；币种：人民币
项目名称 项目总投 累计投 是否 报告期投入募 累计投入募
资金额 入金额 变更 集资金金额 集资金金额
吉林亚泰水泥
有限公司日产
5,000吨水泥熟
料生产线项目 69,396 77,228.18 否 0 40,000
吉林亚泰明城
水泥有限公司
日产5,000吨
水泥熟料生
产线项目 47,000 57,447.49 否 0 30,000
亚泰集团哈
尔滨水泥（阿
城）有限公司
日产4,000吨
水泥熟料生
产线项目 56,237 59,396.48 是 2,418 35,000
亚泰集团安达
水泥有限公司
年产100万吨水
泥粉磨站项目 11,429 11,540.35 是 8,000 8,000
吉林龙潭水泥
有限公司年产
100万吨水泥
粉磨站项目 10,467 13,169 否 7,000 7,000
吉林亚泰房地
产开发有限公
司亚泰花园三
期工程--亚泰
樱花苑项目 77,849 86,125.94 否 0 30,000
合计 272,378 _ 17,418 150,000
接上表:
项目名称 报告期 报告期 是否符合 是否符合
收入 毛利 进度及说明 预计收益
吉林亚泰水泥
有限公司日产
5,000吨水泥熟
料生产线项目 17,500.35 4,749.50 是 是
吉林亚泰明城
水泥有限公司
日产5,000吨
水泥熟料生
产线项目 9,912.05 2,041.11 已于2009年2月份投产 是
亚泰集团哈
尔滨水泥（阿
城）有限公司
日产4,000吨
水泥熟料生
产线项目 _ _ 该项目属于变更募投
项目，预计于2009年9月份投产 _
亚泰集团安达
水泥有限公司
年产100万吨水
泥粉磨站项目 _ _ 该项目属于变更募投项目，
预计于2009年9月份投产 _
吉林龙潭水泥
有限公司年产
100万吨水泥
粉磨站项目 7,000 3,246 303 已于2009年4月份投产 _
吉林亚泰房地
产开发有限公
司亚泰花园三
期工程--亚泰
樱花苑项目 21,092.03 7,563.43 是 是
合计 _ _
（2）报告期内非募集资金投资情况
单位：万元；币种：人民币
项目名称 项目总投 累计投 报告期投 项目进度 报告期收益
资金额 入金额 入金额
南京先锋
青年公寓 41,826 28,176 4,479 1、2、3号楼主体正在进行2-3
层施工，4、5、6号
楼主体已封顶 -
吉林亚泰
水泥有限
公司日产
5,000吨
水泥熟料
生产线项
目（六线） 40,381 3,643.14 3,643.14 正在进行
土建施工 -
受让吉林
银行股权
及参与吉林
银行增资扩股 93,640 93,640 12,360 已完成受让融
兴公司所持吉
林银行1.8亿股
股权、吉盛投
资所持吉林
银行0.9亿股
股权、长泰热力
所持吉林银行
50,892,486.3股
股权及参与吉
林银行增资扩股；
受让吉林亚泰
生物药业股份
有限公司持有
的吉林银行
120,974,935.4
股股权事宜，
目前仍在审批
之中，股权转
让价款18,146
万元已预付 -
参与江海
证券增资扩股 65,600 65,600 60,600 3月末已完成参与江
海证券增资扩股全
部工作江海证券上
半年实现净利润
1.14亿元，公司自
3月份开始计算投
资收益，获得投
资收益2,648万元
4、公司董事会预测本年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示与说明
无。
【投资情况说明】2009-03-27
公司投资情况
1、报告期内募集资金的使用情况
报告期内，公司继续根据2007年度非公开发行方案，将募集资金投资水泥项目，募集资金使用情况见下表：
单位：万元；币种：人民币
项目名称 拟投入 是否 2008年投 累计投 预计 预计
金额 变更 入金额 入金额 收入 毛利
吉林亚泰水泥
有限公司日产
5,000吨水泥
熟料生产线项
目 6,512 否 6,512 40,000 38,418 11,762
吉林亚泰明城
水泥有限公司
日产5,000吨水
泥熟料生产线
项目 19,578 否 19,578 30,000 30,360 8,797
亚泰集团哈尔
滨水泥有限公
司日产4,000
吨水泥熟料生
产线项目 21,228 是 18,810 32,582 28,688 8,901
吉林亚泰鼎鹿
水泥有限公司
年产100万吨
水泥粉磨站
项目 8,000 是 0 0 21,968 3,263
吉林龙潭水泥
有限公司年产
100万吨水泥
粉磨站项目 6,802 否 6,802 7,000 21,882 2,121
吉林亚泰房地
产开发有限公
司亚泰花园三
期工程--亚泰
樱花苑项目 0 否 0 30,000 94,321 11,107
(营业收入)(税后利润)
合计 62,120 - 51,702 139,582 235,637 45,951
续上表:
项目名称 是否符合进 是否符合预计
度及说明 收益及说明
吉林亚泰水泥
有限公司日产
5,000吨水泥
熟料生产线项
目 是 -
吉林亚泰明城
水泥有限公司
日产5,000吨水
泥熟料生产线
项目 否，因主要设备交货延
迟导致工期滞后3个月 -
亚泰集团哈尔
滨水泥有限公
司日产4,000
吨水泥熟料生
产线项目 否，公司2008年第十三
次临时董事会及2008年
第四次临时股东大会审
议同意变更，因受办理
项目前期手续影响导致
工期滞后6个月 -
吉林亚泰鼎鹿
水泥有限公司
年产100万吨
水泥粉磨站
项目 否，公司2008年第十三
次临时董事会及2008年
第四次临时股东大会审
议同意变更，导致工期
滞后5个月 -
吉林龙潭水泥
有限公司年产
100万吨水泥
粉磨站项目 否，因新增架设外部供
电线路导致工期滞后4个
月 -
吉林亚泰房地
产开发有限公
司亚泰花园三
期工程--亚泰
樱花苑项目
是 截止2008年12月31日
实现营业收入59,576
万元，实现毛利13,913万元
合计 - -
未使用募集资金用途及去向 剩余募集资金将随着募投项目的建设陆续投入使用。
2、报告期内非募集资金投资项目情况
单位：万元；币种：人民币
项目名称 项目总 2008年投 累计投
投资 入金额 入金额 项目进度
南京先锋青年
公寓（南京南
汽亚泰花园） 41,826 5,221 23,697 1、2、3号楼完成基坑维护；
4、5、6号楼完成一层主体施
工
双鸭山亚泰煤
业有限公司年
产81万吨煤矿
项目 38,057 9,117 46,848 已建成投产
泥产业新建散
装水泥钢板库
项目（29座） 21,150 12,378 14,546 27座已投入使用，另2座因
地质问题重新规划建设
受让吉林银行
股权及参与吉
林银行增资扩
股 93,640 75,280 81,280 已预付股权受让款39,280万
元、支付增资扩股款36,000万
元
参与江海证券
增资扩股 65,600 5,000 5,000 预付参与增资扩股定金5,000
万元，2009年1月22日该事项
已获得中国证监会批复同意，
3月10日，公司支付了参与增
资扩股余款60,600万元。
续上表：
项目名称
2008年产生收益
南京先锋青年
公寓（南京南
汽亚泰花园）
-
双鸭山亚泰煤
业有限公司年
产81万吨煤矿
项目 2008年实现营业收入
16,628万元，实现净
利润1,077万元
泥产业新建散
装水泥钢板库
项目（29座）
受让吉林银行
股权及参与吉
林银行增资扩
股
-
参与江海证券
增资扩股
-
【4.关联企业经营状况】
【截止日期】2008-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜ 关联企业名称 ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜吉林亚泰制药股份有限公司 ｜ -｜ 2026.00｜ 36748.00｜
｜吉林亚泰房地产开发有限公司｜ 38938.00｜ 452.00｜ 295683.00｜
｜吉林亚泰超市有限公司 ｜ -｜ 600.00｜ 9556.00｜
｜东北证券股份有限公司 ｜ 111609.00｜ 40995.00｜ 902981.00｜
｜吉林亚泰集团水泥投资有限公｜ 302758.00｜ 15549.00｜ 680477.00｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长春亚泰热力有限责任公司 ｜ -｜ 1960.00｜ 59702.00｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
意见与建议
沪ICP证：沪B2-20070217 版权所有：东方财富网