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☆最新提示☆ ◇600887 *ST伊利  更新日期：2009-11-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.最新提醒】【2.最新报道】【3.最新异动】【4.最新运作】
【1.最新提醒】
【港澳资讯 股票市场关注度】
 统计时间：2009-11-23
 600887*ST伊利 在所有A股(1651支)中市场关注度排名第35位
 较前日无变化    关注度等级：★★★★★
说明：关注度是基于机构研究报告以及各大财经网站个股关注数据经过计算得出。

【最新简要】
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｜★最新主要指标★  ｜09-09-30｜09-06-30｜09-03-31｜08-12-31｜08-09-30｜
｜每股收益(元)      ｜0.6600  ｜0.3200  ｜0.1400  ｜-2.3000 ｜-0.1400 ｜
｜每股净资产(元)    ｜4.1500  ｜3.8100  ｜3.6400  ｜3.4900  ｜5.3800  ｜
｜净资产收益率(％)  ｜15.8500 ｜8.3400  ｜3.9000  ｜-60.5000｜-2.5369 ｜
｜总股本(亿股)      ｜7.9932  ｜7.9932  ｜7.9932  ｜7.9932  ｜7.9932  ｜
｜实际流通A股(亿股) ｜7.2775  ｜7.2775  ｜7.2775  ｜7.2775  ｜7.2775  ｜
｜限售流通A股(亿股) ｜0.7149  ｜0.7149  ｜0.7149  ｜0.7149  ｜0.7149  ｜
｜暂锁定人民币普通股｜0.0008  ｜0.0008  ｜0.0008  ｜0.0008  ｜0.0008  ｜
｜(亿股)            ｜        ｜        ｜        ｜        ｜        ｜
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｜★最新公告:10-30公布2009年三季报(详见后)                            ｜
｜★最新报道:10-30基金扎堆买入*ST伊利(600887)(详见后)                 ｜
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｜★最新分红扩股和未来事项:                                           ｜
｜【分红】2009中期 中期利润不分配(实施)                               ｜
｜【分红】2008年度 年末利润不分配(实施)                               ｜
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｜★特别提醒：                                                        ｜
｜【股改进程】方案简介: 根据公司股改方案追加对价安排，北京天驰亿阳投资｜
｜咨询有限公司（第三方账户）用于追加对价安排的600万股股票将转送给公司 ｜
｜激励对象                                                            ｜
｜★限售股上市(2011-04-24)：6591.76万股                               ｜
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｜09-09-30 每股资本公积: 3.318 主营收入(万元):1929531.27同比增0.97%   ｜
｜09-09-30 每股未分利润:-0.676   净利润(万元):  52603.87同比增581.82% ｜
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近五年每股收益对比：
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｜年度        ｜    年度    ｜    三季    ｜    中期    ｜    一季    ｜
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｜2009        ｜           -｜      0.6600｜      0.3200｜      0.1400｜
｜2008        ｜     -2.3000｜     -0.1400｜      0.1500｜      0.0800｜
｜2007        ｜     -0.0400｜      0.6400｜      0.4400｜     -0.0100｜
｜2006        ｜      0.6300｜      0.5700｜      0.3900｜      0.2400｜
｜2005        ｜      0.7500｜      0.6400｜      0.4400｜      0.2000｜
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【最新公告】
【2009-10-30】公布2009年三季报
    *ST伊利公布2009年三季报：基本每股收益0.66元，稀释每股收益0.64元，每股收益（扣除）0.56元，每股净资产4.15元，净资产收益率15.85%，扣除非经常性损益后净利润449832275.67元，营业收入19295312727.77元，归属于母公司所有者净利润526038742.87元，归属于母公司股东权益3318435077.54元。

【2.最新报道】
【2009-10-30】*ST伊利(600887)领跑乳品业复苏:三季度提前夺下全年冠军
　　当中粮进军乳业、飞鹤对赌红杉、完达山接手部分圣元的消息接连"轰炸"投资者和消费者的眼球时，乳品企业真正的赢家却在坚守的企业中诞生。
　　10月30日，伊利股份(600887，SH)公布2009年三季度报告，这家中国最大的乳品公司今年前三季度的累计净利润同比增长636.66%，市场恢复速度远超业内预期。据此估算，伊利将毫无悬念提前实现其全年216亿元的销售目标，并于四季度继续蝉联行业第一。这样的成绩，也或使伊利提前将乳品业全年冠军收入囊中。
　　基于对伊利及乳制品行业的预判，安信证券高级分析师独孤南薰在最新的研究报告中，将伊利股份近三年的每股收益盈利预测分别从0.60元、0.76元及1.06元调整至0.68元、0.79元及1.08元，并维持"增持"的投资评级。
　　此前发布的国泰君安报告更进一步指出，若按收入计算，到2015年，伊利的市场份额将从2008年的14%提高到22%。
　　在券商分析师看来，伊利三季报突出的业绩表现并非偶然，其完整产业链形成的规模优势，短期内将难以让同行超越和复制。
　　潘刚率伊利领跑行业复苏
　　自去年以来，中国乳制品行业全面加强了乳业质量管理和制度建设，逐渐实现行业复苏，乳业景气指数不断提升，其中，伊利等乳企巨头的复苏增长起着至关重要的作用。
　　中经乳制品产业景气指数报告显示，今年三季度，乳制品企业延续了上半年的增长态势，产量比上季度增长8.0%，产品销售收入比上季度增长8.1%。各大乳品企业液态奶、奶粉等单品销售收入更普遍走高。
　　以伊利为例，1~9月份，伊利主营业务收入达192.22亿元，增长1.03%，利润同比增幅636.66%，继续雄踞行业榜首。
　　分业务看，根据AC尼尔森的数据，伊利几大产品线的市场份额全部激增。其中，伊利金典有机奶、营养舒化奶、畅轻酸奶等明星产品因其优良品质备受消费者青睐；冷饮业务则延续了15年来的"不败神话"，继续保持市场占有率第一；备受关注的奶粉业务，再一次展示了伊利强大的市场认可度和持续发展能力，市场占有率超过同期水平。数据显示，平均每6个中国宝宝中，就有一个在喝伊利奶粉。
　　在乳品业资深专家陈渝看来，伊利如此良好的业绩，得益于其在2007年率先完成的产品结构转型。"伊利集团董事长潘刚当年　'结构为王'的思路，如今已使伊利受益良多。"他强调说。
　　这一点，也得到多位券商分析师的认同。不少分析师向记者直言，伊利之所以能在激烈竞争中全面领先，根本原因之一在于由潘刚力主完成的产品结构转型，带来了日益完善的产业链和高科技产品比重的极大增加。
　　他们认为，伊利之所以能在2004年底的"高管风波"、2008年9月的"三鹿奶粉事件"中连续两次成功实现大危机下大增长，并成功牵手奥运会和世博会这样的稀缺资源，潘刚的战略眼光和决策能力起到了不可替代的直接作用。
　　"尽管企业完全可以以企业自身内部的能力要素为中心，自主地去寻找、运作与该能力要素结合的其他利益相关者，以构筑企业自身的核心竞争力，但前提是必须拥有内部的能力；而这一能力的拥有与否，直接与企业领袖有关。"一位管理专家如是评述。
　　17亿果敢出击奶源战略
　　上述管理专家同时指出，伊利的"核心内力"具体体现在潘刚精心谋划的伊利奶源战略、渠道战略、创新战略、品牌战略以及稀缺资源战略等五大子战略界面上。
　　正所谓"得奶源者得天下"，这也是三聚氰胺事件对国内乳业的最深刻教训。奶源分散、缺少大型牧场是导致那场灾难的根源所在。
　　伊利集团有关人士向记者表示，公司现在更加坚定了从上游着手、将奶牛养殖业由传统的散养方式转变为规模化、专业化饲养方式的决心。公司根据自身需要和中国奶牛养殖业的现实条件，推出奶源转型升级的四种模式，即自建牧场、合作牧场、大型牧场园区以及奶联社。
　　"奶联社"模式是潘刚的筹划，"这一模式不但解放了奶农的生产力，也让奶源生产的所有细节处在企业的严格监控之下，奶源安全得到了100%的保障，这也将是整个乳业未来奶源升级的方向。"据称，仅今年，伊利就会有20个新的"奶联社"投入使用。
　　这一模式效果显著，并被称为"最适合中国国情"的模式。由于采用优质原奶生产集成技术，"奶联社"降低了运营成本，每头奶牛每天比奶农饲养少投入1~1.5元。而且，由于产奶质量好，原奶销售价也比散户奶每公斤高出2元左右。
　　目前，伊利已拥有不同规模的优质牧场800多个，最先在全国完成奶源布局，并一手掌控全国唯一的"三大黄金奶源基地"。这"黄金"的三大牧场--呼伦贝尔、锡林郭勒和天山草原分别坐落于内蒙古和新疆。
　　据悉，伊利计划在此基础上，继续增加建设800个不同规模的牧场，天然优良的牧场将为伊利源源不断地输送高品质的优良源奶。
　　"伊利已先后累计投入15亿元建设奶源基地，今年将再投资2.5亿元用于原奶项目建设"，伊利执行总裁张剑秋此前透露。
　　危机中的率先重生
　　有意思的是，自去年"三鹿奶粉事件"爆发及《奶业整顿和振兴规划纲要》颁布以来，各大乳企都做出了卓有成效的努力，以致目前呈现出奶业景气指数不断提升的整体基本面。但是，在实质增长层面，情况还是各不相同。
　　如果说一年前的三聚氰胺事件让国内乳业市场普遍受到重创，这场"风波"也给整个乳品市场的发展带来了两个最明显的变化：一是部分奶粉品牌让出了较多市场空间，奶粉出现市场空白；另一方面，高端的国外乳业品牌虽趁机大举进入国内市场，但金融危机影响了其销量。
　　针对这一现状，伊利调整市场战略，并升级产品结构，具体做法是：加大奶粉业务的生产销售，同时自主研发高端产品。
　　上述伊利高层人士表示，面对进口奶粉激增等情况，伊利加大了零售奶粉业务的宣传、营销力度，有效降低了奶粉产品库存，提高了伊利奶粉产品的市场占有率。"可以说，伊利婴儿奶粉、成人奶粉的热销已经实现了销售收入新纪录。"
　　目前，伊利婴儿奶粉以13%的市场份额、成人奶粉以21%的市场份额全面领跑中国奶粉市场。上半年，公司奶粉业务销售收入21.20亿元，达到历史同期最高水平。
　　自2009年8月以来，中国乳制品行业巨头们相继发布了半年财报。其中，伊利实现主营收入122.17亿元，比上年同期增长6.69%；实现归属于母公司净利润2.54亿元，比上年同期增长117.57%。伊利的营业收入、营收同比增幅、利润同比增幅以及液体乳业务同比增幅等四项指标都高居行业榜首，并且后三项增幅比例均为正数，成为行业首家全面大幅正增长的乳企，并领跑整个行业的增长。
　　记者注意到，伊利发布半年报时就有专家指出，其主营业务及利润同时增长的现象，证明数据背后有消费者的购买行为做坚实的支撑。
　　换言之，"伊利式增长"背后的"伊利式发展模式"，已经成为中国乳业新发展模式的一个标杆或者方向，并开始引领中国乳业进行新的具划时代意义的变革。
　　全产品发展将继续助力腾飞
　　在这场变革中，尤为让人注意的还有伊利的全产品战略，即不仅仅重视液态奶发展，而是注重全产品发展。这与其他同业多数或只侧重于液态奶、或只专注于奶粉等单向产品的发展有明显的区别。
　　正是这种差异，使伊利与许多同行拉开了差距。这一战略，也将助力伊利在未来继续腾飞。
　　AC尼尔森的数据显示，早在今年一季度，伊利5大产品线的市场份额就已全部激增。其中，伊利金领冠等婴幼儿奶粉成绩最为突出，一季度的销量是去年同期的两倍；伊利营养舒化奶、伊利金典有机奶、伊利优品嘉人、伊利巧乐兹等高端产品线销量增长速度快于行业10.4个百分点。
　　这说明，不仅原有的消费者对伊利的品牌忠诚度大幅增长，还有很多消费者开始从别的品牌集中转向伊利。
　　同时，AC尼尔森上半年的监测数据显示，畅轻等伊利酸奶产品市场份额增幅较大，高达19.1%，在行业中同比上升速度最快；高科技含量、高附加值的伊利金典奶、营养舒化奶等高端产品，则有23.5%的市场增幅，在与同级别产品的竞争中拔得头筹。
　　记者注意到，清华大学国情研究中心主任、著名经济学家胡鞍钢教授曾表示：战略的眼光和胆识，在全国乃至全球配置资源的系统谋划，再加上踏实稳健的基础，伊利必然是中国乳业竞争力最强的企业之一。

【3.最新异动】
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｜  异动时间  ｜       2008-09-24       ｜ 成交量(万股) ｜      16948.23｜
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｜  异动类型  ｜换手率达20%，日跌幅偏离 ｜成交金额(万元)｜     153217.78｜
｜            ｜        值达到7%        ｜              ｜              ｜
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｜                       买入金额排名前5名营业部                        ｜
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｜              营业部名称              ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业｜       6283.96｜              ｜
｜部                                    ｜              ｜              ｜
｜第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证｜       3604.54｜              ｜
｜券营业部                              ｜              ｜              ｜
｜东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业｜       3144.38｜              ｜
｜部                                    ｜              ｜              ｜
｜招商证券股份有限公司北京建国路证券营业｜       2628.22｜              ｜
｜部                                    ｜              ｜              ｜
｜机构专用                              ｜       1860.87｜              ｜
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｜                       卖出金额排名前5名营业部                        ｜
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｜              营业部名称              ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜机构专用                              ｜              ｜       5299.81｜
｜机构专用                              ｜              ｜       4736.81｜
｜机构专用                              ｜              ｜       4578.59｜
｜机构专用                              ｜              ｜       3835.21｜
｜东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业｜              ｜       3038.65｜
｜部                                    ｜              ｜              ｜
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｜  异动时间  ｜ 2008-09-22至2008-09-24 ｜ 成交量(万股) ｜      43910.01｜
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｜  异动类型  ｜     累计跌幅达20%      ｜成交金额(万元)｜     434405.36｜
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｜                       买入金额排名前5名营业部                        ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜              营业部名称              ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜平安证券有限责任公司深圳八卦三路证券营｜      11594.09｜              ｜
｜业部                                  ｜              ｜              ｜
｜东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业｜      10871.75｜              ｜
｜部                                    ｜              ｜              ｜
｜招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业｜       6378.66｜              ｜
｜部                                    ｜              ｜              ｜
｜招商证券股份有限公司北京建国路证券营业｜       6323.62｜              ｜
｜部                                    ｜              ｜              ｜
｜齐鲁证券有限公司青岛江西路证券营业部  ｜       5159.99｜              ｜
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｜                       卖出金额排名前5名营业部                        ｜
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｜              营业部名称              ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜机构专用                              ｜              ｜      16692.61｜
｜机构专用                              ｜              ｜       7522.56｜
｜东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业｜              ｜       7379.11｜
｜部                                    ｜              ｜              ｜
｜机构专用                              ｜              ｜       7322.67｜
｜机构专用                              ｜              ｜       7197.02｜
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【4.最新运作】
【公告日期】2009-09-19【类别】对外投资
【简介】    内蒙古伊利实业集团股份有限公司于近日召开第六届董事会临时会议，会议审议同意公司在呼和浩特市土默特左旗金山开发区投资建设伊利·乳都科技示范园项目，投资金额为40636.28万元，预计建设期为17个月。

【公告日期】2009-07-11【类别】对外投资
【简介】    内蒙古伊利实业集团股份有限公司拟在天津市滨海新区投资建设华北地区年生产4.5 万吨奶粉项目，投资金额为28935.85 万元。
    建设期12个月，投资回收期2.76年，投资回报率34.13%，财务净现值39778.62万元，内部收益率27.02%。本项目投资回报率较高，投资回收期也较短，抗风险能力较强。

【公告日期】2009-03-26【类别】对外投资
【简介】    公司与呼和浩特金创投资控股有限公司(为主发起人；其法定代表人为公司董事；下称：金创公司)共同发起设立国泰农牧业保险股份有限公司(暂定名)，注册资本为5亿元人民币，其中公司出资额为5000万元人民币，持股比例为10%。
    上述事项构成关联交易，且尚须经中国保险监督管理委员会审批。

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