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☆经营分析☆   ◇港澳资讯600891   更新日期：2009-08-15◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜商业零售业(行业)        ｜    7272.0｜    1549.2｜ 21.30｜       73.81｜
｜租赁收入(行业)          ｜    2580.0｜-         ｜-     ｜       26.19｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜哈尔滨(地区)            ｜    9852.7｜-         ｜-     ｜      100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜商业零售业(行业)        ｜   15538.9｜    2928.1｜ 18.84｜       75.86｜
｜租赁收入(行业)          ｜    4924.0｜-         ｜-     ｜       24.04｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜哈尔滨地区(地区)        ｜   20483.1｜-         ｜-     ｜      100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜商业零售业(行业)        ｜    8124.6｜    1602.6｜ 19.73｜       78.64｜
｜租赁收入(行业)          ｜    2189.0｜-         ｜-     ｜       21.19｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜哈尔滨(地区)            ｜   10331.9｜-         ｜-     ｜      100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜商业零售业(行业)        ｜   13874.4｜    2850.2｜ 20.54｜       77.29｜
｜租赁收入(行业)          ｜    3967.7｜-         ｜-     ｜       22.10｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜哈尔滨地区(地区)        ｜   17951.6｜-         ｜-     ｜      100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2.经营投资】

经营情况评述：
【2008年年报】
     (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析  
       报告期内，为提高经营能力，重塑秋林辉煌，公司在开展正常促销活动同时，重点改善了商品结构、店容店貌和现场管理。在面对国际金融危机冲击的大环境下，在周边商家经营业绩下滑的形势下，公司经营成效仍能保持上升态势。  
      1、调整商品结构  
      结合部分经销商经营到期，公司适时收回其经营卖场，根据市场需求，将原体育用品商场，调整为食品商场，满足了市场需求，受到消费者的欢迎。  
      2、改善店容店貌  
       为了使百年老店展现新的风貌，公司在通过媒体向社会征集意见的基础上，选择了秋林传统外墙颜色，对楼体进行了粉刷，并将橱窗陈设由喷绘挂画，恢复为传统的立体陈设。给消费者感觉具有欧陆风情的秋林在回归。  
      3、强化现场管理  
       针对服务规范、店容店貌等方面存在的问题，提出了明确的改进要求。基本实现了营业员着装、化妆、仪态、语言、行为标准化。经销商柜台装修、布局、陈设、灯光、色彩都向统一要求趋近。  
       公司报告期内实现营业收入98,527,359.58元，同比下降4.64%，实现营业利润858,645.55元，同比增长128.76%。  
     (二) 公司主营业务及其经营状况  
      1、主营业务分行业、产品情况表  
      单位:元 币种:人民币  
分行业或分                                  营业利润率  
               营业收入        营业成本  
   产品                                         (%)     
分行业  
商业零售业   72,719,708.69   57,227,604.46     21.30    
租赁收入     25,799,525.89                     100      
    接上表:
分行业或分      营业收入比上  营业成本比上   营业利润率比上年增减 
            
   产品       年增减(%)     年增减(%)            (%)  
分行业  
商业零售业     -10.49        -12.25      增加1.57个百分点 
租赁收入       17.86                
     2、主营业务分地区情况  
        单位:元 币种:人民币  
地区         营业收入                    营业收入比上年增减（％）  
哈尔滨       98,527,359.58                             -4.64  
     (三) 公司投资情况  
    1、募集资金使用情况  
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
    2、非募集资金项目情况  
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。

投资情况说明：
公司投资情况  
    1、募集资金使用情况  
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
    2、非募集资金项目情况  
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。


经营情况评述：
【2008年年报】    
     (一) 管理层讨论与分析  
     1、报告期公司讨论与分析  
     2008年公司秉承百年老店百年诚信的经营原则，坚持面向广大普通消费者的市场定位，千方百计的开源节流，经过公司上下共同努力，企业的创收能力在增强，费用指标在下降，市场占有率逐渐增大，经营和盈利能力稳步提升，经济效益出现明显好转。报告期内实现营业收入20,483.12万元，同比增长14.10%，实现净利润499.52万元，同比增长41.90%。  
    （1）对商品布局、商品结构、经营模式进行调改。商品布局调改面积达8，100平方米；按照末位淘汰制度，全年共计调整撤换 200 余家专柜，新引进专柜 140 余家；为保证公司稳定的经营收入，由原来联营经营逐步转为联营保底及租赁式经营。适当扩大租赁柜组，积极向供应商宣传公司的优势和租赁经营能实现互惠互利经营效果，通过多方努力租赁场地比原来有了明显的扩大，不仅稳定了公司的经营收入，还加大了供应商的经营动力，为公司的长远收益积蓄了后劲。  
    （2）加强了对商品的销售管理、商品陈列及库存管理、商品质量管理、物价管理、账目管理，从而促进了商品销售，及时调整了商品的陈列和库存，杜绝了“三无”商品和假冒伪劣商品，消除了自制价格标签和违价现象，规范了经销商的经营行为。  
    （3）根据节日和季节的特点以秋林百年老店特色为主基调，开展特色促销活动。全年先后搞了“祈福盈瑞”、“春歌起舞”、“炫动五月”、“秋月盛惠”、“冬韵情暖”和“狂欢盛会”等六次促销活动，共计活动日150天,收到良好成效。  
    （4）强化人力管理，提高员工队伍素质。根据员工的不同层次和岗位，有针对性地举办了多期培训班，员工培训面达98%，为企业经营水平、服务质量的提高奠定的良好的基础。  
     5、公司主营业务及其经营状况  
    （1）主营业务分行业、产品情况  
     单位:元 币种:人民币  
                                                  营业利    营业收入  
 分行业或分                                                             
                   营业收入          营业成本     润率      比上年增  
     产品                                                               
                                                  (%)       减（％）  
 分行业  
                                                                        
 商业零售业   155,388,524.53  126,107,333.54      18.84      12.00  
                                                                        
 租赁收入     49,239,682.31             -           100      24.10  

    接上表:
              营业成本 
 分行业或分             营业利润率比 
              比上年增 
     产品               上年增减（%） 
              减（％）  
 分行业  
                        减少 1.7 个百 
 商业零售业     14.39  
                                 分点 
 租赁收入           -               - 
    （2）主营业务分地区情况  
     单位:元 币种:人民币  
地区            营业收入          营业收入比上年增减（％）  
哈尔滨地区     204,831,206.84        14.10  
    7、对公司未来发展的展望  
 （1）新年度经营计划  
  收入    费用    新年 
  计划    计划    度经 
                          为达目标拟采取的策略和行动  
   (亿     (亿    营目 
  元)      元)     标  
                          2009年是受世界金融危机影响较大的年份，公司
                          在分析市场现状和发展前景的前提下， 
                          进一步坚持面向广大普通消费者的市场定位，在
                          购物环境、商品营销、特色服务和广告 
                          宣传上都要紧紧围绕这个经营定位开展工作。
                          经营方面，要在2008年的基础上，进一步 
                          调改卖场格局、业种和品牌，进一步提高公司的
                          品牌基数。拓展VIP 会员，稳定消费者 
                          客户群。加大广告宣传力度，搞好促销活动。
                          严格执行预算指标，大力增收节支。确保 
                          公司经营目标的实现。  
   （2）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否  
     (二) 公司投资情况  
     1、募集资金使用情况  
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
     2、非募集资金项目情况  
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。

投资情况说明：
公司投资情况  
     1、募集资金使用情况  
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
     2、非募集资金项目情况  
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。