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☆风险因素☆ ◇600971 恒源煤电 更新日期：2009-11-18◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  收购兼并  ｜2009-06-23    ｜310000.00       ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟通过向控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司( ｜
｜            ｜下称：皖北煤电)发行股票并支付现金的方式购买其所拥有的任 ｜
｜            ｜楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位(供应分公 ｜
｜            ｜司、销售公司、机械总厂、铁路运输分公司等)的相关资产和负 ｜
｜            ｜债(下称：标的资产)，交易价格以标的资产经安徽省国资委核准｜
｜            ｜的净资产评估结果(评估基准日为2008年7月31日)为准，目前对 ｜
｜            ｜标的资产价值的预测评估值为31亿元。其中，公司向皖北煤电非｜
｜            ｜公开发行人民币普通股(A股)约11200万股，用以支付标的资产收｜
｜            ｜购价款的50%，发行价格为13.71元/股；收购价款的其余50%在支｜
｜            ｜付前形成公司对皖北煤电的负债，该负债将通过公司向特定投资｜
｜            ｜者非公开发行股票所募集的现金支付。本次交易构成重大关联交｜
｜            ｜易，完成后，皖北煤电已将下属主力生产矿井全部投入到公司。｜
｜            ｜    如果本次收购资产任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿在本次｜
｜            ｜重大资产重组实施完毕后3年内的实际盈利数不足《采矿权评估 ｜
｜            ｜报告》中的利润预测数，则不足部分由皖北煤电补偿公司。    ｜
｜            ｜    公司向不超过十家境内注册的特定投资者(不含皖北煤电)非｜
｜            ｜公开发行不超过12400万股A股，发行价格不低于12.34元/股，所｜
｜            ｜有投资者均以现金认购。                                  ｜
｜            ｜    安徽恒源煤电股份有限公司于2009年6月22日收到中国证券 ｜
｜            ｜监督管理委员会有关批复文件，核准公司重大资产重组及向安徽｜
｜            ｜省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖煤集团)发行股份购买资｜
｜            ｜产；豁免皖煤集团因以资产认购公司本次发行的股份而需履行的｜
｜            ｜要约收购义务。                                          ｜
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｜  资产租赁  ｜2009-02-17    ｜1440.38         ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司拟通过向控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司( ｜
｜            ｜下称：集团公司)发行股票并支付现金的方式购买其所拥有的任 ｜
｜            ｜楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位(供应分公 ｜
｜            ｜司、销售公司、机械总厂、铁路运输分公司等)的相关资产和负 ｜
｜            ｜债。上述资产购买实施后，公司拟就上述资产收购所新增租赁集｜
｜            ｜团公司相关土地签订《土地租赁协议》，租赁的土地面积合计23｜
｜            ｜57413.90平方米(预估数)，租赁期限为三年(到期后，公司有无 ｜
｜            ｜条件续租权)，租赁价格比照公司与集团公司已有《土地租赁协 ｜
｜            ｜议》所约定的租赁价格执行(6.11元/平方米)，公司每年将向集 ｜
｜            ｜团公司支付土地租赁费14403798.93元，预计三年总金额为4321.｜
｜            ｜14万元。                                                ｜
｜            ｜    该事项构成关联交易，相关协议将在中国证监会审核通过公｜
｜            ｜司重大资产购买且公司实施完成后签署并实施。              ｜
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｜  企业借贷  ｜2008-08-19    ｜46000.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司委托银行为安徽五沟煤矿有限责任公司提供累计不超过｜
｜            ｜30000万元自有资金贷款，为安徽五沟煤矿有限责任公司提供累 ｜
｜            ｜计不超过16000万元自有资金贷款。                         ｜
｜            ｜    截止2008年6月30日，公司对外委托贷款余额为11,000万元 ｜
｜            ｜，全部为公司对子公司委托贷款。其中：为卧龙湖煤矿委托贷款｜
｜            ｜3,000万元；为五沟煤矿委托贷款5,000万元；为公司控股子公司｜
｜            ｜——淮北新源热电有限公司委托贷款3000万元。              ｜
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｜  企业借贷  ｜2008-04-09    ｜10000.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司将与银行签订协议，委托银行分别为安徽卧龙湖煤矿有｜
｜            ｜限责任公司和安徽五沟煤矿有限责任公司两公司提供不超过5000｜
｜            ｜万元自有资金贷款，累计不超过10000万元。                 ｜
｜            ｜    截止2008年3月31日，公司对外委托贷款余额为3000万元， ｜
｜            ｜均为公司对控股子公司-淮北新源热电有限公司委托贷款。     ｜
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｜  企业借贷  ｜2006-11-14    ｜5000000.00      ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    同意公司通过银行将不超过人民币5000万元自有资金定向委｜
｜            ｜托贷款给公司控股子公司--淮北新源热电有限公司。因新源公司｜
｜            ｜电厂建设存在资金缺口，现充分考虑公司资金状况、新源公司电｜
｜            ｜厂建设和投产后日常运营资金需求以及降低财务费用，公司决定｜
｜            ｜将不超过5000万元自有资金委托银行为其提供贷款。          ｜
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｜  股权转让  ｜2005-11-08    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    安徽恒源煤电股份有限公司接到控股股东-安徽省皖北煤电 ｜
｜            ｜集团有限责任公司(下称：皖北煤电集团)通知，因公司第五大非｜
｜            ｜流通股股东-深圳高斯达实业有限公司(下称：高斯达公司)拖欠 ｜
｜            ｜皖北煤电集团债务416.8775万元不能偿还，皖北煤电集团向人民｜
｜            ｜法院提起诉讼，要求高斯达公司履行偿债义务，在法庭主持下双｜
｜            ｜方自愿达成和解协议并由人民法院《民事调解书》确认和强制执｜
｜            ｜行，皖北煤电集团获得高斯达公司持有的公司国有法人股52.5万｜
｜            ｜股，占公司总股本0.28%。经中国证券登记结算有限责任公司上 ｜
｜            ｜海分公司确认，上述股权转让过户手续已于2005年11月2日办理 ｜
｜            ｜完备，本次股权转让后，皖北煤电集团持有公司国有法人股1187｜
｜            ｜2.5万股，占公司总股本的63.02%，仍为公司的第一大股东，高 ｜
｜            ｜斯达公司不再持有公司股份。                              ｜
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｜  对外投资  ｜2005-09-29    ｜13530.00        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    本项目拟新建1 座装机容量为2╳12MW 的煤泥煤矸石电厂，｜
｜            ｜消化现有选煤厂产出的煤泥、煤矸石，发电以矿井自用为主，兼｜
｜            ｜顾矿井供热，替代现有的小型工业锅炉房，节约优质煤炭。建设｜
｜            ｜期15个月，项目建成达产后，预计年发电量13.2╳104KKWH，供 ｜
｜            ｜热量17╳104GJ，每年可实现销售收入5,177万元，利润总额2,60｜
｜            ｜5－3,489万元。本项目属资源综合利用项目，已经安徽省发展计｜
｜            ｜划委员会计基础［2002］268号文批准立项。                 ｜
｜            ｜    2005年9月28日公告，公司拟变更募集资金投资项目-刘桥煤｜
｜            ｜泥煤矸石电厂项目实施方式，通过合资方式组建淮北新源热电有｜
｜            ｜限公司实施该电厂项目。新公司注册资本为人民币16500万元， ｜
｜            ｜其中公司拟投资13530万元，占新公司注册资本的82%，其中募集｜
｜            ｜资金仍为13481.13万元，自筹资金48.87万元；淮北万里电力实 ｜
｜            ｜业总公司现金出资2640万元,占淮北新源热电有限公司注册资本1｜
｜            ｜6%；淮北市金林木业有限公司现金出资330万元,占淮北新源热电｜
｜            ｜有限公司注册资本2%。项目资金缺口3,300万元由淮北新源热电 ｜
｜            ｜有限公司通过银行贷款解决。上述募集资金变更事项待提交公司｜
｜            ｜2005年第一次临时股东大会审议批准后实施。                ｜
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｜  对外投资  ｜2004-10-09    ｜11676.30        ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    本项目拟以专业评估机构评估并经有权部门确认的价值作为｜
｜            ｜定价依据，利用募集资金11,676.30万元收购皖北煤电集团刘桥 ｜
｜            ｜一矿剥离后的经营性资产以及采矿权，其中刘桥一矿剥离后的经｜
｜            ｜营性资产评估净值为7,639.63万元，采矿权评估值为4,036.67万｜
｜            ｜元，彻底解决集团公司与本公司存在的同业竞争，并迅速提高公｜
｜            ｜司煤炭生产能力，壮大公司经营实力，充分发挥规模经营优势，｜
｜            ｜进行煤炭品种结构调整，为将公司建设成为华东地区综合实力最｜
｜            ｜强的煤炭生产企业之一奠定良好的基础。本项目设计运营期至20｜
｜            ｜18年。公司于2004年9月30日对刘桥一矿生产经营性净资产及采 ｜
｜            ｜矿权实施了收购。                                        ｜
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｜  对外投资  ｜2004-07-28    ｜4985.61         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    本项目拟充分利用矿井现有设施，增加一套综采设备，将现｜
｜            ｜有2高普、2炮                                            ｜
｜            ｜采计4个回采面改造为1综采、2高普计3个回采面，提高煤炭采掘｜
｜            ｜机械化程度，                                            ｜
｜            ｜并对矿井提升、通风、排水、供电及部分地面生产系统进行改造｜
｜            ｜，将矿井年生产能力由现有的120万吨/年提升到180万吨/年。建｜
｜            ｜设期6个月。本项目已经安徽省经济贸易委员会皖经贸投资［200｜
｜            ｜1］362号文批准立项。                                    ｜
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｜  对外投资  ｜2004-07-28    ｜4980.00         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    本项目拟用煤炭开采过程中排放的矸石废弃物对二采区已形｜
｜            ｜成的塌陷地按建筑用地标准进行回填复垦，再按小康村落标准建｜
｜            ｜设抗变形结构新型农村住宅，然后将压占八采区四煤、六煤两个｜
｜            ｜煤层的五个自然村整体搬迁，彻底解放八采区四煤、六煤共计44｜
｜            ｜8.3万吨可采储量，其中四煤可采储量为162万吨，六煤可采储量｜
｜            ｜为286.3万吨。对二采区剩余可采储量采用建筑物下采煤技术进 ｜
｜            ｜行开采。项目实施后可采出村庄压煤403.5万吨，分五年采完， ｜
｜            ｜合计实现销售收入8.47 亿元，利润2.4亿元，延长矿井服务年限｜
｜            ｜2.55 年，同时可节省征地576亩，消化矸石83.98万m3。本项目 ｜
｜            ｜已经安徽省国土资源厅皖国土资函[2002]658号文批准。       ｜
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｜  对外投资  ｜2004-07-28    ｜3329.04         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    本项目拟利用工业自动化控制系统对井下各个生产环节和地｜
｜            ｜面生产系统进                                            ｜
｜            ｜行全程监测、监控，确保各生产环节及机电设备在安全环境下稳｜
｜            ｜定、高效运转，确保安全生产，减少受控设备的维修费用，同时｜
｜            ｜通过实现内部管理电子化和生产管理自动化，降低生产运行成本｜
｜            ｜，提高矿井生产经营管理水平和经济效益。建设期6个月。本项 ｜
｜            ｜目已经安徽省经济贸易委员会皖经贸投资［2001］362号文批准 ｜
｜            ｜立项。                                                  ｜
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｜  对外投资  ｜2004-07-28    ｜4922.82         ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    本项目拟建设一条年产12000万块煤矸石烧结空心砖生产线 ｜
｜            ｜，充分利用矿井排放的煤矸石废弃物和煤矸石电厂排放的废渣，｜
｜            ｜实现对煤矸石治理“零排放”的目标，满足国家全面禁止实心粘｜
｜            ｜土砖后对新型建材的巨大需求。建设期9个月，项目建成达产后 ｜
｜            ｜，预计每年可实现销售收入2,160万元，利润总额693－843万元 ｜
｜            ｜。本项目属资源综合利用项目，已经淮北市经济贸易委员会淮经｜
｜            ｜贸技［2002］159号文批准立项。                           ｜
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【2.风险提示】
【风险提示】
【股权冻结】
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｜公告日期｜2008-12-13｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    本公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司司法划转通知｜
｜        ｜。福建省福州市中级人民法院《协助执行通知书》通知：关于闽发｜
｜        ｜证券有限责任公司清算组申请闽发证券有限责任公司破产还债一案｜
｜        ｜，法院作出的（2008）榕民破字第2-2号民事裁定书已经发生法律 ｜
｜        ｜效力，为确保全体债权人依法公平受偿，保障破产清算程序的顺利｜
｜        ｜进行，根据有关规定，请中国证券登记结算有限公司上海分公司协｜
｜        ｜助执行冻结安徽省皖北煤电集团有限责任公司等持有的证券及红利｜
｜        ｜，冻结包括孳息（派发红股、转增股、现金红利），冻结期限从20｜
｜        ｜08年7月28日至2010年7月28日止。                            ｜
｜        ｜    2001年6月，公司大股东--安徽省皖北煤电集团有限责任公司 ｜
｜        ｜在闽发证券开户。因闽发证券进入破产程序，安徽省皖北煤电集团｜
｜        ｜有限责任公司持有公司股份将被冻结。安徽省皖北煤电集团有限责｜
｜        ｜任公司持有我公司股份为104,640,956股，占公司总股本55.54%， ｜
｜        ｜将依法从2008年7月28日至2010年7月28日被冻结。              ｜
｜        ｜    2008年12月13日公告，安徽恒源煤电股份有限公司近日接到中｜
｜        ｜国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)司法划｜
｜        ｜转通知，根据福建省福州市中级人民法院协助执行通知书[(2008) ｜
｜        ｜榕民破字第2-2-114号]，安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称 ｜
｜        ｜：皖北煤电)持有的公司股份中仅有17.6212万股股份被继续冻结。｜
｜        ｜经向登记公司查询，皖北煤电所持有的公司104464744股股份的解 ｜
｜        ｜冻手续已经办理完毕。                                      ｜
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【3.其他事项】
【政策优惠】
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｜公告日期｜2007-04-16｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    安徽恒源煤电公司刘桥选煤厂技术改造项目于2006年度完成，｜
｜        ｜其中国产设备投资总额17,058,550.93元，可抵免2005年度企业所 ｜
｜        ｜得税501,402.36元和2006年度企业所得税6,318,018元。采煤机械 ｜
｜        ｜化技术改造项目于2006年度完成，其中国产设备投资32,542,425元｜
｜        ｜，可抵免企业所得税13,016,970元，可抵免2006年度企业所得税50｜
｜        ｜1,261.51元,余额12,515,708.49元可在2007年至2010年期间内用新｜
｜        ｜增企业所得税继续抵免。上述企业所得税抵免，公司于近日收到安｜
｜        ｜徽省地方税务局《关于同意安徽恒源煤电股份有限公司“刘桥选煤｜
｜        ｜厂技术改造”、“采煤机械化改造”等技术改造项目国产设备抵免｜
｜        ｜2005、2006 年企业所得税的批复》（直地税[2007]14号）。     ｜
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【价格调整】
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｜公告日期｜2005-02-22｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜          ｜
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｜ 说  明 ｜    公司根据淮北市物价局有关通知，自2005年1月1日起，对《铁｜
｜        ｜路专用线租赁协议》及《补充协议》中的租赁及服务费用标准进行｜
｜        ｜调整，即由4.20元/吨调整为8.70元/吨，并就此次调整事项与皖北｜
｜        ｜煤电集团公司签订《铁路专用线租赁协议》补充协议之二。公司20｜
｜        ｜05年预计铁路外销煤炭量为290-300万吨，根据此协议，全年铁路 ｜
｜        ｜专用线租赁及服务费为2523-2610万元，相对调整前价格标准预计 ｜
｜        ｜增加1305-1350万元。                                       ｜
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【政策优惠】
┌────┬─────┬──────┬──┬───────┬─────┐
｜公告日期｜2005-02-18｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜1656.87   ｜
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｜ 说  明 ｜    公司矿井改扩建工程项目国产设备投资额为41421713.51元， ｜
｜        ｜根据国家税务总局有关文规定，可抵免企业所得税16568685.40元 ｜
｜        ｜。公司近日收到省地方税务局直属局同意抵免企业所得税16568685｜
｜        ｜.40元的批复。上述款项计入公司2004年度非经营性损益。       ｜
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