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☆风险因素☆ ◇601111 中国国航 更新日期：2009-11-24◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  战略合作  ｜2009-08-07    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    中国国际航空股份有限公司于2009年8月6日与中国外运股份｜
｜            ｜有限公司(下称：中国外运)签订战略合作框架协议，公司将以子｜
｜            ｜公司中国国际货运航空有限公司(下称：国货航)为平台，与中国｜
｜            ｜外运在业务合作与产品设计方面展开合作等。此外，公司不排除｜
｜            ｜在适当时机研究与中外运空运发展股份有限公司(下称：外运发 ｜
｜            ｜展)在资本市场上建立更加紧密的纽带关系的可行性。         ｜
｜            ｜    同日，国货航与外运发展签署了大客户合作协议，内容涉及｜
｜            ｜双方在国际及国内业务领域合作、国际快件业务合作、海外反向｜
｜            ｜销售业务合作、其他业务合作探讨等五部分。                ｜
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｜  收购兼并  ｜2009-04-03    ｜71800.40        ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司于2009年4月2日与首都机场集团公司(下称：首都机场)｜
｜            ｜签订协议，以现金方式收购首都机场持有的中国国际货运航空有｜
｜            ｜限公司(下称：国货航)24%股权，参考截止2008年9月30日国货航｜
｜            ｜的净资产值及公司在2008年1月收购国货航25%股权时所支付的对｜
｜            ｜价，确定标的股权收购价款共计人民币718004045元。本次交易 ｜
｜            ｜完成后，公司持有国货航的权益(包括透过中航兴业的间接权益)｜
｜            ｜将由76%增至100%。                                       ｜
｜            ｜    本交易构成香港联合交易所有限公司上市规则规定的关联交｜
｜            ｜易。                                                    ｜
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｜购销商品或劳｜2008-07-16    ｜630000.00       ｜                      ｜
｜     务     ｜              ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2008年7月15日，中国国际航空股份有限公司第二届董事会 ｜
｜            ｜第十四次会议批准本公司及国航进出口有限公司与波音公司签订｜
｜            ｜飞机购买协议，向波音公司购买15架波音777飞机和30架波音737｜
｜            ｜飞机。                                                  ｜
｜            ｜    飞机的基本价格包括机身、附加部件及引擎的价格。波音飞｜
｜            ｜机的基本价格合计约为6,300,000,000美元，实际飞机价格需按 ｜
｜            ｜公式计算后予以调升。波音公司以贷项备忘录的形式给予本公司｜
｜            ｜较大的价格优惠，本公司可使用贷项备忘录支付波音飞机的最后｜
｜            ｜交付款项，或者购买波音公司产品及服务。该贷项备忘录是协议｜
｜            ｜各方经公平磋商后确定的，因此购买波音飞机的实际代价低于前｜
｜            ｜述的飞机基本价格。本次交易的对价将以现金方式分期支付。前｜
｜            ｜述45架波音飞机计划于2011年初至2015年分批交付予本公司。  ｜
｜            ｜    本公司将以业务营运、商业银行贷款、本公司其它融资工具｜
｜            ｜所得现金为本                                            ｜
｜            ｜次交易提供资金。本公司预计本次交易不会对本公司的现金流状｜
｜            ｜况或业务运营构成任何重大影响。                          ｜
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｜  资产出售  ｜2008-06-11    ｜85000.00        ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司二届十一次董事会批准，公司全资子公司中航兴业有限｜
｜            ｜公司(下称：中航兴业)于2008年6月10日与公司控股股东中国航 ｜
｜            ｜空集团公司的全资子公司中国航空(集团)有限公司(持有公司11.｜
｜            ｜26%的股份，下称：中航有限)分别签订了股权转让协议和债权转｜
｜            ｜让协议，中航兴业向中航有限出售其持有的 Fly Top Limited[ ｜
｜            ｜下称：Fly Top；持有西南航空食品有限公司(下称：西南航食) ｜
｜            ｜、北京航空食品有限公司(下称：北京航食)各60%的股权及德国 ｜
｜            ｜汉莎航空膳食服务(香港)有限公司(下称：汉莎膳食)20.2%的股 ｜
｜            ｜权]100%股权、中航物流有限公司[持有香港商贸港有限公司(下 ｜
｜            ｜称：香港商贸港)25%的股权，下称：中航物流]100%股权及怡中 ｜
｜            ｜航空服务有限公司(下称：怡中航服)50%股权，本次股权转让对 ｜
｜            ｜价共计人民币363343021元(该对价系经交易双方协商，且反映了｜
｜            ｜对西南航食、北京航食、汉莎膳食、香港商贸港及怡中航服的估｜
｜            ｜值)；同时，中航兴业将其对 Fly Top、中航物流分别享有的人 ｜
｜            ｜民币438072034元、48584945元，总计人民币486656979元的债权｜
｜            ｜转让给中航有限。上述交易对价总计人民币850000000元。     ｜
｜            ｜    上述交易完成后，Fly Top、中航物流和怡中航服将不再是 ｜
｜            ｜公司间接持股的全资或控股子公司，公司亦不再间接持有西南航｜
｜            ｜食、北京航食、汉莎膳食、香港商贸港的任何股权。          ｜
｜            ｜    上述交易构成关联交易。                              ｜
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｜  收购兼并  ｜2008-01-04    ｜85700.38        ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    根据中国国际航空股份有限公司二届四次董事会决议，公司｜
｜            ｜全资子公司中航兴业有限公司(下称：中航兴业)于2008年1月3日｜
｜            ｜与中信泰富有限公司(下称：中信泰富)及其全资子公司Gold Lea｜
｜            ｜f Enterprises Holdings Ltd.(下称：Gold Leaf)签订协议，以｜
｜            ｜现金方式收购Gold Leaf持有的朗星有限公司(下称：朗星公司) ｜
｜            ｜的全部已发行股份，以间接收购朗星公司持有的中国国际货运航｜
｜            ｜空有限公司(为公司的合营企业，下称：国货航)25%的股权(帐面｜
｜            ｜价值为5.11亿元)。根据协议，中航兴业应支付收购价款共计人 ｜
｜            ｜民币857003819元，该等价款系经交易各方公平协商一致确定。 ｜
｜            ｜    本次交易完成后，公司持有国货航的权益(包括透过中航兴 ｜
｜            ｜业的间接权益)将由51%增至76%；国货航作为公司的子公司合并 ｜
｜            ｜报表。                                                  ｜
｜            ｜    根据香港联合交易所有限公司上市规则，本交易构成关联交｜
｜            ｜易，需要取得持有公司50%以上股份的独立股东的书面批准从而 ｜
｜            ｜免于召开股东大会。                                      ｜
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｜购销商品或劳｜2007-07-11    ｜140600.00       ｜                      ｜
｜     务     ｜              ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    经中国国际航空股份有限公司一届三十二次董事会批准，公｜
｜            ｜司及其全资子公司国航集团进出口贸易公司(作为公司的进口代 ｜
｜            ｜理)于2007年7月10日与空中客车公司Airbus S.A.S(下称：空客 ｜
｜            ｜公司)签订了飞机购买协议，公司将向空客公司购买23架空中客 ｜
｜            ｜车320系列飞机，飞机的目录价格包括机身、特殊性能及引擎的 ｜
｜            ｜价格，合计约为140600万美元，购买飞机的实际代价低于前述的｜
｜            ｜飞机目录价格。前述23架飞机计划将于2009年1月至2012年12月 ｜
｜            ｜分批交付予公司。公司将以业务营运、商业银行贷款及其它融资｜
｜            ｜工具所得现金为本次交易提供资金。                        ｜
｜            ｜    本次交易已经国家有关部门批准，于协议各方签署后生效。｜
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【2.风险提示】
【资金占用】
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｜ 截止日期 ｜2006-12-31                                                ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜1 ｜中航集团        ｜向关联方提供资｜控股股东    ｜13297.24｜   4.99%｜
｜  ｜                ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜2 ｜ACT货运（美国） ｜向关联方提供资｜属同一母公司｜ 2630.86｜   0.99%｜
｜  ｜有限公司        ｜金            ｜控制        ｜        ｜        ｜
｜3 ｜北京飞机维修工程｜向关联方提供资｜子公司      ｜ 3671.18｜   1.38%｜
｜  ｜有限公司        ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜4 ｜中国国际货运航空｜向关联方提供资｜子公司      ｜73641.59｜  27.66%｜
｜  ｜有限公司        ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜5 ｜山东航空股份有限｜向关联方提供资｜联营公司    ｜ 1694.00｜   0.64%｜
｜  ｜公司            ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜6 ｜深圳航空股份有限｜向关联方提供资｜联营公司    ｜  687.28｜   0.26%｜
｜  ｜公司            ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜7 ｜四川斯奈克玛航空｜向关联方提供资｜联营公司    ｜ 8538.89｜   3.21%｜
｜  ｜发动机维修有限公｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜  ｜司              ｜              ｜            ｜        ｜        ｜
｜8 ｜怡中航空股份有限｜向关联方提供资｜联营公司    ｜ 2009.40｜   0.75%｜
｜  ｜公司            ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜9 ｜国泰航空有限公司｜向关联方提供资｜股东及联营公｜ 5227.75｜   1.96%｜
｜  ｜                ｜金            ｜司          ｜        ｜        ｜
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【3.其他事项】