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☆风险因素☆ ◇601398 工商银行 更新日期：2009-11-05◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  收购兼并  ｜2009-09-30    ｜371800.00       ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    在满足若干条件的前提下，公司拟就泰国 ACL 银行所有股 ｜
｜            ｜份向其全部股东发起自愿要约收购。同时，作为自愿要约收购的｜
｜            ｜一部分，公司拟与 ACL 银行的大股东盘谷银行大众有限公司(下｜
｜            ｜称：盘谷银行)签订附条件的《股份买卖协议》，公司同意收购 ｜
｜            ｜盘谷银行所持的306264561股 ACL 银行普通股，约占 ACL 银行 ｜
｜            ｜全部已发行股份的19.26%，按照11.5泰铢/股的要约价格及截至2｜
｜            ｜009年9月28日 ACL 银行已发行1088847421股普通股和501605524｜
｜            ｜股优先股的总股数计算，预计自愿要约收购将涉及的总对价最多｜
｜            ｜约为182.90亿泰铢(约合37.18亿元人民币)，将以公司的自有资 ｜
｜            ｜金于自愿要约收购完成时以现金方式支付。                  ｜
｜            ｜    如公司发出自愿要约收购，则公司董事会届时将考虑市场条｜
｜            ｜件及其他相关因素决定是否向所有发行在外 ACL 银行股份的持 ｜
｜            ｜有人发出一份后续关于退市的自愿收购要约(在目前阶段不能确 ｜
｜            ｜保一定进行)。                                           ｜
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｜  收购兼并  ｜2008-03-04    ｜3381452.45      ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    本行与标准银行集团有限公司（以下简称"标准银行"）于20｜
｜            ｜07年10月25日签订了《协议安排及新股认购协议》（以下简称" ｜
｜            ｜《认购协议》"），根据该协议，本行将收购标准银行实施日扩 ｜
｜            ｜大后总股本的20%。2007年10月25日，本行及标准银行还签订了 ｜
｜            ｜《关系协议》。                                          ｜
｜            ｜    本次交易的标的为收购标准银行实施日扩大后总股本的20% ｜
｜            ｜，其中10%为收购标准银行已发行的普通股（以下简称"旧股"） ｜
｜            ｜，另外10%为认购标准银行向本行定向发行的新普通股（以下简 ｜
｜            ｜称"新股"）。收购旧股和认购新股互为前提条件。本次交易完成｜
｜            ｜后，本行将成为标准银行的第一大股东。                    ｜
｜            ｜    本行认购新股的价格为每股104.58兰特，相当于2007年10月｜
｜            ｜23日前30个交易日（不包含2007年10月23日）普通股在约翰内斯｜
｜            ｜堡证券交易所的成交量加权平均值；收购旧股价格为每股136兰 ｜
｜            ｜特，相当于2007年10月23日前30个交易日（不包含2007年10月23｜
｜            ｜日）普通股在约翰内斯堡证券交易所的成交量加权平均值加上约｜
｜            ｜30%的溢价。新股和旧股综合平均价格为每股120.29兰特，相当 ｜
｜            ｜于2007年10月23日前30个交易日（不包含2007年10月23日）标准｜
｜            ｜银行股票按成交量加权的平均价格加上约15%的溢价。（按照200｜
｜            ｜7年10月23日标准银行已发行的总股本1,371,931,513股为基础计｜
｜            ｜算，本次交易的总对价为366.73亿兰特，约合409.45亿人民币）｜
｜            ｜。若本次交易完成前，标准银行已发行的普通股股本因标准银行｜
｜            ｜的管理层或员工激励计划发行新普通股等原因而增加，本行收购｜
｜            ｜的股份将随之增加，以使本行在本次交易完成后，持有标准银行｜
｜            ｜实施日扩大后总股本的20%，本次交易的总对价也将相应增加。 ｜
｜            ｜    中国工商银行股份有限公司已于2008年1月23日及2007年10 ｜
｜            ｜月24日分别取得中国银行业监督管理委员会及南非储备银行对公｜
｜            ｜司收购标准银行集团有限公司(下称：标准银行)股份交易的批准｜
｜            ｜，并已取得其他相关监管机构的批准。公司收购标准银行股份的｜
｜            ｜交易已于2008年3月3日完成交割手续。公司所支付的总对价为36｜
｜            ｜689744158.90兰特(约合33814524519.37元人民币)。公司通过协｜
｜            ｜议安排及认购方式收购了305010857股标准银行股份。于本公告 ｜
｜            ｜日期，公司持有标准银行全部已发行股份的20%。             ｜
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｜  收购兼并  ｜2008-01-29    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    中国工商银行股份有限公司于2008年1月14日收到中国银行 ｜
｜            ｜业监督管理委员会的正式批复文件，并于2008年1月22日取得澳 ｜
｜            ｜门金融管理局的批准，公司向澳门旅游娱乐股份有限公司和禤永｜
｜            ｜明购买其所持有的诚兴银行股份有限公司(下称：诚兴银行)股份｜
｜            ｜119900股已于2008年1月28日完成交割手续。于本公告日期，公 ｜
｜            ｜司持有的诚兴银行股份占其全部已发行股份的79.9333%。      ｜
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｜  收购兼并  ｜2007-12-28    ｜192385.66       ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    决定购买富通银行所持有的工银亚洲100,913,330股普通股 ｜
｜            ｜和11,212,592份认股权证，交易对价为港币1923856573.12 元。｜
｜            ｜本次交易后我行持股比例占工银亚洲全部已发行股份的71.21%，｜
｜            ｜较本次交易前提高8.23个百分点。该交易尚需获得中国银监会及｜
｜            ｜相关监管机构的批准。                                    ｜
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【2.风险提示】
【3.其他事项】