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☆风险因素☆ ◇601600 中国铝业 更新日期：2009-11-18◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  收购兼并  ｜2008-05-22    ｜417475.89       ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    2008年5月12日，公司向北京产权交易所提交了受让申请， ｜
｜            ｜以人民币417475.89万元的价格竞购中国铝业公司和中色科技股 ｜
｜            ｜份有限公司(下合称"转让方")在产交所挂牌交易的兰州连城陇兴｜
｜            ｜铝业有限责任公司100%的股权、中铝西南铝冷连轧板带有限公司｜
｜            ｜100%的股权、中铝河南铝业有限公司84.02%的股权、中铝瑞闽铝｜
｜            ｜板带有限公司75%的股权、中铝西南铝板带有限公司60%的股权及｜
｜            ｜华西铝业有限责任公司56.86%的股权。2008年5月13日，公司已 ｜
｜            ｜收到产交所的确认，成为前述股权的最终受让方。            ｜
｜            ｜    中国铝业公司与中色科技股份有限公司及本公司于2008年5 ｜
｜            ｜月21日订立了收购协议。                                  ｜
｜            ｜    根据收购协议，中铝公司将向本公司转让其持有的(i)兰州 ｜
｜            ｜连城陇兴铝业有限责任公司的100%股权，(ii)中铝西南铝冷连轧｜
｜            ｜板带有限公司的100%股权，(iii)中铝河南铝业有限公司的71.01｜
｜            ｜%股权，(iv)中铝瑞闽铝板带有限公司的75%股权，(v)中铝西南 ｜
｜            ｜铝板带有限公司的60%股权，及(vi)华西铝业有限责任公司的56.｜
｜            ｜86%股权；而中色科技将向本公司转让其持有的中铝河南铝业有 ｜
｜            ｜限公司的13.01%股权。                                    ｜
｜            ｜    收购协议自订立之日起生效，本公司将于收购协议生效之日｜
｜            ｜起五日内向转让方支付总计约人民币41.75亿元，其中约人民币4｜
｜            ｜0.52亿元将支付予中铝公司，约人民币1.23亿元将支付予中色科｜
｜            ｜技。提交投标出价时，本公司已支付人民币5亿元履约保证金， ｜
｜            ｜用以向北京产权交易所证明本公司的财务能力。该保证金将用作｜
｜            ｜支付部分收购价款。                                      ｜
｜            ｜    收购协议订约方将共同努力完成各目标公司股东变更登记手｜
｜            ｜续，并自收购协议生效之日起三十日内修订各目标公司的公司章｜
｜            ｜程。转让完成后，目标公司将成为本公司的控股子公司。目标公｜
｜            ｜司的资产、负债及财务业绩将并入本公司下一次的综合账目。转｜
｜            ｜让完成后，收购协议各订约方将聘请中国会计师事务所审计各目｜
｜            ｜标公司的相关财务状况。                                  ｜
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｜  重要合同  ｜2008-05-12    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    中国铝业股份有限公司的子公司中铝香港有限公司与马来西｜
｜            ｜亚矿业国际控股有限公司(MMC)和沙特阿拉伯王国本拉登集团(SB｜
｜            ｜G)于2008年5月9日签署了中沙电解铝项目"合资安排"。同时，沙｜
｜            ｜特投资总局还与合资三方签署了该项目的"支持承诺谅解备忘录"｜
｜            ｜。根据合资安排，合资公司在沙特阿拉伯杰赞经济城开发和运营｜
｜            ｜年产约100万吨的电解铝厂及自备电厂。目前预计项目总投资约4｜
｜            ｜5亿美元。公司拟分别持有电解铝厂40%的股权和电厂20%的股权 ｜
｜            ｜，是该电解铝项目的最大股东和电厂的第三大股东。          ｜
｜            ｜    本合资安排仅构成对各方意愿的初步的、无约束力的说明。｜
｜            ｜该项目是本公司向海外能源和资源丰富地区转移，利用境外丰富｜
｜            ｜的能源大力发展电解铝产业，逐步实现公司战略结构调整的重要｜
｜            ｜举措。                                                  ｜
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｜  资产租赁  ｜2008-03-07    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    中国铝业股份有限公司于2008年2月25日与控股股东中国铝 ｜
｜            ｜业公司(直接和间接持有公司41.78%的股份，下称：中铝公司)签｜
｜            ｜订土地租赁合同补充协议，根据市场的变化调整公司租赁中铝公｜
｜            ｜司原有445块合计总面积约5822万平方米的土地的税金，使得土 ｜
｜            ｜地使用税比2007年8月21日调整时的计算基数增加20006万元；公｜
｜            ｜司因业务发展所需向中铝公司新增租赁25块合计面积约299.91万｜
｜            ｜平方米的土地，年度租金为人民币7427万元。为此，自2008年1 ｜
｜            ｜月1日起，公司与中铝公司的土地租金关联交易的年度上限额由 ｜
｜            ｜原来的人民币62000万元调整至人民币100000万元，时间为2008 ｜
｜            ｜年度和2009年度。                                        ｜
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｜  吸收合并  ｜2007-12-29    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    1.中国铝业拟通过换股方式吸收合并包头铝业，整合双方资｜
｜            ｜源，发挥协同效应，同时彻底解决两家上市公司之间的同业竞争｜
｜            ｜问题。                                                  ｜
｜            ｜    2.在本次换股吸收合并中，中国铝业将以新增A股股份与包 ｜
｜            ｜头铝业股东所持包头铝业股份换股，以实现换股吸收合并包头铝｜
｜            ｜业。                                                    ｜
｜            ｜    3.本次吸收合并完成后，包头铝业全部资产、负债和权益并｜
｜            ｜入中国铝业，中国铝业为合并完成后的存续公司。            ｜
｜            ｜    4.中国铝业董事会和包头铝业董事会分别通过了同意本次换｜
｜            ｜股吸收合并的决议，但上述事项尚需经中国铝业临时股东大会及｜
｜            ｜类别股东会议和包头铝业临时股东大会特别决议通过。本次换股｜
｜            ｜吸收合并方案的实施还需取得国资委、中国证监会等国家相关部｜
｜            ｜门的批准或核准。                                        ｜
｜            ｜    5.中国铝业本次新增A股全部用于吸收合并包头铝业，除此 ｜
｜            ｜之外，不向其它公众投资者发行股票及募集资金。根据包头铝业｜
｜            ｜全体股东持有的股份数量及换股比例计算，本次换股吸收合并包｜
｜            ｜头铝业新增A股股份数量为637，880，000股。                ｜
｜            ｜    6.本次换股吸收合并中，中国铝业换股价格为20.49元/股，｜
｜            ｜包头铝业换股价格为21.67元/股。作为对参加换股的包头铝业股｜
｜            ｜东的风险补偿，在实施换股时给予其40%的溢价，本次换股吸收 ｜
｜            ｜合并的换股比例为1:1.48，即参与换股的包头铝业股东和提供现｜
｜            ｜金选择权的第三方所持有的每1股包头铝业股份可以换取1.48股 ｜
｜            ｜中国铝业A股股份。该换股价格仅供参考，最终以换股比例为准 ｜
｜            ｜。                                                      ｜
｜            ｜    7.为充分保护包头铝业全体股东的利益，本次换股吸收合并｜
｜            ｜将由第三方向包头铝业股东提供现金选择权。在现金选择权申报｜
｜            ｜股权登记日登记在册的包头铝业股东可以以其所持有的包头铝业｜
｜            ｜股份按照21.67元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权。在｜
｜            ｜现金选择权实施日，由第三方受让行使现金选择权的股东行权部｜
｜            ｜分的包头铝业股份，并向其支付现金对价，而后，第三方连同未｜
｜            ｜行使现金选择权及部分行使现金选择权的股东所持有的包头铝业｜
｜            ｜股份换为中国铝业新增A股股份。                           ｜
｜            ｜    8.本次换股吸收合并方案实施后，参与本次换股吸收合并的｜
｜            ｜包头铝业股东将成为存续公司中国铝业的A股股东，中国铝业用 ｜
｜            ｜于换股吸收合并包头铝业的新增A股股票将尽快申请在上海证券 ｜
｜            ｜交易所挂牌上市交易。包铝集团及贵阳铝镁因本次换股吸收合并｜
｜            ｜所持有的中国铝业A股股票可在相应法律法规规定和承诺的锁定 ｜
｜            ｜期届满后在上海证券交易所交易流通。                      ｜
｜            ｜    包铝集团及贵阳铝镁承诺：自中国铝业本次换股吸收合并新｜
｜            ｜增股份在上海证券交易所上市之日起三年内，不转让因换股而持｜
｜            ｜有的中国铝业股份（除转让给中国铝业公司及其关联方外）。  ｜
｜            ｜    此外，由于本次吸收合并将导致中铝公司持有中国铝业股份｜
｜            ｜比例上升，中铝公司将向中国证监会及香港证监会申请豁免要约｜
｜            ｜收购中国铝业股份的义务。根据相关规定，中铝公司及兰州铝厂｜
｜            ｜承诺：自中国铝业本次换股吸收合并新增股份在上海证券交易所｜
｜            ｜上市之日起三年内，不转让持有的中国铝业股份。            ｜
｜            ｜    9.双方董事会决议通过并提交中国铝业临时股东大会及类别｜
｜            ｜股东会议和包头铝业临时股东大会批准的预案中，包头铝业和中｜
｜            ｜国铝业的换股比例为唯一、最终的比例，合并双方董事会不会协｜
｜            ｜商调整换股比例，或者向中国铝业临时股东大会及类别股东会议｜
｜            ｜和包头铝业临时股东大会提交包括新的换股比例的合并方案。  ｜
｜            ｜    10.包头铝业为召开本次换股吸收合并的临时股东大会确定 ｜
｜            ｜的股权登记日为2007年8月1日，该日收市时登记在册的包头铝业｜
｜            ｜股东有权参加本次临时股东大会并行使表决权，在包头铝业召开｜
｜            ｜的临时股东大会上，包铝集团及贵阳铝镁作为中国铝业的关联方｜
｜            ｜予以回避，不参加对合并预案的表决，其所持股份不计入有效表｜
｜            ｜决票数。                                                ｜
｜            ｜    公司接到通知，中国证券监督管理委员会重组审核委员会将｜
｜            ｜于2007年12月7日审核公司吸收合并包头铝业股份有限公司的方 ｜
｜            ｜案。                                                    ｜
｜            ｜    中国铝业换股吸收合并包头铝业股份有限公司的方案已经中｜
｜            ｜国证券监督管理委员会证监公司字[2007]213号文件核准，并于2｜
｜            ｜007年12月28日完成换股。                                 ｜
｜            ｜    本次换股合并后，公司总股本增加637,880,000股，变更为1｜
｜            ｜3,524,487,892股。                                       ｜
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｜  收购兼并  ｜2007-11-28    ｜49681.08        ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    中铝公司拟通过北京产权交易所公开交易的方式出让河湾发｜
｜            ｜电49%股权并已在该交易所挂牌,现同意公司按照北京产权交易所｜
｜            ｜的交易规则收购中铝公司持有的河湾发电49%的股权。目前河湾 ｜
｜            ｜发电注册资本为81633万元，其中中铝公司享有49％股权，公司 ｜
｜            ｜享有51%股权。此交易属关联交易。                         ｜
｜            ｜    在公司收购河湾发电49%股权后,本次收购将有利于为兰州分｜
｜            ｜公司提供持续、可靠的电力支持，减少中铝公司与中国铝业关联｜
｜            ｜交易。                                                  ｜
｜            ｜    根据公开挂牌结果，公司以人民币49681.08万元的价格受让｜
｜            ｜该等股权，并于2007年11月23日与中铝公司签订股权转让合同。｜
｜            ｜    本次股权转让后，中铝公司将不再持有河湾发电股权，河湾｜
｜            ｜发电成为公司的全资子公司。                              ｜
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｜  对外投资  ｜2007-05-19    ｜273000.00       ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    投资建设抚顺铝业电解铝二期改造项目(项目总投资约为27.｜
｜            ｜3亿元)                                                  ｜
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｜  吸收合并  ｜2007-04-21    ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    中国铝业拟向山东铝业和兰州铝业现有的除中国铝业外的其｜
｜            ｜他股东发行境内上市人民币普通股（A股），以换股方式吸收合 ｜
｜            ｜并山东铝业和兰州铝业，且本次换股吸收合并方案与山东铝业、｜
｜            ｜兰州铝业股权分置改革相结合。换股吸收合并方案的主要内容如｜
｜            ｜下：                                                    ｜
｜            ｜    中国铝业本次发行的人民币普通股全部用于换取山东铝业和｜
｜            ｜兰州铝业除中国铝业所持股份外、未行使现金选择权的股份及第｜
｜            ｜三方中信信托因现金选择权的行使而持有的全部股份。        ｜
｜            ｜    换股吸收合并完成后，原山东铝业和兰州铝业股份（除中国｜
｜            ｜铝业所持股份外）将全部转换为中国铝业本次发行的人民币普通｜
｜            ｜股。原山东铝业和兰州铝业的全部资产、负债及权益并入中国铝｜
｜            ｜业，其现有的法人资格因合并而注销。本次换股吸收合并山东铝｜
｜            ｜业、兰州铝业和中国铝业A股股票发行同时进行，且互为前提。 ｜
｜            ｜中国铝业本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面 ｜
｜            ｜值为人民币1元，发行数量为1,236,731,739股，发行价格为6.60｜
｜            ｜元/股。中国铝业换股吸收合并山东铝业的换股比例为3.15:1， ｜
｜            ｜即每1股山东铝业股票可换取3.15股中国铝业A股股票。        ｜
｜            ｜    中国铝业换股吸收合并兰州铝业，兰州铝业非流通股的换股｜
｜            ｜比例为1:1，即兰州铝业除中国铝业外的其他非流通股股东持有 ｜
｜            ｜的每1股兰州铝业股票可换取1股中国铝业A股股票；流通股换股 ｜
｜            ｜比例为1.80:1，流股股东持有的每1股兰州铝业股票可换取1.80 ｜
｜            ｜股中国铝业A股股票。为了保护广大投资者利益，本次换股吸收 ｜
｜            ｜合并将由第三方中信信托向山东铝业和兰州铝业除中国铝业外的｜
｜            ｜其他股东提供现金选择权。山东铝业的流通股股东可以以其所持｜
｜            ｜有的山东铝业股票按照16.65元/股的价格全部或部分行使现金选｜
｜            ｜择权；兰州铝业的流通股股东和除中国铝业外的非流通股股东可｜
｜            ｜以以其持有的兰州铝业股票分别按照9.50元/股和5.534元/股的 ｜
｜            ｜价格全部或部分行使现金选择权，兰州铝业非流通股股东兰州铝｜
｜            ｜厂已书面承诺放弃现金选择权。2007年2月13日至2月15日山东铝｜
｜            ｜业、兰州铝业的股东进行了现金选择权申报，山东铝业和兰州铝｜
｜            ｜业分别有3,540股和0股进行了现金选择权的有效申报。        ｜
｜            ｜    中国铝业所持的山东铝业和兰州铝业的股票不参加本次换股｜
｜            ｜吸收合并，也不行使现金选择权，合并完成后予以注销。      ｜
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【2.风险提示】
【资金占用】
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｜ 截止日期 ｜2008-12-31                                                ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜1 ｜山东山铝电子技术｜向关联方提供资｜控股子公司  ｜  598.40｜   0.46%｜
｜  ｜有限公司        ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜2 ｜抚顺铝业有限公司｜向关联方提供资｜全资子公司  ｜66500.00｜  50.65%｜
｜  ｜                ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
｜3 ｜淄博万成工贸有限｜向关联方提供资｜全资子公司  ｜ 3340.40｜   2.54%｜
｜  ｜公司            ｜金            ｜            ｜        ｜        ｜
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【3.其他事项】