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☆重要事项☆   ◇港澳资讯601857   更新日期：2009-06-22◇   灵通V4.0
★本栏目内容：【1.资本运作】、【2.风险提示】、【3.其他事项】
【1.资本运作】
【收购兼并】
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｜公告日期｜2009-06-19｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  970815.0｜
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｜ 说  明 ｜    中国石油天然气股份有限公司西部管道分公司(下称：管道分 ｜
｜        ｜公司)于2009年6月18日与公司控股股东中国石油天然气集团公司的｜
｜        ｜全资子公司中国石油集团西部管道有限责任公司(下称：管道公司)｜
｜        ｜签订资产转让协议，管道分公司向管道公司收购西部管道资产[主 ｜
｜        ｜要包括全长1858公里的原油管道和成品油管道各一条；经评估后的｜
｜        ｜净资产为人民币970815.04万元(约港币1103199万元)]，本次收购 ｜
｜        ｜对价共计人民币970815万元(约港币1103199万元)，并将依照评估 ｜
｜        ｜基准日(2009年3月31日)至资产交割日(2009年6月30日或资产转让 ｜
｜        ｜协议规定的全部交割条件实现之日，以两者较后的日期为准)期间 ｜
｜        ｜西部管道资产的报表权益变化金额加以调整。                  ｜
｜        ｜    该事项构成关联交易。                                  ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2009-05-25｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  694000.0｜
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｜ 说  明 ｜    中国石油天然气股份有限公司董事会宣布，公司间接全资附属｜
｜        ｜公司 PetroChina International (Singapore) Pte.Ltd.(下称： ｜
｜        ｜收购方)于2009年5月24日，与 Keppel Oil and Gas Services Pte｜
｜        ｜. Ltd.(下称：卖方)订立了一份有条件买卖协议，收购方购买卖方｜
｜        ｜持有的 Singapore Petroleum Company Limited(拥有石油炼制和 ｜
｜        ｜营销以及石油和天然气勘探和生产方面的权益；截至2008年12月31｜
｜        ｜日净资产约为17.0亿新加坡元，下称：目标公司)已发行及缴足股 ｜
｜        ｜本中的234522797股股份[于本公告日期约占目标公司已发行股本( ｜
｜        ｜库存股除外)的45.51%]，代价为就每股出售股份以现金支付6.25新｜
｜        ｜加坡元(约合人民币29.58元；该收购对价相当于目标公司股份于本｜
｜        ｜公告前最后一个可交易日即2009年5月22日，在新加坡证券交易所 ｜
｜        ｜所报的收市价每股目标公司股份5.04新加坡元溢价约24.0%)，总价｜
｜        ｜约为14.7亿新加坡元(约合人民币69.4亿元)。                  ｜
｜        ｜    2009年6月22日公告，中国石油天然气股份有限公司董事会宣 ｜
｜        ｜布，公司间接全资附属公司 PetroChina International (Singapo｜
｜        ｜re) Pte.Ltd.(收购方)已根据由收购方和 Keppel Oil and Gas Se｜
｜        ｜rvices Pte.Ltd.(卖方)于2009年5月24日订立的有条件买卖协议的｜
｜        ｜条件，于近日完成从卖方购买(收购) Singapore Petroleum Compa｜
｜        ｜ny Limited(下称：目标公司)股本中已发行及缴足的234522797股 ｜
｜        ｜普通股(库存股份除外)。收购完成及于2009年6月21日，公司间接 ｜
｜        ｜持有收购方100%的股权，而收购方持有234522797股目标公司股份(｜
｜        ｜约占目标公司全部股份的45.51%)。                           ｜
｜        ｜    依照新加坡证券及期货法和新加坡公司收购及合并守则，收购｜
｜        ｜方将就所有股份(已由收购方及与其一致行动人的人拥有、控制或 ｜
｜        ｜同意收购者除外)作出强制性有条件现金收购要约。收购要约发出 ｜
｜        ｜时，将基于就每股要约股份收取6.25新加坡元(约29.39元人民币) ｜
｜        ｜的基准作出。要约文件将不早于本公告刊发后14天及不迟于本公告｜
｜        ｜刊发后21天的期间内寄发予要约股份的持有人。                ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2008-12-19｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  759203.0｜
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｜ 说  明 ｜    批准本公司向中国石油天然气集团公司（通过其下属的香港子｜
｜        ｜公司）以7,592,030,373港元（相当于约972,090,957美元）收购太｜
｜        ｜阳世界有限公司（该公司直接持有2,513,917,342股中国(香港)石 ｜
｜        ｜油有限公司股份，约占其已发行股本的51.89%）100%的股权。    ｜
｜        ｜    《股权转让协议》规定的所有先决条件均已达成，公司已于20｜
｜        ｜08年12月18日实现对中国(香港)石油有限公司51.89%股权的间接收｜
｜        ｜购。                                                      ｜
｜        ｜    收购完成后，公司持有太阳世界100%的股权，从而间接持有中｜
｜        ｜油香港2513917342股股份，占中油香港全部已发行股本约56.66%( ｜
｜        ｜由于中油香港自2008年9月9日以来多次回购其股份，导致公司在中｜
｜        ｜油香港的持股比例已从上述《股权转让协议》签署日的约51.89%，｜
｜        ｜增至本公告日的56.66%)。公司已同意上述股份回购事宜。       ｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2008-11-20｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  530631.0｜
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｜ 说  明 ｜    2008年11月19日，本公司第四届董事会第三次会议审议通过了｜
｜        ｜《关于收购辽河石油勘探局等六家企业风险作业服务业务资产的议｜
｜        ｜案》，根据该议案，本公司将通过下属6家分公司（辽河石油勘探 ｜
｜        ｜局、吉林石油集团有限责任公司、大港油田集团有限责任公司、华｜
｜        ｜北石油管理局、四川石油管理局、长庆石油勘探局）签署收购协议｜
｜        ｜，向中国石油集团下属6家企业收购风险作业服务业务资产（包括 ｜
｜        ｜：各风险作业服务业务涉及单位拥有的房屋及其它构筑物、现金和｜
｜        ｜银行存款及账户、存货、应收账款、机器设备及其配套设备、设施｜
｜        ｜等资产及相关的合同、协议项下的权利及义务等）。资产收购完成｜
｜        ｜时，本公司将向6家企业支付530,631万元人民币（约602,335万港 ｜
｜        ｜元）的对价。本公司将以现金向中国石油集团下属6家企业支付对 ｜
｜        ｜价。对价数值将按评估基准日至交割日间风险作业服务业务资产的｜
｜        ｜报表权益变化实际金额进行调整。本公司将以内部资源予以支付。｜
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【收购兼并】
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｜公告日期｜2008-06-11｜是否关联交易｜ 是 ｜交易金额(万元)｜  100453.0｜
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｜ 说  明 ｜    公司购买中国石油天然气集团公司(下称：中国石油集团)所属｜
｜        ｜23家企业所拥有的208座加油站、25座油库等成品油销售相关的业 ｜
｜        ｜务及资产(含8家经营成品油销售业务公司的股权)，并同意公司与 ｜
｜        ｜中国石油集团签署《资产转让协议》，交易金额为人民币100453万｜
｜        ｜元(约合1116144444港元，将根据评估基准日至交割日报表权益变 ｜
｜        ｜化额进行调整)。上述收购属于关联交易。                     ｜
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【对外投资】
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｜公告日期｜2007-12-28｜是否关联交易｜    ｜交易金额(万元)｜  800000.0｜
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｜ 说  明 ｜    批准公司及中国石油天然气勘探开发公司各出资80亿元人民币｜
｜        ｜向中油勘探开发有限公司增资，批准《关于中油勘探开发有限公司｜
｜        ｜之增资协议》（以下简称"《增资协议》"）的内容和批准公司与中｜
｜        ｜国石油天然气勘探开发公司、中油勘探开发有限公司签署《增资协｜
｜        ｜议》；                                                    ｜
｜        ｜    2007年12月27日，本公司与开发公司、本公司的子公司--中油｜
｜        ｜勘探签署了《关于中油勘探开发有限公司之增资协议》。根据该增｜
｜        ｜资协议，本公司和开发公司作为中油勘探的股东向其增资共计人民｜
｜        ｜币160亿元（约169.44亿港元），本公司和开发公司各出资人民币8｜
｜        ｜0亿元（约84.72亿港元），均以现金方式一次性缴付出资。增资完｜
｜        ｜成后，本公司和开发公司仍然各持有中油勘探50%的股份。       ｜
｜        ｜    向中油勘探注资所需的资金将来自本公司的自有资金。      ｜
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【2.风险提示】
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｜ 截止日期 ｜                        2008-12-31                        ｜
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｜序｜   资金占用方   ｜   占用方式   ｜与本公司关系｜期末余额｜占应收账｜
｜号｜                ｜              ｜            ｜ (万元) ｜ 款(％) ｜
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｜ 1｜中国石油集团及其｜向上市公司提供｜            ｜ 8092500｜    483%｜
｜  ｜子公司          ｜     资金     ｜            ｜        ｜        ｜
｜ 2｜其他关联方      ｜向关联方提供资｜            ｜   21300｜    1.3%｜
｜  ｜                ｜      金      ｜            ｜        ｜        ｜
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