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☆风险因素☆ ◇601919 中国远洋 更新日期：2009-11-06◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.资本运作】【2.风险提示】【3.其他事项】
【1.资本运作】
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｜  项目性质  ｜公告日期      ｜ 交易金额(万元) ｜     是否关联交易     ｜
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｜  收购兼并  ｜2009-08-28    ｜27867.15        ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    中国远洋控股股份有限公司全资子公司中远集装箱运输有限｜
｜            ｜公司(下称：中远集运)与公司控股股东中国远洋运输(集团)总公｜
｜            ｜司(下称：中远集团)于2009年8月27日签订了有关股权转让协议 ｜
｜            ｜，中远集运以现金方式收购中远集团持有的上海远洋运输有限公｜
｜            ｜司(目前注册资本为320000000元人民币，下称：上海远洋)100% ｜
｜            ｜股权，以经国务院国有资产监督管理委员会备案的上海远洋整体｜
｜            ｜价值评估结果27867.15万元人民币为标的股权转让价格。      ｜
｜            ｜    上述交易构成关联交易，尚需取得相关权力部门的最终批准｜
｜            ｜。                                                      ｜
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｜  收购兼并  ｜2009-08-28    ｜200000.00       ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    公司以现金方式收购中远太平洋物流有限公司所持中国远洋｜
｜            ｜物流有限公司(下称：中远物流)49%股权并批准了相关股权转让 ｜
｜            ｜协议，根据评估结果并综合考虑相关因素，确定本次交易对价为｜
｜            ｜20亿元人民币；2009年1月1日至9月30日期间中远物流产生的利 ｜
｜            ｜润归中远物流原股东所有，双方按原股比分享。              ｜
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｜购销商品或劳｜2008-05-14    ｜108128.00       ｜                      ｜
｜     务     ｜              ｜                ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    中国远洋控股股份有限公司之全资控股子公司中远集装箱运｜
｜            ｜输有限公司于2007年12月28日，与江苏天元船舶进出口有限公司｜
｜            ｜和江苏新扬子造船有限公司签订16艘4250标准集装箱船舶的建造｜
｜            ｜合同，另买方享有4艘4250标准集装箱船舶建造的选择权。已签 ｜
｜            ｜署的16艘建造船舶合同总价为10.8128亿美元。由于扬子江船厂 ｜
｜            ｜与本公司并无关联关系，此项交易未构成本公司的关联交易，但｜
｜            ｜构成公司应予披露的交易。                                ｜
｜            ｜    本次购建的16艘4250标准集装箱船舶，合同总价为10.8128 ｜
｜            ｜亿美元。另买方保留4艘船舶建造的选择权,中远集运须于本次造｜
｜            ｜船合同订立日期起三个月内确认行使选择权。                ｜
｜            ｜    本造船项目所需资金，20%使用自有资金，80%通过银行贷款｜
｜            ｜解决。船舶款项将根据船舶建造的进度分五期以美元支付，各期｜
｜            ｜支付比例均为20%。第一个分期，须于造船协议的签署日支付； ｜
｜            ｜第二、第三及第四个分期，须于船舶建造的各阶段及于中远集运｜
｜            ｜接到江苏天元和扬子江船厂有关工程进度报告及有关船舶建造的｜
｜            ｜发票开立后的五个营业日内支付；最后一个分期，须于船舶交付｜
｜            ｜中远集运以及三方签署交船文件同一时间支付。              ｜
｜            ｜    订造的16艘船交船期分别为：2011年8月31日-12月31日（7 ｜
｜            ｜艘），2012年1月31日-6月30日（9艘）。                    ｜
｜            ｜    截至目前，中远集运经营运力规模达144艘43.5万标准箱， ｜
｜            ｜已订造和订租船舶（包括本次新订造的16艘船舶）共计56艘，约｜
｜            ｜39.5万标准箱。                                          ｜
｜            ｜    本造船项目部分资金通过银行贷款解决，不会对本公司财务｜
｜            ｜状况产生明显不利影响。                                  ｜
｜            ｜    2008年5月14日公告，经公司总经理办公会决定，批准公司 ｜
｜            ｜全资子公司中远集装箱运输有限公司(下称"中远集运")行使原与｜
｜            ｜江苏天元船舶进出口有限公司(下称"江苏天元")和江苏新扬子造｜
｜            ｜船有限公司(下称"江苏新扬子")签订的有关船舶购建合同中的选｜
｜            ｜择权。中远集运于5月13日与江苏天元及江苏新扬子就建造4艘42｜
｜            ｜50标准集装箱船舶订立购建合同。4艘船舶的总价约为2.8亿美元｜
｜            ｜。船款将根据船舶建造进度分五期以美元付款。购建船舶预期将｜
｜            ｜于2012年8月-9月之间交付。                               ｜
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｜  收购兼并  ｜2007-12-21    ｜3460966.31      ｜                      ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    中国远洋控股股份有限公司拟向不超过十家特定投资者非公｜
｜            ｜开发行人民币普通股(A股)，发行数量拟不超过1296937124股(含｜
｜            ｜1296937124股)，其中公司控股股东中国远洋运输(集团)总公司(｜
｜            ｜持有公司已发行股份的51.07%，下称：中远集团)将以其持有的 ｜
｜            ｜中远散货运输有限公司(注册资本人民币129000万元)100%的股权｜
｜            ｜、青岛远洋运输有限公司(目前注册资本人民币61421万元)100% ｜
｜            ｜的股权、深圳远洋运输股份有限公司(注册资本人民币41946万元｜
｜            ｜，下称：深圳远洋)41.52%的股权和/或部分人民币现金进行认购｜
｜            ｜；其余特定投资者以人民币现金认购。其中，第一次发行中远集｜
｜            ｜团所认购的股票数量为864270817股，发行价格为人民币18.49元｜
｜            ｜/股。                                                   ｜
｜            ｜    除中远集团以上述股权认购公司A股股份外，本次非公开发 ｜
｜            ｜行所募集资金将全部用于收购中远(香港)集团有限公司(系中远 ｜
｜            ｜集团全资下属子公司，下称：中远香港)持有的Golden View Inv｜
｜            ｜estment Ltd.(下称：Golden View)100%的股权和广州远洋运输 ｜
｜            ｜公司(系中远集团全资下属企业，下称：广州远洋)持有的深圳远｜
｜            ｜洋6.35%的股份，不足部分将以自有资金和/或金融机构借款解决｜
｜            ｜。                                                      ｜
｜            ｜    就上述事项，公司已于2007年9月3日与中远集团签署了《股｜
｜            ｜份认购暨资产收购协议》、与广州远洋签署了《关于深圳远洋之｜
｜            ｜股份转让协议》；中远香港已与中远太平洋投资控股有限公司( ｜
｜            ｜为公司境外全资子公司)签署了《Golden View 的股份买卖协议 ｜
｜            ｜》。                                                    ｜
｜            ｜    本次全部拟注入目标资产的资产评估结果为3817702.42万元｜
｜            ｜人民币(评估基准日为2006年12月31日)，考虑相关调减调增因素｜
｜            ｜，经调整后，目标资产的总交易对价为3460966.31万元。      ｜
｜            ｜    本次发行结束后，公司将直接和间接持有中远散运、青岛远｜
｜            ｜洋、Golden View100%的股权和深圳远洋100%的股份。         ｜
｜            ｜    中远总公司以其持有的中远散货运输有限公司和青岛远洋运｜
｜            ｜输有限公司100%的股权、深圳远洋运输有限公司41.52%的股权认｜
｜            ｜购，上述资产的过户手续已经办理完毕。本次对中远总公司发行｜
｜            ｜股票限售期为36个月(自2007年12月19日开始计算)，预计可以在｜
｜            ｜2010年12月19日上市流通。公司于2007年12月19日在中国证券登｜
｜            ｜记结算有限责任公司上海分公司办理了上述新增股份的登记及股｜
｜            ｜份限售手续。                                            ｜
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｜  资产出售  ｜2007-08-27    ｜208800.00       ｜          是          ｜
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｜            ｜项目简介：                                              ｜
｜            ｜    中国远洋控股股份有限公司控股子公司中远太平洋有限公司｜
｜            ｜(下称：中远太平洋)和公司控股股东中国远洋运输(集团)总公司｜
｜            ｜的境外全资子公司中远(香港)集团有限公司(下称：中远香港集 ｜
｜            ｜团)于2007年8月24日签署股权转让协议，中远太平洋拟将所持有｜
｜            ｜的创兴银行有限公司20%股权(持股数为8700万股)转让给中远香 ｜
｜            ｜港集团，该股权转让价格最终确定为每股港币24元整，总价约为｜
｜            ｜20.88亿港元。                                           ｜
｜            ｜    上述交易构成关联交易。                              ｜
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【2.风险提示】
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