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☆经营分析☆   ◇港澳资讯900935   更新日期：2009-08-26◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.主营构成】、【2.经营投资】、【3.关联企业经营状况】
【1.主营构成】
【2009年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜污水处理(行业)          ｜    8950.2｜    2682.5｜ 29.97｜       99.01｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜污水处理(产品)          ｜    8950.2｜    2682.5｜ 29.97｜       99.01｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华东地区(地区)          ｜    8597.3｜-         ｜-     ｜       95.10｜
｜西南地区(地区)          ｜     353.0｜-         ｜-     ｜        3.90｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜污水处理收入(行业)      ｜   18456.2｜    6011.5｜ 32.57｜       97.69｜
｜咨询费收入(行业)        ｜      65.0｜      65.0｜100.00｜        0.34｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜污水处理收入(产品)      ｜   18456.2｜    6011.5｜ 32.57｜       97.69｜
｜咨询费收入(产品)        ｜      65.0｜      65.0｜100.00｜        0.34｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华东地区(地区)          ｜   17807.5｜-         ｜-     ｜       94.26｜
｜西南地区(地区)          ｜     713.7｜-         ｜-     ｜        3.78｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2008年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜污水处理(行业)          ｜    8728.5｜    2807.8｜ 32.17｜       98.41｜
｜咨询(行业)              ｜      40.0｜-         ｜-     ｜        0.45｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜污水处理(产品)          ｜    8728.5｜    2807.8｜ 32.17｜       98.41｜
｜咨询(产品)              ｜      40.0｜-         ｜-     ｜        0.45｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华东地区(地区)          ｜    8532.6｜-         ｜-     ｜       96.20｜
｜西南地区(地区)          ｜     236.0｜-         ｜-     ｜        2.66｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2007年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称　　  　　　 　 ｜营业收入  ｜营业利润  ｜毛利率｜占主营业务  ｜
｜            　　　　  　｜(万元)    ｜(万元)    ｜ (%)  ｜收入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜污水处理服务(行业)      ｜   18284.3｜    6660.5｜ 36.42｜       98.36｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华东地区(地区)          ｜   17572.5｜-         ｜-     ｜       94.53｜
｜西南地区(地区)          ｜     711.8｜-         ｜-     ｜        3.83｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘

【2.经营投资】

经营情况评述：
  【2009年半年报】
   董事会报告   
   (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析  
    一、攻坚克难，确保工程项目顺利推进  
    2009 年，公司五个污水处理厂的技改或达标改造项目正在开展，特别是竹园厂重大技术改造项目更是重中之重。截至 6月 15 日，公司所属五个技改项目均完成了计划时间节点任务。 
    1、竹园重大升级改造工程按照时间节点完成相关任务  
     竹园公司目前正在按照上海市政府制定的《上海市2006年-2008年环境保护和建设三年行动计划》进行升级改造，通过升级改造工程将上海市竹园第一污水处理厂的污水处理工艺由一级强化改为二级生物处理，该项目是上海市环保三年行动计划、创模、世博配套等重大工程，该项目施工难度大，时间紧，任务重，上海市政府相关部门、大股东均十分重视。  
     上半年按照时间节点完成各项工作，资金准备到位，董事会成立了竹园升级改造工程联络小组，定期汇报工程进展及各类重大事项，确保竹园工程安全施工，按期、按质完成。 在去年完成签署竹园《特许权补充协议》的基础上，今年上半年完成了《排水服务补充协议》谈判与签订工作。  
    2、龙华厂 2.1 标后续完善项目获得突破性进展  
    龙华厂2.1 标后续完善项目经过公司多次努力，在上海市政府各部门、大股东的支持下，资金落实、签约并开始施工。该工程除臭部分已按计划完成。  
    3、其他项目均按计划推进  
     经过艰苦努力，在成都市温江区区政府、环保局等有关部门的大力支持下，温江二期于 5月 20 日顺利完成了动迁工作，使温江新阳晨污水处理工程项目顺利展开。  
     闵行厂达标改造项目环保验收、决算审价工作正常启动；长桥厂达标改造项目已进入达标改造后期，相关扫尾工作加快推进。  
  二、严格预算管理，千方百计稳定企业经营业绩  
    由于公司主业处于投资建设还本付息期，因此保持企业利润和净资产收益率的稳定是经营中突出的主题。公司管理层在年初针对 2009年收入支出情况进行了反复研究分析，科学制订了年度预算，上半年多次对预算执行情况进行分析，及时采取措施，保证了预算的顺利实现。  
    公司积极采取措施，着力缓解财务成本的压力，严格控制预算和成本核算管理，基本稳定了企业经营业绩，管理费用（合并口径）比上年同期下降 20.8%，较好实现了年初制订的预算目标，为公司持续发展创造了条件。  
   三、加强内控，规范运作提高企业管理水平  
    加快公司及下属控股子公司的制度规范梳理、堵漏、修订、补充和完善工作，从整个体系上完善公司的相关管理制度，使公司各项工作和业务在一个合法、合理、科学、完善、高效、透明的轨道上运行，建立合法规范的运营体制和机制，促使公司尽快走上良性发展的轨道。  
    2009 年，公司在经营管理上也逐步进行规范，在大力加强资产管理工作的同时，突出抓了企业管理流程和内部控制管理。根据对母公司、阳龙公司、运营公司、温江阳晨、温江新阳晨、竹园公司的内部审计意见和整改计划，针对各公司情况，补充、完善、修订了一系列管理制度，目前均有不同程度的落实，争取从体系上实现公司管理合法和合规性、科学性和可操作性，提高管理质量和效率，提高团队凝聚力。通过这些措施的落实，有力地推动了公司企业管理水平的提高和成本下降。其中公司通过强化工程项目招投标管理，通过在阳晨排水运营公司 2009 年度大修、更新改造项目招投标流程，使该工程项目成本比预算下降了 20%以上。  
   (二) 公司主营业务及其经营状况  
   1、主营业务分行业、产品情况表  
       单位:元 币种:人民币  
                                                 营业利润       
  分行业或                                                   
                 营业收入         营业成本           率      
   分产品                                                    
                                                     (%)     
 分行业  
 污水处理   89,502,275.65  62,677,425.34             29.97   
 咨询                   0.00              0.00            0  
 分产品  
 污水处理   89,502,275.65  62,677,425.34             29.97   
                                                             
                                                             
 咨询                   0.00              0.00            0  
接上表:                                                                                          个百分点 
               营业收入     营业成本 
  分行业或                            营业利润率比 
              比上年增     比上年增 
   分产品                              上年增减(%) 
               减(%)       减(%)  
 分行业  
                                      减少 2.2 个百 
 污水处理         2.07         5.86  
                                                分点 
                                        减少 100.00 
 咨询          -100.00            0  
                                           个百分点 
 分产品  
                                      减少 2.2 个百 
 污水处理   8     2.07         5.86  
                                                分点 
                                        减少 100.00 
 咨询          -100.00            0  
                                            个百分点 
    2、主营业务分地区情况  
    单位:元 币种:人民币  
   地区       营业收入            营业收入比上年增减（％）  
 华东地区     85,972,775.65       0.76 
 西南地区     3,529,500.00        49.59 
  (三) 公司投资情况  
  1、募集资金使用情况  
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
  2、非募集资金项目情况  
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。

投资情况说明：
公司投资情况  
  1、募集资金使用情况  
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
  2、非募集资金项目情况  
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。


经营情况评述：
【2008年半年报】
 (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析  
    本报告期公司各项工作正常、有序的进行，在保持日常运营工作顺利进行的基础上，按计划完成了上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司升级改造工程、长桥、闵行、龙华污水处理厂技改等年初确定的工作计划。  
    本报告期内公司及公司各子公司运营总体正常，基本完成了年初预计的任务与经营目标。子公司成都温江区阳晨水质净化有限公司因 5.12 汶川大地震的影响，在生产受到重大影响情况下，积极克服困难，努力恢复生产。并已正式报告给温江区环保局，争取给予正常结算 2008 年5-6 月污水处理费。  
    本报告期内子公司上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司的升级改造工程、公司下属长桥、闵行、龙华污水处理厂的技改工程、子公司成都温江区新阳晨污水处理有限公司的技改工程均有条不紊、紧锣密鼓地进行。  
    公司在下半年将大力加强运营管理，积极落实技改工程进度，着力降低相关成本，为公司长期良性发展打好基础。  
 (二)公司主营业务及其经营状况  
1、主营业务分行业、分产品情况表   
单位:元 币种:人民币  
                                               毛利率 
 分行业或分产品  营业收入       营业成本        (%)  
 分行业                          
 污水处理        87,285,478.60  59,207,081.97    32.17
 咨询            400,000.00     0                  100
 分产品                          
 污水处理        87,285,478.60  59,207,081.97    32.17
 咨询            400,000.00     0                 100
续上表：
                     营业收   营业成 
                    入比上   本比上 
                                    毛利率比上年同 
 分行业或分产品     年同期   年同期 
                                      期增减（%）  
                    增减     增减 
                    （％）   （％） 
 分行业            
                                     减少6.04个百 
 污水处理           -3.27     6.19  
                                              分点 
 咨询                               
 分产品            
                                     减少6.04个百 
 污水处理           -3.27     6.19  
                                              分点 
 咨询                               
2、主营业务分地区情况  
单位:元 币种:人民币  
  地区     营业收入          营业收入比上年增减（％）  
 华东地区  85,325,978.60     -1.59 
 西南地区  2,359,500.00      -33.15 
 (三)公司投资情况  
1、募集资金使用情况  
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
2、非募集资金项目情况  
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。

投资情况说明：
公司投资情况  
1、募集资金使用情况  
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。  
2、非募集资金项目情况  
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。

【3.关联企业经营状况】
【截止日期】2005-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜       关联企业名称       ｜营业收入(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜成都温江区阳晨水质净化有限｜              ｜      -16.67｜            ｜
｜公司                      ｜              ｜            ｜            ｜
｜上海阳龙投资咨询有限公司  ｜              ｜      579.92｜            ｜
｜上海阳晨排水运营有限公司  ｜              ｜      -32.79｜            ｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘